越南金融科技市场:蓝海尤在,技术安全成核心竞争力

产品老司机手把手教写文档,10天线上课程,零基础掌握产品经理必备7大文档撰写法。了解一下>

越南这个人口高度年轻的国度,超7%GDP增速,黄金人口比例,稳定的政治,高渗透率的互联网经济,互联网信贷和消费金融赋予了越南金融科技市场巨大的潜力,使其焕发出新的商机。然而,就既金融科技领域而言,如何解决信贷和消费金融产品的高度可复制性,让技术和安全成为核心竞争力,就成为立足这片巨大经济互联网蓝海市场的重要因素。

如果要给越南这个国家贴上标签,那么,政治稳定,GDP快速增长,极具潜力的人口结构,国际化的开放机制必定包含在内。

一、市场潜力:超7%GDP增速、黄金人口比例、政治稳定

1. 经济

根据World Bank最新统计数据,2018年越南GDP规模2449.5亿美元,GDP增速更是高达7.076%,2018年是越南持续第四年GDP增速高于东南亚和亚洲发展中国家。

一文读懂越南金融科技市场现状 | 分析

图:越南GDP规模、增速,数据来源World Bank,GSO,BMI Q3 2017,and national financial supervisory commision

在经历了2011-2014年的巨大波动之后,越南的通胀水平已连续5年保持在5%以下,良好的宏观经济状况,GDP的高速增速都为越南的市场发展带来了稳定性。

一文读懂越南金融科技市场现状 | 分析

图:越南通胀率,数据来源World Bank

2. 政治

根据World Bank数据统计,在政治的稳定性方面,越南在整个东南亚排名第三,仅次于新加坡和文莱。

一文读懂越南金融科技市场现状 | 分析

图:越南政治稳定排名第三,数据来源World Bank

3. 人口

根据皮尤中心数据,2019年,越南总人口规模达到9727万人,在东南亚地区排名第3位。其中,34岁以下人口占比超过五成,达到55%。在所有年龄段中,25-29岁人口占比最大,为9.1%。

由此可见,越南人口结构具有非常明显的年轻化特征。

一文读懂越南金融科技市场现状 | 分析

图:越南人口结构 数据来源皮尤中心

二、互联网经济:互联网增速在东南亚第二,渗透率第一

1. 互联网渗透率超六成,基础建设还未完善

根据We are Social 2019年对外公布数据,2019年,越南互联网用户数达6400万,互联网人数占人口比例的66%。其中,移动互联网用户数高达6240万,移动渗透率达到64%。

一文读懂越南金融科技市场现状 | 分析

图:越南互联网用户现状,数据来源We are social

另一方面,在互联网基础建设上越南还相对落后。

2019年越南移动设备连接网络的下载速度为21.56 Mbps,固定宽带网络速度为27.18 Mbps,均低于世界平均水平。

一文读懂越南金融科技市场现状 | 分析

图:越南网络现状,数据来源We are social

2. 互联网经济规模,东南亚第一

根据Google,淡马锡和美国全球管理咨询公司贝恩(Bain)的最新报告,越南的数字经济是东南亚第二快速增长的市场,仅次于印度尼西亚。

此外,随着越南通过互联网交易的商品总价值在2019年占该国国内生产总值(GDP)的5%以上,电子商务的推动增长,使越南正在成为东南亚国家联盟(ASEAN)所有经济体中数字化程度最高的国家。其互联网经济预计在2019年将达到120亿美元,自2015年以来的年化增长率为38%。

一文读懂越南金融科技市场现状 | 分析

数据来源:Google,淡马锡、Bain

作为东南亚国家中互联网经济渗透率最高的经济体,自2015年以来,越南的互联网经济快速增长。

根据东南亚市场报告数据,2019年,越南互联网用户数规模达到6100万,互联网经济规模有望在2025年突破430亿美元。

一文读懂越南金融科技市场现状 | 分析

数据来源:Google,淡马锡、Bain

与印尼互联网市场相似的是,电子商务、在线旅游、在线媒体和共享骑行分别成为越南互联网经济增长的四大驱动力。2015到2019年,越南电商发展最为迅速,以81%的增速,从4亿美元的规模跃升至50亿美元。

