“BAT”焦虑症

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在距离阿里巴巴杭州总部5.4公里外的一家创业公司内,其CEO办公室中放着一块不起眼的小黑板,上面写着腾讯和阿里两家公司的名字,并在各自下方标出了优缺点。去年底,这家主攻互联网金融方向的创业公司第一款产品刚上线,就分别收到了来自腾讯和阿里的入股要求。双方在竞争中轮番提价,并明示这家公司,选择谁就意味着不能再与另外一方合作。​

中国互联网发展了20年,已形成几大寡头主导之势。阿里巴巴、腾讯、百度三家公司分别领先于电商、社交和搜索领域,业界将它们合称为BAT,英文寓意蝙蝠。但从去年开始,这种看似稳定的市场格局,因为移动互联网的介入而变得动荡不安。​一些新的变量公司,如小米、360、美团等正试图攻破BAT的边界。中国互联网生态在多层次竞争中不断被重塑。传统行业要么在对垒中被加速冲击与改造,要么被倒推着融合升级,如零售、金融、物流、出租车等服务业,正主动或被动加入这场变局中来。  ​

中国互联网市场已形成三股力量:BAT巨头公司、海量创业公司、变量公司(小米、美团等互联网企业以及传统企业),他们此消彼长、相互博弈。

为了保住垄断性地位,近两年来BAT分别展开地毯式收购,以扩大业务和资源外延。​今年3月,腾讯以2.14亿美元现金实现对京东战略入股15%,后者是中国最大的自营B2C平台。今年2月,腾讯还入股了中国最大的本地生活信息平台大众点评网。阿里则接连收购了高德地图和文化中国,并入股银泰、华数传媒。百度在2013年以19亿美元收购91无线,保持着中国互联网行业最高的单笔收购金额纪录。​自2011年以来,中国互联网并购与合作的数量、金额,比过去十年总和还多。《财经》记者根据公开资料统计,阿里巴巴在这三年收购和入股了30家公司,腾讯入股了40家公司,百度也入股了30家以上的公司。几乎每一次大型收购背后,都有两三家巨头在竞争,它们在争夺中将竞购金额越抬越高,标的物也从创业公司拓展到大型平台型公司。“站队”一说,便由此而来。

相同点是,BAT三巨头迫切希望用自己巨大的流量资源、客户服务能力和支付能力,将线上的垄断优势延续至移动端以及线下。他们对移动时代资源重新分配的担忧、对线下垄断的渴望以及毫不掩饰的野心,正在引发互联网行业20世纪以来最大的震荡。​截至2014年4月,BAT三家公司的市值和估值已经超过了3000亿美元。但正如十年前的微软曾经咄咄逼人,如今也成了被拯救的对象,互联网时代的无穷变化,令BAT颇为焦虑。

阿里到处找入口​

阿里仍是平台战略,但平台入口(手淘、来往、高德等)如何整合,并没有形成具体的战略。阿里应当庆幸的是,移动时代刚刚开启,还有很多时间去寻找入口,并完成整合。根据雅虎公布的2014年一季度财报,阿里2013年全年营收为493.91亿元人民币,净利润211.18亿元,超过腾讯成为中国最赚钱的互联网公司。但在BAT三家中,阿里又是最急迫的行业收购和整合者。​

作为中国最大的电子商务平台,阿里商业模式单一,主要收入来源于企业服务费,即通过提供广告位、销售额分成的方式向商户收取费用。而其视为“未来竞争力”的阿里云、大数据等事业部,目前只能贡献极少的现金收入,仍是每年需要上亿元投入的成本中心。​与百度、腾讯不同的是,阿里是网络流量消耗方,后两者则是网络流量生产方。这种反差,在移动互联网时代显得更为突出,也是阿里急于在行业内不断整合资源的原因之一。

大众点评合伙人龙伟接受《财经》记者采访时表示,淘宝天生的购物固定属性和移动时代的“随身性”、“位置性”是矛盾的。在PC上阿里做的是买流量和导流量的生意,但是在移动端,流量是分散的,很难买过来。所以阿里对网络流量入口的需求变得更为强烈。​虽然收购行为不断,阿里仍然没有在移动端构建起一个自己可掌控的超级入口。相对于腾讯微信的海量流量生产,阿里在支付宝、手机淘宝、来往三个应用的核心地位上摇摆不定,阿里无线部门的管理权也频繁易手。​

