数字化办公入口大战全面开打:第一回合(11进4)

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疫情的发展让远程办公/数字化工作领域“爆红”,随之而来的还有一场数字化办公入口大战。在这场大战中,哪些公司有可能会成为数字化工作的入口级平台呢?又会有哪些公司在窗口期后又将败下阵来呢?

感兴趣的小伙伴可以读看看这篇文章,或许可以找到满意的答案。

因疫情而广受关注的远程办公/数字化工作领域,热度似乎已然降不下来。

先是在3月4日,华为心声社区发布了华为创始人兼首席执行官任正非与WeLink团队座谈纪要。任正非说:

“WeLink的战略机会窗口已经出现,我们要扑上去,撕开它,纵向发展,横向扩张。”

而且,

“WeLink要成为中国最大企业业务办公平台,不和BAT正面竞争。”

这句话透露了两个意思:

  • 一是华为已经决心要做数字化工作领域最大的入口级平台,而且这是任老板亲自下达的指令;
  • 二是华为很清楚要实现这个目标必然会与BAT一战,只是战略上要尽量避免正面竞争。

这两层意思一点出来,你会发现,后续的数字化办公入口大战肯定会很有看头。

华为发声后不久,正在飞速崛起的字节跳动在此领域也动作频频。

3月10日, 36kr报道说,字节跳动旗下办公产品“飞书”在独立视频会议APP“飞书会议”之后、又将推出第二款 To B 独立应用“飞书文档”, 而且在坊间传闻中,已经有意无意的将“飞书”系列产品对标谷歌的G Suite。

随后,公司宣布组织架构调整,2B业务成为战略关键点之一。其中,飞书负责人由谢欣调整为原西瓜视频负责人张楠,调整后,新上任的飞书负责人张楠将向企业效率负责人谢欣汇报。从调整意图看,字节跳动的整体2B业务线将继续拓展,而主力军飞书的增长目标估计也不会低。另外,据说飞书海外版Lark也将复用TikTok本地资源进一步拓展业务。

如此,在BAT(三座大山暂且继续作为默认设置)之外,华为、字节跳动等公司纷纷明示或者暗示数字化办公入口已经成为其战略目标,一场数字化办公入口大战已经开始,但问题是,入口的席位终究是非常有限的,到底哪些公司有可能最终成为数字化工作的入口级平台呢?留给相关公司拿到入口门票的窗口期会有多长?到时哪些公司又将败下阵来呢?

何为数字化办公入口?

简单来说,所谓数字化办公入口,就是指用户进入数字化办公场景的第一触点,用户端涵盖多屏多终端,后端接入企业应用市场,后台可以横跨多云环境。

能否称得上入口级产品,需要考虑的关键要素至少有以下四项:

1. 如果关键标准只有一个,那就是活跃用户数

成为数字化办公入口,首先意味着它是一个用户聚合平台。只有能聚合足够量级的用户,才能称得上入口,无论2C还是2B业务都是如此。

比如腾讯微信,迄今累计用户数量超过12亿,月活跃用户数量高达11亿。这个用户量级以及相关功能设计,使得它不但是2C消费互联网的入口,而且可以自动成为2B领域的入口之一。有微信在,再加上靠在它背后的企业微信,腾讯的这张数字化办公入口门票是拿得最稳的。

再比如美国谷歌,上周刚刚宣布其办公软件G套件月活跃用户数超过达到20亿,可谓天量,已经是全球范围内数字化办公领域无法绕过的一个入口平台。

那么,数字化办公产品的用户数达到多少就可以认为进入入口平台这一级别了呢?基于国内的移动互联网用户基础,我们认为,要成为这种入口,超过1亿可以进入候补名单,超过2亿应该是基本门槛。用户数不到这两个数字,基本难以服众。

2. 自有产品组合(旗舰产品+垂直产品)

