互联网家装行业分析

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互联网家装指代站在产业链视角,利用互联网思维与技术,通过去中介化、去渠道化及标准化等方式,提升产业效率,降低产业成本,为家装消费者提供室内设计、建材家居、硬装施工、软装配饰等服务。本文是关于互联网家装行业分析,enjoy~

一、互联网家装概念

我国建筑装饰装修行业的分类如下所示:

其中,建筑装饰装修指代为保护建筑物的主体结构、完善建筑物的使用功能和美化建筑物,采用装饰装修材料或饰物,对建筑物的内外表面及空间进行的各种处理过程。根据建筑物使用性质不同,可划分为公共建筑装饰、家庭住宅装饰以及幕墙装饰。

家装指代家庭住宅装饰装修的简称,是指住宅竣工验收合格后,业主或者住宅使用人(以下简称装修人)对住宅室内进行装饰装修的建筑活动,包含室内设计、建材家居采购、硬装施工、软装配饰等全部流程。

互联网家装指代站在产业链视角,利用互联网思维与技术,通过去中介化、去渠道化及标准化等方式,提升产业效率,降低产业成本,为家装消费者提供室内设计、建材家居、硬装施工、软装配饰等服务。

二、互联网家装行业背景

1. 互联网家装行业发展历程

我国早期由于互联网的流量红利,国内催生了一批平台化家装企业,这一阶段互联网通过解决信息不对称的问题,改变了家装服务供应者与业主之间的连接方式,但高速成长起来的信息撮合平台对于施工、材料缺乏管控,用户体验极差,一些平台逐渐意识到深入家装产业链的重要性,开始通过装修款项托管、第三方监理服务等方式增强对平台上的装修公司、工人、建材商的规范。

2014年前后,大量垂直家装公司纷纷涌现,一些传统装饰企业也相继加入互联网家装大潮,标准化家装迎来风口,市场上出现了一大批整包套装产品,热闹的背后暗藏着乱象,不少打着低成本短工期的口号的企业对于供应链和线下施工的管控能力并不强,用户体验不升反降。2015年下半年开始,资本开始转向成熟型的互联网家装企业,行业进入调整升级期。

2. 互联网家装投资背景

2015年被炒得火热的互联网家装行业共发生融资事件68起,共有53家企业获得融资,融资金额高达54.1亿元,相比2014年19起融资6.2亿元金额,提升幅度较为明显。2015年后数百家企业猛扎这个行业,但之后资本行业遭遇寒冬,投资紧缩,企业大起之后又遭遇大落。

物竞天择,适者生存,此前打着互联网家装旗号的企业正在面临新一轮淘汰,互联网家装也不再是简单的服务堆叠,而是背后更为核心的系统竞争力,比如标准化、信息化、系统化、品质交付,更高效率、更低成本的获客手段等等,而这些看似最基本最普通的条件,绝大多数企业都无法满足,但这些应该是企业真正起势的必要条件。

(2015年以后互联网家装企业死亡名单)

从2018年3月以来的融资情况来看,获得融资的BroadLink(3.43亿元),居然之家(131.98亿元),酷家乐(1亿美金)等都是各自领域非常优秀的企业之一,从中我们不难发现资本在逐渐向主流优秀企业靠拢,不具备落地服务能力的企业被淘汰是早晚的事情。

三、传统家装行业痛点

1. 企业技术落后,效率低下

家装行业呈现典型的“大行业、小企业”的特征。根据中国建筑装饰协会数据,2016年建筑装饰装修全行业企业数量约 13.2万家,传统家装龙头企业东易日盛2016年全年营收约30亿,仅占整个家装市场的0.2%。

行业极端分散的重要原因之一是由于行业准入门槛低,与成千上万的正式注册的家装企业一起竞争的,还有无数的“马路游击队”,行业缺乏相对统一的口碑或诚信体系。

行业整体的污名化,缺乏口碑效应导致众多企业将时间、成本与精力花费在获取用户上,众多小企业没有有力的宣传渠道,转而通过压低价格的方式吸引用户。低价策略下品质无法保障,行业普遍污名化,存在着“劣币驱逐良币的现象”。

此外,家装行业标准不成体系,服务质量很大程度上依赖于设计师、施工工人的个人能力,工人团队缺乏系统的管理与训练,也没有规范的资质执照等形式可以依赖,流动性很大,难以进行规模化管理与复制,很多企业随着规模的扩大,管理成本不降反升,存在规模不经济现象。

2. 流程复杂,信息不透明,决策成本高

家装涉及从设计、报价、购买建材、施工、安装到验收等众多流程,称得上是家庭消费中最复杂的产品之一,装修对于大多数用户来说都属于陌生消费,不知道怎么去装修。

一个完整的装修流程可以划分为三大阶段、数十个节点,周期漫长。 复杂的产品线与冗长的服务链条之下,各类问题层出不穷。报价不透明,水电隐蔽工程问题难察觉,装修市场评价体系不完善,维权难度大,常常使消费者在整个装修过程中身心俱疲。

四、互联网家装发展契机

1. 消费主体更迭诞生新的消费需求

随着80、90后逐步进入适婚年龄,伴随着互联网成长起来的一代成为了买房装修的主力军。调查报告显示,2017年中国家居消费群体中,20-40岁的中青年是家居消费的主力军,占比高达79%。消费主体的转变带来了消费观念与习惯的改变,线上线下融合的消费方式成为主流,消费者对于新技术、新服务更有尝试的意愿,对于个性、环保、品质需求不断增加,对家装行业提出更高的要求。

