儿童教育型智能机器人市场、供应链分析

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文章是针对儿童教育型智能机器人市场做了一个市场和供应链的分析,enjoy~

做这个分析的背景,是因为公司尝试拓展业务线,原来主要专注于室外机器人移动底盘的开发,未来想以移动机器人为载体,往家用消费类产品方向发展。

机器人有商业和家用领域,根据国际机器人联合会(IFR)将家庭机器人划分为三类:家政机器人、娱乐休闲机器人、老年/残障助理机器人。家政机器人有几个巨头,产品价格也亲民,暂时不分析,先从娱乐休闲机器人分析。

在淘宝上搜索机器人,映入视野的就是智能机器人类目,可以看出面向儿童的居多,与早教、陪伴、智能机器等关键词相关。

儿童教育型智能机器人市场、供应链分析

在市场调研阶段,先收集这个品类的宏观和微观数据指标,先看看百度指数:

儿童教育型智能机器人市场、供应链分析

关键词先找三个,智能机器人、早教和k12,三者相关性比较强。从趋势上看出,早教、k12的搜索指数稳步增长,特别在18年下半年两指数都有不同程度的大增长,至今保持上升的趋势,智能机器人在14-15年增长明显,到了18年底有下降的趋势,做这个品类要慎重了。

再看看1688指数,这个类目叫3c智能机器人,可以看出近30天采购排名是第三,一年来整体采购需求逐步上升,波动不大,说明市场消费需求存在,在逐步上升,产品淡旺季区分度不明显。但是在18年9月市场出现了供大于求的现象,而且持续到现在,说明供应商竞争激烈,并已经形成了成熟的供应链体系。

儿童教育型智能机器人市场、供应链分析

从属性细分中也可以印证,厂家直销和场地货源的采购量和供应量也最多。

儿童教育型智能机器人市场、供应链分析

再看下微观数据,只截取部分头部供应商家。

儿童教育型智能机器人市场、供应链分析

头部流量的供应商,交易数量可观,最近30天,1688市场的3C智能机器人行业,买家浏览最多的商品价格带为90~583.6元,采购最多的商品价格带为90~583.6元,30-600的占交易数67%。

经过调研分析,市面上家用儿童教育机器人产品分为三种形态:

  • 第一种为odm/oem硬件+资源开放平台;
  • 第二种为odm/oem硬件+二次开发的开放平台;
  • 第三种为自研硬件+自有资源平台。

这里1688的数据主要是针对第一和第二类产品数据,像第三类产品数据,因为是自己渠道或者官方旗舰店销售,所以1688平台统计不到,通过查看具体品牌的数据,例如:优必选、科大讯飞、智伴等月销量都在500以上,考虑到价格比较高,月销量不算特别大。

在第一第二这两类产品中,比较严重的问题是产品同质化严重,模具外型基本一致,背后教育资源也基本一致,和第三类产品相比,第三类外型,功能,资源都要比前两个丰富。对于不同阶段的公司,如果想进入这领域,要有不同的打法,初创硬件公司如果想做品牌,硬件和模具这块要抓紧。因为背后的教育资源没法做、也没有资本做,版权什么的就是砸钱。

所以总得来说,市场有这个产品需求,但在18年底处于下降趋势,从微观数据中也印证,处于供大于求的阶段,属于红海市场。

对于中低端产品,问题在同质化严重,其产品结构加背后的教育资源基本一致,主要成本在于营销,推广,市场流量获取。对于高端定位的产品,市场形成了几家巨头,有专门的硬件或者软件技术,也有自己的资源平台,技术壁垒高,当然面向的目标用户群也缩小了。

如果想进入这个市场,pm要根据自己公司现有的技术储备,结合传播场景-购买场景-使用场景-售后场景,深入体验分析,找到痛点,选择合适的方案突破,向外寻求帮助整合资源实现产品。

以上就是基本的市场分析,现在进行产品结构分析,了解这类产品会涉及到哪些上下游的厂商。

拿1688上的产品分析,儿童教育机器人产品粗糙分可分成三部分:

  • 第一是,模具;
  • 第二是芯片电路板;
  • 第三是背后的儿童教育资源。

儿童智能机器人其核心是依托背后海量的儿童音频内容,通过语音识别技术,达到陪伴,教育儿童的目的,这是产品的战略层,从供应链角度出发,要实现这个目标需要接触的供应链上下游有哪些,能找到对应的方案提供商和供应链,这个产品就成型一半了。

第一是模具,就是ID设计,还有里面的MD设计,从上面市场分析中可以了解到供应商已经非常成熟,且基本都在深圳,很多已经整合好了模具和电路板芯片资源,重新开模的起拍量在3k-1w之间,主要根据ID和MD复杂性决定成本开模成本,费用在几万到十多万之间。