数字化办公/工作是一个大的范畴。按照《湾区盒子》的专题研究,里面涵盖了20多类工具类别。这些工具主打的功能不同,自身能量不一样,成为入口的潜质也不同。

通常来说,统一消息类(纯2B的类似软件曾被称为统一通信)应用最有可能成为入口。比如美国那边有微软的Teams,已经独立上市的Slack,谷歌据说也在整合其G套件一些产品推出一个新统一消息类应用;国内的微信/企业微信、钉钉等,这些成为入口基本没什么异议。

但除了统一消息类应用,其他类型的工具也不是完全没可能成为入口。

音视频会议工具为例。

会议是非常典型的办公场景,而在线召开音视频会议则是非常典型的数字化办公场景,所以在一定程度上可以说,会议工具有成为入口的潜质。

但即便会议工具这么能打,也容易被整合到日历等工具中,比如Skype整合到Outlook之中,Outlook就挡在Skype前面成了Skype的入口。同样的道理,像国内的全时云会议有很大一部分就是从全时日历中唤起的。从这个角度说,音视频会议的入口位置就很难保住。

再比如统一账户/安全管理类工具。随着企业应用场景中各种应用越来越多,这类工具肯定也会越发重要。比如美股上有家公司Okta,成长性就很不错。

但这类公司能成为入口吗?

答案是不能——因为在用户端这里,存在感太弱。

就像企业数字化环境中,二十年前的ERP系统已经成为基础设施一样,这类工具越来越后台化,能见度越来越低。这种情况下也是做不了入口。

再比如文档类工具。从全球范围内看,业界公认以文档为中心的协作时代已经过去了。但在中国,基于各种原因——最关键的是金山的坚持——金山办公成功上市、WPS已然有了数亿用户。金山WPS成为入口,显然也是用户选择的结果。

当然,如果从产品的角度看,我们也要看,金山WPS这类文档工具本身已经发生了巨大的变化,让他具备了承载入口责任的能力。

总起来说,入口的确难当。

这个趋势我们在消费互联网中其实也看到了很多:从PC互联网向移动互联网的迁移过程中,浏览器和搜索类产品入口地位的消失不就是两个最好的例子吗?!

对于入口级企业,一般都会形成一个“旗舰产品+垂直产品”的产品组合,形成自有的数字化办公产品编队。比如腾讯的微信、企业微信,再加上腾讯文档、腾讯会议、微云等产品。

一个合理的产品布局,可以兼顾用户的高频和低频应用,尽最大可能在自有体系中实现用户数据不落地,进而形成一个正向循环的数字化飞轮。

一个合理的产品布局,当然也可以占有更大的用户规模。尤其如果当市场上某些垂直类产品还有市场空白,在生态中又找不到好的盟友,就更值得占领。

3. 生态丰富度

众所周知,今天的企业数字化全景图中,本质上是一种API经济。一个好的入口,必然是一个好的开放平台,接入的必然是一个完善的产业生态。

同样是生态打造,对于产业互联网的重要性可能要大大超过消费互联网。

因为从某种程度上,你可以认为C端需求其实一致性还是很高的,而B端的应用场景就称得上是超级复杂多样了。“隔行如隔山”,说的就是B端的差异化。

即便以我们上文提到的二十多类通用型数字化工作工具来说,一家企业也不可能全部兼顾到,最高效的做法就是在自有生态里培养。

从用户的角度来看,如果供应商以邻为壑,人为制造数据孤岛,那也不符合客户需求。

所以,当我们扫描市面上这些争当入口的玩家时会发现,无论是腾讯阿里这类“老入口”,还是像字节跳动这样的新兴候补入口,都在大力构建自己的生态系统

阿里巴巴提出成为“商业操作系统”,这一命题的核心就在于“长”在这一操作系统之上的整个生态。

有生态,它就像iOS和安卓,欣欣向荣;没有生态,只能像是诺基亚的塞班系统,黯然老去。

4. 云计算底座

云计算是今天所有数字化应用的基础,数字化办公自然不会例外。

云计算不但是科技大厂竞争的主力业务,同时与数字化办公业务可以产生巨大的协同价值。跟电商业务(比如亚马逊)一样,数字化办公也是引导用户进入巨头云计算体系的核心通道。反过来,可靠灵活的云计算则可以为数字化办公产品的用户体验提供保障。

