移动互联网报告2018上:TABT四强时代开启

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基于2018上半年月活TOP1000APP各项数据整理,通过对TOP10、亿级、千万级、百万级各个量级APP的全面分析和对比,对中国移动互联网在2018年中的格局现状和今年上半年经历的起伏变化进行总结,最终形成本篇报告。

提示:本报告内容与去年报告联系较多,可先阅读《移动互联网报告2017》。

2018年中的移动互联网格局现状

1. 超级玩家/TOP10

以2018年6月的APP月活人数进行排序,排在这份名单TOP10的超级APP,称为“超级玩家”。

从公司角度,腾讯拥有3个超级玩家(微信、QQ、腾讯视频),阿里巴巴有2个(淘宝、支付宝),百度两手空空。在2017年的报告中提及手机百度位列第十,前十的位置摇摇欲坠,今年很不幸真的被挤出局了。

剩下的5款分别是爱奇艺、优酷、微博、WiFi万能钥匙和搜狗输入法。除了WiFi万能钥匙一家外,其他均为BAT的势力范围。爱奇艺属百度系,是百度最成功的投资。阿里最喜欢的就是买买买,收购了整个优酷,买下了半个微博。原本是搜狐子公司的搜狗,现在的一半也归了腾讯。

这么算下来,APP月活前十的产品中,腾讯系和阿里系各占4个,百度系1个。这恰恰也正反映了所谓BAT的实力现状对比。

从行业上看,社交通讯类的占了3款(微信、QQ、微博),视频类占3款(爱奇艺、腾讯视频、优酷),工具类占3款(支付宝、WiFi万能钥匙、搜狗输入法)。简单粗暴地理解,我们可以认为这体现了移动互联网带给中国网民的价值:三分之一的社交价值,三分之一的娱乐价值,三分之一的工具价值

从月活人数上看,微信以超9亿的月活独占鳌头,其他9款超级玩家的月活在3~5亿左右,并且前后之间的缝隙都不大。回看2017年底的三级梯队格局,超级玩家的格局产生了明显的转变。另外,老三爱奇艺与老二QQ的差距也只有2%,也许在年内,QQ千年老二的位置会被爱奇艺夺走。

从增幅来看,十个超级玩家的环比增幅全部为正,其中优酷增长达8.71%,还有三个(支付宝、淘宝、微博)也增幅超4%。这一点是相当让人惊讶的,可能用百分比不太明显,如果换成月活数翻译一下就是:10个超级APP在6月的总月活数比5月整整多了1.36亿。

超级玩家的月活悉数上涨,至于上涨原因是移动互联网整体的膨胀,还是头部对于尾部APP挤压造成的,这一点留到后半部分展开。

2. 亿级玩家

接下来看亿级玩家(月活过亿的APP),按2017年底的月活规模,APP月活排行榜TOP30恰好是亿级玩家的门槛。到了2018年,显然TOP30已经hold不住了,这个门槛大致降到了TOP35左右。今年6月,中国移动互联网的亿级玩家个数为36个。

(注:经营投资情况根据网络公开资料整理)

在36个亿级玩家中,腾讯直拥有(自有或收购)11个,阿里巴巴5个,今日头条4个,百度2个。这四家公司共有亿级玩家22个,占比超六成。在这个意义上,这四家公司可谓是中国移动互联网的四强。

进一步,来看下四强的月活总数对比。不考虑重复用户,将属于同一家公司的APP的月活数进行加总得到月活总数,结果如下图。在亿级玩家这个层面上,头条率领4个亿级玩家在月活总数上领先于百度。

剩下的14个亿级玩家中,除了WiFi万能钥匙、360手机卫士、美图秀秀、华为应用市场、OPPO应用商店 这5个外,其他或多或少都有BAT的投资。也就是说36个亿级玩家中,有31个是在四强的版图内

3. 千万级玩家

接下来该轮到千万级玩家(月活千万以上的APP)出场了。2018年6月中国移动互联网的千万级玩家个数为213个。将它们按公司维度进行整理,并将月活数进行加总得到如下排序(下图仅展示前32家)。

这次我们看到,前四位依旧是腾讯(T)、阿里巴巴(A)、百度(B)和今日头条(T)。只不过因为在千万级量级上,百度拥有一打玩家,以数量上的优势力压只有5个千万级玩家的头条,回到了四强的第三位,逆转了上一轮在亿级玩家上排名。

但无论如何,TABT这四家公司都是中国移动互联网的四强,这一点在从月活量的维度上已成为不争的事实。

因此,可以说,中国移动互联网进入了“TABT”的四强时代。

4. 百万级玩家/TOP1000

最后出场的是百万级玩家。月活过百万的APP差不多与TOP1000榜是重合的。APP月活TOP1000的榜单基本可以代表整个移动互联网,接下来分别从行业和地域两个维度来对中国移动互联网的现状进行分析。

(1)行业维度

按行业对月活TOP1000的APP进行分类,并按月活总数进行排序,整理的结果汇总如下(图中仅展示月活占比超过1%的行业)。

(注:月活占比是该行业月活总数占TOP1000总月活数的百分比)

