全面解析:信用卡代偿业务

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随着经济的发展,用户消费活跃度不断增加,信用卡逐渐成为消费者消费的主要手段之一。与之兴起的各类型的信用卡代偿业务也进入市场,本文是一篇关于信用卡代偿业务的分析文章,一起来文中看看~

一、定义

指信用卡持卡人偿还发卡银行的信用卡账单时,通过在第三方机构申请贷款的方式一次结清信用卡账单,再分期还款给金融机构的过程。其实质是为了消费者提供了资金的中短期流动性,降低还款付息的压力,提升消费能力。

二、市场现状

2.1 市场容量

信用卡余额代偿容量可依据信用贷款余额测算,来自艾瑞咨询《2017中国信用卡代偿行业研究报告》指出:

“2007-2016年,中国信用卡存量增长了5倍,从2007年的0.9亿张增长至2016年的4.7亿张,用户消费活跃度不断增加,信用卡逐渐成为消费者消费的主要手段之一”

按照2017年银行信用卡贷款生息规模口径估算,艾瑞咨询认为:

“2017年信用卡代偿市场容量在2.71万亿元左右,并预计在未来三年间保持38.6%的年化复合增长率。从目前的市场发展情况来看,2017年信用卡代偿的贷后余额规模在870亿左右,对市场容量渗透率在3.2%左右,行业还处于能力建设的阶段,整体发展空间巨大。”

2.2 市场存量

信用卡代偿起步较早的有以互金公司为代表的省呗、还呗等,后来包银、中邮等持牌消费金融机构、招商银行等商业银行陆续进入这一领域。

2.3 发展趋势

据艾瑞咨询报告:

自2012年起,中国已成为全球最优消费市场,潜力巨大,居民信贷结构虽然以房贷为主,但正在经历深刻变化,个人消费类贷款余额不断上升,基于个人消费贷款的总量增长,信用卡贷款余额亦是高速增长,则基于基础信用卡贷款余额的代偿业务迎来大的发展契机。

三、人群画像

依据艾瑞咨询于2017年10月通过iClick社区-New调研数据显示:

信用卡代偿用户多为位于东部经济和教育发达地区,个人月均收入集中在5000-10000范围内具有类互金产品使用经验的男性本科人群,且与信用卡分期用户高度重合。

地域情况

性别与教育情况

互金产品使用与授信情况

信用卡分期使用情况

四、核心需求

信用卡用户分为三种:

  • 头部人群:是从来不产生利息的,他们按时还款,信用良好。这部分人,基本不能靠信贷挣钱,只能靠后期通过其他方式盈利。
  • 底层人群:就是坏账人群,直接欠钱不还,此类不是代偿业务的目标人群。
  • 中间人群:也就是循环户,才是信用卡最喜欢的用户,他们每个月都会产生利息,但不会坏账,此类用户为代偿业务的主体人群。

信用卡代偿业务主要解决循环户超出信用卡额度消费需求,为循环户提供中短期现金流。

五、竞品分析

5.1 省呗

5.1.1 整体概述

省呗是由深圳萨摩耶金服,于2015年6月开发上线的互联网金融产品,其slogan为:“你的信用卡分期神器”。主要为有卡人群提供信用卡余额代偿服务,类似于银行的信用卡账单分期。

5.1.2 用户分析

使用人群中男性用户占比超过一半,高达65.85%,女性用户较少,为34.15%。可见其主要用户群体为男性用户。

用户年龄层次分布差异较大,其中31-35岁群体占比超过百分之三十,为37.48%;其次是36-40岁用户群体,为24.3%。31-40岁用户群体合计61.78%,由此可见省呗的核心用户群体年龄分布为31-40岁的男性用户。

从用户地域分布来看:东部沿海经济发达地区用户占比高,其中,广东省用户占比高达11.72%,排名第一。值得注意的是:西部四川省用户占比高达5.34%,高于同为西部的其他省份,排名第四。

由此可知:省呗核心用户群体地域分布为沿海发达地区。

综合性别、年龄、地域分布情况来看,省呗核心用户群体为沿海发达地区31-40岁的男性用户。

5.1.3 功能分析

省呗以解决用户信用卡账单分期的核心需求为切入点,经过三年的迭代,最新版本为V6.65.已经发展成一个为用户提供信用卡管理、优惠用卡指引、低利率跨行账单分期、线上信用卡中介等综合性普惠金融平台。

