竞品分析报告 | 互联网出行产品——曹操出行

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编辑导语:网约车这门便利的生意已经在这几年发展的飞快,虽然说之前受疫情影响对于网约车有一定的冲击,但整体趋势还是利好的,如今市面上有多款网约车产品,各产品中存在着那些竞争关系?本文作者分享了关于曹操出行的竞品分析,我们一起来了解一下。

一、项目描述

1. 竞品分析描述

目的:分析当前互联网出行产品之间的优劣势,并探索出行细分垂直新领域。

分析市场直接竞品和潜在竞品,优化产品核心结构和页面布局,确立产品核心功能定位。

2. 产品测试

二、市场分析

1. 行业背景分析

1)网约车产品现状分析

图2-1-1 2021年3月全国取得网约车平台经营许可平台数量图

通过图2-1-1可知,随着网约车市场的发展,竞争也逐渐激烈,截至2021年3月31日,全国共有227家网约车平台公司取得网约车平台经营许可。

随着网约车市场的发展,竞争也逐渐激烈,自中国交通运输部颁发网约车新政之后(如:《关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见》、《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》等),行业发展渐趋规范。

在“互联网+”的时代,近年来我国共享经济迅速发展,网约车作为共享行业最成功、规模最大的细分行业,众多领域外企业都想进入这个行业,瓜分市场。

总结:相比以前的网约车市场环境而言,近年来网约车行业逐渐走向规范化,截止2021年,已经有227家网约车平台,市场竞争进一步加剧,行业洗牌和格局调整的步伐也将加速。

展望:未来,为了增加网约车的竞争力,我国网约车将会进一步规范化,网约车的服务将会进一步得到提升,今年3月17日,交通部发布消息称,目前,北京、天津、上海、重庆等73个城市的网约车管理实施细则已正式发布。神州专车、首汽约车、曹操专车、滴滴出行等网约车平台已在一些城市取得了《网络预约出租汽车经营许可证》。

网约车只有做到人无我有,人有我优,以技术创新以及优质的服务质量才能突出重围,成为网约车行业的佼佼者。

2)网约车产品市场交易规模及增速分析

图2-1-2 中国网约车市场交易规模及增速图

通过图2-1-2发现,从2017年~2021年网约车市场交易规模呈现不断增长的状态,网约车市场规模增速从26.3%下降到了19.9%,下降了6.4个百分点,出现了一个较大的转折点,从那以后,我国的网约车市场交易增长速度一直呈下降状态,尤其是2020年,网约车使用率下降更为明显。

总结:从中国网约车市场交易规模及增速图来看,从2017年开始,我国网约车市场交易规模呈现不断增长状态,截止2021年,网约车的市场规模已经达到了4415亿元,在一定程度上说明了网约车在市场上需求量较大,网约车用户群体逐渐庞大。

但因网约车合法性、安全性问题不断爆发(如:滴滴出行的空姐的遇难、温州女大学生的遇难等),整体市场迎来降速且恢复平稳增长,在刚刚过去的2020年,其第一季度,受新冠肺炎疫情影响,我国网约车运营服务也相应受到一定的影响,部分城市的网约车行业显现出积极的社会效益,近两年来增速有所放缓。

展望:随着市场规模在进一步扩大,网约车增长的态势逐渐缓慢,在往下沉市场靠拢,从整个网约车市场来看,在经历2018年网约车大整改后,网约车市场的增长速度开始逐渐恢复, 预计2022年将进一步增长,可达5000亿元以上,未来还会持续增长。

2. 行业宏观环境分析(PEST)

1)政策环境

图2-2-1中国网约车行业监管政策汇总图

为更好地满足社会公众多样化出行需求,促进出租汽车行业和互联网融合发展,我国发布了一系列相关利好政策。同时各地方也相继出台了网约车管理细则,规范网络预约出租汽车经营服务行为,保障运营安全和乘客合法权益,国家层面不断出台行业法律、行政法规来完善监管制度。

网约车新政显示出政府采用“类出租”式管理方法对网约车进行监管,基于“总量控制”原则,减少网约车无序增长造成的负外部性影响。“网络预约出租汽车”是出租车服务的互联网+,在政策的推动下,未来划地而治的B2C类出租模式优势显现,而C2C共享模式则受到政策调控冲击。

2)经济环境

图2-2-2 居民收入及共享领域支出状况分析图

近年来,我国的经济实力、综合国力不断增强,随着城镇化水平提升、经济持续发展、基础设施持续完善,中国未来城镇居民出行需求将持续增长。人均GDP在2019年、2020年连续两年超过1万美元,稳居中等偏上收入国家行列,与高收入国家差距继续缩小。据国家信息中心数据,2020年中国人均出行消费支出为2311元,其中共享型人均消费支出为261.7元,占人均出行消费支出的11.3%。