TOP1000涉及的行业数一共为185个,其中月活占比超过1%的行业有25个,这25个行业的月活数占了整个TOP1000的77%。单个行业月活总数最多的是综合视频,几乎占了整个TOP1000近一成的月活数。

如果按APP个数进行排序(图表未展示),则前十大行业分别是:综合阅读(35)、信用卡服务应用(29)、证券服务应用(28)、拍照及图片处理(23)、营业厅(23)、应用商店(22)、儿童教育(21)、网络借贷(21)、中小学类教育(19)、社交网络(16)。

按行业内单个APP的平均月活数进行排序(图表未展示),则排在前十位的分别是 即时通讯、综合视频、搜索、中文输入法、支付、移动音乐、网络媒体、综合电商、短视频综合平台、浏览器。

(2)地域维度

从地域维度对中国移动互联网月活TOP1000的APP进行分析,按APP的开发商的公司名称中的注册地进行归类,整理结果如下(仅展示前十位):

(注:开发商无注册地或注册地为中国的未列入统计中,有效统计767个)

我们可以看到,“北上深广杭”没有悬念地排在了前五位。

不过有2点还是比较意外的。

  • 第一:有353个APP的开发商注册地在北京,几乎占到了统计结果的一半,可谓是占据了中国移动互联网的半壁江山。这一点还是让人有些意外的。
  • 第二:或许是深圳有腾讯、杭州有阿里和网易这些互联网巨头,让这两个地方在互联网的世界里太过吸引眼球。而上海生长出互联网巨头,让人产生了上海在互联网领域比较贫瘠的错觉。但从整体数据上来看,上海居然超过深圳排在了第二位。不过,也可以看到,WiFi万能钥匙、拼多多、饿了么、喜马拉雅FM、哔哩哔哩动画、携程旅行这一票著名的APP也都诞生于上海。

2018上半年的移动互联网的起伏变化

1. 超级玩家/TOP10

首先,让我们来看看,中国移动互联网APP月活的头十把交椅,在2018的上半年中都出现了怎样的变化。

从图中可以看到,微信、QQ和爱奇艺自始至终霸占着前三甲,地位相当稳固。竞争最为激烈的从4~8名,分别是腾讯视频、支付宝、淘宝、优酷和微博这五位选手你挣我夺,来回厮杀。大致是支付宝、腾讯视频和淘宝再四五六三排来回抢占,而优酷和微博在七八位之间轮番较量。不过到了第九名,WiFi万能钥匙却牢牢地坐着。第十把交椅在今年5月开始,由手机百度转交给了搜狗输入法

(注:微信月活远远高于其他APP,暂未加入本图中)

从各超级玩家在2018上半年的月活变化来看,爱奇艺在今年4月份最为接近QQ,差点就要反超。支付宝、淘宝则呈现出一路上涨的趋势,优酷的月活则在上蹿下跳。而最抢眼的自然是搜狗输入法,从1月份2亿左右的月活,一直涨到6月的3.3亿,半年间月活涨幅达62%。

2. 亿级玩家

在亿级玩家这个层面上,这半年又发生了什么变化呢?将亿级玩家按公司维度进行归类,汇总得到2018上半年各公司的亿万玩家个数,结果如下图:

我们来看看中国移动互联网的亿万玩家,在2018上半年发生的变化。

从1月到2月亿万玩家的总数产生了较大的变化,从32个一下攀升到35个。其中新增的为西瓜视频、360手机卫士、OPPO应用商店、美图秀秀,但由于拼多多月活掉出1亿,因此净增长为3个。

2-3月之间也发生了明显变化,百度手机助手3月的月活跌破1亿,使得百度损失一位亿级玩家。此消彼长,头条却又新添一个抖音,因此反超百度。另外,拼多多和滴滴重新回归亿级玩家俱乐部,因此净增长为2个。

3月到4月,由于360手机助手被亿级玩家俱乐部“开除”,使得奇虎360也从2个沦为1个。

此后,从4到6月,亿级玩家俱乐部归于平静,再无变化。

3. 千万级玩家

(1)公司角度

再来看千万级玩家,同样的,也将它们按公司维度进行归类,汇总结果如下图(仅展示前15家公司)。

在这半年,腾讯拥有的千万级玩家数量变化不大,只在2月份多出一个QQ安全中心,但也是昙花一现。

阿里拥有的千万级玩家数量在14个上下波动。百度这半年很稳当,一直都是12个,雷打不动。

中国移动在千万级玩家的数量上具有优势,一跃成为继BAT之后的第四位,我们来看看它旗下到底有哪些千万级玩家。1月份,中国移动拥有中国移动手机营业厅、广东移动10086、浙江移动手机营业厅、江苏移动掌厅客户端、河南移动掌上营业厅这5个手机营业厅外,还有MM商场(应用商店)、和地图(地图),另外还有咪咕系列APP(咪咕阅读、咪咕音乐、咪咕视频)。后续又有3个营业厅挤进千万级玩家俱乐部,到6月达13个。

