高铁管家和智行火车票竞品分析:手机购买火车票哪家强?

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对于高铁管家和智行火车票这两款订票APP,本文作者将从市场分析、用户分析、竞品分析、范围层分析和结构层分析这五方面来展开讲述其优缺点,并提出了自己的建议。此外,还在文末对这两款软件进行了点评,且展望了订票软件的未来。

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一、市场分析

1、手机订票市场拥有庞大的市场

中国的交通体系以公路、铁路和航空为主,其中公路运输用户基础最大,但是由于运营主体分散,互联网程度还很低。在中长距离客运方面,相对于市场化程度和在线预订渗透率较高的机票业务,火车票预订业务潜在用户规模巨大,具备较强的流量优势。火车票具有标准化程度高,票价较低等特点,决策时间较短,适合手机等小屏移动设备,火车票预定业务已经成为在线旅游网站新的流量入口。

根据中国互联网络信息中心 (CNNIC) 今年8月最新发布的《第38次中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2016年6月,在网上预订过机票、酒店、火车票或旅游度假产品的网民规模达到2.64 亿,在线预订火车票用户占比已经达到28.9%。来自易观智库的数据显示,2015年中国在线旅游市场交易规模达到4737.7亿元,同比增长49.6%;2016年第一季度中国在线旅游市场移动端交易规模达到1155.6亿元,在线旅游市场移动端渗透率达到74.2%,移动端预订量全面超越PC端,用户对火车票等旅游出行预定服务增长需求迅速。

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易观《中国在线旅游移动端市场季度监测报告2016年第1季度》

2、在线火车票预定大事件

2011年6月,铁道部上线12306网络购票平台;

2011年7月,携程收购久久票务网,并改名“铁友网”;

2012年4月,铁道部公告称12306网站是火车票销售的唯一网站;

2013年3月,铁道部撤销,成立铁路总公司;

2013年11月,12306手机客户端上线;

2014年3月,12306开始对互联网购票进行身份信息核验,实施实名制购票;

2015年7月,携程收购广州蒜芽信息科技有限公司,将其“智行火车票”收入囊中。

3、竞品市场占有率

根据ASO114发布的2016春季安卓应用市场份额排名,选取了市场份额前三的应用宝(24%)、360手机助手(21%)和百度手机助手(17%)。这三个市场份额最大的应用市场比较具有代表性,统计结果如下表:对于iOS市场,在App store 中可以看到,高铁管家在旅游类应用中排名12,智行火车票排名19,铁友火车票排名55。

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从上表中可以看出,高铁管家在应用宝的下载量高达9千万次以上,三个市场合计1.3亿次;携程系的智行火车票和铁友火车票在三大市场下载次数合计分别为6千万次和3.7百万次。总体看,高铁管家一个App的用户总量约为智行火车票和铁友火车票的总和。(注明:在携程收购智行火车票之后,智行火车票和铁友火车票的功能,界面完全相同,所以只选取智行火车票和高铁管家进行分析。)

使用百度指数对智行火车票和高铁管家进行分析,得到结果如下图:从图中可以看出,两款软件的搜索关注度基本持平,并且显示出明显的季节周期变化。作为以抢票为主打功能的订票软件,其搜索指数在春运前,各大节假日之前都会出现搜索量的高峰。

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从《易观国际:2015年中国在线火车票预订市场专题研究》的结果来看,高铁管家的人均单日启动次数和访问时长都比智行火车票要高,高铁管家处于领先地位。

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二、用户分析

1、用户需求

用户使用火车票购票软件最主要的需求当然是购买火车票,特别是在春运期间和节假日旅行期间由于火车运力不足,传统的窗口购票和12306在线购票的需要往往失效,用户需要时刻进行“刷票”,才能有希望购买到一张火车票。最近一两年,火车运力不足的局面有所缓解,消费者的需求也逐渐从简单的买票,提升到希望获得“选座”,退改签服务,酒店和接送站等一站式旅行服务上来。下表为各种火车票购票方式对比。

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2、人群画像

从用户集中的地理位置可以看出,高铁管家的用户更集中在北上广等大城市,并且从年龄属性上看,高铁管家的用户年龄更大,35-44岁年龄段远高于智行火车票。根据以上分析,高铁管家的用户更偏向于大城市的中年商务旅行人士(乘坐高铁出行更多,对交通费用更加不敏感),智行火车票的用户在三四线城市的青年人居多,在出行时需要更多考虑费用问题。以上分析结果与易观智库的分析结果吻合,其在《中国在线火车票预订市场专题研究报告2015》中指出,高铁管家用户主要以省会城市为主,在县级市及以下行政区域用户比例显著低于其他App;从年龄层面来看,在25-40岁主流消费群体年龄段中,高铁管家用户比例显著高于其他App,用户消费能力更强。