4月2日,阿里巴巴董事局主席马云在一次公益活动现场谈起“来往”,他说,“来往”不去打败别人,也不去讨好别人,只想在这里自己娱乐一下,自己快乐一点。​这句话让阿里的粉丝们颇为心酸。来往是阿里巴巴2013年9月发布的一款移动社交软件,马云曾对其寄予厚望,试图追赶微信。他还许诺,在无线业务上没有建树,阿里就不该考虑上市。八个月过去,如今来往的覆盖人数刚过千万,与微信6亿用户完全不在一个量级。​马云放弃来往作为战略重心,阿里内部已是心知肚明。来往的战败和失势也让阿里迎来了自2012年分拆成25个事业部之后,最大的一次内部变动。​

今年3月,马云夺去了陆兆禧掌管无线业务的权限,同时大规模调整无线团队。无线事业部原副总裁、阿里元老之一的吴泳铭,淘宝原CEO张宇离职。陆兆禧手下的多名干将,如汪海、梅建,均从副总裁职位降至资深总监。​此后,支付宝钱包负责人、阿里小微金融集团国内事业群总裁樊治铭被调任接管阿里无线,很快又因为内部矛盾被送回了阿里小微。随后,阿里COO张勇上位掌管阿里无线。张勇主推的手淘,由此正式成为阿里“主客户端”及阿里移动大平台战略的主体,即一个客户端覆盖所有服务,目前手淘中包含了微淘、淘点点、酒店机票、团购、教育,甚至物流和视频等几十项功能。​

阿里对移动入口的焦虑,还体现在对高德的全资收购上。阿里希望高德可以成为连接线上与线下的一个关键入口。一位投资业内人士向《财经》记者透露,阿里今年还多次向陌陌提出全资收购,但被拒绝。阿里还想控股美团,也被美团创始人王兴所拒。在今年4月美团的新一轮融资中,阿里以跟投身份参与了这次融资。​3月,阿里又宣布以53.7亿港元入股银泰商业集团占9.9%股份以及总额约37.1亿港元的可转换债券。在业界人士看来,这体现了阿里在移动上一个新的战略——成为线上+线下商业的基础设施。​

在PC时代,阿里曾试图以电商为纽带建立一个开放的生态系统,足够大的规模优势亦使其成为PC端的一大流量入口。故而制定了一个开放平台战略,即:把握住入口,做强电商,同时以入股的方式与多家企业建立合作关系,也就是生态系统。在过去的多项收购中,阿里均未试图完全控股,如美团、UCweb、新浪微博等。​但是进入移动时代之后,网络入口变得更加多元化,移动LBS技术撬动了线下万亿规模的传统零售和服务业,令传统电商(或称产品电商)开始黯然失色,在线上线下融合的过程中,移动入口的价值愈益凸显。

对阿里来说,不掌握移动入口,它的开放平台战略将无法实施。比如,阿里对参股的企业本来在股权上就无法进行实质性控制,若有入口优势便可以此挟持参股企业做相关合作,以达到完善生态系统的作用。若无入口优势,参股企业便会考虑更多利益问题,而非合作本身。​这也就是为什么阿里一定要全资收购高德,却又无法控制美团的原因。高德只是一个移动入口,美团因入口优势已然自成平台(不受控)。阿里仍是平台战略,但平台入口(手淘、来往、高德等)如何整合,并没有形成具体的战略。此外,阿里一直宣传自己将成为线上+线下商业的基础设施,但这也需要从入口到后台的整合能力。仅仅拥有基础设施,阿里在移动时代的商业模式将缺乏想象空间。阿里应当庆幸的是,移动时代刚刚开启,还有很多时间去寻找入口,并完成整合。​

腾讯抓住入口搞开放​

腾讯一改往日利用巨大用户基数迅速跟进产品线的思路,而是用微信入口和自家业务换取任何一家垂直巨头15%-20%的股份,从而达到缔造自家大平台的战略目的。​在PC端错失电商这道大菜之后,腾讯这只企鹅意外地抓住了移动端的海量流量生产入口——微信。​