3)社会环境

图2-2-3 2016-2020年1-3月我国网约车行业用户规模及使用率

近年来,我国网约车行业用户规模不断扩大,用户对网约车需求高。

由图2-2-3可以看出,2019年我国网约车行业用户规模达40426万,使用率47.3%。2020年初,受到疫情影响,人们出行率降低,对网约车的需求也大幅降低。2020年1-3月我国网约车行业用户规模为36230万,使用率40.1%,相较于2019年来说略有下降。

但按照整体发展趋势来看,随着疫情的防控逐渐好转,我国网约车市场需求将回暖,行业将持续向好发展。

4)技术环境

2020年11月11日,国家智能网联汽车创新中心在2020世界智能网联汽车大会上公布了《智能网联汽车技术路线图2.0》,对智能网联产业顶层设计和市场化应用目标做出详细的规划部署;该路线图是支撑政府自动驾驶产业规划、推动行业技术创新、引导社会资源集聚的重要工作,并为中国汽车产业紧抓历史机遇、加速转型升级、支撑制造强国建设指明发展方向,提供决策参考。

总结:

政策方面,2014年—2020年陆续出台政策如《网络预约出租车汽车经营服务管理暂行办法》等,政策的颁布将使得网约车行业的竞争从无序走向规范。

经济方面,我国共享经济的不断崛起和居民可支配收入不断增长,2019年网约车的市场规模就已经达到了3044.1亿元,未来几年市场规模应该还会不断扩张,中国未来城镇居民出行需求也将持续增长。在出行领域对优质的网约车需求日益增长,刺激了优质出行需求的产生。网约车的出现,弥补了消费者在出行领域的消费痛点和消费空白,满足了消费者对优质的乘车环境和服务的升级需求。

社会方面,网约车行业用户规模不断扩大,2019年就已经达到了40426万,用户的增多使得他们对网约车的需求也不断增高,用户对网约车的需求将出现多样化,网约车APP必须根据用户需求,不断改进。疫情结束以后,网约车的行情也逐渐回暖,未来几年网约车行业的竞争者预计也会逐渐增多。

科技方面,我国科技的不断发展,“互联网+”技术涵盖的范围和智能网联汽车技术的出现,也将进一步促进网约车行业的发展,对曹操出行而言,将是一次发展的机遇。

3. 商业模式

1)分层收费模式

通过用户的攀比心理或者“贪便宜”心理,为用户提供车辆租赁或顺风车、快车、专车的选择。同一段距离,不同的车其价格也不一样,促使用户进行消费获取优越感,荣誉感以及竞争可超越等需求。如东风出行,同一段距离,快车的起步价为10元,而专车的起步价就为15元。

2)电商模式

用户点击商品链接,可跳转到其他页面进行购买,如滴滴出行的“橙心优选”,融入电商模式,可以在其网约车平台购物买菜,实现流量变现。

3)打车

用户在网上进行打车或预约用车,并支付相应出行费用。

4)数据服务

  • 按工作日、节假日切割,分析用户历史出行记录,提取用户节假日出行数据,挖掘、预测用户常去位置的潜在信息点,描绘用户的消费需求,为广告主提供精准人群曝光、覆盖服务,赚取精准广告费用。如嘀嗒出行。
  • 借助车身、APP进行广告投放。如嘀嗒出行会在首页打车页面投放广告如百度有钱花等金融APP的宣传广告。

5)增值服务

会员模式,通过收取用户会员费获得盈利。如花小猪的花花会员,5.9元/月,3个月的会员折扣价15.98元,仅5.33元/月。

6)租车

  • 向用户提供租车服务,如曹操出行,租一辆大众捷达268元/3天,84元/日均。
  • 押金、预存费用形成的资金沉淀,具有一定的募集资金或无息融资的性质。例如:东风出行租车前要先交付2000押金。

总结:

曹操出行主要以分层收费模式(打车+豪华车)、信息服务费、电商模式(曹操商城)和增值服务(代驾、帮忙取送等)为主;用户打车时会选择不同类型的车辆打车,如普通车和豪华车,平台会将用户订单推荐给司机端,从中赚取信息服务费。

三、用户分析

1. 用户细分

1)年龄

图3-1-1各年龄层最常用的出行占比图

由各年龄层最常用的出行方式占比图可以看出,25-34岁人群占比28%,为主要人群。其次为35-44岁人群,占比21%,再就是16-24岁人群,占比20%。而55-65岁人群使用网约车的占比竟为0%,45-54岁的网约车人群也仅有15%。

