宽带资本田溯宁:发展万物互联,最大的问题是我们没那么大想象力

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产业互联网,核心就是整个行业在互联网化,过去互联网改变消费行为,现在到企业去,到国家电网,甚至到亚信这样的公司,没有什么不被互联网化。未来20年很重要的主题,就是产业互联网。

江湖人称「互联网先生」的田溯宁在TMT领域是少数几个不老的传奇,因而备受尊重。但他一直在反思自己:他说在亚信和网通时,想象力不够大,勇气也不够大;他说过了50岁的本能就是保守,而做投资要不断与自己的保守做战斗。

如今我们正在经历一个大变革的时代,回顾中国科技互联网发展历史,很大程度上与基础技术驱动力有关。互联网向着万物互联发展,我们该如何把握住技术变革的机会?目前有哪些投资机会?田溯宁结合自己在通讯行业的经验分享了对未来「万物+」时代的思考,希望能对你有启发。

一、通讯业的变革

在我的创业经历中,资本尤其是股权投资扮演了非常关键的角色。我第一次创业是一次失败的经历,却也是我第一次成功融资,那段经历让我知道了股权和股东是怎么回事。1993年,我和丁健相识,随后在达拉斯注册了亚信公司,这是我的第二次创业。我们第一次接触到了风险投资的概念,对于我们来说,这是一个资本的启蒙过程。

1999年网通成立,请我出任CEO,于是,我开始了第三次创业。这次创业与资金的关系就更密切了。网通建立了当时全世界最好的新一代光纤网络,这样一个「宽带的梦想」,如果没有资本的支持则无从谈起。

2005年,我开始思考这样一个问题:今后我到底要做什么?怎样才能把握住中国未来发展的主旋律?怎样才能把我过去的经验利用起来?我想,应该做一个投资基金。2006年,我从网通辞职,建立了现在的新平台:宽带资本。

回顾中国科技互联网发展历史,很大程度与基础技术驱动力有关。在行业稳定后,是否有创新的技术?从云计算到现在,技术变革的来龙去脉怎么样,能不能在这样一个变革中再发现一些未来能够改变整个架构的事?我就这些问题分享一些自己的理解。

首先,通讯业的变革对世界的影响非常大。我觉得大家低估了运营商在整个互联网生态系统中的非常关键的位置。20年前运营商走向IP网络,诞生了人类历史上最伟大的创新——把每个电脑、手机连在一起。IP网络的变革对今天的互联网起了非常关键的作用,如果没有运营商走向IP网络,全球的互联网不可能这么便宜。IP网络改变了传统运营商过去靠时间和距离收费的商业模式,改为流量、包月等商业模式

2001年运营商提出GSM标准,开始的时候希望建立自己的封闭体系,后来IP开放了,全球运营商走CDMA和GSM两个标准网络,才有PC互联网及后来移动互联网时代的到来。

现在,网络通信的变革又到了一个新的阶段——窄带物联网。这种变革是大的创新前夜的开始,对物联网虽然说得很多,但是真正说明白很难,就像我5年前讲「云」的时候,大家都觉得云计算太抽象。

网络技术在发生变化,环境发生了根本的变化。如果用一个词能够记住的话,我们真是到了「万物+」的时候,每个物都有智慧,有计算能力,或者万物都有了芯片,这是件非常重大的事件。在这个事件的过程中,咱们怎么样能够传播好、把握好机会,这是非常重要的。当然一个技术变革被认可的时候,它都有一个阶段,能不能把握这样一个技术变革,真正做好还要有10年、20年的路程。

这时候有两个事情很重要,首先是技术原创,将来能不能在中关村发明「万物+」的一个软件,全球跟着走;其次是有没有可能在这个过程中,我们又创造一个独特的商业模式,让中国的整个制造业再焕发青春,变成运营商那样计时收费,或是形成新的价格体系。