作为腾讯入股京东的财务顾问之一,华兴资本CEO包凡接受《财经》记者采访时称,收购的发起方是腾讯。2013年1月起,腾讯CEO刘炽平曾多次接洽刘强东。令刘强东最终下决心与腾讯结盟的原因,正是微信的崛起。去年8月微信支付和支付宝开始正面交锋,整个互联网地盘被重新划分,在这一过程中,刘强东看明白了移动商业的整体趋势和腾讯战略。​2014年2月26日,腾讯和京东双方在北京北四环包下了一家酒店的会议室,秘密召开了项目启动会议。谈判内容虽然繁杂,但结果还算顺利。至3月10日凌晨,双方就腾讯入股涉及的所有法律文件的签字页交换完毕。当天上午8点,消息发布。腾讯入股京东,这起2014年中国互联网行业最引人注目的并购案,从谈判项目启动到结束只用了13天,多多少少也显现双方在战略布局上的急促。​对于京东而言,除了抬高上市估值,更大的好处是补上移动互联网的短板。截至2013年底,京东手机端的订单占比仅为15%,低于淘宝的24%。这个份额是手机京东上线三年半的成果,而易迅网在2013年8月接入微信商城后不到三个月就达成了。​

腾讯原副总裁吴军称,腾讯的无线产品占中国无线流量的三分之一以上,腾讯已具有电信运营商一般的实力和地位。据美国里昂证券的报告,仅微信估值就达到了640亿美元,相当于Facebook收购WhatsApp价格的3倍。而微信中大大小小的每一层入口都被打上了价码。比如,微信“我的银行卡”中内嵌的一个接口(二级入口)估值就至少价值3亿美元。另据腾讯与京东签署的协议,前者将为后者开放“一级入口”。据一位京东的内部人士称,“一级入口”将和“我的银行卡”并列存在,其价值可能超过10亿美元。这便是阿里巴巴及其他互联网企业一直想拥有的超级移动入口。

2014年3月19日,腾讯总裁刘炽平在“答分析师会”上描绘了腾讯的未来——巩固社交平台、游戏、数字媒体优势地位的同时,在移动端进入更为宽广的生态系统空间。这些领域包括:电子商务、O2O服务、互联网金融、在线教育、医疗保健等垂直领域。在这些领域,腾讯擅长的就自己做,做不好或是不熟悉的就交给合作伙伴。阿里巴巴一直想要实现的开放平台战略,事实上被腾讯抢了先机。腾讯一改往日利用巨大用户基数迅速跟进产品线的思路,而是用微信入口和自家业务换取任何一家垂直巨头15%-20%的股份,从而达到缔造自家大平台的战略目的。

据悉,自360和腾讯大战之后,马化腾便确定了开放的大平台战略。但彼时的开放稍显初级且混乱,所谓开放也仅是开放导入用户的能力。​随着微信的成熟,腾讯才真正有底气进一步开放。其最新发布的“应用宝”,就是一款手机端的应用获取平台,不仅提供开放的接入模式,还与开发者实行“腾讯拿小头”的三七分成(在PC时代的分成比例是倒三七)。腾讯表示,2014年给开发者的分成总额将超100亿元。​从利益上满足开发者,同时开放腾讯核心的资源和能力——基于微信和手Q的用户及关系链、支付能力等,此时腾讯的开放是真的在开放。在这一逐渐开放的过程中,腾讯内部亦历经了管理层升级和生态升级的多次转变。​

腾讯是三大巨头中最早将PC业务和无线业务部门从割裂状态进行融合的公司。2012年,腾讯组建了六大事业群组,将原先集中在一个部门的移动业务分散到了各个事业群。同时,在内部分化出了一块以微信为核心的“腾讯特区”,不受KPI限制独立发展。腾讯当年五位创始人依次功成身退,外部人才如刘炽平等担当重任。​腾讯原CTO张志东称,腾讯在结构变化之后,逐步提升并落实了行业生态的做法。这带来了整个腾讯开放平台的升级。

保守派百度待整合​

百度看清方向却持币待购的“预备跑”状态持续太久了,到目前为止收购多集中入口企业,对于一些垂直领域的主导型企业介入较少。对一个平台型生态企业来说,有旅游、视频、团购是远远不够的。​从PC时代向移动时代的转换过程中,腾讯与阿里巴巴两大平台日趋激烈的对垒,令百度慢慢有了被边缘化的危险,而在PC时代,百度曾是最大的流量入口企业。​

截至2014年4月18日,百度市值544.99亿美元,尚不及阿里估值的一半。不过,百度却是三家巨头中账面现金最充裕的,截至2013年底拥有384.27亿元人民币现金及等价物。这让它有可能在2014年继续向大的标的企业发起收购。这也是李彦宏在2013年Q4财报分析师会议上所透露的信息。

