消金业务之现金贷(A)

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现金贷业务是个怎样的业务?本文将带你一起来了解下~enjoy~

2015年~2017年现金贷业务轰轰烈烈。

从事现金贷业务的平台目前有2693家,主要分布在北京、上海、广东。 大约有600家P2P平台也在从事现金贷业务,占现有P2P平台数量的16%。小贷业务是银监会负责监管,但是小贷牌照由地方金融办负责发放,地方金融通过发放互联网小贷牌照、使持牌机构可以突破行政区域的限制做全国业务;目前小贷牌照约250张。银监会要求小贷的综合年化利率不得超过年化36,据资料全国符合这个要求的网贷机构不到10%。

1. 现金贷定义

现金贷是小额现金贷款业务的简称,是消费金融领域产品,主要指无场景、期限短、金额小、没有明确用途的信用贷款产品。

怎么理解这个业务定义呢?我们试着从几个角度对比理解:

  1. 和传统的消费金融业务对比。现金贷业务具有在线申请、实时审批、快速到账、额度偏小、借款期短等特点。现金贷借款用途不明确,不需要抵押物,不需要证明还款来源。
  2. 和消费分期业务对比。现金贷业务是没有特定的消费场景和对应的真实消费行为、资金不经过借款人账户。
  3. 和银行系消费金融产品对比。银行的现金贷利率大多年化10%,如果将信用卡分期手续费和滞纳金一并算上,一般不超过18%;而银行系消费金融公司的现金贷利率大约在18%~20%。 市场上的网贷利率越超这个水平,很多年化200%、甚至600%、1000%。

市场上现金贷业务大多数是贷款金额500~2000元,贷款时间7~14天。 对应的是美国的PayDay Load产品。

美国Payday Load 产品: 是一种短期的小型无担保贷款。发薪日贷款时长通常为2周,贷款100美元的费用通常在15美元左右。

现金贷产品举例:

点融网旗下的一款小额现金贷“钱急送”产品,该产品在2017年低已经下线。

钱急送:额度 500-10000 元,放款期限:7、14、21、28 天,一次性还本付息。借款利息称低至 0.05%/日。实测钱急送:借款 2000 元,7 天后还款 2070.28 元,年费率高达 183.23%((费用/借 款金额)/7*365)。

2. 现金贷业务

现金贷业务主要成本有三方面:获客,坏账,资金。

2.1 获客

现金贷业务的模式是高利率覆盖高坏账。这个模式下业务量成本关键。自带流量的现金贷平台做得很爽,缺少流量的机构只能花钱买流量。不少流量大的公司都推出贷款产品;像凤凰网、360、暴风、猎豹、无秘。像导航网站“2345”用流量优势,推出自己的贷款产品“2345贷款王”。在2017年第三季度,二三四五总营收达到19亿元。

现金贷业务获客主要3种方式:

(1)贷款超市导流

贷款超市(如融360)这类撮合服务的综合平台是很重要的获取渠道,其中一个原因是借贷用户通常多头借贷、然后装太多App就比较烦。

(2)同业互相导流

同业导流就是一旦用户在某个平台注册试用后,会收到多个平台的短信信息推送,或者,在一个平台未审核通过的用户信息被转手卖到另一个平台的情况。

(3)广告投放

广告投放的渠道很多,包括微信群Q Q群、信用卡社区、兼职网站、信息流网站、广点通、安卓应用市场等。现金贷平台在花钱获客上一点不手软,在播放量超20亿《白夜追凶》里,钱站约投放了十集创意中插广告。据新浪财经报道,目前创意中插,最低是90万元起步,一般是100多万一条,高的话能300万,具体价位取决于网据的质量。

2.2 坏账

现金贷业务按照一般定义应当属于金融业务,而有的人认为当下国内现金贷业务不是金融业务、是电商业务;因为金融业务的核心是风险控制,目前国内现金贷业务大多是弱风控甚至不风控,用超高利率冲抵高坏账的模式,更像是电商业务。 据材料,现金贷行业坏账率大约是5%。