二、万物+时代的到来

那下一步到底是什么?我们应该关注2017年定了一个很重要的标准,即把NB-IoT(窄带物联网)作为全球运营商的一个标准。技术的变革与网络的变革有非常大的关联, NB-IoT标准就像90年代中期IP网络成为运营商的标准之后,整个互联网才得以如火如荼的发展。因此我觉得2017年是非常关键的一年

NB-IoT要解决什么问题?IP网络由于牺牲交换网络的特征,非常灵活,但是它没有解决一些问题,比如我今天发一个邮件,时延不是那么大的事情,但如果汽车要联网了,我们要自动驾驶汽车,网络时延就是一个很大的问题。

IP网络的终端都是PC终端,功耗的问题以前没有想到,如果物联网的功耗问题解决不了,频繁换电池,业务便没办法开展,所以网络低功耗变得很重要,安全也会出现很多问题。实际上它也走了一个否定之否定的过程,早期是交换网络,后来是路由网络,现在又有交换网络的特点在里面。

未来的网络发展,技术变革仍是一个重要的原因。计算和存储有摩尔定律,但是网络的变革是非常复杂的。我做了7年的运营商,网络首先是端到端,骨干网联好了,接入网没联好也不行。

今天从「互联网+」到「万物+」,我觉得有几个技术都到了有一定基础的时候。很重要的一个驱动因素是手机普及,各种各样的传感器规模化以后,价格不断便宜,这是万物互联很重要的一个基础。其次,连接之后这么多数据怎么处理?这5、6年来云计算把技术处理能力变得越来越巨大了,今天摄像头的数据,过去都是存不下来的。传感器、网络、数据和云,这几个技术合在一起,从大数据的连接,大数据的手机,到成百亿、上千亿数量级的连接。

「万物+」这个概念,我之前参加一个讨论会,有人说每双鞋有个传感器。我现在运动比较多,买了三双耐克鞋,对耐克下一步来说,它一旦知道这个信息,下一次就应该推荐我买什么样的鞋。鞋变成手机了,变成了活跃用户,我下一步的价格就可以进行智能计费了。

一双鞋有传感器,后台有云计算、大数据,耐克就变成运营商了,它知道谁在穿,什么时候在运动,运动到什么程度,下次购买怎么样,定价将来也是个性化的。我觉得「万物+」的时代是一个非常深刻的时代,当都有传感器的时候,都联上网的时候,这个世界将会变成一个什么样的状态?

互联网+,我们想到的是PC互联网、手机联网,到了「万物+」,企业智能、家居智能、人机互动,形成一种真正数字化、智能化的时代。我们和机器联在一起,机器物理世界所有的数据都记录下来,这是量的区别。我不知道会发生什么,最大的问题是我们没有那么大想像力。未来这些互动起来,固定的连接、移动的连接、人的连接、物的连接,很难想像,如果物都能联了,万物要怎么协同,万物会如何新,想一想都是很有意思。

我们在欧洲有一个集装箱业务做计费软件,最大的问题是,一个集装箱从丹麦出来,途经网络在不断变化,在丹麦可能是3G网络,到海上是卫星网络,到中国可能用4G网络,以后还用NB-IoT网络,传感器要求的质量也不一样,这个结算、计费,质量怎样保证?所以万物+框架之下,一方面充满着难以想像的机会,另外一方面,我们今天的IT基础设施,从服务器架构、存储架构、中间件架构,包括云化之后,对这些怎么去进行管理,现在还没有想到。

在这个时候商业模式应该怎么变?我们已经看到很多公司不再是产品公司,而变成了运营商,24小时在线,我时刻感知你的状态,这也是很大的一个话题。一个行业的变化,非常重要的是能不能发展一个新的商业模式出来。万物互联的时候,新的商业模式是什么?可能又会变成一个按质量付费,按数量付费,按各种各样的服务来付费。像之前说的集装箱公司,不同的物品有不同的价值,保证能力也不一样。