回顾百度近两年的收购,其投资战略十分清晰:对于移动入口级企业,一定不惜重金达到控股地位(比如19亿美元收购91无线),对于其他补充生态型小企业,则采用参股的方式(如一些刷机公司)。​百度主管投资的副总裁汤和松曾在公开场合表示,PC时代四道菜:信息整合(搜索)、社交、交易(电商)、娱乐,移动时代端上了一道新菜——本地生活服务(线上线下的融合),要想成为移动生活服务平台,必须打通三个环节——流量入口、生活信息整合、交易下单。​

从百度自身孵化而出的搜索、地图、应用助手、百度支付;加上收购而来的糯米、去哪儿、爱奇艺等,百度旗下拥有多达14个用户过亿的明星APP。近期还有传闻称百度将入股携程网。4月16日,百度推出“百度钱包”,其在移动上的闭环至此基本构建完成:搜索+分发(91)+LBS(地图和糯米)+支付,也就是打通了汤和松曾说的三个环节。​

事实证明,李彦宏及百度早在两年前便看清了移动入口的作用,并试图完成布局。多数业内人士在接受《财经》记者采访时表示,BAT三家中最具产品研发优势的就是百度,它始终站在技术创新的前沿,因此能更早地看到新的趋势。​但与马化腾性格不同的是,李彦宏行事过于稳健,略显保守。多数业内人士评价称,百度看清方向却持币待购的“预备跑”状态持续太久了,到目前为止的收购多集中入口企业,对于一些垂直领域的主导型企业介入较少。对一个平台型生态企业来说,有旅游、视频、团购是远远不够的。​据百度内部人士向《财经》记者透露,即便在是否做京东商城的基石投资者上,百度始终犹豫不决,目前的消息是不做了。不少业内人士认为,他们错过了很多机会。​

互联网评论家洪波形容百度的移动战略是组成了一支远征的舰队,包括爱奇艺、去哪儿这样的“中间页”子公司,不一定取胜,但总有一条船可以到达彼岸。但这种打法难免保守、缺乏锐度,却有可能在更加变化多端的移动互联时代被对手超过。​李彦宏在4月16日一次内部分享中首次确认了百度未来五年的战略架构,即围绕大搜索、LBS、移动云、国际化、用户消费(娱乐文化)打造一个年产值超1600亿元的百度。​

架构十分丰满,但从目前具体的实施来看,百度的战略核心并非“舰队群”,而是“舰队的入口”。百度LBS事业部一位内部人士告诉记者,在PC上,搜索是第一入口,在移动上虽然还是需求最大的入口,但存在被分化的危险。百度一直不满足于自身成为一个超级APP,而希望控制一个APP矩阵,甚至控制APP的入口。​上述人士称,百度在移动上的战略依然以搜索为核心,百度希望综合搜索、地图和本地生活领域的资源和优势,在移动场景下重新定义搜索。所以,LBS部门的业务发展是百度的重中之重。目前百度对LBS的资金投入持续加大,希望在O2O战略中凭借服务体验冲出差异化道路,从与美团、大众点评的价格战中抽身;而在人力投入上,糯米正在大量扩招线下销售人员,公司还从大搜索部抽调出300名销售人员进糯米团;在流量支持上,百度搜索和百度地图向糯米大量导流。百度拥有巨大的生活服务类流量,比起腾讯微信对大众点评的导流,百度的流量更精准。2013年四季度,百度在移动搜索领域的市场份额仍然高达72.1%,同期百度在移动分发的份额为41.2%(位列第一),相对优势仍然明显。​

但越来越多人关心,移动时代有多少人的时间会用在搜索上?同时,用户进入搜索入口后,如何才能体验到百度的其他生态服务?这需要百度具备极强的产品整合能力。目前业内看到的,仍是较为割裂的百度各项产品和服务。BAT三家都以平台战略自居,都以抓住入口布局长远生态为手段,最终有着主导移动互联网的野心。心态已然放开的腾讯,在战略上将最先开始加速,而阿里、百度无疑希望决战更晚一点,至少等到它们旗下的91无线、百度地图和高德地图开始发力。​