现金贷坏账率5%是什么水平?我们来感受下。房贷坏账率是约0.3%、车贷坏账率是约0.5%、信用卡坏账率是约1.5%。

2.2.1 风控

这个行业特别是尾部玩家是比较少风控,甚至有的投资人说现金贷业务上来跟我说风控水平多牛逼的项目我是不看的。有的现金贷公司你问它怎么做的风控,大概是要实名、爬通讯录和通话记录、绑定银行卡、有信用卡更好、匹配下第三方(例如同盾)黑名单查下共债,然后差不多就可以放款了。 有些公司买一套风控系统雇几个运维的人就直接搞起,一套风控系统,市场价大约20万,帮调试好系统教会操作。

市场上有“蚂蚁贷”、“微粒贷贷”产品,这些不是阿里和腾讯的产品、是其他机构的产品。他们的逻辑是只要你能够证明阿里借呗、腾讯微粒贷给你的放款了,他们平台就给你放贷、不用再太多风控、按原来的多倍利率给你放款。

很多平台的风控手段之一是设立风险准备金,有的平台称之为“质保计划”。这部分资金通常由借款人承担,按照经平台撮合借得资金的一定比例,向平台交付款项,由平台代为保管;稍规范的平台会委托存管银行开立风险准备金账户。有的平台的资金保障方式是购买信用保险,购买资金大部分由借款人承担,包含在借款手续费中,应该在借款合同里注明。

2.2.2 利率

监管规定是不得高于年化36。在实际中,只有小数持牌机构达到这个标准,大多数是超高利率。

实际上,现金贷业务很多都超过年化300%,不少小平台年化700%、800%。 美国Payday Load年化利率通常在390%到780%之间,最高可达1000%。 为了回避监管年化36的要求,市场上有很多变相的收费方式;包括砍头息、逾期滞纳金、各种明目服务费(例如:审核费、平台管理费、风险管理费、审核通道费、信息核验费等)

  • 砍头息。就是放款到账的钱没有拿全借贷的钱。 例如,借贷1000元,到账金额900元;其中100元砍头息、通常达到10%。
  • 逾期滞纳金。有的逾期每天的滞纳金是未还金额的1%。

2.2.3 催收

催收平台的模式:催收平台模式、自营模式、信息服务。催收平台,包括:催催宝、赏金猎手、秒催等点对点接单的催收平台。其中,“催天下”这个催收服务平台公司已获得3千万pre-A轮融资。据应急中心的检测,发现各类催收平台达370个,共发布催收项目188万个。按目前各平台公布数据涉及催收资金1.7万亿元、平均催收佣金率超过24%,注册的催熟人数超过150万人。 2017年6月以来,发现违规催收频次1千余万次,受害人92万人,死亡20余人。

2.3 资金

现金贷公司向银行要钱的方式:1)通过信托公司、资管计划;2)卖股权权益;3)控制或间接控制一家持牌的小贷公司,通过小贷公司在银行间同业拆借市场向银行拆钱。

这部分就不展开了。

3. 借贷的人

究竟是哪些人需要缺个几百1千元需要借款呢。平常我们坐在办公室拿着不错的收入、渐渐的开始不懂快手的世界、不懂蓝领的生态;这是一个弊病。

中智诚给现金贷客群的画像:

  • 借款人为厨师、服务员、理发师、装配工人、年轻学生和小蓝领等;
  • 年龄在二三十岁居多
  • 大部分人没有个人信用记录,且无法办理信用卡或信贷记录较差,多数人不能通过银行借贷审核;
  • 客户短期无收入或收入较低,月收入大部分集中在2000~3000元,
  • 借贷频次高,平均借贷4~10次左右。

趣店和拍拍贷上市资料显示的数据:

  • 人群多在三、四线城市
  • 人均月收入3000~5000元
  • 年龄在18~35岁

4. 共债

现金贷业务是个怎样的业务?有些人说是击鼓传花、靠的借新还旧维续看上去还不算很差的坏账率;无论怎样,共债的情况已经很突出。由于现在很多网贷是没有上人行征信,没法明确统计究竟共债情况到什么程度。据材料,预估共债已是80%甚至90%以上,借款4个平台以上据说超过50%。

 

作者:Annie Li (微信公众账号:AnnieLiO),产品经理

本文由 @Annie Li  原创发布于人人都是产品经理。未经许可,禁止转载。

题图来自 Unsplash,基于 CC0 协议

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  1. 学习ing

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  2. 干货,幸苦老铁了

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