比如微软的生产力工具业务与其智能云计算业务之间的联动关系,就是如此;再比如谷歌,虽然其G-Suite用户已经突破20亿,但在2019年26亿美元的云收入中,依然没有把G-Suite和云基础设施收入分开计算。

由此,云计算也是衡量数字化办公入口能力的一个关键指标(数字化办公入口更多体现在SaaS领域,而云计算底座可以IaaS、PaaS为主)。

四级梯队

数字化办公入口大战全面开打:第一回合(11进4)

如上图所示,《湾区盒子》数字化办公研究团队遴选了国内十一家有数字化办公入口潜质的企业,并按照用户规模、产品组合和产业生态、云底座等四个方面进行了评估评分。

基于最终分析结果,我们将这十一家企业分成四级梯队,并认为:在目前情况下,在数字化办公入口这一定位上名副其实的可能不会超过四家。

第一梯队:腾讯、阿里

在数字化办公入口的第一梯队中,曾经的BAT组合如今只剩下腾讯和阿里巴巴。

简单说,这两家在数字化办公入口上的策略,有一个相同点、一个不同点。

相同点是同时具备强势的2C业务和强壮的2B业务,而且核心思路是要把2B和2C打通。再直白一点说,2B工具在提升效率上做得再好,也还是需要导入2C的资源来保证效果的。

不同点是主攻阵型上,腾讯派出微信、企业微信、腾讯文档、腾讯会议等“狮群作战”,而阿里的钉钉更像是一只老虎全能出战。

从腾讯的角度来说,

如何把微信和企业微信——这一轻一重两把杀手锏组合用好无疑是其核心战略(内部赛马机制或许还会推出像腾讯文档等其他新产品)。业内观点大都认为,企业微信需要借助微信的势能,把企业服务能力向外延伸,同时连接到11亿微信个人用户。

腾讯副总裁汤道生曾表示:

“产业互联网不仅仅是2B、2G的,归根结底也是2C的。腾讯将利用服务C端用户的经验,帮助B端伙伴实现生产制造与消费服务的价值链打通,以独特的C2B方式连接智能产业,服务产业、也服务于人。”

张小龙也说:

“只有当企业微信延伸到企业外部的时候,它才会产生更大的价值。”

具体这两个产品上,微信作为主打消费互联网的战略级武器,应该会继续保持比较轻的状态,主要完成裂变获客、留存促活、销售变现、客户管理这四个动作。

而在微信身后,企业微信作为“产业”和“用户”的交汇点,一方面要面向微信,给企业提供五大赋能工具(客户联系,客户群,客户朋友圈,小程序,企业支付),全面帮助企业对外连接提效;另一方面则需要把更多的比较重的、垂直的应用服务统一集成到开放平台上来。结合腾讯云的IaaS和PaaS能力,腾讯会在企业微信里会接入形成一个企业级应用市场。而这也就是一个入口级平台的核心要义。

在生态上,根据腾讯2019年底生态大会微信专场透露出的信息,腾讯会把微信支付、小程序、企业微信、微信对话开放平台等整个微信生态开放给合作伙伴,提供从基础支付到“行业助手”工具、对话机器人搭建等不同层次的支持。

总起来看,腾讯目前2C业务的体量和投入2B业务的决心放在这里,合伙伙伴进入腾讯生态之后可以获得更多用户,而腾讯能在自有生态中也能满足客户更多需求,肯定是多方共赢。眼下2万多家合作伙伴的数量虽然跟阿里(10万)相比还有不小差距,增长速度已经肉眼可见。