BAT的各自短板​

BAT三巨头各自不同的风险和短板,就是变量公司的机会和成长空间。不断崛起的变量公司,亦会进一步加剧BAT的焦虑感,并促使市场出现新的变局。​BAT在搭建平台的同时,虽不是破绽百出,亦暴露出了各自短板,这给它们自己留下隐患,也给市场带来创新甚至巅覆的机会。​

理论上,腾讯的大平台战略颇为壮观,可令自己处于“进可攻退可守”的竞争位置。一位投资界人士告诉《财经》记者,腾讯对外广泛参股的意义,除了阻击竞争对手的扩张,还改变了自身的商业模式。​目前,腾讯有70%以上的收入来自于网络游戏和娱乐服务。长期以来,腾讯的商业模式导致其只能收到营销、广告、游戏类费用。如今通过对重资产公司的入股,腾讯间接分享佣金收益已成为可能。​

​由于微信入口对于腾讯太重要,其商业化探索注定会是小心翼翼尝试,不可能走太快,以免走错。现阶段,微信看上去可以连接一切商业,但腾讯真正做的还不多。​蘑菇街CEO陈琪告诉《财经》记者,微信是一个很好的CRM(客户管理)工具,却不一定是好的销售工具,微信不能营销(甚至不能检索),这直接影响了它的商业价值。​

腾讯目前的控制力是建立在微信和手Q的大流量优势上,如果这个优势减弱了,未来腾讯的核心会是什么,将充满不确定性。这两年,腾讯其他事业部的项目都希望接进微信,以利用其超级流量,但是微信团队对于商业化非常谨慎。马化腾在去年底的一次演讲中说,“内部的人有时候不该他做的他抢,开放出去之后,更可能有不公平,微信商业化只能慢慢摸索。”​一位微信开放平台的高层告诉《财经》记者,权衡之下,腾讯内部对于微信和手机QQ原本模糊不清的定位正在慢慢清晰。手机QQ将在商业模式最成熟的移动游戏和娱乐化应用市场上发力;微信将重点在支付、互联网金融、电商等层面探索,暂时不考虑大规模商业化。简言之,现阶段手Q负责商业化,微信负责承接未来新的商业化梦想。​

不过,市场留给微信的梦想时间并不会太多,因为PC端的腾讯帝国已经出现了裂缝——腾讯的各项利润率均在逐渐下降,其运营利润率由2012年Q1的38.3%降至2013年Q4的28%,净利润率由30.7%降至23.2%。​腾讯利润率的下降主要有两个原因:一是其近期的大举收购和激进的海外扩张计划损及利润率;二是腾讯的收入结构一直存在隐患,其目前70%以上的收入来自网络游戏和娱乐服务,移动化的到来,使得整个网络游戏市场增速下降。​恰恰是微信,成为投资者们在腾讯增长放缓(阿里的增速是腾讯的2.27倍)时,依然力挺腾讯的原因之一。但投资者的宽容并不会持续太久,腾讯股价自今年3月7日创下646港元的顶峰后连续走低,4月8日跌破500港元,一个月市值缩水2693亿港元。​

腾讯面临的另一个挑战在于,微信开放平台基础设施建设尚未到位。上述微信高层人士告诉《财经》记者,比如微信支付和支付宝还有差距,比如广告业务虽是腾讯重点培育的业务,但其移动营销平台广点通的后台目前尚未搭建起来。​上述高层人士说,“广点通”能否成功将移动流量有效转化为收入还是挑战。与腾讯在PC时代强大的盈利能力相比,在移动领域很容易陷入创新者的窘境。

与腾讯类似,百度在PC端的业绩也面临挑战。百度2013年四季度的净利润(27.84亿元人民币),已较去年同期下降0.4%。与腾讯不同,百度入口不强势,也缺乏整合策略。虽然百度拥有较强的研发实力,但从贴吧以后,百度已经很久没有诞生新的明星项目。虽然公司架构调整为全面面向移动生态的架构,但百度的中高层似乎没有完全跟上行业变化和李彦宏的节奏。一位创业者向记者透露,他离开百度的原因就是在百度内部创业未果,他写了一份78页的PPT给李彦宏,但李彦宏首肯后,一年未见财务拨款,于是他离职创业。业界人士评价,“狼性变革”如果只是口号,百度将很难与阿里、腾讯展开持续竞争。​

