FDD牌照发放,谁是最大的受益者?

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2月27日下午,工信部向联通和电信发放了FDD牌照。一时间朋友圈被刷屏,各路媒体以及联通、电信准备已久的新闻稿件、解读文章和宣传文案大量涌出,也不乏一些内外部人士比较冷静的思考。凑个热闹,我也来分析一下,FDD牌照发放,到底谁是最大的受益者?

从当日资本市场表现来看,联通、电信股票均有一定涨幅,而移动美股微升、港股略降,在资本市场短期较量中,联通、电信是受益者。然而,从TD-LTE牌照发放到FDD牌照发放这450天里,移动已经最大限度地抓住了先发优势的时间窗口。在2015年4G发展的起跑线上,移动已经拥有1亿4G用户和70万个4G基站,一家独大的地位恐难撼动。所以,FDD牌照发放与其说是让另外两家受益,不如说是让他们免于受害。

抛开三家运营商,看一下上下游的利益相关者情况。财经通信媒体是受益者吗?大部分是。仅有TD-LTE牌照,三家运营商不打架,从运营商到设备商、终端厂商相关的营销费、广告费、发布会等费用都相对较少,FDD牌照的发放,给了财经通信媒体更多的话题以及“财路”。广大消费者是受益者吗?其实消费者根本不关心是什么制式,只要覆盖广泛、资费降低,都会受到欢迎,三家的竞赛将会带来这一趋势。再看运营商的通信设备采购、终端厂商合作以及数据业务运营,你会发现,最大的受益者竟然是华为。

一、通信设备商中,华为、中兴将是大赢家

3G时代以来,华为、中兴在通信设备领域就占据较大的市场份额。据统计,3G时代三家运营商累计投资超过4000亿元,其中,华为、中兴各自获得将近30%市场份额,爱立信、诺西、阿朗与中国的其他几家通信设备公司分食剩下的40%订单。

而进入4G时代,这一趋势仍在延续。移动的LTE设备招标主要是TD-LTE。2013年9月LTE一期招标,9家设备商中华为、中兴各占26%。2014年5月LTE二期招标,9家设备商中华为、中兴均超过30%。电信和联通的LTE设备招标主要是FDD-LTE,中兴、华为斩获份额同样在30%左右,遥遥领先。

2014年华为营收近3000亿元,同比增长20%,而2013年的同比增长率是8.5%。中兴营收812亿元,同比增长8%,而2013年的同比增长率是-10.6%;营业利润超过1亿元,同比扭亏。两家业绩的大幅提升,很大程度上是因为抓住了4G发展大势。

可以预判,在2015年三家运营商4G网络建设竞赛的大背景下,通信设备商将迎来巨大的掘金浪潮,尤其是华为、中兴两家,将赚得盆满钵满。

二、终端厂商中,华为早抢位、广布局占据优势

通信设备商出身的华为,由于在4G标准制定上的深度参与,以及在网络与设备研发上的深厚经验,在4G发展上快人一步,在FDD制式的也布局较早。

一方面体现在支持FDD终端的数量上。看三组来自工信部的官方入网数据:第一组是在2013年TD-LTE牌照发放之前,手机厂商推出的支持FDD制式的手机TOP5中,华为占2款,剩下3款是三星、索尼和海信的产品。第二组是2014年入网的支持FDD制式手机共256款,其中华为28款、酷派24款领先,中兴、联想、OPPO十余款紧随其后。第三组是入网支持FDD制式的数据终端、车载终端中,华为款数同样领先。

另一方面体现在终端的通信能力上。支持LTE CAT 6的手机在通信能力发挥上,一般会优于支持CAT 4的手机,给消费者带来更好的网络体验。当前,支持LTE CAT 6的手机有三星的GalaxyS5和Note4,华为的Mate 7、荣耀6 Plus和荣耀6。以荣耀6 Plus为例,LTE Cat6支持300Mbps的下载速度,能够畅游极速4G网络;比同类手机天线接收能力高3dB,信号强度加倍,在弱信号的环境下通话更稳定;高配版支持双4G,更将受到运营商以及双卡消费者的青睐。

三、在运营商流量战中,也许华为也会分一杯羹

2014年,三家运营商都推出了自己的流量交易平台,电信流量宝、联通流量银行、移动爱流量,但是因为是竞争关系,没有一家能够实现流量的三网统付,在交易平台上拿到的是电信的“流量红包”往往只能给电信用户用。

就在FDD牌照发放刷屏的同时,华为对外宣布,将在2015世界移动通信大会上发布全球首个流量交易平台。这打的是什么算盘?华为推出的流量交易平台,与阿里的流量钱包、京东的流量银行,性质上相同,以第三方的身份,更容易与三家运营商同时合作,能够协助运营商,将数据业务从消费者为中心的前向经营模式延伸到企业为目标的后向经营模式。

随着FDD牌照的发放,三家运营商在网络建设上会进行军备竞赛,在流量经营上同样会变得更加激进,价格战在所难免,这种背景下,华为或许还会分上一杯羹。

 

作者:@陈述(微信公众号:陈述(mhy_chenshu))

来源:艾瑞网

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