支付类APP分析:翼支付产品体验分析报告

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越来越多的场景都会应用到支付工具,本文就支付行业覆盖率前三的翼支付进行产品分析,与大家分享,希望能够有所启发。

研究背景

各种各样的生活场景,金融场景,交易场景,最终都会链接到支付场景。作为支付行业覆盖率前三的翼支付,背靠着电信公司2亿以上的用户基数,其在支付领域的现状及未来的战略都非常值得关注。

因此,本人就翼支付APP的实际操作场景,内置的各类功能应用做了一次深入体验。并在做了市场研究分析的基础上,形成了这次简约版的体验分析报告。

一、体验环境

二 . 产品体验

2.1 战略层

产品定位

集成校企一卡通,公交卡,行业卡,银行卡等多项应用,提供互联网理财,生活服务,电商消费等为一体的综合服务。

用户需求

一站式App不但可以满足用户对于日常生活的各种缴费用途,并且可以通过完善金融生态圈,满足用户在理财,消费等多方面的要求。让用户的资金充分使用。

甜橙理财其实算是电信公司独立的金融产品,也是电信结合自身原有场景基础上,在金融领域的一大尝试。

2.2 范围层

功能规格:根据战略定位及市场人群画像细分,规划出的产品功能主要是为了满足目标用户的需求。不仅需要必备基础功能,更应该有凸显其特色的其它产品不具备的功能。

翼支付,包含的可使用应用比较多,这里仅选择部分特色功能做分析。

2.2.1 基础功能

基础功能包括了投资理财,生活缴费,线上商城等。

1)投资理财

投资理财产品主要包括:理财,信贷,保险,股票,基金等。

在投资理财版块,整个设计倾向于金融产品超市,主要功能为“精品推荐”,整体导向性不算强,主要原因是甜橙理财有独立的APP,在翼支付应用里只能算是子版块,缺乏灵活性及较为吸引人的banner栏。

用户通过“我的资产”可以跳转到理财收益详细页面,罗盘式资产比例分布可以让客户更直观看到自己的资产分配情况。

2)生活缴费

生活缴费实际产品主要包括:水电费,通信费,校园卡,火车票等

由于各个生活缴费产品有其独自使用场景,翼支付在功能上也只能暂时独立切分,无法做到各场景的在线上缴费的场景连接,应在各场景做排序的算法下,附上对应缴费产品跳转链接,也许是个更好的选择

3)购物商城

几大购物版块,主要遵循了“用户推荐”为首要功能,banner大图做推荐产品引导,各细分导航栏为分类入口。

但由于版块版面设置,使用功能流程都有比较大的差异(属于不同公司的产品体验),会造成用户的体验不顺导致线上商城纯属摆设。例如,“优机汇”导航栏为4个功能,“全球购”导航栏为5个,且2者在主页的2级,3级分类布局也不一样。

翼支付应让产品部门设置一个单独的购物商城,对接合作商品,统一版面体验。

2.2.2 特色功能

特色功能包括了甜橙信用,信用卡申请,中石油代充,医院挂号等。

1)甜橙信用

甜橙信用类似于蚂蚁信用这样的一个产品,但区别在于甜橙信用主要以信用为主,导入消费,而蚂蚁信用以消费为主,建立信用。

在搭建逻辑上有本质的不一样,但其实都是在引导用户在信用数据上的重视,并且为翼支付信贷产品及消费金融布局个人征信大数据。

甜橙信用的另外一个存在意义,主要也是为促进用户日活跃,有点伪社交的设计。

2)信用卡申请

此功能也是翼支付布局信用产品的一个很好的入口,用户信用数据的直接入库。在产品对称性角度来看,给予用户信用卡申请入口的同时,也是在逐渐让用户习惯在翼支付管理信用卡的过程。

3)中石油代充

这一功能看着是比较日常需要的缴费功能,却满足了有车一族或者开车一族的中高频需求,也是间接捆绑这方面的用户在翼支付的使用上,可以刺激其在翼支付其他版块功能的使用,例如甜橙理财。

唯一有疑问的就是,车主使用这个代充功能的次数及频率是否满足翼支付期望值。

4)医院挂号

医院挂号,虽然在开通城市方面还有待发展。但从这个功能可以看出,翼支付为了促使用户使用其应用,做引流,做活跃度,能做的都接上了。一个非常亲民的功能,或许由于功能的还不完全完善,没在首页设置直接引导入口

2.3 结构层

已发现功能BUG列表:

“应用”页面

  • 百度外卖-城市列表-自主定位功能无法启动
  • 卡券商城-限时抢购-部分产品提示需要“高级认证限定”却无跳转链接
  • 一元夺宝-夺宝-下单加载有问题
  • 一元夺宝;全球购;优机会;良品铺子等-返回按键,流程按照版块打开页面倒序退回,全部倒序退出后才回到“应用”页面
  • 全球购-分类-各品类页面内的分类功能不齐全;进入分类页面后,无明确对应分类名称提示
  • 良品铺子-加载容易卡死程序/会员专享日链接,进去后无回撤按键,只能通过左右滑动返回
  • 其他-客服中心-客服性别无法更换;会有跳转错误发生,发生后无法返回“发现”页面

1.信用保障-页面二维码无软件识别

2.购物-校园12月钜惠-内页跳转失效

3.生活服务-白条推荐-跳转到白条说明,白条说明无申请链接

4.生活服务-全网流量-点击体验,跳转为APP STORE,按打开后,进入页面出错

2.4 框架层

“首页”页面

翼支付:首页其实有2栏,第1栏由banner栏,扫一扫,付款码,转账这几个版块及导航栏组成,第2栏由应用,发现,财富,账户以及各类应用推荐专题组成,核心是以应用推荐为主,相当于平台将最常用的应用整合出来,通过平台运营将各个应用和商品进行结合,实现导购的目的。主要导购在发现页面,体现翼支付以综合性平台的属性。

整体主要框架的放置位置都比较简单明了。每个大版块都有其主推的应用或者主要想表示的主题。

大板块内的每个小应用,分2类进行说明。一类为翼支付自己开发的,一类为接了合作企业的应用入口。自开发的功能比较完善统一及有相关互补性。合作的应用,由于企业不同,应用的框架也难统一。容易导致用户对其使用产生迷惑或者不适应,而降低使用频率。

2.5 表现层

产品整体以白色作为主色调,界面简洁,清晰(属于苹果简约派设计风格)。图标及点击呈现为黑色与枚红色组合。其他页面,主要以玫红,淡蓝色,黑色为主。简单,清晰,显眼。页面加载呈现金融走势图,体现强烈的金融属性。

产品采用当下流行的标签切换式页面逻辑,与微信等主流APP一致,简单易用。

除了主页面,其他页面版块无手势左右滑动来切换功能页面。用户,有时也会下意识去通过手势左右滑动切换功能版块,可能会影响用户体验

建议:可以统一增添左右滑动功能。

三.竞品分析

3.1 竞品选择

翼支付,是一款以支付为主要功能的产品,但其中又包含了理财、基金、股票、信贷、日常缴费等应用。

基于翼支付对与以支付场景切入,扩展金融领域业务,进而打通消费场景,形成良好的生态闭环的战略考虑,竞品选择方面对标本文只从支付类版块,理财类版块做分析,对应了翼支付,甜橙理财。

3.2 竞品分析

3.2.1 针对翼支付-支付类业务领域竞品分析

支付类应用行业趋势分析-应用排名

支付应用中,支付宝的用户覆盖率以绝对优势排在首位,华为钱包因设备预装,覆盖率较高。

支付应用中,支付宝的活跃率最高,华为钱包随设备自启动,活跃率较高;其次是京东钱包和翼支付。

以上数据均来自 TALKING DATA 移动数据研究中心。

支付类应用行业趋势分析-搜索指数

算法说明:以网民在百度的搜索量为数据基础,以关键词为统计对象,科学分析并计算出各个关键词在百度网页搜索中搜索频次的加权。根据数据来源的不同,搜索指数分为PC搜索指数和移动搜索指数。

支付宝在最近一个月的搜索指数中,一直处于16万指数之上,翼支付在11月29号开始,指数稍微有微弱波动。由此可以看出,支付宝的地位实至名归,用户的关注度非常高,而华为钱包和京东钱包虽然覆盖率和活跃率高,但关键词方面体现出在这块还没开始重视。

支付类应用行业趋势分析-需求图谱

算法说明:综合计算关键词与相关词的相关程度,以及相关词自身的搜索需求大小得出。

算法说明:相关词距圆心的距离表示相关词与中心检索词的相关性强度;

算法说明:相关词自身大小表示相关词自身搜索指数大小,红色代表搜索指数上升,绿色代表搜索指数下降。

支付宝 需求图谱

华为钱包 需求图谱

翼支付 需求图谱

京东钱包 需求图谱

通过需求图谱我们可以看出,翼支付最强相关居然是支付宝,从关键词相关搜索来看,大部分用户还不清楚翼支付与支付宝的区别,这侧面说明了支付宝在支付应用品类已占据很强的心智位置。

另外支付宝需求图谱也体现了其在社交圈的布局;华为需求图谱,很单调的体现出其手机端自有的属性,在商城布局上开始有成效。而京东钱包需求图谱明显体现出,京东金融与京东商城对京东钱包的使用促进。