说明网约车的主要人群是25岁-44岁的上班人群,老年人用网约车的较少,基本上都是坐公交,曹操出行需要针对老年群体给出特定的方案,如增添老人打车模式,使老人使用网约车的流程简约化。

总结:现在越来越多的人开始选择网约车出行,25-34岁人群称得上是网约车主力军,占比约28%。网约车用户群体主要偏向于中年群体。

2)用户收入水平

图3-2-1网约车用户家庭收入情况图

根据图3-2-1分析可知我国网约车的用户群体家庭收入在10000-19999的人群是最多的,达36%。在一定程度上说明了中高收入人群为网约车的重要用户群体。

总结:国民收入增高,导致用户的出行需求日益增多,网约车出行的观念深入人心,以及消费升级,其中家庭收入为10000-14999元的用户家庭是最多的,占比22%,这部分人群往往随着月收入的上升,网约车的使用比例整体趋势呈先上升后下降。

且能明显看到,在月收入30000元以上的人群中网约车使用的比例仅占据9%。这说明随着用户的收入不断上升,对网约车的服务质量和环境要求也更高,可能倾向于更高层次的专属司机司机接送或者专车服务,这种更高价位的选择。

总结:

从年龄这个维度得出,网约车用户多为25-34岁人群,其次为35-44岁及16-24岁的人群,这一群体一般为上班族或学生党,对网约车的需求比较大;而45岁以上的人群使用网约车的占比较小,尤其是55-65岁以上的人群,占比为0%。在这方面就需要平台针对45岁以上人群的进行优化或改良,以便于他们使用,添加老年模式有利于网约车平台扩大其消费群体,从而达到整体发展。

从用户收入水平这个维度可以得出,网约车的用户群体多为中高收入水平的人群,总体占比达到了50%以上,这说明低收入的人群往往会因为网约车费用问题而选择节约出行,选择其他较便宜的出行方式,如公交车、自行车等。

2. 用户群体画像分析

3. 总结

根据以上的用户群体画像可以总结出我们曹操出行的目标群体为25-34岁的中高收入群体的上班族和24岁以下节约出行的学生党。

总体来说,曹操出行可以很好的解决用户日常用车和优质专车服务的需求,能够较好的保证用户的安全和提供较好的乘车体验。

四、产品分析

1. 战略层分析

总结:

从产品定位来看:可以看出曹操出行的主要产品定位是互联网+新能源出行服务,低碳出行是他们的特色之一,对比耀出行和嘀嗒出行有一定的优势和特色,但其高品质出行服务和耀出行相比还有着一定的不足。

从商业模式来看:曹操出行拥有众多的商业模式,其电商模式是嘀嗒出行和耀出行所没有的,面向的用户更为广阔。但这也使得曹操出行的使用流程更为复杂化,面对大龄用户不是很友好。

从特色功能和核心用户来看:曹操出行更倾向于商业化,耀出行更注重高品质服务,而嘀嗒出行则更注重用户的魅力型需求,更有人文情怀,偏向大众。

2. 结构层

结构图分析

曹操出行:

描述:曹操出行将自己的功能侧重于“我的”模块,其涵盖的内容基本上包括了“首页”模块的所有内容,起到了一个菜单作用,其中有着很多特色模块,如“签约保姆车”、“司机招募”等,司机招募模块有助于曹操出行获得更多的司机端客户。

耀出行:

描述:耀出行企业版只有“我的”和“打车”页面,功能简洁明了,首页就是接机服务,而其他网约车首页功能则是打车服务,在这一点上耀出行体现了与其他网约车的区别。其核心功能为接送机、预约、包车和定制用车,突出了自身高品质出行的商业定位,可以节省用户的时间成本,耀出行秉持高端品质理念,尊享专业出行服务。

嘀嗒出行:

描述:嘀嗒出行它和耀出行一样,也是只有“打车”和“我的”页面,在“我的”上,功能比耀出行要多,对比耀出行增添了很多功能选择模块,如安全模块、福利模块等,对用户的利益进行了保障,比耀出行增添了一些人情味,更适合出行的普通用户使用,而且它在满足核心功能的情况下加入了出租车和助老模式模块,增加了用户粘性,扩大了目标人群范围,使老年人也可以轻松打车,提升了老年用户的体验感,属于魅力型功能。

总结(功能结构):

对比耀出行和嘀嗒出行,可发现耀出行的功能侧重于高品质出行,而嘀嗒出行则侧重于优惠出行。

对比曹操出行和耀出行,曹操出行在专车服务上略显劣势,而且没有专属定制服务,可以借鉴耀出行企业版,在专车服务的基础上进行服务延伸,比如说在接送机服务模块增添登机提醒或者定制服务等功能,增加用户的用车选择,提升用户的用车体验感。