通过之前市场的销量分析可以看出,如果主打第一和第二类产品,这个费用压力不小,中小公型司要进行充分调研市场,衡量自己公司推广、渠道的能力,预测成本、销量,再决定会更好。

第二个电路芯片,目前没有拿到实品,没有拆解,根据桌面研究,通过翻评论,撩客服,看视频,了解到第一第二类产品只要集合了声音传感器,实现采集功能即可,采集到的语音数据交给后台语音识别系统处理。

这里调查到硬件有两种实现方案:

一种就是上面说的简单拥有声音传感器采集信号即可,但是这种方案有一个痛点,学龄前儿童口齿不清晰,用户使用环境可能在床上沙发上,家里的大厅中,环境杂音多,再加上有外壳挡着,采集的声音噪音多,难识别。上传到开放平台后识别率低,答非所问,根据使用场景,选择单指向咪头比全指向咪头更适合。如果是智能音箱的使用场景,选全指向咪头更有优势,能在在声源移动时,保持良好收音情况。

另外一种解决方案就是使用大厂的采集模块,比如:若琪的、科大讯飞、百度等,他们都有提供智能儿童内容产品的oem解决方案。

例如:若琪,提供pcba开发板,内置DSP,支持降噪,AEC,Beamforming,去混响等算法,语音芯片内置喜马拉雅所有的能力,开发者可以直接对内容进行调用,科大讯飞也类似。

这些就是解决方案提供商,能让你产品在语音识别准确率上一个台阶。当然价格也上了一个台阶,若琪K18智能音箱开发套件,硬币大小需要799。pm要根据公司产品的定位,选择合适的方案,如果想打造品牌,那不妨使用高效的解决方案,如果对教育行业有销售渠道,推广团队强大,那可以直接走量,用一般性语音采集模块就行。

语音识别技术有对接百度、科大讯飞、若琪这些开放平台,最后要调研的是背后儿童音频教育资源。儿童资源是此类产品的软实力,市面上大多数实现方式是对接开放平台、例如喜马拉雅儿童音频频道、蜻蜓FM、酷狗音乐、宝宝巴士、百度AI宝贝乐园。

1688前4的供应商对接的都是AI宝贝乐园,淘宝上有些买得比较贵的,资源上和百度的很像,那是经过了二次开发,开放平台对外都有提供接口和开发文档,允许根据公版内容自定厂商自己的内容平台,调用了百度的接口可以自定义自己的微信公众号界面。

初创公司肯定没有时间和资源积累音频素材资源,所以对接大厂资源能减少项目开发周期,集中力量优化硬件部分。

总结下来:

  • 第一,模具可以在1688寻找到供商,且附带了简单的硬件方案和音频资源,可开模定制或直接贴牌改包装;
  • 第二,语音识别和硬件可沿用1688的方案,或找像若琪和科大讯飞的解决方案,成本会贵些;
  • 第三,儿童音频资源,需要对接喜马拉雅、百度等内容平台,可减少项目开发成本,把时间重点花在传播场景(推广、渠道)和使用场景上,使用场景要深入分析竞品痛点,包括材料,外型,价格,质量,包装等,这些研究可放到竞品分析中展开说明。

肤浅分析告一段落,感谢各位看官,如有纰漏希望各位同行指教,多多交流。

 

作者:Richard,知乎:Richard,永远年轻,永远热泪盈眶

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题图来自Unsplash,基于CC0协议

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评论
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  1. 说到底还是拼技术拼资本拼资源。
    odm/oem硬件 + 任何的开放平台,出来的结果也就是成为这些排名靠前中的之一。
    要成为一枝独秀,必须拥有高度的硬件自由和资源自由。

    第一步:
    针对模具。
    必须自己定制一套模具,在外观上设计独特,围绕针对的用户群体,现在到处是人形外壳,这个不可以做了。
    电路板和芯片设计先用odm/oem。
    这一步的目标是,在商业上实现可行,不亏本,微利。

    第二步:
    针对内容。
    构建独特的内容库,这是遥远抛离对手的关键步骤,成为市面上内容库的提供商,甚至闭源,拥有独立内容资源,高质量库资源搭建。
    后期可用于输出独立资源平台。
    这一步的目标是,抛离odm/oem一众,以及有变招,成为内容提供商。

    第三步:
    针对技术。
    硬件优化、软件优化。
    确立彻底统治市场的地位,在智能产品领域走出自己的一套,抛离市场上至少80%的竞争对手。

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    1. 赞!谢谢补充~观点实在,我分析中还是有很多纰漏的,多多交流

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