研报称，没有哪一部美剧能够在“金融圈”引发如此广泛的关注，但《纸牌屋》做到了，只因为它贴上了“大数据”的金字招牌。

纸 牌屋的东家不是任何一个电视台，而是名为Netflix的电视台和电影院的平台，是北美最大的付费订阅视频网站。换句话说，昔日的内容发行商改行做了内容 制造方。Netflix基于其3000万北美用户观看视频时留下的行为数据，预测出凯文史派西、大卫芬奇和“BBC出品”三种元素结合在一起的电视剧产品 将会大火特火，由此大胆的在纸牌屋的拍摄、发布方式上做了一系列革新。

大数据助推Netflix的“定制化”服务获得巨大成功

Netflix（奈 飞）公司是美国流媒体龙头，凭借独特的“定制化”服务，二季度净利同比增长380%，今年以来股价已上涨400%。基于大数据的Cinematch推荐系 统极大的增强了用户粘性，基于用户喜好制作的的原创剧集，是“定制化”模式的进化产物，吸引了大批新用户。大数据时代，“定制化”模式的成功有其必然性， 必将推动各类服务业产生颠覆式变革。

Netflix 称其挖掘其用户行为的“大数据”（Big Data）已经很长时间了，《纸牌屋》是其数据分析结果的第一次战略运用。我们可以按照如下方式理解这种“战略运用”—用户只要登录Netflix网站， 对某一个视频的每一次点击、播放、暂停、快进、回放，看了几分钟就彻底关掉视频，或者停了一段时间又重启，都会成为一个“事件”，被记录下来并汇入后台进 行分析。如果足够多的人在整段视频中的同一个地方做了相同的举动，那么数据就开始显露出意义了。

《纸牌屋》也一改美剧的传统推送方式。它不再依赖于观众的口碑，它还没有开播，就一次性确定要拍两季共计26集，这在美剧界无疑是一次豪赌。但Netflix 有其自己的理由：《纸牌屋》根本不需要攒口碑，在制作之初便知道哪些观众会喜欢它—只需向标签为“喜爱凯文史派西”或“喜爱政治剧”的观众推荐一下就行 了。

《纸牌屋》火爆的逻辑其实并不复杂，其秘密在于—它运用“大数据”的武器，对观众的需求进行了“精确打击”。很久之前便有人指出，Netflix的数据库是个 大宝藏，但是很难在一时间找到数据开发的工具。就像知道脚下有石油，却不知道用什么方法开采提炼一样。早在《纸牌屋》之前，Netflix也曾使用数据分 析，选择播出的影视剧。法国电影《不要告诉任何人》，在美国的票房只有600万美元，Netflix却利用数据分析发现，其中有文章可做。2011年 时，Netflix播放《不要告诉任何人》，影片播放排名位居节目排名第四位。

在 2013年年末，淘宝也做过类似的事情。它推出一种服务，淘宝用户可以看到自己在过去一年中购买商品的消费总额、消费结构的分类的信息，细致到“快递小哥 为你奔波了XX公里”的信息也能看到。这项服务风靡一时，尽管更多带有娱乐性质，却也让人感受到大数据的力量。数亿淘宝用户的消费行为的数据库，其间包含 这多大价值，将难以估量。也许淘宝早已开始了由“发行商”角色向“制造商”角色的转换，正如同Netflix一般。

“大数据”在信息整合和分析方法上的突破将成为未来人们关注的问题，如果与消费领域深入结合，它还能爆发出多大的魔力呢？纸牌屋的秘密可能只是冰山一角。

　　大数据涉及三大产业链投资

视角回到国内，目前，大数据时代颠覆浪潮席卷传统产业，新兴产业大受追捧，看看A股创业板的“盛宴”便知一二。中国传统红利丧失，三驾马车都显疲态，处 在关键的十字路口。以信息技术为代表的第三次工业革命到来，互联网、移动互联网和大数据有望成为中国经济新一轮快速发展的关键推动力。信息消费有望成为内 需拉动的新引擎，大数据颠覆传统产业，提升运营效率和结构效率，推动传统产业升级经济转型。