对比曹操出行和嘀嗒出行,曹操出行福利优惠力度和方式明显不足,对用户的吸引力不够强。可以在嘀嗒出行的天天福利板块进行一些参考,增加平台的优惠力度和福利优惠券,增加用户的粘性,利用消费者的“贪小便宜”的心理,赢得用户关注度。

3. 竞品分析

1)曹操出行功能分析

描述:

  • 租车:用户可以根据自己的用车需求,在该模块租车,目前来说租车只支持短租,一般租车按3天算,如368元/3天。
  • 帮忙取送:在9.30—23.59(限同城),可帮用户取件,节省用户时间。

优点:

  • 租还灵活:租车还车灵活,可上门送取车,且部分用户还可凭借支付宝的芝麻信用积分,免付押金,节约了用户的金钱成本。
  • 取送快:可帮助用户取件或取一些重要文件。速度快,方便快捷,节省了用户很多时间成本,属于魅力型功能。

缺点:

  • 页面复杂:功能较多,使得页面看起来很复杂,影响用户体验感。
  • 功能过多:曹操出行涉及的面比较广,功能也较多,导致自己的新能源汽车这个侧重点及优点不突出。

总结:曹操出行是一款以“打车+租车”的网约车APP,用户群体和范围更广,而且它是国企行业,可以让用户更加信任该APP,但其功能没有突出自身的优势,如新能源租车、新能源打车等都没有具体表现出来,还需要进行改进,突出自己的低碳出行环保理念,赢得更多消费者的青睐和信任。

2)耀出行企业版功能分析

描述:耀出行在打车功能的基础上还增加了接机和送机业务,体现了其产品服务特点:高端、品质、豪华。并且对于接送机服务还配有出发提醒、到达口接驾、延误候架等贴心服务,可以提升用户的感知度,觉得该软件是一个“有温度”的软件,从而加强用户粘性;除此之外,它的订制用车服务涵盖了多日包车、车队服务等,可以使那些有订制用车服务需求的人节省用户的时间成本提升用户体验感。

优点:

  • 贴心提醒:使用接送机服务后,“出发提醒”后,管家会提前到达出发地点,并按照用户的要求,电话或者信息提醒乘客即将开始的行程;
  • 优质服务:在用户找不到上车地点时,“到达口接驾”服务会有出行管家在到达口恭候,帮忙提拿行李,引领用户上车,提供高品质高端服务,满足用户的尊重需求,用户体验感极佳。

缺点:

  • 价格昂贵:优质服务导致它的价格较贵,比其他平台的费用一般高出3到4倍。
  • 覆盖范围小:APP目前来说对很多城市都暂未开放,如武汉等,平台覆盖面小,用户较少,知名度不高。

总结:在出行方面,耀出行走的是高端品质路线,更加注重服务方面,车辆也更加豪华,在服务方面无微不至,使得用户节约了很多精力成本和时间成本,但价格也更贵,不太适合大众用户,用户群体针对性较强。曹操出行可以借鉴其优质服务,提高自身的平台服务机制,打造出行的良好服务口碑。

3)嘀嗒出行功能分析

描述:

安全中心:更完善的安全保障功能,在安全中心里有着安全保障机制进行用户隐私、行程安全等保障、顺风车合乘公约明确三方责任,安全工具介绍和帮助及常见问题等。

顺风声浪:用户共建社区,使用户参与话题投票和讨论。

优点:

  • 富有人性化:安全中心里添加了很多魅力型小功能,可以使用户感到温暖,如“顺风小课堂”可以在里面学习安全知识,提高用户的安全出行意识,“医疗急救卡”出紧急事故后,可使用紧急医疗卡,富有人性化;
  • 用户可自主反馈问题:顺风热浪里面用户可以自主参与投票和话题讨论,方便平台调取用户痛点,及时解决问题,提高用户体验感。
  • 优惠力度大:嘀嗒出行有多种优惠活动,如邀请新人得优惠券等,打车较便宜,性价比较高。

缺点:

  • 问题解决能力差:系统解决问题的能力较差,基本上为系统自动回复相同的话语,不能满足用户用户及时准确解决问题的欲望需求。
  • 服务过于普通:由于嘀嗒出行强调价格优惠,所以服务比较一般,乘车环境还有待优化。

总结:

比起用户体验感,用户安全保障在出行方面也是必不可少的,嘀嗒出行的安全中心涵盖用户保障范围较曹操出行来说更为全面和贴心,更能让用户放心,曹操出行需要对其安全中心进一步完善;其顺风热浪也是其特色功能之一,可以更好地收集用户的问题,集合其痛点再对APP不断完善,值得借鉴。

总结:

在功能结构方面:对比其他网约车平台,曹操出行的商业模式及特色功能上还有着很大的不足,租车的覆盖范围也较小,没有突出性优势,需要进一步更新迭代做出改进。在服务方面可以学习耀出行,增强司机培训机制,进一步提升用户的乘车服务体验;

在安全保障方面:可以借鉴嘀嗒出行的魅力型保障小功能,保障用户的隐私和安全,做出更为贴心的安全保障机制,其收集用户问题的方式方法也值得借鉴;在优化曹操出行的福利机制和优惠券时,需要注意不要夸张宣传,使得用户体验感不佳,从而降低用户的粘性。

五、总结

1. SWOT分析

优势(S):

与其他网约车APP相比,曹操出行是一款以“打车+租车”的网约车APP,而未来中国未来城镇居民出行需求将持续增长,其核心用户群体是16-35岁的人群,针对他们注重出行体验的这一痛点,而推出专车服务这一打车服务。在曹操出行租车可以凭借芝麻分免押金,可以节约用户的时间成本和金钱成本。

新能源车型优势:新能源汽车是社会热点,易受媒体及消费者关注与体验,可降低推广成本;新能源汽车能耗不到传统汽车的1/3,可大幅降低司机日常运营成本,提高司机收益;平台与纯电动汽车互联互通,实现智能订单管理;通过智能数据传输系统,提前发现车辆隐患,保证用户出行安全。

优质服务司机培养优势:倡导专业司机不等于专车司机,专业司机加好服务不等于好专车司机;曹操出行还成立了曹操学院,培养优质服务专业司机,给用户带来安全、便捷、低碳及高品质体验。

劣势(W):

一方面,行业的安全性令人担忧。近年来,汽车平台网络上的安全事件频繁发生。虽然进行了一定惩治,但效果甚微。目前仍存在一些安全隐患亟待解决。

另一方面,服务质量难以得到保障,导致用户体验不佳。

受疫情影响,企业经济还处于恢复期。用户的网约车出行消费占比现阶段还比较少。

自营车辆地区规模有所限制、运营成本较高,曹操出行由于是新能源汽车也面临着加油不便等问题。

机会(O):

互联网全球化,B2C模式的车众多,如曹操专车、享道出行、东风出行、长安出行、有鹏出行等,这类玩家多为谋求转型的传统车企,采用重资产运营模式,以自有车辆和自有司机为客户提供标准化服务,本质是城市交通体系的一环。服务质量一般更优质稳定,主打中高端市场,具有与汽车制造业务的协同效应以及较强的品牌效应。

同时,疫情过后的这段时间,人们出行欲望增加,网约车的需求也在不断增加,这既是机遇又是挑战。曹操出行是目前传统车企向出行服务商转型的典型品牌,在网约车安全问题备受关注的情况下,自营优势逐步显现。且未来低碳理念深化、新能源汽车不断发展,曹操出行在理念、成本、运营上都具有优势。

威胁(T):

随着网约车市场的发展,竞争也逐渐激烈,新平台不断涌出,如花小猪等,竞争压力越来越大。

曹操出行的价格相对于市面上常见的网约车来说,价格略高,也没什么活动,不能开会员,性价比较低,市场前景不太理想。

2. 总结

从产品的设计角度出发,曹操出行可以继续发扬自己精简直观的设计理念 但同时需要加强用户app体验,安全性保障等方面;

在业务层面的角度出发,曹操出行跟高端的耀出行相对比的话,他显得又还不够高端,跟滴答出行相比的话,他又不够优惠,所以说它还需要找准自己的定位,向其中一个方面发展,赢得用户的依赖性。

在良好的政策的扶持下,曹操出行应该更加去进一步的优化自己,抓准网约车的机遇,逐渐赢得消费者的信任,展露头角。需要进一步的将可以租车充电这一特色功能发展的更为完善,更为突出,体现出他的优势和侧重点。

 

本文由 @我羊你啊 原创发布于人人都是产品经理,未经作者许可,禁止转载。

题图来自Unsplash,基于CC0协议。

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  1. 思维结构清晰,逻辑清楚,条理明确。

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  2. 确实不错

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  3. 身为产品小白,小编的文章简单易懂,值得学习

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  4. 角度分析新颖,学到了

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  5. 写的好好啊!!!!!

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    1. 嘻嘻,加油,你也可以

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  6. 真不戳

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