一文读懂越南金融科技市场现状 | 分析

数据来源:Google,淡马锡、Bain

在过去的四年中,越南的互联网经济累计吸引了近10亿美元的资金。2019年仅上半年,就吸引了2.6亿美元规模资金,这反映了投资者对越南互联网市场的强烈信心。

一文读懂越南金融科技市场现状 | 分析

数据来源:Google,淡马锡、Bain

3. 资本最青睐的初创领域:金融科技

根据Topic Founder Instrcture数据显示,在越南,最受资本欢迎的初创公司类型集中的科技金融领域,2017年该领域融资规模达到4000万美元。

一文读懂越南金融科技市场现状 | 分析

图:越南2017年投融资分布,数据来源Topic Founder Instrcture

三、金融科技

在越南的金融科技领域,拥有银行账户人口少,高消费需求,人口年轻化,高科技接受度高等因素,使信贷和消费金融成为越南最受欢迎的两大板块。

1. 信贷市场:需求迅速扩张

相关数据显示,越南私营部门信贷额度占GDP的比例接近翻倍,近几年呈现出加速增长趋势,反映了越南市场信贷需求的快速扩张。

信贷方面的强劲增长,是其政府推动与消费需求共同刺激下的双重结果。而在迅速增长的信贷规模中,绝大部分来自零售业,足见消费者购买力不断提高而产生的巨大驱动力。

一文读懂越南金融科技市场现状 | 分析

数据来源:海投全球

金融科技产品在越南非常原始,原因是越南四大银行占越南整个信贷市场的55%-60%。因此,一些初创公司并不会与银行竞争业务,只是利用技术帮助银行连接商家和用户。

虽然越南的人口整体十分年轻且对于高科技的接受度很高,但目前的借贷平台用户量都还比较小,并且借贷平台之间的差距也不大。

就越南目前P2P借贷平台而言,因为起步晚,因此P2P平台在越南的规模普遍较小,目前市场最大的P2P平台的借款人数也只达到10万级别。

市场规模小,人口结构年轻且对高科技接受度高,这些也从侧面说明了越南的P2P借贷市场,仍处于蓝海。

2. 消费金融:电商、消费需求、高生活成本拉动行业增长

目前,越南消费金融市场主要玩家包括商业银行以及消费金融公司。

越南消费金融市场发展迅猛,根据Stoxplus的市场调查显示,2017年消费金融未偿贷款余额达到265.5亿美金,市场巨大。

而消费金融的迅速发展要归因于以下几方面:

低银行账户渗透率:相关数据显示,越南只有30%人口拥有银行帐户,这就给消费金融公司提供了大量的潜在业务。

一文读懂越南金融科技市场现状 | 分析

数据来源:海投全球

电商发展带动消费金融:消费金融业务已经开展到了越南的各类电子商品及家用电器商店。而电商规模的迅速扩大,成为助力越南消费金融发展的东风。

收入不稳,高消费需求:越南约有 65%的人群居住在农村区域,而这些人群的消费需求也在日益上涨。其中,依靠农耕及打零工作为其主要收入的人群收入来源极其不稳定,这使得他们并不满足从银行获得贷款的条件。

高生活成本:越南的生活成本较高,首都河内的租房购房比超过 7%,几乎是北京的 2-3 倍,因此对于当地的蓝、白领阶级而言,租房支出占比巨大,消费分期、提前消费的需求较强烈。

结语

在越南这个人口高度年轻的国度,超7%GDP增速,黄金人口比例,稳定的政治,高渗透率的互联网经济,互联网信贷和消费金融赋予了越南金融科技市场巨大的潜力,使其焕发出新的商机。

然而,就既金融科技领域而言,如何解决信贷和消费金融产品的高度可复制性,让技术和安全成为核心竞争力,就成为立足这片巨大经济互联网蓝海市场的重要因素。

 

本文由 @Gwave 原创发布于人人都是产品经理,未经作者许可,禁止转载。

题图来自Unsplash,基于CC0协议。

给作者打赏,鼓励TA抓紧创作!
评论
欢迎留言讨论~!