新浪微博还可以通过这四大招对微信进行绝地反击

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新浪微博,与微信并列的移动互联网平台,中国的Twitter,即将在今天走向纳斯达克,曲线图将让一切关于微博的辩论和推测尘埃落定。

财报数据无情估值受挫

按照新浪微博不久前宣布的IPO(首次公开发行)预期条款,总市值约为34.6亿美元,约为年初市场给出的估值的一半。新浪微博的SEC F-1/A增补文件则显示本次融资目标为3.8亿美元左右,低于上个月新浪公布的5亿美元。

显而易见,新浪自身以及市场对微博的上市更加保守。直接影响其估值和融资金额的因素在于刚刚更新的Q1报表:

1.Q1微博营收6750万美元,较上一季度的7142万美元降5%,较上年同期增长161%;上一季度阿里通过红包营销等活动为微博带来的大量的广告收入,从第三季度的2380万美元环比增长了接近20%。

2.广告收入为5190万美元,较前一季度的5605万美元下降7%,较上年同期的1876万美元增长177%,广告营收占总营收比重为76.9%。广告依然是核心模式。

3.2014年第一季度净亏损为4740万美元,同比扩大146.9%。去年Q4净利2456万美元,得益于阿里投资收益。

这不难说明,新浪微博去年Q4的盈利、上市之后的表现均与其大股东阿里巴巴息息相关。阿里这只电商巨鳄,正在向美国资本市场发起最后的冲刺,这一估值超过1000亿美金的资本事件举世瞩目。美国SEC文件披露,阿里持有新浪微博股份将从19.3%上升至32%,新浪持股降至56 .9%。微博对阿里的依赖更加强烈。

如果新浪微博估值越低,阿里为其增持所付出的成本也越少。不过,长远来看,阿里、新浪和微博都不会甘心于微博处于目前这个水平。39亿美金是新浪微博当前的市值,与汽车之家和去哪儿处于同一阵营。微博的参考对象Twitter市值高达303亿美金。而比微博晚出生1年多,用户量均为5亿级别,离盈利还十分遥远的的微信估值则高达数百亿美金,它被视作微博在中国最大的竞争对手,与微博瓜分社交用户和碎片时间。

【IT时代周刊批注】微信所言用户量级虽然是5亿,但是根据腾讯财报,2013年第四季度微信的月活跃用户数只为3.55亿,而这还是微信放款了活跃用户定义后的结果,实际上还要再打折扣。虽然微信目前已经站在了想象力的顶峰。但是作为野蛮增长后期的微信,它的问题也逐渐暴露出来。用入口来换股票的模式,让微信变得越来越重。而微信的封闭性也饱受诟病。用户体验如何与变现相平衡,是微信需要迫切思考的问题。

39亿哪怕是年初的超过50亿美金的市值,对微博来说都不理想。它拥有与微信匹配的用户量级、打开率和使用时长,有着社交网络、新媒体、大数据这些故事,还有阿里和新浪的资源,是否有机会进入100亿美金俱乐部?

四个新故事进入100亿

在中国,100亿美金被视作大型互联网公司与巨型互联网公司之间的分水岭,而目前国内市值或者估值超过100亿美金的,并不多。

新浪微博要让自己体量翻倍,可能还得靠以下几个新的故事。

1.大数据+社交搜索。

新浪微博坐拥超过5亿注册用户,流量排名处于TOP6。活跃度表现不俗。

最新数据显示,微博2014年3月的MAU达1 .43亿,与2013年12月的1.29亿相比增长10 .9%;同时,日活跃用户数也从6140万增长至6700万,增幅约9.1%。这与马航、文章等大事件密切相关。

移动端装机量超过5亿,流量占比高达60%。

用户和流量使之拥有大数据,且有3个特征:1、基于社交关系的UGC;2、具备位置信息和实时性;3、可追溯创建者。

这些数据,以及用户创造数据的惯性成为其核心资产。

微博可以基于这些数据提供分析、预测等服务,将结果售卖给企业;另一方面,可以与社交搜索和精准广告推荐结合起来。目前,这两点商业化几乎还没开始。它们短期内不会带来很大的收入,但却会给资本市场无限遐想。一个成功案例是百度,同样是极度依赖广告模式的公司,在大数据的探索上已经初步摸索出一套方法,被市场认可。

2.移动商业化红利。

新浪微博移动端流量占比60%,但移动收入占比只有20%。而Twitter和Facebook移动收入占比均已超过50%且还在上升。

再看搜索引擎,百度移动收入已突破10%,Google已超过20%。这说明受制于4G网络普及、智能终端普及、移动广告技术以及广告主的意识等影响,中国的移动商业化程度远远落后于美国。