大 数据时代，野蛮人的出现促使产业格局重构。跨界变现重塑传统产业格局：谷歌是技术创新驱动的数字王国。阿里巴巴三流合一的生态链，跨界成为金融业的“搅局 者”。腾讯率先抢获移动互联网的门票，促使电信运营商趋于管道化。大数据时代，前向免费圈数据，后向创新来变现成为新的玩法。企业家和投资人需要重新审视 产业和企业的投资价值、护城河与核心竞争力。

大数据时代，涉及最广、影响最深的金融电信政府领域三大产业链投资。阿里产业链，战略聚焦三流为核心的数据流，进行全从支付、小贷、销售、供应链金融、消费 金融全业务变现。腾讯产业链，通过微信5.0实现O2O闭环线上线下一体化，以QQ为核心的产品体系覆盖用户全部生活需求。棱镜门加速去IOE趋势，智慧 城市建设新思路。

参考各行业被大数据技术影响可能性分析大小，聚焦阿里巴巴产业链、腾讯产业链和棱镜门对智慧城市建设影响的产业链三大产业链。宏源证券推荐阿里巴巴产业链相关投资标金证股份、恒生电子和东方财富；基于腾讯产业链选择的投资标的石基信息、中海达，交易型标四维图新；

基于棱镜门事件对我国智慧城市投资方向影响产业链选择标的太极股份、东软集团、拓尔思(300229,股吧)和启明星辰，交易型标中国软件。其他拥有数据具备跨界可能的投资标的为广联达和易华录。

基于大数据的阿里金融

阿里巴巴努力打造三流合一的生态系统，以数据资产为核心，以技术为支撑，目前阿里巴巴在IT建设方面是去IOE化，这种趋势将逐步扩展到其他行业。

阿里巴巴的金融业务是其基于数据资产进行商业创新的重要成果，未来阿里巴巴将会不断挖掘数据资产的内在价值，衍生出更多的商业模式。

阿里巴巴在金融业的全面布局已经对传统银行、保险、小贷等多个行业形成冲击，也许在业绩上还没有形成威胁，但在技术、模式和思维上已经形成巨大的冲击，且将推动金融产业格局的重构。

阿里巴巴产业链上，由于创新将是互联网金融的主旋律，所以IT厂商将直接受益。金证股份和天弘基金、阿里巴巴的合作已经证明了这一点。互联网金融IT建设巨 头金证股份、恒生电子将因此受益。互联网金融将大大降低很多传统业务的交易时间和交易成本，过去积极积累客户数据发展创新商业模式的公司有望借势崛起，因 此占据高质投资属性网民资源，酝酿流量变现大局的东方财富有望长期受益。
腾讯争夺移动互联领域船票

腾讯各项业务充分体现出免费+增值的服务模式。腾讯通过免费服务圈定用户，再通过为用户群提供各类增值服务收取费用，并且从广告、搜索、电商等渠道进行流量变现。

腾讯通过微信已经抢占一张移动船票，微信5.0的O2O模式将会对传统各个行业以及互联网行业格局都产生巨大影响。微信产品的推出让传统电信运营商趋于管道化。

在 腾讯争夺移动互联领域船票，借助微信5.0实现O2O闭环的过程中，基于地理信息的技术以及各个细分领域庞大的客户流量资源成为关键争夺点。因为急于卫星 导航领域，业务完成在高精度卫星定位与测绘领域、地理信息和智慧城市应用领域、系统集成几大领域的空间信息提供商龙头企业中海达将持续受益。占据额我国高 端酒店领域信息化龙头的石基信息凭借在畅联、支付等领域的积累和发力，正在转型成为旅游消费信息化服务平台，将成为在线旅游实现O2O闭环的关键一环。

棱镜门美国抢夺全球数据

棱镜门事件的其实可以从两个方向解读，第一是美国对于全球大数据的重视以及大数据处理技术的影响程度，从已经披露的资料看美国政府是建立了一个包含棱镜 项目在内的庞大数据情报体系，不惜成本的监控全球数据并进行大数据分析；第二是在棱镜项目中我们看到了IBM、EMC、思科、甲骨文和微软等参与，这些海 外厂商控制了我国甚至全球很多信息化建设基础设施领域的关键软硬件技术，它们的参与让我们毫无数据隐私和数据安全可言，因此发展自主可控的信息系统和全产 业链的国产化能力就变得尤为重要。