  • 奇虎360年初有7个,到了5月由于花椒直播掉队,最后只剩6个千万家级玩家。
  • 由于内涵段子被下架,今日头条少了一员大将,千万家玩家个数由年初6个降为5个。
  • 年初的五八赶集仅拥有3个千万家玩家,但在3月赶集生活、驾校一点通迈过千万大关,为五八赶集新添2员,到年中已有5个千万级玩家。

其他公司基本变化不大,就不一一赘述了。

(2)涨跌幅维度

接下来,再从涨跌幅的维度对千万级玩家进行分析。对于2018上半年中,这6个月均在千万级玩家名单上的APP(共183个),根据其每月的月活涨跌情况进行归类,得到下面这张“韭菜图”。

从图中可以看到:在这183个千万家玩家中,连续6个月的月活数都在上涨的有11款,分别为安居客、抖音、高德地图、工银融e联、好看视频、咪咕阅读、腾讯新闻、喜马拉雅FM、支付宝、中国工商银行、中国银行手机银行。

反观跌多涨少的APP,QQ空间、百度手机助手、去哪儿旅行、天天快报这四款APP在2018上半年的6个月中有5个月的月活都在下跌

接下来对千万级玩家在今年1月和6月的月活进行横向对比,观察这半年来的变化,得到结果,如下图(仅展示涨跌幅最大的前十位):

在涨幅最大的十款APP中,最亮眼的毫无疑问就是抖音。在这半年间,其月活几乎翻了三倍,对于一个亿级玩家来说这种增长规模简直就是不可思议。

在2018年的上半年中,抖音就是中国移动互联网世界中那颗最亮眼的星,连腾讯这个互联网的巨无霸也开始忌惮,将微视推上前线战场,并给足了枪支弹药。但可惜截止到今年6月,微视仍旧没能进入千万级玩家俱乐部。

而百度旗下的好看视频已于今年1月晋升为千万级玩家,并且月活在今年上半年又翻了一番。取得这样的成绩也很不错了。不过好看视频目前的体量刚过千万,想要真正搅动短视频领域还有很长的路要走。

而跌幅最大的十款APP中,跌的最惨的是映客直播,在2018上半年的这半年间月活跌了近一半。同属直播行业的花椒直播也跌幅近四成。另外还能看到外卖行业的口碑和百度外卖,也出现在了“十大跌”的名单上。

4. 百万级玩家/TOP1000

我们把月活TOP1000的APP看作“市场组合”,整理得到“移动互联网大盘走势”图。

从图中可以看到,2018上半年APP月活均值整体呈上升趋势,除3-4月略有下降外,其他各月均环比上升。6月相比于1月,TOP1000点月活总量增长了10%

进一步,将各月的月活排名第1、30、200、1000名的APP月活人数进行了对比,同时计算了1到30名、31到200名、201到1000名这几个排名段的月活均值,得到如下表。之所以选择这几个排名段,在前文中已经体现了,因为它们大致代表了亿级、千万级、百万级这三个月活数量级。

(注:涨跌幅是指12月与1月相比,对应的数据项的变化幅度)

从表中可以看到,各个量级的APP的月活均值都呈现上涨趋势,涨幅约在10%左右

与2017相对比,亿级和千万级的APP月活均值迅猛上涨,反而百万级的APP均值在快速下滑,呈现出用户向头部聚集的现象。显然,今年上半年的趋势与去年大有不同。如果说去年可以用“贫富分化”来形容,那么2018上半年似乎可以说是“共同富裕”了

回到我们开篇留下的问题,6月份10个超级APP的月活环比都在上涨,看来并非挤压尾部APP,而更多的是由于移动互联网的大盘整体的上涨所致。

不得不说,今年上半年的移动互联网“行情”真的不错

总结

通过上面对2018上半年的移动互联网的月活数据的统计和分析,总结如下:

  1. 2018年中的移动互联网格局,进入了TABT四强时代,即腾讯、阿里巴巴、百度和今日头条。头条虽在四强之列,但其超级玩家的空缺和千万级玩家的匮乏,使其相对于传统巨头BAT仍有一定差距。
  2. 移动互联网在2018年上半年“行情”很好,不仅大盘整体涨幅10%,在超级玩家、亿级玩家、千万级玩家和百万级玩家各个量级上的APP月活均一致表现为上涨,可谓是“共同富裕”。

几点说明

1,本报告中的APP数据均来源于易观千帆,图表为作者根据月活数据整理制作。报告中出现的任何错误,都欢迎批评指正!

2,原计划是只写年度报告的,半年报告不在规划中。由于近期整理数据发现,2018上半年的移动互联网还是有很多值得书写的,所以这份半年报告才在临近中秋才姗姗来迟。

3,最后,祝大家中秋节快乐吧。

 

本文由 @ 创想佳 原创发布于人人都是产品经理。未经许可,禁止转载

题图来自Unsplash,基于CC0协议

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评论
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  1. 高德地图很有前途其实

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  2. 优酷是阿里的

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  3. 爱奇艺算是百度的吧

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  4. 在我看来,优酷6月的同比增长应该是因为买了世界杯的网络直播权

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