阿里巴巴不缺狼性,亦不缺良好的PC端业绩支撑。阿里2014年一季度营收为190亿人民币,同比增长66%,净利润为84.87亿人民币,同比增长110%,净利润已超过腾讯和百度的总和。​但从行业对比来看,阿里的商业模式太“轻”了,它不像百度那样拥有地图和团购(糯米)的线下优势,也不像腾讯那样拥有微信和大众点评的合作。阿里对此的应对是,大力拓展O2O走向线下,但在实际操作中遇到了很大困难。

2014年3月8日,北京朝阳大悦城举行了一次手机淘宝生活节,按照手淘市场负责人魄天的设想,希望借此让手淘变成移动生活的一个消费入口。节日前夕,阿里的市场人员带着几台电脑和手机去大悦城对接,却发现这家新型的购物中心没有传统百货商场统一的收银系统,阿里不得不与数百商户逐一商谈是否同意接入支付宝,并且要在后台添加一个第三方支付接口。当阿里好不容易给商家安装了支付系统,在活动的第二天,却被大悦城全部关闭了。​

大众点评合伙人龙伟告诉《财经》记者,阿里的模式是一个“轻商业”的模式,其在PC上做的是商业地产的生意,但是O2O很重,需要大量线下推广团队和很强的地推能力。​一位已离职的阿里巴巴副总裁向《财经》记者表示,阿里一直在追求更巧妙、更好的撬动市场的方式,所以开始做云和金融业务。这使得阿里的财务报表很漂亮,人均效率产出也很高。阿里并不希望再做一个很重的业务,把效率拉下来。​3月31日,阿里入股银泰集团占股9.9%。张勇说,希望银泰可以为阿里巴巴O2O做最好的落地。但问题在于,线上巨头和线下财团的利益博弈并不是持股9.9%就可以平衡好的。去年马云联合银泰、复兴、顺丰投资近50亿元人民币打造的菜鸟物流,至今仍悄无声息。​京东O2O项目负责人、物流规划总监侯毅告诉《财经》记者,O2O最关键的是要解决利益分配。​对于银泰来说,门店利益和总部利益怎么保证?银泰旗下还有电商平台银泰网,对银泰网的利益又怎么保证?​

阿里不计成本地对线上、线下入口的投资存在潜在风险。2013年,阿里所持有的现金超350亿元人民币,但其整体资产负债率居高不下。其资产负债率在2012年达88.83%,2013年有所减少,仍达77.09%。​雅虎中国前总经理谢文曾这样评论阿里巴巴不断加载的风险:“在平台缺失的情况下,收购兼并越多,企业崩盘的风险越大。”​

BAT三巨头各自不同的风险和短板,就是变量公司的机会和成长空间。不断崛起的变量公司,亦会进一步加剧BAT的焦虑感,并促使市场出现新的变局。​

变量公司野蛮生长​

更多的互联网变量公司将借移动互联网之名发力,联手瓜分传统商业世界。患上焦虑症的又岂止BAT三家,线上和线下的巨头们都要小心了。​
与PC互联网不同,移动互联网流量天生是分散的,这给了大量公司创新成长的机会,在行业巨头和业界观察者看来,它们是极具创新和巅覆能力的互联网变量公司。​

成立刚四年的小米公司,目前估值已经超过了150亿美元,其在2013年卖了1870万台手机,小米CEO雷军预计今年将达到6000万台。4月8日,小米举办线上米粉节,12小时内销售额突破15亿元人民币。这家公司从来不被业界认为是电商,但在急速供应链、峰值销售等崭新理念的支撑下,迅速成为淘宝、京东之外的电商新势力。​IT作家柳华芳认为,腾讯未来在移动端最大的敌人可能是小米。​在PC时代,只有微软和苹果两大系统级玩家,腾讯在软件上的投入产出比很高。而在移动多终端时代,更多的互联网生态需要基于终端的场景,而这个场景将由设备生产商来决定。小米硬软一站式的体验,加上持续增长的庞大用户群,挑战腾讯并非不可能。当然,对于这一可能的挑战的实现时间表,业界分歧明显。​

在向移动互联网的转型中,360也跑在了前面。其利用手机卫士、手机助手、360视频手机移动端构建了三大入口,成为Android渠道上排名领先的分发入口,同时,开发路由器和移动WIFI,通过硬件开发向“智能家庭”布局,希望掌握客厅的入口。360目前的市值是120亿美元,是其2011年上市时市值的4倍。2012年360推出搜索业务之后,市场份额迅速上升,一度令百度市值蒸发逾百亿美元。​