再来看阿里巴巴。

2B业务是阿里起家之本,不容有失,但目前在数字化办公领域的主攻只有钉钉一张大牌(支付宝推出的语雀似乎动作不多)。

此番疫情期间,钉钉迎来成长中的三个关键节点。

一是产品升级,新增在线办公室、圈子等功能。其中,在线办公室侧重完善功能模块,包含提供文档空间、钉钉项目、数字化办公空间等多款高效协作套件;圈子更贴近具体业务运营和目标达成,定位为所有企业组织的数字化社群运营平台,让各行各业可以打造自己专属的社群,实现高效、透明的私域流量运营。

二是用户破圈。疫情期间,在线办公需与在线教育等多种需求几乎同时井喷,借用无招的话说,钉钉要在很短时间内教会所有用户在线办公(可能还包括教会孩子们如何在线上课)。在1000万家企业组织、2亿上班族之外,另有新增全国350万教师、1.2亿名学生。用户破圈、爆发增长、应用场景的完善等几项任务几乎同步达成。

三是全场景生态。钉钉的核心战略围绕“行业化深耕、区域深耕、软硬一体”三点来打,目标是能够响应客户全场景的需求。钉钉开放平台提出的一些业务目标非常明确,比如提供600个以上的API接口开放,提供10万以上的商机初始派单支持,扶持100家伙伴实现1000万元年营收等。

以上三个节点动作刚好对应了数字化办公入口最关注的产品组合、用户规模和生态构建三个方面。有战略方向、有数字目标。显然,这是阿里的风格。

第二梯队,金山办公、华为

金山办公、华为这两家的特点很鲜明,都具备了强势的工具业务。只不过金山WPS偏软件,而华为偏硬件。

如果拿前两个梯队四家公司跟几家国际大厂相比的话,那么,腾讯、阿里更像谷歌、亚马逊,而金山、华为则更像是微软和苹果。

以金山办公而言,今天这份家业完全是靠三十年如一日的坚守换来的。以文档为中心的主打产品,尚留有上一代IT大战的影子;WPS在移动办公上的后来居上,则又彰显着移动互联网这波红利的烙印。

如今,无论是金山办公的成功上市,还是2亿多的月活用户,都足以称得上是雷军和所有金山办公员工共同铸造的国产软件传奇。金山WPS的产品功能和体验已经远远超出了传统文档应用的定义。

金山办公的这一张数字化办公入口门票拿得非常纯粹,也非常励志!

另外,在分拆了金山办公之后,金山软件最近又宣布即将分拆金山云独立上市。如果把金山办公、金山云,甚至小米手机都放在一起的话,雷军系在数字化办公入口这块的布局涵盖前后台、软硬件,可谓已经非常强大。

与金山办公的胜券在握相比,华为的数字化办公入口之梦刚刚开启,但已经让所有人无法忽视。

文首我们已经提到华为老板任正非的态度,这应该是他近几年来少有的、专门针对某个战略方向做出的明确表态。

华为任正非发言中说,

“互联网经营十多年,C端市场几乎全覆盖,WeLink从企业办公场景、2B业务做起。企业对安全性的要求要重过私人对安全性要求,企业要求高可靠,这个是华为的强项,是BAT的弱项。华为要坚持面向中大企业和政府组织,这就是和BAT不同的地方,我们要杀出一条不同的路来。”

其实已经点明了华为的目标和策略。

基于华为在2B市场(通信、云计算)和2C市场(手机)的胜利经验,以及此前在数字化办公上的产品积累(如视频会议等)我们有理由相信,华为要达成的数字化办公入口之旅,时间可能不会太长。

当然,值得华为相关BU的朋友们和业内琢磨一下的是,任老板提出的“中国最大企业业务办公平台”目标中,该如何更好得体现“最大”?!

