ERP产品中客户往来功能的产品设计

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本篇将介绍ERP系统中的客户往来功能设计,欢迎大家批评指正。

chanpinsheji

案例模拟说明:

  • ERP使用者:某贸易类型企业
  • 目标客户:某型钢制品生产厂
  • 管理产品:某型钢制品
  • 功能目标:管理贸易企业与生产厂之间所有资金往来
  • 操作者角色:财务中心会计、财务中心会计主管
  • 技术介绍:PC端软件
  • 开发语言:C#

特殊词汇:

期初余额、 销账、关联单据

贸易型企业要记录清晰的资金往来,需要统计五种单据

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(这五种单据将分别在后续期进行详细介绍)

接下来进入主题,在客户往来帐单中需要完整记录这五种单据,并且集合有关资金的所有参数

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(点击图片放大)

上方为操作区,主要操作调节单与列表内容;

中间是筛选条件;

下方为结果列表,双击可以打开详情;

调节单:一般用于接入系统时设置期初金额,期初金额是每个月初始所显示上个月的期末金额;

结果列表:列表包含客户往来中所涉及的所有类型单据,注意区分显示;

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(注意在进行字段描述时清晰指出和中状态下对应单据中的哪一字段,公式清晰)

(在这里方便大家参考所以列出所有金额类型,实际设计可以依靠正负号进行合并)

  • 账户调节金额:当单据为调节单时显示调节单内的调节金额;其它类型单据此默认为0.00
  • 本次付款金额:当单据为付款单时,状态为已审核,为单据中的本次付款金额;
  • 本次收款金额:当单据为收款单时,状态为已审核,为单据中的本次收款金额;
  • 本次账户余额付款:当单据为付款单时,状态为已审核,为单据中的本次账户余额付款;
  • 本次账户余额收款:当单据为收款单时,状态为已审核,为单据中的本次账户余额收款;
  • 待结差额:当单据为采购结算单或销售结算单时,状态为已审核,为单据中的待结差额;
  • 账户变动金额:当单据为调节单时,状态为已审核,取调节金额,其他状态均为0.00;

当单据为付款单时,取本次账户余额付款;

当单据为收款单时,取本次账户余额收款;

当单据为采购结算单或销售结算单时,取单据中的待结差额;

客户余额:本行单据通过审核时,查询当前该客户账户往来中账户变动金额列累计值;

  • 设计此类型页面时注意采取上下或左右联动页面,尽量不要采取打开新窗口的方式,避免陷入打开循环;
  • 列表不是本功能的首选实现方式,一旦参数过多会超出屏幕,需要左右拉动;

这样客户间资金往来就可以清晰的展现给财务人员,用于对账;

在以后的篇幅中将会逐步介绍ERP系统中的采购、销售、入库、提货、收付款、结算功能,欢迎大家提出建议;

 

作者:杨屹(微信号:PMvv001,订阅号:产品威威),嗨邻网高级产品经理,Team Leader。5年互联网产品设计经验,曾主导多款产品策划和设计工作。

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