2022年,互联网没人惦记“当第一”

6 评论 3405 浏览 6 收藏 18 分钟

编辑导语:互联网的深度发展、政策的更迭,让互联网行业也在不断地发生更新变化,有人跌倒、有人出局、也有人站了起来。新的一年已经到来,在激烈的互联网市场竞争中,又可能有什么变化呢?本文围绕互联网展开了讲述,推荐对此感兴趣的伙伴阅读。

过去五年,中国互联网有两个重要的年份。一个是2018年,那是创业黄金时代结束的一年;另一个是2021年,互联网巨头集体遇挫。12月31日给2021年的资本市场画上了句号。中国前十大上市互联网公司,名单相比2020年并无太大变化,但市值加起来蒸发了近8000亿美金。

2022年,互联网没人惦记“当第一”

数据来源 / 东方财富Choice

数据截至2021年12月31日

  • 腾讯还是坐着头把交椅;排第二的阿里,从6000亿美金的体量坠落至3000亿美金;
  • 美团保住了前三,但市值被宁德时代超过;
  • 拼多多、小米掉出千亿美金阵营,不敌中石油;
  • 小鹏汽车首次进入前十;
  • 2021年上市的滴滴,则根本没有上榜。

互联网巨头们往日的风光不再,取而代之的是,硬科技受到前所未有的重视,造车新势力逆势崛起。人们曾发明了很多词汇,来形容中国互联网的格局。从三分天下的BAT(百度、阿里、腾讯),到多家争雄的TABLE(百度、阿里、腾讯、小米、360),到迅速崛起的小巨头TMD(头条、美团、滴滴),再后来百度掉队、美团上位变成ATM(阿里、腾讯、美团),以及维持了很久的AT(阿里、腾讯)。

但是回顾2021年,我们却找不到一个合适的词,来形容当下的格局。在资本的裹挟下,几年前,巨头们的语境是竞争,是“尔要战,便战”,在2021年的反垄断和一系列监管之下,巨头们学会了低调和收敛。大而不倒,已经成为过去式。只有遭遇了现实的毒打,巨头们才知道自己究竟有几斤几两。2021年对中国互联网的影响,会比很多人以为的要更为深刻和久远,这是游戏规则被改写的一年,也是互联网江湖铁王座陨落的一年。

一、有人跌倒,有人出局,传统的互联网格局正在瓦解

有一些巨头在2021年摔了一跤,跌倒了,还没完全站起来,比如美团。美团是前几年跑得最快,摔得也最疼的一个。从外卖骑手困在算法里,到商家联合控诉要求降佣金,到骑手社保问题难落地,这些问题就像三座大山,在2021年压得美团喘不过气来。美团是阿里之后,第二家遭遇反垄断的互联网巨头。

美团市值在2021年从最高的3400亿美元,跌至年底的1773亿美元。2019年才艰难扭亏为盈的美团,整个2021年都在亏损,且金额越来越大,现在已经连亏四个季度。2021年10月,美团被监管部门处以34.42亿元罚款。

2022年,互联网没人惦记“当第一”

数据来源 / 美团财报

整改之后,美团的业务依然能打,资本市场依然有人看好。但三座大山跨不过,美团就无法安全着地。同样在2021年跌倒的还有贝壳。贝壳曾被资本市场寄予厚望,2020年8月上市时,贝壳的市值超过了地产龙头股万科。

2020年底,贝壳以729亿美元的市值,位列中国上市互联网公司第八位。房地产行业在2021年迎来下行周期,以恒大为代表的一批房企暴雷,上万亿的债务让业内咋舌。在这样的背景下,跟房地产行业唇齿相依的贝壳,也难独善其身。

另外,贝壳创始人左晖在2021年去世,贝壳还在临近年底遭遇了浑水做空。贝壳曾是2020年前十大互联网公司,但2021年掉出了榜单。不过,对于那些跌倒的巨头而言,只要活着,只要业务基本面没变,就还有爬起来的机会。

还有一些巨头在2021年跌下神坛,以各种不同的姿势。最典型的是阿里。事实上从2014年开始,中国互联网就一直是AT格局,阿里和腾讯占据了最顶端,市值远远超过其他公司,二者此消彼长,咬得很紧。而且在很多时候,阿里的市值还要高于腾讯。

2022年,互联网没人惦记“当第一”

腾讯阿里历年市值对比数据来源 / 东方财富Choice

但2021年的结束,意味着这一格局的瓦解。阿里的市值缩水至3220亿美元,跟腾讯之间差出来三个拼多多,这在过去这些年是从来没有过的。此外,蚂蚁集团上市失败,估值一缩再缩,员工期权加速贬值。