第三梯队,百度、网易、字节跳动

第三梯队三家公司的变数较大。如果借用一下班主任们的话说,那就是:过去的成绩是有目共睹的,但数字化办公这一科的成绩还没体现在卷面上。再换句话说:如果决心够大、坚持一下,成绩就能上来;但如果战略决心不够大、不能保持竞争力,那么,这块业务也很有可能做不起来。

拿百度来说,从2018年起,百度就将业务重心转向云计算服务,百度网盘(2C)和百度智能云计算(2B)是其业务的两大亮点。

应该说,百度要实现“AI算法、计算架构与应用场景的融合创新”这一战略没有问题,在2B业务上,百度在搜索业务上积累的2B资源依然非常强大,但是要落实到每一个2B用户能都登录使用的入口级产品上,还是付诸阙如的。

这是需要百度需要解决的一个迫切问题。当然,对百度来说,这也不是一个新问题。进入移动互联网时代以来,百度一直在求解而不得。

百度如果一定拿网盘产品做文章,美股市场上倒是有两家类似的数字化办公协作类上市公司(Box和Dropbox)值得对标。实话说,这样一款细分应用工具撑起一家独立的数字化办公应用公司没问题,但要撑起一个入口,可能性非常低。

其次看网易。

最能代表网易企业服务能力的应该说是邮箱业务,迄今积累用户超过10亿。从邮箱这一单品上来说,非常厉害。

可惜的是,当腾讯在邮箱基础上进化出了微信时,网易邮箱在产品形态上并没有发生太多变化。从运营思路上看,还是把精力放在了持续优化产品体验和商业化尝试上了。但坦白来说,如今的数字化办公场景中,邮箱的站位已经越发靠后了。

网易在2B方向上有专门的战略规划,在2019年成立了智慧企业部,整合的产品包括了网易云信、网易企业邮箱等产品。已经上市的网易有道也有部分办公场景的产品。针对外部,网易也发展了不少合作伙伴,其中不乏像蓝凌OA有一定影响力的玩家。

总起来看,低调的确是网易的风格。但最近几年,网易先后推了易信、微博、新闻客户端等产品和考拉、严选等电商业务,胜绩不算多,暴露出的问题不少。

最后看字节跳动。

在C端能力上,字节跳动携头条、抖音等产品矩阵,正在自信满满地挑衅腾讯,其在信息流、短视频等新兴领域的影响力已经得到公认。从这个角度来说,字节跳动在数字化办公领域的核心战略,应该也是要打通C端和B端。

但在B端的能力上,字节跳动的积淀应该说还非常薄弱。换句话说,字节跳动从C端往B端导流没问题,但B端产品能否接得住,目前还是个未知数。

从产品组合上看,字节跳动的策略跟腾讯类似,飞书、飞书会议、飞书文档等产品组合,跟腾讯的产品组合非常接近。

另外,在2019年已经有消息说,字节跳动上线了larkcloud.com作为旗下云服务产品“轻服务”的域名,而且已经启动了“字节云”的商标申请。可见已经在布局云计算业务。

从用户规模上看,应该说字节跳动2B产品无论哪一款的战斗力都还没有得到验证;从生态上看,飞书已经接入了一些通用型应用,但在垂直领域的广度和深度上显然还非常缺乏。

字节跳动做数字化办公入口,其实跟当年做C端一样,都是在夹缝中谋求发展,面临的压力会更大。我们只能说,基于在C端产品的运营经验和数据积累,字节跳动把这种能力复制到B端产品上,赢的可能性还是很大的。在目前我们所遴选的十家公司里,字节跳动既不像前两个梯队一样在入口设置上基本已经成型,但也不像最后一个梯队一样看起来那么难。

当然,担心不是没有,比如:同样是C端用户,字节跳动的用户相对于腾讯的用户,对于数字化办公的接受度可能并不完全一致;字节跳动系与腾讯系的强硬对抗,可能已经对其产品的增长和生态的构建产生了不小的影响。

