30张PPT读懂中国汽车后市场发展现状,“疯狂”始于2014

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本文《2014年互联网洗车及维保市场研究》报告,从市场容量、利润构成、服务体系方面与美国汽车后市场发展情况进行对比,同时例举了国内外30余家汽车后市场的发展情况。

【答分歧】30张PPT读懂中国汽车后市场发展现状,“疯狂”始于2014

中国汽车后市场的市场容量

根据《中国汽车后市场 2013 蓝皮书》:2013 年全国汽车保有量已达 1.37 亿辆,2012 年汽车后市场营业额近 5000 亿元。每 1 元洗车消费会带来 0.65 元汽车售后服务消费。网易新闻称,仅 2013 年汽车维修养护市场空间约 5000 亿 元。

全国共 31 个城市汽车数量超过 100 万辆,汽车保有量前十名城市:北京 537.1 万辆,重庆 399.8 万辆,成都 336.1 万辆,深圳 290.5 万辆,上海 272.3 万辆,广州 269.5 万辆,天津 258.9 万辆,杭州 251.7 万辆,苏州 245 万辆,郑州 230.8 万辆。(奥车网)

国外整车制造与售后服务市场份额约 1:1.5,在欧美、日本,20% 利润来自整车,20% 来自汽车零部件,60% 来自汽车服务业。目前国内:配件占 37%、制造商占 43%、零售占 8%、服务占 12%。

线下洗车市场概况:

常规洗车频率 10~40 次 / 年,全国日均洗车 1000 万次,20 元 / 次,60% 车主在固定商家购卡,市场空间约 800 亿元,全国各类洗车店约 16 万家。

互联网洗车市场概况:

2014 年以来多家洗车产品团队获得天使轮或 A 轮融资,不完全统计,微信认证洗车服务账号约 70 家,App Store 中洗车服务 App 约 50 家,每天总计洗车订单量约 3~4 万单。洗车 O2O 模式可分为二类——上门洗车、到店洗车。

上门洗车

模式:车主线上预约,收编或招聘的技师上门提供洗车服务,车主无需到场等候。服务即品牌,以洗车切入汽车后服务,部分团队逐渐加入上门养护服务,未来可成为“移动 4S 店”。

优势:服务质量易标准化,可获得较详细的车况数据信息,无场地租用成本利润空间可保证。

不足:部分物业进入有阻碍,后期上门可提供的维保服务种类受限(已有解决方案:上门取送车辆,开到合作商家进行维保)。

到店洗车

模式:车主线上预约并付款,或购买虚拟会员卡,到线下合作商家享受洗车服务。类似团购,可成为汽车后“大众点评”。

优势:避免洗车店倒闭给车主带来的风险,可成为搜索的入口并且直接面向交易。

不足:服务无法标准化,促销活动导致到店等待时间过长,车况数据不易获取。

 

线下维保市场概况

车辆平均每年保养 1~3 次,全国日均保养约 70 万辆车,汽车美容装饰维修厂家 30 余万家(不包括路边店),2014 年车辆维保市场空间约 5000 亿 RMB。与 4S 店预约可享受工时费打折,周末保养需提前 2~3 日预约,在 4S 店等待 2~3 小时才能完成,价高且不透明。

维保O2O概况

由于不同车型维保所需配件材料不同,4S 店、连锁店、路边摊价格质量差异较大,车主商家信息不对称,催生较大市场空间。不完全统计,国内目前维保 O2O 产品约 20 款,每天共产生维保订单约 2~4 千单。洗车 O2O 模式可分为四类——垂直搜索、垂直电商、上门维保、到店维保。

  • 垂直搜索:根据车型号,行驶里程搜索 4S 店、连锁店、上门服务、自助服务等解决方案及价格。
  • 垂直电商:根据车型号,搜索维保所需要的配件材料,下单购买,如京东车管家等。
  • 上门维保:服务品牌,车主预约上门服务,平台提供上门服务或将车开至合作门店维保。
  • 到店维保:团购模式,平台聚集合作商家或实施门店加盟机制,车主线上可以优惠价格预约并到店维保。

其他已融资汽车后市场项目

有壹手快修

2014.9.9 获得联想之星、平安创新基金 1500 万 RMB 投资,为 O2O 模式的快修服务公司,旗下有壹手快修、钣喷快美王等品牌。

诸葛亮修车网

2014.6 获得中金裕丰 A 轮投资,2014.11B 轮融资,修车案例库为主,提供找案例、找视频、找人才等综合服务。

车易安养车网

2014.10 获得隆基机械 A 轮 2593 万 RMB 投资,O2O+B2C 线下商家入驻平台,平台提供一站式养车服务。

快修先生

2014.5 获得天使投资,通过与线下加盟店合作,为车主听过汽车配件从采购到安装的服务。

车易安养车网

2014.10 获得隆基机械 A 轮 2593 万 RMB 投资,O2O+B2C 线下商家入驻平台,平台提供一站式养车服务。

喂车车

2014.5 获得德迅投资数百万 RMB 天使投资,已启动 A 轮融资,目前主要为车主提供寻找加油站服务。

车易安养车网

2014.10 获得隆基机械 A 轮 2593 万 RMB 投资,O2O+B2C 线下商家入驻平台,平台提供一站式养车服务。

御途网

2014.10 获得天使投资,O2O+B2C 模式的汽车用品电商,覆盖 100% 车型,主张个性化用车体验。

美国汽车后市场概况

成熟汽车后市场中,日本以 4S 店为主,美国以独立连锁机构为主,欧洲介于两者之间,多数观点汽车后市场最后格局趋同于美国。美国汽车行业发展有百年历史,中国为 10 年,美国维修保养市场空间约 2000 亿美元,约为中国的 2.6 倍。

美国汽车市场售后业务中,独立汽车服务机构约占八成,以配件商主导的快修体系为主,如 Napa、Autozone、Pepboys 等。其中 Napa 以汽配件经营起家,后进入汽修业,维修店面采取加盟模式,截止 2014.9 在美约有 65 个汽配配送中心,6000 家连锁配件店、10000 余家维修养护加盟店。

洗车行业中,ProntoWash 是美国最大传统洗车连锁品牌,提供门店及上门洗车服务,业务遍布于全球一百多个城市 / 地区。主要业务模式是与本地零售商、办公场所,商场等公共场所合作,在客户停放车辆的时候提供专业的洗车服务。ProntoWash 为加盟店也提供了类型丰富的支持服务,包括培训,市场推广,客户关系维护等。

本文章数据来自第三方研究机构、官方报道及行业人士交流,感谢提供资料的朋友,更多文章《2014年互联网二手车市场研究》作者 Iris(微信 835661681)、李诣(微信 155351325),

来源:虎嗅

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  1. 中国汽车后市场将会产生不止一家市值超过100亿美金的公司

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