案例分析|ERP产品中付款单功能的产品设计

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本篇将介绍ERP系统中的付款单功能设计,欢迎大家批评指正。

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案例模拟说明:

  • ERP使用者:某贸易类型企业
  • 目标客户:某型钢制品生产厂
  • 产品:某型钢制品
  • 功能目标:管理或记录付款对公付款
  • 操作者角色:销售代表、财务中心会计、财务中心会计主管
  • 技术介绍:PC端软件
  • 开发语言:C#

付款是ERP系统中一个常见的功能,可以体现为一个流程,也可以作为结果录入;

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在贸易企业中付款单通常同采购订单挂钩,需要用到4个模块的信息进行支持;

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客户信息管理:付款单信息时通过选择客户来完成信息的完成;(若没有专门的CRM模块可以在ERP中做个简单的管理功能,也可以采取直接输入信息的方法)

采购订单:本次付款的实体,通常是作为参考数据;

客户资金往来与进项发票:贸易型企业会在付款时参考两项指标,1.这个供应商欠不欠进项发票,2.之前有没有未结清的费用;

接下来看付款单主菜单页面:

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付款单主界面

  • 上方为操作区,主要操作审核与导出列表内容;
  • 中间是筛选条件;
  • 下方为结果列表,双击可以打开详情;

在这里由于采取了列表显示结果,且付款单支持对多张采购订单进行付款,故在列表项中可能存在多条信息并存的情况,注意逗号分隔;

合同号:这里多出了这个参数,是用于做一个归集,未来按照这个合同号可以连带查询出具备相同合同号的所有单据信息,(钢贸企业常用)

新增付款单界面:

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付款单详情:

1.对方信息——银行信息为主;

2.若做对多张采购订单付款需要拆分付款明细,这里采取手动分配本次付款金额;

  • 单据总额:每次付款时清楚所关联单据的总金额;
  • 已付总额:每次付款时需要清楚每张订单已经支付了多少费用;
  • 已收下游款:这个是某型以销定采的企业专用的,再付款之前把握所关联的销售订单是否收到了相应金额,防止财务损失;
  • 本次付款与本次账户余额付款:支持账户余额管理的企业需要拆分付款类型,方便财务对账;

注意:付款单若是作为流程,需要在文档中明确说明状态所具备的影响;

例如: 付款单中的按钮跟随状态改变:

  • 新增付款单时:用到保存、关闭按钮;
  • 提交付款单后,状态为待审核:保存按钮被审核按钮取代;
  • 审核未通过:出现作废按钮,保存按钮;
  • 审核通过后:仅有关闭按钮,不可修改作废;

企业对公大额支付通常都会采取付款单形式,查核银行流水记录的方法实现;

若是小额(20000以内)可以在付款单中对接第三方付款功能(微信支付、支付宝支付、银联支付、连连支付等)进行实时转账;

付款单的设计就介绍到这里,谢谢大家支持。

 

作者:杨屹(微信号:PMvv001,订阅号:产品威威),嗨邻网高级产品经理,Team Leader。5年互联网产品设计经验,曾主导多款产品策划和设计工作。

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评论( 2

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  1. u8 nc等国内产品,此功能已经是标准功能了,应该不需要再设计吧?

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  2. :grin:

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