在4G普及、智能手机渗透率提高、移动支付成熟、用户付费意愿加强这几个大趋势下,移动商业化将进入快车道。新浪微博将享受此红利。

3.打好开放牌。

新浪微博有开放平台,开发者数量为12万量级。不过,腾讯30万,百度则有70万。

新浪微博收入只有两块:个人增值和广告收入。来自开放平台的收入从来没有单独拎出来过。百度、腾讯动辄分成数十亿。腾讯未来两年计划分成便超过100亿。

可见微博开放平台进展并不顺利。

开放平台滋生游戏业务,新浪微博又有用户基础和社交特性,是天然的游戏分发渠道和联运平台。微信商业化用手游探路月流水数亿,连陌陌这样的不及1亿用户的创业者接入陌陌争霸之后,月流水也是千万级别。微博对它的开放平台有些浪费。

游戏只是一部分。相比微信新浪微博有开放的特征,坐拥如此多的用户,如此多的数据,更应该帮整个产业把蛋糕做大,让开发者们来帮你赚钱。

新浪的门户思维,曹国伟的财务思维,不再适合微博在移动互联网时代的玩法。

4.投资兼并行为。

新浪微博成为一个单独经济体之后,在资本的支持下将开展一系列运作。投资收购一些数亿美金或更小规模的互联网企业或者创业者。如果新浪微博有很好的投资操盘手,找到并买入/进入合适的对象之后,与自己的业务协同互补,将发生1+1》2的化学反应。

其急缺的社交及IM,可以考虑陌陌这样的创业者(背后均有阿里),拿下日暮西山市值12亿美金的人人也不是没有可能; UC浏览器等渠道则是它渗透到下游的最佳选择;知乎这位勤劳上进的创业者比新浪微博要死不活的“微问”做得好多了。

如何解决好解决四大问题?

1.避免过度依赖阿里。

阿里承诺自去年5月1日起的未来三年内,给其价值3.8亿美元的营销资源。新浪微博当前收入已经有30%来自阿里的这部分预算。如果新浪微博不降低这个比例,就是在吃老本,赚阿里的快钱,伤害用户体验透支微博未来。

而阿里在各个领域均进行了大量的布局,没有一个是它不可或缺的。如有必要它可以抛弃任何棋子,在它上市完成之后,必然会对投资的数十个业务进行重新排位和组合。

2.填补技术短板。

微博坐拥海量大数据,但前期挖掘效果差强人意。不论是广告的精准性,还是搜索结果的准确性,都让人累觉不爱。此前新浪微博在搜索这样的关键技术上竟然采用第三方创业公司云云的技术。该团队已被收购,但创始人刘骏却去百度做了VP。

微博如果想走捷径来弥补技术短板,恐怕不行。只有重视技术,技术才做得好。多学学百度重金挖人、重金投入、产研结合,需要有技术思维和工程师文化,才能吸引到技术能人,进而让技术牛起来。

3.找到产品操盘手。

中国互联网Rule1“如果你去面试产品经理,千万别说你是新浪出来的”;Rule2 “新浪微博没有产品经理”。

在微信这个优等生出来之后,微博产品更是相形见绌。不论是整体产品规划,还是网页微博、桌面客户端、App、微米等一众产品的体验,用户吐槽可以围绕地球一圈了。“未关注者私信”“微信订阅号”这些槽点信手拈来。

做巨头,先打磨产品。腾讯、360、小米都是老师,卓越的产品是伟大公司之母。

4.预防脏数据。

设置更高的注册门槛,避免僵尸粉的日益增多。技术、运营和产品多管齐下防范僵尸粉、防范机器行为。坦率地讲,只要互联网产品有存在营销套利空间便会存在刷、假、水这些现象。App Store、微信、陌陌都难以避免。看一下这几个产品在相关方面的预防、惩戒措施,新浪微博做得十分不够。不知道是有意为之,还是技术跟不上。

相对干净的数据,是好产品的前提,也是大数据有效的前提。新浪微博应设立专门的数据质量管理部门,专门的CDO(不是首席屌丝管,是首席数据官)来确保维护数据,来利用数据。

过去我认为新浪微博长远难以高估,好故事难讲,阿里这个靠山可以支撑其市值逼近50亿美元。要从50亿跨越到100亿美元,成为下一个巨头,新浪微博还得改过自新,重新上路才行。亡羊补牢,为时不晚。

来源:IT时代周刊

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