我们以核心功能信用卡代偿为例分析省呗的产品思路。

5.1.3.1 进件流程

省呗不仅提供代偿信用卡服务,而且提供现金贷服务。二者共用额度。

5.1.3.2 进件功能

人脸识别与一般产品人脸识别无异,无法确定使用什么人脸识别模块。

身份认证中对身份证正反面引导值得参考,现实中存在大量用户无法区分身份证正反面的情况。

运营商信息认证中规中矩,在如何解决用户不清楚户或忘记服务密码这一问题上,做了些许尝试,但是不够深入,如果可以提供更加直接的渠道辅助用户获取到服务密码。

信息完善步骤中,会自动获取用户所在位置,值得借鉴。

查询征信报告,省呗要求用户授权查询征信报告,在风控方面接入了人行征信数据。

授信时间,10点22分提交授信申请,10点23分通过。页面展示1-3个工作日,实际授信时间1分钟,非常短,体验极佳。

5.1.4 利率

省呗代偿信用卡年利率区间为11.08%~24.8%,依据省呗风险定价规则浮动定价,风险定价规则暂无渠道获取,银行账单分期约为18%。

年利率 = 分期手续费率/(分期数+1)*24 = 单期手续费率*分期数/(分期数+1)*24

据体验:申请到的情况为银行账单分期利率的6折,但暂无数据支撑整体情况。

5.1.5 数据分析

5.1.5.1 整体数据

截止至2018年6月5日,其最新版本为6.65,IOS平台免费总榜第167名,免费财务榜第17名。2017年9月-2018年4月月独立设备数为54w台,日均独立设备数为4W台。

5.1.5.2 变化趋势

各大数据平台于2018年2月收录省呗数据,以下数据变化讨论时间维度为自2018年2月27日后。

2018年2月28日七麦数据监测到省呗日下载量为56,至2018年6月4日,省呗日下载量为36887,区间累计下载量为1700758。峰值为2018年5月15日下载量45813。

2018年5月7日~2018年5月9日之间,下载量异常增加,从14189增至2018年5月9日的43338,推测在此期间省呗做了引流运营活动。

自有数据监测以来,省呗所有版本累计评分13117个,占总下载量比例为0.77%。五星评分为12712个,占比高达96.9%。公开信息来源无法推测是否有刷评分和评论的运营操作。

5.1.6 分析总结

省呗从信用卡代偿切入消费分期,直面银行信用卡账单分期,盯上中国信用前30%的信用卡人群,历经三年发展,已经成为一个集信用卡管理、优惠用卡指引、低利率跨行账单分期、线上信用卡中介等综合性普惠金融平台。

盈利模式清晰,产品体验在同类产品处于前列,尤其是授信速度给人以极好的体验。信用卡代偿业务主营18%利率以下的部分,意图明显且势头凶猛。

综合各方面情况看,推测其信用卡代偿业务为跑马圈地的工具,结合萨摩耶金服融资情况来看,低利率吸引用户的意图非常明显,挟用户以利融资。主要盈利模式非信用卡代偿业务,而是同时提供的其他金融服务。

从用户体验方面来看,进件环节页面底部有百分比显示进度,可有效降低用户焦虑感,提高进件转化率。同时各个需要用户提供关键信息的页面均在显著位置,标识数据加密保证保护用户隐私。在身份认证环节和运营商服务密码环节,也采取相关措施便利用户操作,提高用户留存,保证进件环节的畅通。如此通过多种用户体验的优化,提高进件转化率。

5.2 小黑鱼

5.2.1 整体概述

小黑鱼由南京铁帆网络科技有限公司与2018年1月9日研发上线的购物类app,小黑鱼以购物场景切入消费金融领域,其slogan为:“会员制消费服务平台”,为用户提供购物场景下的消费分期服务。

本文侧重于从信用卡代偿角度分析小黑鱼平台。

5.2.2 历史版本

从小黑鱼历次发布的更新摘要来看,其slogan经历了从“年轻人的潮流购物平台”到“先消费后付款,分期购物平台”再到“会员制消费服务平台”的转变。也折射出小黑鱼在产品路线上的探索之路。

1.8.0版本以前,小黑鱼尝试做购物平台,1.8.0版本开始引入分期购物的方式,开始切入购物场景的消费分期业务,2.0.0版本开始,将购物场景强化,引入会员制,开始尝试会员折扣返利的方式促进平台发展。