包凡告诉《财经》记者,在未来的商业社会势力中,BAT是一股力量;360、小米这样的挑战者是一股力量,而基于本地生活服务的入口,如美团、大众点评会成为第三股力量。美团、大众点评颠覆巨头的方向都是从本地生活入手,正如百度的汤和松所言,这是移动时代端上来的一盘新菜。​大众点评创始人龙伟亦表示,本地服务是一块增量市场。2013年,中国服务业规模大概是26万亿元,完全有可能在其中诞生第四个或者第五个巨头公司。大众点评和美团都希望自己是其中之一。​目前,大众点评每月在手机端的查询量为3.5亿左右。龙伟称,腾讯投资部在2008年就开始想入股大众点评,但是大众点评一直没有同意。“我们选择腾讯的主要原因,就是微信的社交力和入口力。”他这样告诉《财经》记者。​

目前,大众点评已经接入微信,用户在微信里选定餐厅等地址,可以调用点评后台,把页面直接分享到朋友圈。大众点评覆盖了全国1000万家餐饮机构,未来将会利用强大的地推力量为商户线下资源,并配合以微信支付,直接打通从线下到线上的入口。龙伟说,这个逻辑很简单,就是你把有效的流量给我,我把流量变成收益。​一旦掌握了消费决策平台,就不用惧怕会被巨头封杀。大众点评目前的地图合作方还是高德地图,龙伟说,大众点评可以和微信支付合作,也和支付宝、银联合作,未来还会直接和三星、小米或是电信运营商合作。和巨头公司以及创业公司不一样,大众点评不依附,也不敌对任何势力。​

在本地生活领域,另一个有野心的公司是美团网。2014年3月,美团网单月交易额达25.9亿元。从美团身上,业界似乎看到了阿里昔日快速成长的影子。​2013年8月,美团上线“猫眼电影”,这个APP不仅可以在线选座,还可以看影评,2013年其影院票务交易量达6000万张,全国每10张电影票中有一张出自美团。根据美团内部的数据,其去年开始大力发展的酒店业务规模已经超过“去哪儿”网,据称,在去哪儿的酒店业务部已经竖起了对抗美团的横幅。​王兴说,美团酒店业务发展的秘诀在于团购是预付模式,所有的账都会经过平台,颠覆了去哪儿、携程、艺龙等OTA的到付模式,这实际上是在教育消费者的消费习惯。​
虎嗅注:正如工业革命会诞生新的时代巨头一样,移动技术引发的互联网革命亦是如此。“BAT”三巨头分别以地毯式收购暴露不同的焦虑,小米、美团等将成为影响格局的变量公司,那些暂时不起眼的创业公司则有可能成为未来的颠覆力量。​以下是《财经》杂志最新封面文章,对此做了全面的解读。

一些乐观的业界观察者认为,去哪儿、携程这些曾经是传统旅游生活行业的PC时代颠覆者,正在被美团以移动互联网的新玩法所颠覆。​美团网首席运营官干嘉伟告诉《财经》记者,这场游戏最终输赢的关键是,谁能更好利用互联网技术,用大规模线下团队的管理能力,用最低的成本最高的效率,把这件事情做成了。“这是我们所定义的游戏规则。”​这种移动互联网的新玩法,在小米、360、美团身上都可以看到影子,它们之间的共同点是:差异化生存,精益创业,保持独立性,不依附任何一家大公司,并且富有挑战精神。最关键的是,它们的架构直接面向产品和服务,更加灵活,擅长变革。​

美国科技评论家Eric Jackson称,每诞生新一代科技企业,上一代企业似乎都难以适应最新变革。他预测,今后五至八年将是无比动荡的年代,谷歌和Facebook很可能被下一代移动创新业务公司所颠覆。​高瓴资本集团董事总经理洪婧接受《财经》记者采访时称,移动互联网让线上和线下进行实时、实地、实名的融合。未来互联网和移动技术会工具化,而不仅是单独的产品。整个商业世界都需要重新解构、重新想象,并重新建构新的商业逻辑。​

在这种全新的融合中,目前无法判断谁会最终胜负。但可以确定的是,更多互联网变量公司将借移动互联网之名发力,联手瓜分传统商业世界。患上焦虑症的又岂止BAT三家,线上和线下的巨头们都要小心了。​
文章来源:虎嗅

 

 

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