从4个方面探讨:金融类导流产品竞品分析(一)

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金融类导流平台的合作模式为平台提供理财产品及金融机构信息,起页面导流作用,而投资流程则在金融机构的后台完成。本文主要是关于金融类导流产品竞品分析,一起来看看~

第一阶段的分析侧重于从商业分析的角度展开,主要以导流P2P产品的平台为主。通过分析金融类导流平台整体的行业状况,以及三十家代表性平台的背景、盈利模式、推广渠道和产品定位,为公司新产品(导流平台1.0版本)提供有效的参考依据。

体验层的分析会在第二阶段做详尽的介绍。

一、行业背景

2016年8月17日《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》,对于P2P的业务模式做了非常严格的限定,即只能做小额分散的借贷信息撮合业务,并且明确禁止大额标的和信用中介。在这种情况下,不少平台或退出或转型,其中最常见的转型模式就是导流。

什么是金融类导流平台?

金融类导流平台的合作模式为平台提供理财产品及金融机构信息,起页面导流作用,而投资流程则在金融机构的后台完成。

平台主要的金融导流产品类型为:基金、证券、资管、保险等,还有就是其他P2P平台的借贷项目。

与直接发布理财产品不同,导流模式看起来平台仅提供入口,不参与资金归集、发放,无须基金代销的牌照,保险代销或中介的牌照即可。但是此种模式是否符合监管要求仍值得探讨。

二、竞品选择

我们从关键词:p2p导流平台、网贷记账、互联网理财社区、p2p理财返利平台、网贷资讯平台、一站式理财、第三方网贷理财工具、资产配置、理财投资导购平台、分散投资平台、聚合平台、网贷新闻、网贷社区,总共检索到五十家平台,筛掉功能不全无法使用、体验糟糕非常的二十家平台。随后对其他的三十家平台做了详细的梳理,进行横向对比分析。

这三十家平台,根据功能特点,基本归为三个类别:记账类、资讯社区类、投资返利类。

  • 记账类:来贝记账、财鱼管家、网易有钱、金猫管家;
  • 信息资讯类:钱堂、有金、多赚、网贷天眼、壹号财报;
  • 返利平台:风车理财、即刻理财、返利投、加息盒子、财迷之家、爱有钱、谷米财富、财气网、加息宝、返利360、银桥网、送钱网、金融超市网、掘金时代、石头客、返利宝、值得投、多返利、搜利网、希财金融超市。

三、整体概况

首先从成立时间上来说,大部分公司于2011-2017年成立,正常运营2-4年。

大部分公司前身基本都是网络科技类公司或者金融信息咨询公司,大部门公司处于天使轮或者A轮的阶段。

主要的盈利方式是为平台运营人员提供全方位信息发布,包括推荐理财产品产生的佣金收入、banner广告位推广。此外还有借贷业务(加息盒子)、数据信息服务(壹号财报),与电商平台合作赚取佣金(即刻理财)。

除了为平台发布导流信息,个别平台还通过付费理财课程、卖图书等方式盈利,例如:钱堂和多赚,财鱼管家在余额记账更换特色皮肤时要付费。

根据易观移动指数显示,导流类平台的用户主要为25-35岁之间,二三线城市的男性为主,以下是根据相关信息建立的用户画像。

姓名:刘洋

性别:男 ,年龄:34岁,居住地:西安   职业:建筑工程师   家庭年收入总和:35W  。

使用场景:选择P2P理财有3年左右的时间,追求高收益,低风险。平时会分散投资,选择多家平台,手机里装了很多APP。经常会一家家去官网了解平台的背景风控等,了解清楚后再选择投资。

痛点:分散投资不方便管理和统一查看,了解平台的背景风控不太方便,也查看不到评级。

期望:特别期望能集中管理一下自己投资平台的资金,能掌握行业的最新资讯和理财知识以及和投友们交流经验,希望可以找到一个有专业风控能力的平台筛选出优质的网贷平台。

考虑因素:风控能力 ,平台的数量。

姓名:周娜娜

性别:女,年龄:28岁,居住地:上海,职业:文案策划,年收入:15W  。

使用场景:选择P2P理财有半年左右的时间,主要追求稳健安全,也希望可以通过红包、券等得到更多的收益。平时加了一些理财群,在群里看到大家投资的平台分析比较安全又有更多红包收益的,自己也会跟随投资。

痛点:能够找到给更多返利的平台,分析出哪些平台比较安全收益又高,可以和大牛请教。

期望:期望找到一个返利高的平台,这个返利平台可以很好的筛查出优质的网贷平台。

考虑因素:风控能力 ,平台的数量,返利的力度。

四、典型平台分析

最后我们又从每个类别中选出两家典型平台,做纵向对比分析这6家平台分别是:

  • 理财记账类:财鱼管家、金猫管家,这两家平台也附带其他的功能,比图资讯社区、返利加息;
  • 资讯社区类:钱堂、多赚;
  • 返利类:返利投、即刻理财。

首先是记账类:财鱼管家支持3000多家p2p、银行卡、数字货币、信用卡、支付宝、理财通、京东金融、住房公积金、股票、基金、贷款、社保、各类定期理财等,密码隔离、银行级超强加密、权威认证、上市系、政府合作、四年安全运营。

同时支持150+热门P2P同台平台直接授权登录,可以同步余额、投资明细、回款情况、独家提供后台快照,保存投资证据,监控平台动态,支持300+币种自动同步,与全国300+城市的住房公积金系统的对接。

可以直接同步查询余额、账号详情、缴存明细,可以自动跟踪25类资产明细账单、资产走势、回款到期等,平台上有自身的理财产品和7家其他P2P平台的产品。

金猫管家支持记账种类p2p、股票、基金、货币、银行,双重通讯加密、银行级安全防范、购买太平洋保险,支持上百家热门P2P理财平台的投资数据记账管理,自动同步,资产状态实时把控。资产配置图标化,一目了然。专家团队打造,最专业的智能投,平台上有25家p2p平台的理财产品。

以下是财鱼管家跟金猫管家的功能结构图:

其次是资讯社区类:钱堂主要以金融理财知识社区为主,可以发帖提问,有小组、每日话题、牛人汇集等模块。课程主要有投资理财、买房攻略、生活、保险,是付费课程。导流产品分别为平台自身的产品、黄金、基金、货币、混合、股票、债券。

多赚的资讯为头条,社区功能包括热门、头条、p2p、基金、房子、保险、工资、开店、信用卡、微商;支持p2p、货币、银行理财、股票、基金、保险记账,支持12P2P同步记账、基金自动记账,可以统计分析资产分析、回款计划,可以12家P2P平台的产品。

以下是钱堂跟多赚的功能结构图:

最后是返利类平台:返利投主要是以红包、投资回单、分享投资返利,投资即享返利1%-5%;资讯版块为理财锦囊;账本为已投项目、投资报表、回款日历;平台上跟50多家p2p平台合作,同时还有固收、银行、基金、活期、黄金、众筹、海外、保险等产品。

即刻理财的返利方式为红包、投资回单、分享投资返利,同时有社区功能:关注、组合、评论、话题、经验、学堂,平台90多家P2P平台的理财产品。

以下是返利投跟即刻理财的功能结构图:

体验分析详见下一篇文章,待续…

谢谢各位小耳朵们耐心地看完文此篇文章,欢迎大家一起学习交流。在此特地感谢小伙伴王榕提供部分资料≧ω≦。

 

作者:马君霞(VeraandHyacinth),UE设计师,3年互联网产品设计经验,主要负责产品交互和视觉设计工作。

本文由 @马君霞 原创发布于人人都是产品经理。未经许可,禁止转载

题图来自 Pexels,基于 CC0 协议

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评论
欢迎留言讨论~!
  1. 写的非常棒!文章中说金融类产品大致分记账、资讯社区、一站式返利三大类,关于资讯社区类,列举的产品不是很多,市面上现在有很多金融咨询服务类平台包括新浪理财师、爱投顾、摩尔金融,优品财富、财联社等产品,他们主打以内容为先驱,提供有价值的金融服务类平台。面向的用户群体是大部分金融小白,或者对投资理财有疑问的很多散户。希望作者在下一篇文章中,可以写一下对目前这块的一些看法,笔芯 :smile:

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    1. 是以金融类倒流类产品为切入点选的竞品亲,现在不在金融行业啦

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  2. 不好意思刚看到

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  3. 感谢妹纸分享,妹纸表格中的月活数据、用户画像是从哪里搜索到的?求告知~

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    1. 易观千帆、百度指数、七麦

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  4. 我也在做理财产品,这篇文章给了我很大的启发,非常感谢!我也搜集了很多资料数据来整理,非常麻烦,所以再次感谢

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    1. 客气啦,互相学习

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  5. 深度好文

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    1. 感谢

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  6. 主要坐等下一篇
    另外分类列举是不是只有29家呢?

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    1. 哈哈,可能不小心给漏掉啦,下一篇正在整理中

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  7. 期待继续~

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    1. 👌整理好了就发,谢谢各位的支持

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  8. 以后就是产品经理了

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    1. 还需要好好打磨,哈哈

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