在智慧城市去IOE过程中，太极股份作为众多智慧城市顶层设计提供商，一方面有望抢夺更多智慧城市建设顶层设计及后续建设订单，另一方面子公司人大金仓是优 秀的国产数据库供应商。东软集团作为国内信息化建设整体解决方案建设龙头企业，有望在智慧城市建设过程中抢占过多市场份额。启明星辰作为国内信息安全领域 龙头企业，受益于政府、军队、企业对于信息安全重视的不断加深，有望实现业绩长期稳定的增长。拓尔思作为国内优秀的大数据技术提供商，其技术能力和投资价 值将得到进一步重视。

国内的大数据公司

大数据没有唯一定义，但有两处定义得到普遍承认：来自Gartner和来自Mckinsey的定义。大数据的两处定义隐含两个关键特征：“超出常用典型数据 库或软硬件环境”，以及“需要处理这些数据”。“拥有大量数据”并非大数据的精髓，只有“需要处理数据”、“超出常用软硬件环境并需要处理（例如分布式处 理和列式存储）”的大量数据，才称为大数据。这两个关键特征容易被投资者忽视。

国内与大数据相关的公司从事数据存储、数据挖掘、财务数据处理、数据平台、视频数据处理、网络安全、运维等业务。存储厂商机会来自是否能拓展数据处理能力。A股热议的“大数据”公司主要从事行业应用和辅助应用，它们并非大数据产业链的重要环节。

百度为何频上央视？搜索背后暗藏情人节大数据

今年的2月14日，西方情人节与中国传统元宵节上演美丽“邂逅”。央视财经频道两档重点栏目《第一时间》和《经济信息联播》采用百度可视化大数据，播报并解 读双节巧遇的网友心态与各地特色。据了解，这是百度继与央视合作“据说春运”特别节目后，又一次将可视化大数据搬上电视银幕，对中国网民的东西方节日文化 差异认知、心理诉求、消费习惯等进行个性化解读。

百度为何能频上央视？其背后是搜索大数据核心价值的挖掘。有专家指出，数据解读与新闻报道的二次结合，让“数据新闻”报道再次走入人们视野。“基于百度大数 据技术，新闻可以从数据中挖掘，通过分析和洞察提炼出更有价值的信息，再通过可视化数据将信息传递给受众。这是央视多次选择结合百度大数据做报道的根本原 因。”

数读新闻、可视化新闻是未来媒体尤其是电视媒体传播的一大方向，新闻节目通过对大数据的分析来感知社会情绪，能够更好地洞察对社会的影响。这也是为什么继国 内首个运用大数据播报“春节迁徙”后，百度再次凭借在大数据领域的深厚积累和技术实力，在“元宵节巧遇情人节”之际再上央视的缘由。

今 年的2月14日，是中国传统的农历马年元宵节，也是一年一度的西方情人节。两大节日“狭路相逢”，可谓19年来头一回。“究竟是享受浪漫的二人世界，还是 回家陪父母吃元宵看晚会”，成为网友热议的话题。如何能更准确地“扑捉”网民的“心意”？百度大数据无疑提供了最精准的数字依据。

央视报道，百度指数显示2月14日这一天，与“元宵节”关联最大的搜索词是“情人节”，可见，当“汤圆”遇上“玫瑰”，既能陪好“佳人”又能陪好“家人”成 为多数中国网民的心声。从地域上看，在排名前十的热门省市中，“情人节”的关注度占据压倒性优势，上海成为唯一一个关注元宵节胜过情人节的城市。全国最浪 漫的城市是哪里？据百度浪漫指数显示，截至15号凌晨，北京的浪漫指数飙升到452，成为当之无愧的“浪漫之都”，浙江和上海紧随其后。

“每 一次搜索都代表中国网民一次真实的需求，百度希望通过对搜索大数据的分析，与新闻相结合，更准确、更及时地感知网民情绪、洞察社会影响。在央视多次”数据 新闻”报道之后，相信会有越来越多的中国网民见证百度大数据的魅力，数据时代需求与决策将实现更精准的匹配。”百度方面表示。

对此，有关分析人士认为，大数据时代来临已是科技界乃至全社会的共识。在这个数据起决策主导作用的时代，只有对数据进行精准分析，才能与需求智能匹配，进而发挥数据的最大价值，去积极推动个人和企业决策方式的转变。

原文来自：互联网分析沙龙