支付类应用行业趋势分析-人群属性

算法说明:根据百度用户搜索数据,采用数据挖掘方法,对关键词的人群属性进行聚类分析,给出用户所属的省份、城市,及城市级别的分布及排名

支付宝 地域分布

华为钱包 地域分布

翼支付 地域分布

京东钱包 地域分布

通过地域分布我们可以看出,支付宝与翼支付的搜索指数比华为钱包及京东钱包都偏高,原因主要是因为支付宝为淘宝主要支付类推广工具,翼支付为电信主要推广的支付工具,而华为钱包覆盖率主要为借助了手机销量的结果,京东钱包也依靠了京东商城在全国的布局。支付宝在广东的影响力非常大,而翼支付主要为江浙一带。

支付类应用行业趋势分析-人群属性

华为钱包由于数据较少,无法详细体现出数据结果。其他3大应用人群年龄主要分布为20-29岁,30-39岁。支付宝在19岁以下也有相当一部分受众,得益于其淘宝的受众影响。翼支付在各个年龄段都有一定受众,也得益于电信在日常生活的使用对用户的转化。在用户性别方面,翼支付及京东钱包还需加强在女性方面的推进及影响。

3.2.2 针对甜橙理财-理财类业务领域竞品分析

理财类应用行业趋势分析-应用排名

互联网理财应用中,小米金融得益于硬件预装,其覆盖率最高,平安的一账通用户覆盖率排在第二位。

互联网理财应用中,平安的一账通用户活跃率最高,其次是小米金融和京东金融,前10的覆盖率及活跃率排名均无甜橙理财。

以上数据均来自 TALKING DATA 移动数据研究中心

接下来选择甜橙理财,一账通,小米金融,蚂蚁聚宝,京东金融5大应用通过 百度指数 做以下纬度分析:

  • 搜索指数
  • 需求图谱-需求分布
  • 人群属性
  • 理财类应用行业趋势分析-搜索指数

算法说明:以网民在百度的搜索量为数据基础,以关键词为统计对象,科学分析并计算出各个关键词在百度网页搜索中搜索频次的加权。根据数据来源的不同,搜索指数分为PC搜索指数和移动搜索指数。

虽然京东金融在理财类应用覆盖率和活跃度分别只有第三和第四,但在百度搜索指数中提升平均较高,其对于自家品牌关键词非常重视。

理财类应用行业趋势分析-需求图谱

算法说明:综合计算关键词与相关词的相关程度,以及相关词自身的搜索需求大小得出。

算法说明:相关词距圆心的距离表示相关词与中心检索词的相关性强度;

算法说明:相关词自身大小表示相关词自身搜索指数大小,红色代表搜索指数上升,绿色代表搜索指数下降。

甜橙理财 需求图谱

京东金融 需求图谱

一账通 需求图谱

小米金融 需求图谱

蚂蚁聚宝 需求图谱

通过需求图谱我们可以看出,甜橙理财在口碑上还需要继续努力,毕竟从关键词相关搜索来看,蛮多用户还在纠结它的理财产品安全性。另外需求图谱也体现了用户对各产品有了不同的相关认知,甜橙理财,相关较强的是甜橙白条,小米金融,相关较强的是贷款,一账通,几大关键词都在提升,京东金融,相关性提升的为京东钱包,侧面反映了,用户群对于不同品牌的需求均有差异,这其实也是品牌方在做品牌宣传时,逐渐在用户群中做出了心智区分。

理财类应用行业趋势分析-人群属性

算法说明:根据百度用户搜索数据,采用数据挖掘方法,对关键词的人群属性进行聚类分析,给出用户所属的省份、城市,及城市级别的分布及排名。

甜橙理财 地域分布

一账通 地域分布

小米金融 地域分布

蚂蚁聚宝 地域分布

京东金融 地域分布

通过地域分布我们可以看出,京东钱包在热门城市人群受众都比其他产品高,主要原因为京东自营物流的布局,使得其应用在生活场景使用更贴近用户需求。甜橙理财前三名的地域为江苏,北京,浙江,猜测其在这几个地方的营销更为注重。

理财类应用行业趋势分析-人群属性

由于没收集关于甜橙理财和蚂蚁聚宝比较准确的人群属性数据,这里仅已一账通,小米金融,京东金融的人群属性进行对比参考数据可得,三大理财应用,主要分布年龄端均在20-29岁及,30-39岁间,其中一账通河京东金融在40-49岁也有一定受众,说明了它们在市面的占有率更具竞争力。而性别分布中,一账通为男性偏多,女性稍少。小米金融及京东金融,极大部分为男性。因此在未来的发展规划中,它们应该会逐渐注重女性市场的布局。

四.总结

优势:

1)理财,投资,生活缴费玩法多样

翼支付支付平台其实算是个多功能集合在一起的应用软件,特别在电信缴费,加油卡,一卡通充值等功能没有太多替代品。

2)基于电信用户基数的流量导入

根据电信在2016年第3季度的财务报告,电信用户已突破2亿。基于电信体系下的流量转化,做好营销和用户体验,对翼支付的发展还是非常有促进作用。

劣势:

1)玩法多样,但参差不齐

玩法多,是翼支付的优势,同时也是劣势。线上商城就与几个平台合作,每个平台的产品有重叠而产品页面功能各不相同,容易降低用户对翼支付的品牌满意度。

作为一个应该成为体量级的产品,不应该放弃用户体验,特别是现在的支付应用中有专业的支付大头支付宝,及社交圈为王的微信支付的市场。翼支付的每一个决策都会对未来的市场前景有重大影响。

2)线上创新能力不足

在微博,微信,搜狗,百度等搜索引擎中搜索关于翼支付,甜橙理财等关键词,得到的信息寥寥无几,侧面看出在翼支付最起码在SEO方面还需要用多点功夫。

最后说几句

本报告中由于时间和篇幅原因,展示的分析纬度不算很全面,例如:

  • 翼支付已有的财务数据,用户活跃及相关偏好
  • 翼支付与相关竞品的运营及推广策略
  • 翼支付各类应用内的产品细化后对标的详细数据等

日后会在深入研究补充。

 

作者:大数据猎人,微信公众号:date-hunter。五年战略研究,行业分析,商业模式搭建经验,喜欢数据分析,KTV大乱唱,慢跑等,欢迎与大家交流。

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评论
欢迎留言讨论~!
  1. 可以写下和包支付的吗

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  2. 请问公众号如何看到高清图

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  3. 外链分享过期了 能否重新分享一下

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  4. 2.3与2.4同为框架层?

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    1. 应该分别为 框架和结构层,还有别的错误,欢迎提出。嘿嘿 :cry:

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    2. 最近也在体验翼支付的移动端APP,说说我自己体验感受(额…这里主要指不好的感受~):1.高度的功能重叠。比如拿核心的甜橙理财功能为例,banner界面,推荐页、金融页、发现页、财富页都有该功能展示。这点就给人一种很啰嗦的感觉。更别说多个功能都有重叠的现象!2.产品的用户体验确实有待改进,难以置信的是市场占有率不算小的支付APP体验能如此简陋!尤其是像答主反应的外接应用的载入退出等体验不如意。给人感觉像是为了有这个功能才有的设计。如果整合不好外界资源不如选择性放弃拖后腿的功能。最后想聊聊自己的感悟,现如今支付市场的两座大山:一个支付宝,一个微信支付。我想就目前的市场来看,其他支付APP很难撼动他们的绝对支付地位。如果翼支付也走像支付宝这样的产品方向,根本难有出头之日!但是它依然拥有其独特的优势,背靠中国电信这个巨头拥有巨量的资源可以利用。我个人认为,现在的APP设计涵盖范围太大,比如除了基础的支付理财生活缴费等常用功能外,还有各种商城(交互差到不行!!!)。没有必要都面面俱到,至少你的交互体验没有支付宝做的好。这个时候,深入到某些细分的垂直领域,比如在理财上做大做精(这里可以参考中国联通的招联好期贷产品),和钱打交道的支付类APP又背靠巨量的资源最好做的就是理财等业务。如果我是翼支付的产品经理(当然,我目前还是个还没入门的小菜比==!),我会砍掉一些鸡肋的商城,不让他们差到掉渣的交互体验拖我的后腿。我会在理财方向重点发力,推出优质的理财产品。同时,设计出良好的消费金融产品(现在的消费金融市场火到爆,拥有如此多的电信用户资源不发力消费金融太可惜了!)我看到,现在翼支付的消费金融模式是和马上消费金融合作。我想重点应该放在自家的消费金融产品的设计与建设上,这可是一块大到难以想象的蛋糕。(身为小白的我,用尽了身心来吐槽了翼支付。但我们分析它的初衷都是希望能有一个更加优秀的翼支付出现,能够提升我们的生活质量。我想,未来的翼支付一定能够成为一个独角兽公司!)与君探讨,望指教 ;-)

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    3. 你说的其实就是现在翼支付表面上呈现的。一个字”乱“,各个板块独立开来,其实都是个好的应用,但是集中在翼支付这个主打支付的应用中,就显得多余及拖后腿了。但深入点考虑,其实这也是因为在微信,支付宝2大巨头的影响下,翼支付也在这个过程,寻找最合适自己的路,虽有电信作为老爸,但老爸唯一能提供的是用户基数及硬件覆盖的支持,如何找好自己的定位,如何切入这块支付的大蛋糕,翼支付前5年算是白走了,后面的发力,我们可以期待下。

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