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三、竞品分析

 1、基本信息对比

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2、战略层分析(公司目标,商业布局)

中国火车票预定市场呈现以中国铁路总公司为唯一源头的结构,下游订票平台多样,竞争激烈。

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高铁管家开发者活力天汇科技成立于2009年,旗下产品包括航班管家、高铁管家、伙力专车、伙力食等。活力天汇曾在2011年1月完成500万美元的A轮融资;2011年12月获得1500万美元B轮融资;2016年4月11日获得9.33亿元C轮融资,投后估值为约21.59亿元。其中A股公司海航凯撒旅游(证劵代码:000796)以2.5亿元对活力天汇进行增资,认缴活力天汇新增注册资本259.5778万元,持有11.5768%股权。航班管家和高铁管家2015年平台交易总额接近200亿元,实现了自2013年以来333%的年复合增长。活力天汇在2014年在移动端旅游交通预订领域市场份额位列第四(7.2%),排名仅次于携程、去哪儿和阿里旅行。

2015年7月22日,携程宣布收购火车票自动查询预订软件公司广州蒜芽信息科技有限公司(下称“蒜芽科技”),作价近1亿元人民币。至此,携程旗下拥有铁友火车票、智行火车票和订票助手(ios系统)三款订票软件。

四、范围层分析(内容需求,功能规范)

 1、核心功能介绍

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结论:

  • 高铁管家提供的行程服务和在线购物功能更符合其旅行“管家”的定位;
  • 智行火车票在离线抢票功能提供自动下单功能是个亮点,并且整合了较多携程的资源,比如门票船票等。

2、抢票功能

高铁管家下方的一级菜单除了车票预定和我的中心与智行火车票相同,另外两个功能是我的行程和旅行服务,突出了管家功能。高铁管家在首页展示了广告和“商城”服务;而智行火车票突出了“抢票”功能。

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在点击“搜索”或者“查询”按钮之后,高铁管家查询界面如上图,结果显示余票量,并提供按出发时间、耗时、到达时间排序以及始发到站筛选功能。智行火车票默认显示各种席位余票,其他的排序和筛选功能与高铁管家类似。智行火车票右下角“显示价格按钮”可以切换到显示各坐席价格,这一点方便旅客比较不同坐席的价格,以便做出决策;高铁管家用户对价格更加不敏感,所以只显示余票情况。另外,两款软件在搜索结果页面都会提供相关机票价格情况,这也是提供更多功能,增加营收的手段。

如果相应坐席没有票,两款软件都会提示抢票。高铁管家的“有票闪电提醒”和智行火车票的“云监控”功能是类似的: 用户设定条件(车次,坐席,时间)之后,实时监控余票情况,高铁管家只提供短信和App提醒功能,智行火车票除了有票提醒之外,还可以自动下单,不消耗手机电量和流量(需要使用加速包功能,加速包1元/个,最低需用5个,加速包越多抢票越快,默认10个)。

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高铁管家的“先付钱自动抢”功能和智行火车票的“云抢票”功能类似,都是预先设定备选车次,坐席,设置停止抢票时间,并且预留通知电话,支付火车票价款和一定的“服务费”之后,就能实现自动抢票。关于服务费,高铁管家提供10元~30元的套餐供选择,并且默认最高价格的抢票套餐,页面给出价格提示;智行火车票,提供10元和30元的抢票通道,默认选择最高价30元通道,但是页面不给出价格提示;两款软件都可以不选择套餐/快速通道,只需要预先支付火车票票面价格就可以实现先付款,后台自动抢票功能。

结论:

  • 抢票作为火车票软件的核心功能,两款软件的功能基本相似。高铁管家在用户提醒,收费提示方面做得更好,亮点是提供“票多变票少”的监控,方便用户把握购票时机;
  • 智行火车票更专注于抢票功能,提供离线抢票(自动下单)的功能,在这种专注抢票功能的定位下,“上车补票”功能不够明显。

建议:

  • 高铁管家,上线离线抢票(自动下单)功能;
  • 智行火车票,收费提示需要更加明显,否则容易引起用户不满和投诉,导致用户流失。

3、上车补票功能

两款软件都提供“上车补票”功能,高铁管家将此功能放在查看车次详情页面下方的菜单,智行火车票在点击抢票之后才会给出抢票火车上车补票的选择。我认为两种方式各有优缺点:高铁管家可以直接选择相应功能;智行火车票只有点击抢票功能,才对用户给出上车补票的方案,用户可能难以发现此功能。

在很多时候,我们无法买到A→ C的车票,但是可以买到中途B站的车票,这样就可以实现A→B(车上补票)→C的旅行。高铁管家选择上车补票功能后,会出现一个专门的页面(最左图),告知上车补票功能的相关情况,并且提供一个用户交流讨论的功能,如“看看别人怎么说”,方便解决用户的疑问,可以实现用户之间的互相教育。在给出上车补票方案之后,智行火车票(最右图)选择方案之后的购票流程和普通买票过程完全相同,没有任何提示。相比之下,高铁管家(第三图)在选择上车补票方案后,还会提供一次“行程提示”。

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结论:

  • 本次分析的两款软件,在上车补票功能上都能较好地实现,高铁管家在对用户的告知程度上更加详细尽责。
  • 综合来看,高铁管家在上车补票功能上对用户的告知义务旅行得比较彻底,而智行火车票的效率更高,可能跟用户群更加年轻,对这种灵活的变通方案更容易接受有关。

建议:

  • 高铁管家需要优化流程,用户的使用流程尽量简洁,对于信息告知,可以在订单页面一次性提供;
  • 智行火车票可将上车补票的功能入口设置得更加明显,让用户容易发现并使用(虽然可能减少用户使用付费功能)

4、增值服务功能

本次分析的两款火车票订票软件,可以在直连12306实现购票、抢票和监控功能之外,均提供增值服务,如提供“团体票”、“指定下铺/靠窗”以及“连坐/卧铺包厢”等功能,订票时限均为开车时间48小时后的车票(均为顺丰速递)。

在费用方面,高铁管家默认提供20元/人的意外保险,可以改为10元套餐或者不选套餐;智行火车票提供的套餐为30元/人的至尊VIP极速出票服务,可选择20元/人的快速出票,或者10元/人的无忧出行意外险,或者不购买任何套餐。除套餐服务之外,使用两款软件的快递车票业务,均需要20元的配送费和5元/张的铁路客票代购费(线下代购服务的主要收入移入线上)。

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结论:

  • 在增值服务方面,两款软件提供的服务基本一致,属于传统的火车票代售业务收费模式。

5、其它功能分析

接送站功能上,高铁管家的专车分为接送高铁站(普通车站也可以使用)和接机送机。专车服务是由活力天汇公司旗下的自营业务“伙力专车”提供,在购票时选择套餐,还有机会获得优惠券;智行火车票的专车业务选择范围更大,可以在滴滴快车、易到用车和一号专车等服务提供商中选择。携程曾经在2013年12月和2014年8月分别对易到用车进行了两轮投资,合计5300万美元。虽然如今易到用车已经被收入乐视麾下,但是携程在易到仍然有较深入的合作关系。

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在特色服务方面,高铁管家首页有商城入口,和机票、酒店、专车、汽车票并列,进入之后商城有数码产品,旅行箱包,礼品等出行相关商品,丰富了收入来源,只是此功能不是用户的核心需求,经营状况未知。在商城的Baner循环播放多个广告图片,目前有PPmoney(P2P理财)的广告,据我了解,之前和真融宝、美利金融,合拍贷等知名P2P理财公司进行合作。

作为以“管家“为名的高铁管家,在首页还提供行程服务、时刻表和火车站信息,并且支持添加自己的火车行程信息,并能提现提醒;在旅行服务菜单,除了再次提供酒店和商城(一元夺宝,旅行好物推荐)入口外,“速位点餐”功能可以方便用户在去车站的路上购买火车站候车室的快餐,实现预定快餐功能,目前合作的商家有吉野家和永和大王。

智行火车票的出行服务在“个人中心”下的二级页面,不如高铁管家位置明显,提供的服务基本来自携程,除了酒店、机票和拼车(滴滴),还提供船票预定和门票服务。智行火车票的本地服务接入的是58同城,一元购接入的是网易一元购,类似于高铁管家的“一元夺宝”。智行 火车票也与互联网金融企业“融360”合作,提供快速办理信用卡的通道。