在万物互联的时候,很有意思的一个词「Moment」,中文是关键时刻,像滴滴打车,下雨天价格要提起来,人们在不同的时刻对价格敏感是不一样的。所以这些新的商业模式在不断地出现,会更加合理,使这个社会更加进化,更有意义。

产业互联网,核心就是整个行业在互联网化,过去互联网改变消费行为,现在到企业去,到国家电网,甚至到亚信这样的公司,没有什么不被互联网化。未来20年很重要的主题,就是产业互联网。

产业互联网什么时候能够到来呢?NB-IoT提供基础。一个产业从哪来数据呢?你的产品里有一大堆传感器、芯片,有一个高可靠的网络,比如说NB-IoT网络。这会带来商业模式的变革,比如刚才耐克鞋的例子。现在有人在谈智能定价,怎么样根据你的使用率来定价,未来是不是我天天用耐克一双鞋,它是不是应该便宜。

城市管理也很重要,什么叫智慧城市?在传感器无所不在的时候,汽车排气量高,是不是应该养路费更高一些,一个低收入家庭,这个车多坐人,3、4个人用一辆车,是不是道路费用应该调整。技术变革造成我们很多商业模式可管理,可计量。如果在这时候我们能够创造一种商业模式,根据每个客户的特征进行计费,每个人的价格都不一样,和你的使用量、收入、忠诚度有关系,我觉得这种商业模式是非常重要的

三、看好的方向

那从投资的角度怎么来看这些变革?单从资本这个角度来讲,过去我们还是看物联网外部的核心环境,安全很重要。我觉得今年、明年会好一些,过去我们一直觉得网络基础设施没有到,因为网络基础设施没有到来,从投资回报角度来讲还是做应用比较好。

所以今年我们在看怎么样能够利用好NB-IoT的网络,如果从赛道来看,比较现实的可以看到几个领域,一个就是智能抄表,它对行业影响很大,燃气表、电力表智能化之后,对你能源的消耗是可预测的,可管理的,这个领域现在有一些创业公司,而且效果也是很不错的

另外一个领域就是智能安防,这个领域也有一些创业公司出来,主要因为NB-IoT的价格越来越便宜。我们每座大楼里都有消防水池,水量的高低都是没人知道的。你放一个物联网的传感器,整个当地的消防设备都可以清楚。这些应用已经都在开始。

大部分的应用目前来讲遇到一些瓶颈,还是和产业链不太具备,像模组的标准化。另外估值也不贵,不像人工智能已经搞得这么热,现在确实估值都比较高了,也不知道什么时候有收入。但是你要从资本角度来讲,也要在基础创新方面做一些组合。

总的来讲,我比较关注这几个领域:一个就是新一代B2B的软件,企业级的软件,像我们投的云智慧,这个领域很多公司已经出来了。第二类就是围绕着网络安全,因为安全变成越来越重要的基础设施,数据的安全、云的安全、网络的安全。另外物联网的行业应用、数据,大数据虽然炒得很热,我看到一个行业的应用变得越来越重要

另外,对于B2B领域,机会还是很多的。像美国出了一大堆SaaS公司,我们刚刚投了一个做供应链管理的公司,在中国还是起步阶段。

我真觉得「万物+」对中国的现代化是很有意义的事。在新的时期,我们能不能以我们的技术、商业模式的创新,让财富很好地积累起来,形成一个新型创新带来的富裕国家?

在互联网上的技术创新、云计算,基本上是亚马逊他们做出来的,我觉得在「万物+」时代则可能是中国,因为这个产业链在中国,所有半导体、组装、套装都在深圳、东莞,马上中国会成为全球最大的NB-IoT网络。

 

素材来源:物联网智库、宽带资本

作者:田溯宁,宽带资本创始合伙人

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  1. 我老板说的有道理。

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  2. 启发很大。我就是出生网络运营商,其实现在无论是互联网+还是万物+,都离不开运营商做好的底层网络。但是未来,物联网的时代,也许真的会创造出新的商业模式,出现一个个数据运营商,所以智能硬件公司,看似卖产品,但长远来看更是积累数据。

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