市场规模如何测算?可以从这2大方法入手

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市场规模如何测算?本文为各位客官献上几种方法,请放心食用~

市场规模测算有几种方法,现根据个人从业经验,以通俗讲法聊聊市场规模的几种实用测算方法,但并不会摆上晦涩难懂的公式和术语,所以请各位看官放心食用。

无论是老板董事长、VC、还是产品经理、市场研究人员,都应该关心一个行业的市场规模。因为这关乎着目标市场潜力如何、是否投厂、是否投资、是否开发产品、投资回报比如何等诸多问题。还有诸多场景应用此处就不多赘述,需要者自然明白。

市场规模的定义

市场规模(Market Size),即市场容量,市场规模主要是研究目标产品或行业的整体规模。简单点讲,可以理解为一定时间内,一个(类)产品或服务在某个范围内的市场销售额。市场销售额有时间维度限制的,一般限制在一年内。

注意区别潜在市场规模和市场规模的区别,潜在市场规模并无时间限制,计算结果视计算方法而定,因此不是很实用。

打比方说:要测算商品房的潜在市场规模。可知我国有15亿人口,每户约3人,计算可得共有5亿户,平均每户需要一套商品房,则潜在市场规模为5亿套。再考虑小孩的出生和房屋的折损,那潜在市场规模可远远不止5亿套了,不仅没个上限,也超乎大家的想象了,显然不现实也没有了意义。

接下来我们就讲讲市场规模测算的几个方法,按出发点而言,可以粗略划分为:自上而下和自下而上两大类。

一、自上而下的方法

(1)源推算法

“源”为追溯之意,用于此处可以理解为:将本行业的市场规模追溯到催生本行业的源行业。这句话有点绕,无妨,请听我分解。

鸡生蛋,蛋生鸡,想知道有多少鸡出生,数数蛋有多少便知会生出多少鸡。同样的道理,我国是房地产驱动型经济,建筑材料、家具、家电等产业无不植根于房地产之上,只要知道了房地产的数据,很多行业的市场规模算一算便知。

计算方法如下:

目标行业市场规模MSt = 源行业市场规模MSr/源行业产品均价Pr * 目标行业产品均价Pt * 两行业产品数配比n

(2)强相关数据推算法

此种方法与上述第一种方法相似,但略有不同。不同的是本行业并无法追溯到任何源行业,或者就算追溯到了源行业也没有该行业的数据,并没有什么用。

此时,就可以看看有没有行业与本行业强相关的行业,所谓强相关,可以理解为两个行业的产品的销售有很强的关系。比如:每套房子都会置备沙发等家具、空调和冰箱等家电,买了球拍必然也要买相应的球。

两个行业之间的产品有一定的相关,其销售也有一对一或一对多的固定比例。此时,我们就可以先测算强相关行业的市场容量,再根据两个行业产品的平均价格换算成目标行业的市场规模。

计算方法如下:

目标行业市场规模MSt = 相关行业市场规模MSr/相关行业产品均价Pr * 目标行业产品均价Pt * 两行业产品数配比n

(3)需求推算法

本方法则更是自上而下中的自上而下,根据产品的目标人群的需求出发,来测算目标市场的规模。本方法适用于目标人群或者需求较为明确,目标人群也相较容易获得的情况。比如:做淘宝商家的增值服务的市场容量,目标人群即为淘宝商家,商家数量便是容易获取的数据,此时只需再知道目标人群购买的比例和均价即可。

计算方法如下:

目标市场规模MSt = 目标需求人群数量Pot * 购买率n * 目标行业产品均价Pt

但本方法一般也有局限,适用于目标需求人群明确,而且能够大概测算出目标人群的数量。

二、自下而上的方法

(1)抽样分析法

抽样法是一个简单且直接的方法,可在总体中通过抽样法抽取一定的样本,再根据样本的情况推断总体的情况。抽样方法主要包括:随机抽样、分层抽样、整体抽样、系统抽样和滚雪球抽样等。

比如:在全国抽取了1000户的样本,发现共有100户计划未来一年购买冰箱。每户一个,每个冰箱平均预算为2000,全国共有5亿户,则冰箱的市场规模MS = 100/1000 * 1 * 2000 * 500000000 = 1000亿。

计算方法如下:

目标市场规模MSt = 购买数B/样本数Sam * 购买个数n * 样本平均价格P * 总体数Sum

该方法虽然简单直接,但有诸多事项需要注意:

  1. 合理选择抽样方法,做到样本能够代表总体的情况;
  2. 样本的数量不能太少,否则也无法代表总体,行业经验一般需要1000个样本以上,过万最佳;
  3. 抽样法因所需样本量大,耗财耗力,也需量力而行,一般大型机构才会采用此方法。

(2)典型反推法

要运用此方法测算市场规模,则需要测算者本人在本行业内从事相关工作多年,或是具备对行业的发展有敏锐的嗅觉,这是对测算者的行业经验要求较高的一个方法。

一个行业的发展是有其特定的演进过程的,一般来讲,行业的发展过程中,行业中的企业的集中度也会发生相应的变化。

行业的演进会经历三个阶段:

  1. 散点市场;
  2. 块状同质化市场;
  3. 团状异质化市场。

在散点市场,市场集中度低,品牌林立,各个品牌的市场份额较低;在块状同质化市场,前几名的市场集中度迅速上升,呈寡头垄断结构;在团状异质化市场,“黑马”频现,领先企业的市场份额有所下降。

说到这,你大概能猜到本方法的关键所在——单个品牌(尤其是龙头品牌)的销售额和市场份额。某个品牌的销售额通过多个渠道即可获取,而市场份额则全凭个人经验,一般龙头企业的市场份额在3%~30%之间,具体数值视行业发展阶段而定,所以说此方法要求较高。

计算方法如下:

目标市场规模MSt = 单品牌销售额Va / 该品牌市场份额E

 

本文由 @STZ🐑🐶🐎 原创发布于人人都是产品经理。未经许可,禁止转载

题图来自Unsplash,基于CCO协议

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  1. 写的真好

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  2. 一句懂的人自然懂……😭

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  3. 写的太好了

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    1. 好厉害😄

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    2. 好东西

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    3. 自己这么说好吗 :arrow:

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    4. 实名顶帖么 :arrow:

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