拼多多的跌落则显得悄无声息。2020年底的时候,拼多多以2200亿美元市值,位列中国第四大互联网公司,跟第三位的美团只相差35亿美元。

2021年三季度财报发布后,人们突然发现,拼多多的增长也是会见顶的,用市梦率撑起来的高估值终要面临考验。当天晚上,拼多多股价跌去16%。从2021年初最高点至年底,拼多多市值跌去了70%,早已不够千亿美元。

段永平也在当年12月说,“一直没看懂它的商业模式。”在疯狂扩张的年代,拼多多是崛起最快的,但在泥沙俱下时,它也是跌得最惨的。

2022年,互联网没人惦记“当第一”

段永平雪球言论

至于百度,则在两年前就已掉队,先后被美团、拼多多、京东等反超,勉强留在了巨头前十名单中,但要再回前三,几乎是不可能了。还有一些巨头,可以用“消亡”来形容。

有两家公司,在2021年的巨头榜单中彻底消失了,它们是好未来和新东方。2020年底,在中国互联网公司市值榜中,好未来排在第12位,新东方排在18位。

而从2017到2019的三年间,好未来一直位列前十。“双减”之后,一个千亿市场轰然倒塌,巨头彻底消亡。2021年结束时,好未来和新东方的市值分别为25亿美元、35亿美元。

曾经霸气外露的滴滴,在美股上市后,现在的市值只有240亿美元,排在蔚来、小鹏、理想之后。很难想象,这是一家烧掉了大几百亿人民币的出行巨头。遭到安全审查后,滴滴APP至今尚未重新上架。还有一些小巨头,比如爱奇艺,成立至今亏了十年。

2021年偶像选秀节目宣告凉凉,超前点播被取消,短期内看不到盈利曙光,爱奇艺市值跌去84%。还有跨境互联网券商富途,在2021年被指“无照驾驶”,面临合规风险,另外,企业境外上市放缓,券商坐起了冷板凳。

2021年它的市值从259亿美元跌至63亿美元。公司的基本面已经发生变化,高估值的海市蜃楼破灭了。对于很多互联网巨头而言,2021年是价值重估、格局重塑的一年。跌倒、出局,很多东西再也回不去了。

二、有人崛起,有人低调

还是有公司在扩张,在往上爬。比如造车新势力。2021年,蔚来、理想、小鹏的月交付量节节攀升,11月全部过万,12月再创纪录。

2022年,互联网没人惦记“当第一”

高速增长的业绩,带动股价上涨。2021年,理想的市值增长了27%,小鹏增长了31%,在中概股中独树一帜。蔚来坐稳了巨头市值前十的位置,小鹏首次上榜,理想排在第12位。给这些车企配套电池的宁德时代,更是志得意满,在2021年成为创业板首个万亿市值公司,被人们称为“宁王”。

按市值计,这家电池厂商超过中国所有车企,超过京东拼多多,也超过了美团。它们所处的新能源赛道,是当下最火热的赛道。

这一点从巨头们的业务布局也能看出来。市值前十大上市互联网公司中,有三家是亲自下场造车(小米、百度、蔚来),还有三家是大笔投资了造车公司(腾讯、阿里、美团)。

要有科技含量,杜绝资本无序扩张,这是摆在互联网巨头面前最大的现实。2021年下半年以来,习惯了平台玩法的互联网巨头们开始收缩。

火热的社区团购大战降温了,小玩家出局,剩下的几个巨头休战,滴滴在三季度对橙心优选计提了208亿元的损失。让商家苦不堪言的二选一停了,让小商小贩抵制的价格战停了,让家长鸡娃内卷的培训班也停了。巨头们也明白了,美股不再是最优解,港股成为新的选择。

2021年,随着百度赴港二次上市,BAT三巨头在港股会师成功。另外,大批中概股在港股二次或双重上市,如携程、B站、汽车之家、微博、小鹏、理想等。互联网巨头更加重视宏观政策,同时,掌舵巨头的大佬们,变得更加低调。

  • 3月,黄峥辞任拼多多董事长,由联合创始人、CEO陈磊接棒;
  • 5月,张一鸣卸任字节跳动CEO,联合创始人梁汝波接任;
  • 9月,京东宣布京东零售CEO徐雷升任京东集团总裁,成为名副其实的二把手。

功成名就之后,大佬们或真诚或假意退隐,有意逃离聚光灯。整个2021年,公开发表犀利观点的大佬少了。

前几年,大佬们乌镇夜宴,谈笑风生,已经成为历史。被反垄断之后,王兴将自己的“后花园”——饭否账号设置为仅三个月可见。

过去这些年,王兴在饭否上累计发布了2万多条动态,现在他开始控制自己的表达欲。8月底美团发布二季度财报后,王兴在朋友圈而非饭否发布了一个动态,说美团这个名字里有两个字,“美”意味着“好”,“团”意味着“一起”、“共同”,所以“美”和“团”合起来就是“一起更好”,也就是说“共同富裕”本身就植根于美团的基因之中。

在王兴这一番解释后,58同城创始人姚劲波也发了个朋友圈:“58同城,确实是来自:我们一起发,共同富裕。”然后他又补了一句:“主业也确实是为人民服务。”真是极具创新,且合乎规范的解释。

大佬们的话所传达出的信号其实很明显。这说明巨头们已经认清现实,找准了自己的定位。

三、2022年,互联网江湖争什么?