2. 互联网浪潮冲击衍生新希望

2015年“互联网+”开始上升为国家战略,互联网逐渐渗透居民生活方方面面。网购市场蓬勃发展,2017年中国网络购物市场交易规模达6.1万亿元,在社会消费品零售总额中渗透率达16.4%。相较于图书音像、服装、3C家电等标准化程度 更高的消费品,重体验、重服务、本地化的特性一定程度上影响了家装行业线上化的进程。

但随着电子商务进程的加深及 互联网对传统行业的改造不断深入,互联网在便捷性、开放性、低成本、高效率等方面的优势日益凸显,家装行业开始进入互联网的大潮。

五、互联网家装头部企业案例

1. 土巴兔

土巴兔成立于2008年,创立之初主攻家装信息内容服务,通过装修攻略、装修问答等内容连接用户与装修企业。随着用户规模的逐步扩大,土巴兔开始向交易服务平台转型,推出“装修保”、“质检管家”等创新产品来促进与保障交易。

2017 年6月,土巴兔提出“千亿万家”计划,通过加大平台资源开放力度,创造赋能型泛家装平台,构建开放生态闭环。目前,土巴兔已覆盖全国200多个城市,聚集了8万多家装企及100万设计师,累计服务业主数达1800万户。

一站式装修大平台,全面连接用户、装企与品牌供应商

土巴兔历经十年发展,依托巨大的流量优势,在用户、装企与供应链品牌厂商之间创造了良好的互动场景与连接通道。土巴兔自主研发的3D云设计平台图满意,以设计作为切入点,贯穿家装各个环节,对品牌厂商而言,平台上积累的海量装修数据能够帮助厂商更加精准、快速了解用户的需求变化,及时调整销售策略。

对装修企业而言,图满意能够深度整合供应链和施工作业系统,实现施工主材的智能调配,帮助企业提高施工效率,降低成本。 未来,土巴兔以这种模式发展,将孕育出服务于家装行业的网络协同平台,从技术角度全面赋能行业。

2. 齐家网

齐家网起源于建材零售团购,目前已成为涵盖建材家居电商、装修平台、自营装修品牌、金融服务、投资五个部分的综合平台。平台自营装修品牌博若森在后端施工的标准化和信息化方面取得了较快的发展,未来齐家将通过供应链、施工ERP 构建家装生态圈,强化交付能力,提升行业效率。

在业务方面,齐家网从最初单一的信息服务(团购)为主的业务转变为一站式互联网家装平台,线上家装平台主要为消费者提供整体解决方案,除此之外,齐家网新增两家自营装修品牌,博若森专注个人消费者,居美专注住宅房地产开发商、酒店和公寓的家装服务;特许经营品牌齐家典尚主要为产品驱动型互联网家装品牌。

技术层面,齐家网通过AI引擎和自动匹配系统,利用客户追踪技术和大数据分析,创建用户画像,并通过独有的匹配算法与装修公司精准匹配,与科技智能相结合,高效低成本提高客户转化率及运营效率。

六、互联网家装行业整体评价

1. 家居家装产业服务更加标准化和规范化

互联网家装经历了四种模式的改变,从最初的包工头到装企品牌,产品、服务越来越规范化、标准化,产品的研发生产开始根据消费者进行转换,并以客户为中心进行全方位服务。

2. 互联网家装是对家装产业链的整合与优化

传统家装行业极端分散,效率低下。由于缺乏相对统一的口碑诚信体系,行业整体污名化,存在着“劣币驱逐良币”、规模不经济等现象。互联网时代,消费者的习惯与态度发生转变,家装行业开始互联网化,通过去中介化、去渠道化及标准化等方式,提升产业效率,降低产业成本。

3. 服务链与供应链是互联网家装竞争关键点

互联网家装发展的关键在于更好的用户体验与更高的企业效率。服务链方面,家装行业重度依赖人,如何通过施工标准、口碑体系、监管机制的建立把控施工质量至关重要;供应链方面,装修过程中涉及到的主辅材品类繁多,强大而稳定的供应链是确保产品价低质优的关键。

4. 互联网家装行业资本向巨头靠拢

2017年,互联网家装正式开启大逃杀模式,资本向巨头企业逐渐靠拢。同样顺应 市场变化衍生出的新型企业受到关注和重视,如家居新零售、共享家具等;

2018年,家居企业第一季度融资总额达到历年峰值,居然之家131.98亿元,酷家乐1亿美金,Broadlink3.43亿元融资更加反映资本向主流企业靠拢的事实。

5. 互联网家装流量是基础、质量是核心、技术是未来

早期互联网家装重点在营销获客,对家装行业的改变十分有限。随着行业逐渐回归本质,出现了以下新变化:

  1. 行业信任感重塑,企业关注点从流量争夺到注重用户口碑;
  2. 企业逐渐深入产业链,提高产业效率,把控工程质量;
  3. 新技术提高效率:VR、AR、SaaS、大数据、云设计等技术在互联网家装行业得到广泛应用,全面提高经营效率。
  4. 家居消费场景发生变化,家装新零售的概念正在形成。

#专栏作家#

阿旺,公众号:awangblog,人人都是产品经理专栏作家。著名投资人兼连续创业者,主要关注企业服务、电商、文娱等行业。会从自身投资以及创业经历,不定期输出各类行业研究。

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题图来自Unsplash,基于CC0协议

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