ERP产品基础功能介绍:采购订单功能需求文档摘要

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本篇将介绍ERP系统中的采购订单功能,欢迎大家批评指正;

案例模拟说明:

  • ERP使用者:某贸易类型企业
  • 目标客户:某型钢制品生产厂
  • 产品:某型钢制品
  • 功能目标:管理对生产厂的采购信息
  • 操作者角色:采购员、采购主管、财务中心会计、财务中心会计主管
  • 技术介绍:PC端软件
  • 开发语言:C#

采购订单是贸易型,尤其是大宗商贸企业最常用的功能,可以体现为流程,也可以作为结果录入;

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采购流程

这里采用2级流程,大型公司可以设置采购主管、财务主管角色用于审核;

完整的采购流程会涉及5个模块;

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采购所需模块

crm模块:记录客户的资料只是功能之一,最主要提供给各级审核依据,是否可以进行贸易,是否能够预付款,有否不良记录;

付款单:申请费用支付,若采购单作为结果录入,可免去;

采购结算单:对企业间应收应付与实收实付数据进行准确计算;

入库单:应付数据的重要依赖;

进项发票:采购中不可缺少的票据,影响成本,贸易类企业评估是否可对下游开销项票重要依据;

采购订单主菜单

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操作区:根据当前账号角色显示,例如:采购员只有新增、修改,采购主管有审核;

筛选条件:根据列表项设置,列表项中有的均可以设置为筛选条件;

结果列表:显示单据表头信息,主要体现跟谁多少钱买了什么,啥时候到,已经到了都少,采购完成了么?

采购单详情

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供应商信息:来自于crm模块,尽量不在此处设置输入;

采购明细:根据商品属性进行列表项设置;

关联信息:这里做的比较详细,主要体现本采购单的资金往来,物流状态,附件信息,适合采购订单在系统中权重比较大的情况,作为重要归集;

合计信息:由于采用标签列表形式,需要通过合计信息来总结;

操作:

1.保存后即为提交审核,单据状态修改为待审核,此状态的结算单不支持修改(数据保护);

本功能设计参考:

1.详情信息丰富,但人工操作仅为选择供应商,导入采购明细与提交保存,减少人工负担;

2.数据丰富,打开详情可参考与采购相关全部信息,(标签列表形式仅为此文章显示所需而采取,真实设计需参考显示器大小展示,尽量不要隐藏、切换、打开新页面、窗口);

3.单据状态:

  • 待审核——可作废,不可修改信息;
  • 已审核——可对本单付款、入库、结算,不可作废、修改;
  • 未通过——可修改、作废;
  • 已结算——不可再对本单付款、入库、结算,不可作废、修改;
  • 作废——默认隐藏,不可再对本单付款、入库、结算;

本设计经过删减,非完整设计,仅供大家参考指正;

 

作者:杨屹(微信号:PMvv001,订阅号:产品威威),嗨邻网高级产品经理,Team Leader。5年互联网产品设计经验,曾主导多款产品策划和设计工作。

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评论
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  1. CRM和SRM没分清楚吧,外行啦 老铁!

    来自北京 回复
    1. 对的,上游只有供应商管理,还在这扯什么CRM

      来自浙江 回复
  2. 很不错,坐等

    来自广东 回复
  3. 您好,我想问下这个问题该怎么解决: 门店全盘在月末最后一天提交,复盘在全盘提交后的24小时内可提交,并且复盘会修正全盘的数量。复盘时间到月初凌晨之间的库存进出,会造成实时库存与月进销存之间的差异,会导致进销存数据不准。

    来自广东 回复
  4. 为啥图片打不开呀

    来自广东 回复
  5. 😉

    来自上海 回复
  6. …………这特么也太丑了吧

    来自福建 回复
  7. 继续分享,坐等!

    来自上海 回复
  8. ❓ ❗ 😀 ➡ 😎 🙄 😮 👿 😛 :mrgreen: :mrgreen: 🙂 😳 😆 😡 😈 😉 💡 😥 😯 😐 🙁 😕

    来自上海 回复
  9. 为何供应商的入口时CRM呢?

    来自山东 回复
  10. 看看Odoo吧

    来自安徽 回复
  11. 界面风格跟用友金蝶很像。主流的ERP风格。

    来自北京 回复
  12. 最近我也在做CRM

    来自江苏 回复