总起来说,我们对字节跳动的判断,最大的可能是:先依靠2C业务完成IPO上市,上市同时把2B业务的伏笔做进去,争取先把这张门票攥在手里,但真正大规模展开应该是IPO之后的故事了。眼下而言,在张一鸣的优先级list里,字节跳动的国际化肯定排在数字化办公的前面。

为什么国际化优先级更高?字节跳动内部很可能会认为,国内用户在腾讯、阿里这两家各种产品的多次收割之后,基本接近“竭泽而渔”,能够被字节跳动俘获拉拢过来的用户总量已经有限。这种情况下,字节跳动把视野投向全球,用户增长才有足够的想象力。

不妨做个简单对比:谷歌刚刚宣布其办公工具G套件全球月活达到20亿,而微信月活是11亿。从这个数字差额里可以大概想象一下国际化能给字节跳动带来的增量空间有多大。

第四梯队,360、小米、美团、搜狐

这一梯队的组成比较复杂。从搜狐到360,再到小米、美团,包含了中国互联网发展史上三个代际的成员企业。但一个共同点是,他们都看到了产业互联网的趋势,都有针对数字化办公领域的动作或产品,但在整体战略上并未向这方面倾斜,产品布局也欠缺完整规划。

360在2019年提出了 “360智慧商业”。但从业务主体来看,算是新瓶装旧酒,主要还是互联网广告业务。涉及数字化办公的只有一个360云盘。估计360公司内外都知道,必须要培养新业务,但突破口在哪里具体还没有确定下来。

移动互联网时代,无论搜索,还是浏览器、安全软件,都失去了原有的入口位置。未来,这几条老枪的存在感只能会越来越弱。

再看小米。手机市场一直打打杀杀、征战不停,目前为止据说MIUI系统用户的全球月活已经超过3亿。但这主要是C端市场的用户存量,不稳定性很高。

如果把小米手机放到整个雷军系里(金山办公、金山云等),可以看作是一个很好的资源。

剩下最后两家——美团和搜狐,这两家很像,各自推出了一款数字化办公应用,美团的大象主打企业IM,搜狐的小E主打移动办公协作。从产品力来说,美团大象应该要强于搜狐小E;但目前在市场上,存在感都比较差。

如果回顾一下这两家公司过去的一些市场动作(美团云、搜狐微博等),我们认为,他们能否在数字化办公入口这一战中再往前走一步,可能要取决于王兴和张朝阳的心力了。

数字化办公入口大战全面开打:第一回合(11进4)

第一回合:11进4

综上所述,从腾讯、阿里,到金山办公、华为,再到百度、网易、字节跳动,再到360、小米、美团、搜狐,这十一家企业因为在产品组合、用户规模和生态系统、云计算底座等多个层面的表现不同,奠定了其在数字化办公入口大战第一回合中的不同位置。

其中,腾讯、阿里和金山办公、华为这四家已经稳稳的拿到了数字化办公入口的前四张门票;百度、网易、字节跳动这三家公司积淀深厚,距离这张门票并不远,但都需要在这个战略性方向上首先获得一次标志性胜利;360、小米、美团、搜狐这四家公司在数字化办公入口这个领域,都有不错的尝试,也具备很大的潜力,如果辅之以足

够大的战略决心,万事皆有可能。

展望2020以及未来几年,数字化办公的入口之战才刚刚开启。

如果说,过去十年中国消费互联网已经让中国消费者吃得更好、生活得更好了的话,那么接下来,特别值得期待的是,因为这些入口级企业的努力,中国4300万企业组织可以运行得更高效,我们每个人都能找到最适合自己的工作方式。

请跟我们一起期待数字化办公入口之战第二回合!

 

作者:zgcgdg,微信公众号:湾区盒子CLUB(ID:BayboxClub)

原文地址:https://mp.weixin.qq.com/s/gy6SPuc4IrHRyk6edgUTDg

本文由 @湾区盒子CLUB 授权发布于人人都是产品经理,未经作者许可,禁止转载

题图来自 Unsplash,基于CC0协议

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  1. 华为和飞书不对调一下么

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