打灰机引发的幸存者偏见(Survivorship Bias)现象

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今天在StartupBlog看到 Steve Sammartino在论述“幸存者偏见(Survivorship Bias)”对产品和公司策略的影响。因为第一次碰到这个幸存者偏见概念,所以在度娘恶补了下,以下是一些摘录。不敢独享,特分享给大家。

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幸存者偏见

二战期间,美国哥统计学家沃德教授(Abraham Wald)被受命研究如何降低战机被击落的几率这个问题。

研究发现,机翼是最容易被击中的部位,而飞行员的座舱与机尾,则是最少被击中的部位。但依照当时的航空技术,机体装甲只能局部加强,否则机体过重,会对飞机的飞行和操作造成影响。那么问题来了,应该装甲机翼还是机尾呢?

作战指挥官认为既然机翼最容易中弹,那么应该加强机翼装甲。但沃德则建议加强飞行员座舱及机尾发动机部位。因为从统计的观点来看,多次击中机翼的轰炸机,依然还能安全返航,而机尾部位很少发现弹着点的部位,并非真的不会中弹,而是一旦中弹,根本就无法返航。

事实证明教授的建议是正确的。不久之后,联军轰炸机被击落的比例,显著降低。为了确认这个决策的正确性,一段时间后,英国军方动用了敌后工作人员,搜集了部份坠毁在德国境内的联军飞机残骸,他们中弹的部位,果真如沃德所预料,主要集中在驾驶舱与发动机的位置。看不见的弹痕最致命,乍看之下,作战指挥官加强机翼装甲的决定十分合理,但他忽略了一个事实:弹着点的分布,是一种严重偏误的资料。因为最关键的资料,其实是在被击落的飞机身上,但这些飞机却无法被观察到,因此,布满了弹痕的机翼,反而是飞机最强韧的部位。

空军作战指挥官差点因为太重视「看得见」的弹痕,反而做出错误的决策。这个案例有两个特别值得警惕的地方。死掉或被俘的人无法发表意见。

  • 第一,搜集更多资料,并不会改善决策品质。由于弹痕资料的来源本身就有严重的偏误,努力搜集更多的资料,恐怕只会更加深原有的误解。
  • 第二,召集更多作战经验丰富的飞行员来提供专业意见,也不能改善决策品质,因为这些飞行员,正是产生偏误资料过程中的一环。他们都是安全回航的飞行员,虽然可能有机翼中弹的经验,但都不是驾驶舱或发动机中弹的「烈士」。

简单的说,当他们愈认真凝视那些「看得到」的弹痕,他们离真相就愈远。信息界有所谓「Garbage In, Garbage Out」,前提(或假设)若是错误,再漂亮的统计算式或方法、再多的资料,也不能让后面的推论变得正确。

在管理实务与日常生活中,许多关键的资料,也像上述轰炸机的个案一样,会因为「失败」而观察不到。

神算子

元月你接到一封匿名信,向你表示,这个月市场会上涨,结果市场果然上涨,但你不以为意,因为大家都知道有元月效应这回事(历年来一月间股价涨多跌少)。到了2月1日,你又接到另一封信,向你表示,市场将下跌。这一次,又给那封信说中了。

3月1日再接到一封信,情形一样。7月,你对那位匿名人士的先见之明很感兴趣,对方邀你投资某个海外基金。于是你把全部的储蓄拿出来投资, 两个月以后,那些钱有如肉包子打狗,一去不回。你伏在邻居的肩膀上嚎啕大哭,他告诉你,他也接过两封这种神秘信,但寄到第二封就停了。他说,第一封信的预测正确,但第二封不正确。这是怎么一回事?

那些骗子玩的把戏是,他们从电话簿找出一万个人名,寄出后市看涨的信给其中一半的人,后市看跌的信给另一半的人。一个月后,将有五千人接到的信预测正确,然后再针对这五千人如法炮制。再一个月后,剩下二千五百人接到的信预测正确,如此直到名单上剩下五百人,其中会有两百人受骗上当,因此骗子只要花几千美元的邮资,便可赚进数百万美元。

把手法作些改变:

某骗子假装投顾老师招收会员,跟你说你可以先加入一般会员,等你觉得准了再加入VIP会员。这改变更巧妙的地方在于,骗子一开始就能赚到钱,此外VIP会员还会帮骗子建立口碑,证明骗子有多准:存活者偏差。

还有一个更简化的版本:

某江湖郎中,有祖传良方,号称包生男孩。一副见效,售价两千,生下男孩才付钱,不灵不要钱。于是,生下女孩的因为没付钱也不找他了,生下男孩的高高兴兴送钱去。他的药成本不过几块,按概率有一半生意能赚到。平安无事骗了很多年,还挣了一屋的锦旗。

成功学谬论

我们常看到一些媒体发布“喝葡萄酒的人长寿”之类的调查。一般是调查了那些长寿的老人,发现其中很多饮用葡萄酒。但还有更多经常饮用葡萄酒但不长寿的人已经死了,媒体根本不可能调查到他们。

甚至面向全部用户的公开性调查,也往往存在较大的偏差。比如互联网上要是有调查“你认为北京出租车起步价从10元提高到13元是否合理?”,看似样本是随机的,但认为“不合理”甚至愤怒的人更愿意去回答这个问题,而觉得“合理”甚至无所谓的人可能更多会忽略这个调查。

回到投资领域,在投资理财类电视节目里,我们经常看到取得成功的投资者谈论其投资经验和方法,但观众往往会忽略了一个事实:采用同样经验和方法而投资失败的人是没有机会上电视侃侃而谈的。生存者偏差现象可能导致以下的结果:

  • 投资成功者上出书出名,失败者将默默无闻,导致电视上大量专家在传经布道、市面上充斥着太多投资成功学类的书籍,可能会让观众或读者高估了通过投资获得成功的概率;
  • 由于条件限制或者心理因素,投资成功者难以保证理性和客观,容易夸大自己能力、忽略运气因素、弱化当时所承担风险等。

#专栏作家#

天地会珠海分舵,微信公众号:techgogogo。人人都是产品经理专栏作家兼高级翻译官。9年软件行业从业经验,涉猎海外最新创业、融资、产品类的资讯和方法论,喜爱结交各行各业的朋友,欢迎联系。

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