物流常识(二):基础数据篇

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编辑导语:如今随着互联网科技的不断发展,各行业也在朝着互联网方向靠近,并且如今随着物流行业的发达,网络货运平台也对于物流的各种数据进行具体分析;本文作者分享了关于物流尝试中的基础数据,我们一起来了解一下。

本文深剖物流行业基本面数据,主要大纲如下:

  • 行业篇:行业基本面数据
  • 司机篇:司机数据与基础画像
  • 市场分析篇:城际&同城市场分析

01 行业篇

物流常识(二):基础数据篇

2019年中国物流市场结构(万亿元)

中国2019年国内生产总值(GDP)为90万亿元,其中物流总费用13.2万亿元。公路货运市场规模巨大,2019年达5.5万亿元。

物流常识(二):基础数据篇

在2009-2019年,全国社会物流总费用在GDP中的占比由18.1%下降至14.7%,比发达国家高不少(这是我国第二产业极其发达导致)。

物流常识(二):基础数据篇

其中第三方公路货运(公路3PL)为主要形式,对应市场规模4.3万亿元,收入占比10%上下。这并不是一个高利润行业,是苦活儿累活儿。

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公路3PL可以细分为:城际(整车,零担,快递)&同城。城际物流市场的主要参与者是物流公司、信息部与个体司机;总货物的50%由3PL物流公司承运,35%由信息部承运。

第三方物流公司可以调配的司机资源中,个体司机占绝大多数,占全部社会运力的80%,雇佣司机和合同司机仅占很小的部分(加总占10%);货主自有车队占比较少,仅占全部社会运力的10%。

02 司机篇

物流常识(二):基础数据篇

据统计,在我国有1000万辆卡车,3000多万名卡车司机,光运满满已认证司机就超900万,支撑公路物流5万亿市场。

“他们每年运送330亿吨货物到你我的身边,服务4.3亿个家庭。”卡车司机平均15~20天与家人相聚一次,极大值达到1年。

根据《中国卡车司机调查报告No.1》报告指出:

1)卡车司机性别不均衡,工作强度较大却收入不佳

卡车司机以男性为主(男性占95%以上);平均年龄为37岁;已婚比重很高,未婚者仅占5.7%。

农村户籍居多(占79.1%),配偶也多为农村户口(占80.1%);受教育程度较低,初中教育程度占57.7%,高中、职高和技校占32.6%。

物流常识(二):基础数据篇

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物流常识(二):基础数据篇

物流常识(二):基础数据篇

物流常识(二):基础数据篇

卡车司机工作强度较大,每天驾车平均时间在8-12小时的占42.1%,12小时以上的占9.2%。

很多司机为了行车方便常常在夜间上路工作。长期、繁重的劳动,加上不规则的进餐和休息,使得卡车司机往往罹患各种疾病。

卡车司机2016年全年的平均收入为10.7万元,收入至今也未增长。他们对自己的收入情况普遍表示不满意,65.6%的卡车司机认为自己处于社会下层。

与此相应,有38.8%的卡车司机准备放弃这一职业,风险高、成本高和收入不稳定是促使卡车司机打算放弃这一职业的主要原因。

此外,高达95.8%卡车司机不愿意让子女从事这一职业。

2)卡车司机的劳动过程有五大特点:

①自雇体制:调查样本中71.2%的卡车司机开的是自己的车。这说明他们既是司机又是车主,既是劳动者又是小私有者。

②“在路上”的劳动形态:吃在车上、住在车上,一方面省饭钱,另一方面防止油耗子偷油。

③生产与再生产的融合:他们一般不得不吃住、休息皆在车上。此外由于雇佣司机价格较高,“卡嫂跟车”成为比较普遍的现象。

④男性气质:卡车司机是一个以男性为主的职业。在这个男人的世界中滋长出一种特殊的“男性气质”,作为文化符码贯穿于劳工过程始终。

⑤“虚拟团结”:原子化、高流动性和充满不确定性的劳动过程,使得卡车司机高度依赖智能手机和互联网,他们也因此在互联网的基础上建构起特殊的团结形式。

  • 原子化:单独工作,与车间工人的集体劳动形成对比;
  • 流动性:没有固定的工作场所,工作就是“在路上;
  • 不确定性:没办法细算收入,到最后剩不了钱;
  • 劳动的复合性:体力、脑力与情绪/情感劳动;

3)三大制度影响卡车司机的工作和生计

影响卡车司机的主要制度有:道路交通管理制度、行业制度/政策和环保政策。

就道路交通管理制度而言,高额的车辆通行费和各类罚款构成卡车司机的主要成本支出;日益增多的限行规定影响到货源的获取,绕道行驶不仅延误了时间而且增加了燃油费等相关支出。

为了治理大气污染,近年来环保政策频繁出台并被严格执行,这对卡车司机的冲击非常之大。

大量企业关停并转导致卡车司机的货源减少,也使得各类货车更频繁地面临限行/禁行,接受更严苛的排放检测,并时刻面临着被报废和淘汰的厄运。

司机们的痛点主要还是集中在:

  • 配货难,货源不足;
  • 效率低,信息闭塞;
  • 人工成本高、管理成本高;
  • 油价高,利润率低;
  • 现金流不足,融资能力差;

03 市场分析篇

公路货运特有的地理分布及区域经济发展不均衡、市场集约化程度较低等因素,行业产生了小、乱、散、杂等行业问题。

物流常识(二):基础数据篇

在公路3PL细分市场中,整车和零担板块占比较高,快递和同城物流市场增速较快。

①整车:整车运输仍然会是公路运输市场的主流。冷链、家电、机械电子等消费品由于相关产品近几年的快速发展,其对应的批量运输将会成为整车细分市场的新增长点。

②零担:零担货物,是指一张货物运单(一批)托运的货物重量或容积不够装一车的货物。积极的经济态势以及低线城市的消费升级,对运输环节的多批次、小批量的运输需求增强,使零担市场稳定持续增长。

③快递:迅速发展的电商产业,正在转变中的生产和消费模式,正在对货运的时效和服务需求提出更高的要求,并驱动快递行业迅猛的增长。

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城际各细分市场存在不同的货物特点及客户诉求及行业痛点,仅依靠物流企业提供服务的效率较低,无法完全满足差异化的服务要求。

物流常识(二):基础数据篇

城际货运台与传统信息部的对比

同城货运市场受到互联网基础设施普及,以及批发商和小B(小微企业类)用户的需求增量驱动,同城货运已成为公路3PL市场增速最快的子行业,其中2014年至2018年市场规模的复合增长率为30%。

在这里小河根据历史数据预测下2021年市场数据:整车3.5万亿,零担2万亿,快递7000亿,同城1.5万亿。同城货运市场规模依旧是一片蓝海,头部平台加起来也不超过1000亿,仍有较大开发空间。

物流常识(二):基础数据篇

城际物流平台市场参与企业KSF(关键成功要素)

网络货运平台需要在车货匹配效率、增值服务、合规化平台管理3个基本面做好才能形成一定的竞争优势。城际业务目前趋于稳定,头部效应不明显。同城业务玩家众多,头部效应已经凸显。

本文着重于行业基本面数据,希望能带来一些价值。

参考资料:

亿欧网物流相关

《中国卡车司机调查报告No.1》

运满满公布司机画像

 

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题图来自 Unsplash,基于 CC0 协议

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