由于历史版本已经无从下载,我们主要分析小黑鱼最新版本核心功能。

5.2.3 用户分析

从人群性别角度来说,小黑鱼用户群体中男性用户占比高达66.11%,为主流用户群体。

从用户年龄分布看,小黑鱼用户31-35岁占比最高达33.25%,其次是36-40岁的用户群体,占比22.86%。31-40岁用户群合计占比超过半数为56.11%。

从地域分布角度看,小黑鱼用户群体主要分布在沿海发达地区,其中,广东地区占比最高,为11.03%。西部地区四川用户占比居第4为5.56%,是中西部地区高值。

结合现有数据可以得出小黑鱼基本用户画像,即位于沿海发达地区年龄为31-40岁的男性用户,此画像符合行业特征。

5.2.4 功能分析

小黑鱼由购物场景切入消费金融,其核心功能为商城,和金融服务,由于本文侧重分析小黑鱼信用卡代偿业务,所有仅从进件与授信等角度对小黑鱼核心功能进行分析。

5.2.4.1 进件流程

小黑鱼进件流程简单,但不是自动审批,有电话核实环节,授信申请需要等待一段时间。

  • 14:56提交授信申请
  • 15:00接到电话风控,核实基本信息
  • 15:22授信审核通过

整个流程比较顺畅,相比来说授信审核速度比较快。

5.2.4.2 核心功能流程

小黑鱼代还信用卡流程如图:

要使用代还信用卡功能需要开通黑金会员,不清楚此处小黑鱼的用意,会员门槛会筛掉部分用户。从某些方面来说,对代还信用卡有强需求的用户才会开通会员。

另一个角度来说,为了代还信用卡出资开通黑金会员,代表用户能够接受较高的资金成本。人为筛选掉部分用户,获得更加精确的用户数据。

另外,小黑鱼也有现金分期入口,但现金分期功能的使用同样依赖于会员开通黑金会员。

5.2.5 利率

据测算:该用户代偿信用卡名义年化利率为27.82%。

据测算:该用户代偿信用卡名义年化利率为27.82%。

据测算:该用户代偿信用卡名义年化利率为29.35%。

整体而言,小黑鱼信用卡代偿业务年化名义利率较高。

5.2.6 数据分析

来自艾瑞APP指数的数据表明:

2018年2月至2018年4月,小黑鱼月独立设备数为峰值34w台,谷值31w台;日均独立设备数峰值4w台,谷值3w台,appstore总榜第2581名,消费分期榜第6名。

由此可推算出小黑鱼用户数量为十万级。

5.2.7 分析总结

小黑鱼从自建商城切入消费分期场景,陆续推出代还信用卡、现金分期、理财等金融服务,短短半年累计下载达2597835。

  • 2018年1月9日至2018年6月4日之间,峰值下载量于2018年4月25日录得63894;
  • 2018年4月22日至2018年4月25日下载量自26237增至63894,短短两天增幅为144%。

推测此处有较大型拉新推广活动,自2018年4月6日后下载量日变动较大,小黑鱼仍旧处于不稳定增长时期。

从评论情况看,总计7442个评分,其中,5星评分6772占比90.9%,1星评分495占比6.65%。但是从评论详情来看看,存在明显的刷评分评论的运营行为。

六、总结

根据对市场,行业以及竞品的观察,信用卡代偿需求是真实存在的,以不同产品类别区分,分为年化18%以下的产品,和18%以上的产品。

前者以省呗,还呗等为代表,信用卡代偿功能承担引流工具的目的,不靠此盈利,甚至对该产品进行补贴。

后者以指还王,小黑鱼等为代表,试图以此功能盈利,作为一种盈利模式存在,甚至使用会员门槛筛选有信用卡代偿强需求的用户。但从风险角度来说,能接受比信用卡账单分期更高利率的用户,其潜在风险均更大。

建议在设计同类产品时,严格定义好意图服务的用户,做好产品定位,尽量获取更精准的用户画像。

 

本文由 @安强 原创发布于人人都是产品经理。未经许可,禁止转载

题图来自 Pexels,基于 CC0 协议

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评论
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  1. 你好,想知道5.2.1整体概述模块关于更新的内容和时间是通过什么渠道获取的?谢谢!

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  2. 长见识了,谢谢

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  3. 分析到位 :oops:

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    1. 谢谢

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  4. 没使用过,这块市场确实很大

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    1. 据我们观察,头部借贷产品均在布局这块。本质是债权的转移和债务的展期。

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