过去十多年,称王称霸是大部分互联网公司的目标。互联网行业是赢者通吃,马太效应明显,只有进入行业前三,甚至是成为绝对头部,往往才有继续存活的机会。上涨的股价,膨胀的市值,意味着能更低成本在资本市场融资,获取更多弹药继续投入到竞争中,抢占更多市场份额,提升行业排名,坐上铁王座。

不过,这是过去的故事了。2022年的互联网江湖,铁王座不香了,共同富裕、互通互联,才是巨头们要考虑的事。腾讯在2021年号称要拿出1000亿,其中500亿用于“可持续社会价值创新”,500亿用于“共同富裕专项计划”。

而计划覆盖的方向,主要集中在乡村振兴、低收入人群增收、基层医疗体系完善、教育均衡发展等民生领域。紧随腾讯之后,阿里也在2021年9月宣布,启动“阿里巴巴助力共同富裕十大行动”,将在2025年前累计投入1000亿,助力共同富裕。

行动的方向包括五个方面:科技创新、经济发展、高质量就业、弱势群体关爱和共同富裕发展基金。两大超级巨头都表态了,其他巨头们也得有所表示。拼多多设立了100亿元的农业科技专项,把重点放在了扶贫助农;京东开始给自己贴上“新型实体企业”的标签,淡化互联网平台色彩。

相信在未来,还会有更多巨头投入到共同富裕的浪潮中。在这样的时代浪潮下,巨头们过去热衷的城池之争、边界之战,好像变得没那么重要了。

以电商争夺为例。电商业务的竞争和对抗,是过去这么多年腾讯和阿里之间一个长久的话题。电商曾一直是腾讯的软肋,却是阿里的大本营。为了对抗阿里,腾讯投入大量人力物力做自营电商,但效果平平,最后靠入股京东才扳回一局,后来又靠投资拼多多,形成了与阿里电商分庭抗礼的局面。

然而,2021年12月23日,腾讯突然宣布,将所持有的约4.6亿股京东股份作为中期股息派发给腾讯股东。派发完成后,腾讯对京东的持股占比将从17%降至2.3%,不再是第一大股东。腾讯“清仓式减持”的操作让业内震惊。“收兵了,休战了,不打了。”有人评论。

另外,9月以来,工信部要求互联网企业停止“屏蔽网址链接”行为,分阶段分步骤地实现互联互通。一直以来,微信和淘宝之间都不互通,二者分立割据。用户在微信不能顺畅地分享来自淘宝的商品信息,在淘宝里也无法使用微信支付。现在官方要求巨头之间打破藩篱,主动握手言和。

这个阶段,巨头中唯一还四处叫嚣,气势逼人的,应该就只有字节跳动了。“头腾大战”打了很多年,直到现在也没有结束。

但无论如何,像过去那种声势浩大的两军对垒,短期内是不会出现了。竞争依然存在,不过火药味淡了很多,而且方式会更加低调。2021年过去了,这是互联网行业艰难的一年。不过,我们也不必过于悲观,即便是经历了寒冬,经历了波折,互联网的故事不会结束。

站在2022年的起点,互联网行业还会继续发生改变,更新迭代是互联网世界的永恒主题。迎接变化和挑战,是巨头们在2022年还要做的事情。

 

作者:黎明,编辑:魏佳;公众号:深燃

本文由 @深燃 原创发布于人人都是产品经理。未经许可,禁止转载

题图来自unsplash,基于 CC0 协议

更多精彩内容,请关注人人都是产品经理微信公众号或下载App
评论
评论请登录
  1. 中国互联网的格局不是永恒的,互联网行业依旧在卷

    来自广东 回复
  2. 哈哈哈,这倒是真的,互联网这么卷的一个行业,与我而言,活下去就好,长长久久的活下去。

    来自河南 回复
  3. 深燃的文写的不错的,公众号也有在关注

    来自江苏 回复
  4. 2022年,互联网行业依旧在卷!

    来自江苏 回复
  5. 时代在发展,社会在进步,互联网的更迭速度也带动了现实生活的脚步

    来自中国 回复
  6. 挑战和机遇本来就是并存的,互联网世界的永恒主题是更新迭代。

    来自陕西 回复