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结论:

  • 高铁管家提供的专车,商城,餐饮推荐等功能都是活力天汇旗下的其它业务,并且给用户提供的入口非常多,非常明显;与理财公司等第三方商家的合作丰富,可以带来一定的收入。
  • 智行火车票的携程服务不够明显,与母公司的整合还不够深入,与第三方的合作尚可。

建议:

  • 高铁管家拓宽用户服务的种类,可以提供高铁站VIP休息区的使用,旅行咨询等服务;
  • 智行火车票需要想办法利用携程的丰富资源。

五、结构层分析(交互设计,信息架构)

1、产品结构

高铁管家和智行火车票的功能结构图如下,高铁管家的商城和酒店等功能,存在多个入口;而智行火车票接入携程服务的入口不是那么明显,很多功能位于个人中心下,二级菜单的出行服务中,用户比较难发现。

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建议:

  • 智行火车票可以将携程服务入口凸显,丰富自身功能,同时为携程带来更多流量。

2、框架层(交互设计)

下面对两款软件的交互设计进行分析,以典型的购票流程为例,高铁管家和智行火车票的交互流程基本类似,只是高铁管家的监控功能无法自动下单,智行火车票的监控具有自动下单功能,但是至少需要5元/张的套餐费用。

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3、表现层(视觉设计)

总体来看,高铁管家的风格更加统一。比如,页面上方的部分,高铁管家在每个页面上都是蓝色背景,风格统一;但是智行火车票的很多页面上方部分,颜色并不统一。

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两款软件在交互和转场上,都基本没有特殊效果,唯一发现的是智行火车票在查询上车补票方案时,给出了以下动态查询的页面。

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结论:

  • 智行火车票在视觉风格上需要更加完善和统一。

六、总结

1、对两款软件商业模式的点评

本次分析的两款软件,基本功能都是满足用户购买火车票的核心需求,并且都能够较好地实现。

高铁管家作为后来居上者,在抢票功能之外,提供了诸如在线购物,出行宝理财产品,行程服务等场景化的服务产品。高铁管家聚合了活力天汇旗下其他服务,比如专车和伙力私厨等自营服务,其业务营收涵盖了传统的订票相关收入(极速出票,送票上门,保险销售等),还增加了自营商品销售,P2P等理财公司合作等新型的收入来源。

相比之下,智行火车票的收入模式更加传统,主要依靠订票相关收入(极速出票,送票上门,保险销售等),并且在订单中默认选择最高价的套餐且不提示价格,有诱导消费的嫌疑。携程收购智行火车票之后,感觉并没有充分利用其流量入口功能。虽然,机票、汽车票、专车业务能够接入携程,但是携程丰富的旅游产品资源被放在“个人中心”下的二级菜单—“出行服务”当中,入口过深,导流效果估计并不理想。智行火车票的业务创新能力相比高铁管家较弱。

2、对订票软件未来的展望

对于高铁管家这种独立经营的应用,要在目前的基础上拓展场景化服务,满足用户个性化,多元化需求。比如横向整合购物、天气等资讯功能;加大后端产品开发,服务用户到站后的酒店,本地游(用车,门票)需求,甚至可以增加社交功能,比如旅行攻略,游记,出游图片分享等UGC内容,增强用户粘性。

对于智行火车票这种被携程等大公司收购的应用,要加大与母公司产品整合力度,提供更好的体验而不是过于盈利向导。作为流量入口,可以提供更加畅通的途径接入携程的酒店,本地游(用车,门票)等产品,并且努力将智行火车票的用户转化为携程的用户。

在运营上,要抓住春运等订票高峰,退出相关的营销策划,增加社交属性,比如购票成功后提供“炫耀”之类的分享功能,以事件营销和社会化营销为重点。微博上智行火车票的官方账号,更新停止于2014年6月23日,而高铁管家虽然一直在更新,粉丝数刚突破一万。高铁管家的微信公众号相比智行火车票更新文章更多,质量也较高。总体来看,智行火车票的创新能力和营销力度都较低,还有比较大的提高空间。

 

本文由 @oliverzmg 原创发布于人人都是产品经理。未经许可,禁止转载。

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评论( 4

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  1. 核心功能列表是怎么列的?

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  2. 感觉比较全面

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  3. 你好,能提供个联系方式,想跟你私下交流,谢谢

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  4. :razz: 分析的好透彻~

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