信用卡的用户画像与场景分析

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曾设想过一个问题:如果让我做一个信用卡有关的APP,我会怎么做?先调研市场,重点研究数据,得出用户画像,从而进行场景分析,这将是我的步骤。

根据《中国银行卡产业发展蓝皮书(2016)》相关的信用卡报告,持卡用户的用户画像内容涵盖了以下三部分:

  • 第一部分:信用卡持卡用户特征分析
  • 第二部分:信用卡用户消费行为分析
  • 第三部分:用户信用卡管理行为分析

第一部分:信用卡持卡用户特征分析

1、“80后”为持卡主力,占比接近四成

目前的持卡人群以“80后”和“90后”为主,“80后”持卡用户占比高达42.15 %,堪称主力;“90后”持卡用户紧随其后,占比为28.04%。“70后”持卡用户占比为21.63 %,70后与80后一共接近七成多的比例。

2、男性持卡用户占绝对优势

男性持卡用户占比高达86.06%,女性持卡用户仅占13.94%,男女比例约6:1。

3、城市持卡用户占比近90%

目前,信用卡持卡用户主要集中在城市地区,市郊及乡镇地区由于办卡业务不普及、满足办卡条件的人群较少等客观原因,持卡用户占比较低,仅为11.06%。从地域分布情况看,南方的持卡用户要多于北方持卡用户。

4、月收入万元以下的持卡用户占比高

持卡人群中,近八成用户月收入在万元以下,其中,月收入5000-10000元(含)的用户占比最高,为49.04%;月收入5000元以下(含)的用户,占比为27.88%;月收入在10000元以上的用户仅占22.59%。

以上数据得出结论:80后为主,70、90后为辅,大部分为男性,年龄在27-37之间,有房贷车贷,小孩年龄0-15岁,消费偏理性

(1)金融理财场景

  • 用户场景一:办理信用卡本质是借款,借款额度无法满足需求,继续借款,借款场景搭建。
  • 用户场景二:拥有一定财富积累的男性,身价的升值,理财保险购买的场景搭建。

(2)购买商品场景

  • 用户场景三:男性爱车,与汽车厂商合作,推出分期购买车以及车的周边设备购买。
  • 用户场景四:90后使用信用卡趋势越发明显,大热的王者荣耀游戏,除了推出王者荣耀信用卡,也可与腾讯举办信用卡打折购买皮肤等活动。
  • 用户场景五:信用卡的用户男性为主,意味着商品分期的品类、积分兑换商品的品类等等商品,在选品上,建议更多地以男性为主,而不是女性(女性更多的购物场景为淘宝支付宝)

第二部分:信用卡用户消费行为分析

1、66%的用户持有三张以下信用卡

“玩转”多张信用卡的用户占比不高,66%的用户持有三张以下信用卡;45.83%的用户持有信用卡的时间在一年以内。

2、败家指数:七成用户月均消费金额在收入金额50%(含)以内

70.52%的用户平均每月消费金额不超过月收入金额的50%,“每月消费占总收入的比例” 最多为30%-50%,达到37.98%。根据相关性分析,收入越高的用户,每月消费占收入比越高。月收入2万-3万的持卡用户每月花销比例最高,当中有67.6%的人每月花掉收入的50%以上。

3、月刷万元以上的用户占比最高

超五成用户平均每月刷卡消费次数在10次以下。55.40%的持卡用户平均每月刷卡金额在5000元以上,月均刷卡以达5505.80元。平均每月信用卡账单金额(所有卡账单总和)在10000元以上的用户占比最多,达到23.56%,其次为1000元-3000元,占比为21.79%。

4、信用卡里的钱花费渠道

在信用卡日常消费类型中,占大头的是超市购物、网络购物和美食餐饮这三项。85.26%的用户预期明年“刷卡消费”会提高,对“消费能力”具有较强信心。

5、用户日常消费支付方式以刷信用卡为主

用日常消费支付方式采用“信用卡刷卡支付”的占比最高,达到75.48%;其次为通过第三方绑定信用卡支付,占比超过50%。数据可见,当前信用卡支付的渗透,无论从线下消费,还是线上消费角度,都处于第一位。

以上数据得出结论:大部分用户手持三张以下信用卡,且时间较短,消费额度在50%以内,偏理性,但在高收入群体中,收入与消费比例成正比,花费渠道最多的是超市购物,使用场景最多的是日常消费支付。

  • 用户场景一:收入越高,消费占比越高,以此证明高端客户使用信用卡的频次越高,借款的需求越大,所以可以针对信用卡额度较高的这部分客户,推送推荐办卡的高额奖励,通过推荐办卡,获取高质量的信用卡客户。
  • 用户场景二:招行可与沃尔玛等超市进行合作推出活动,首页推荐超市活动,场景结合。

第三部分:用户信用卡管理行为分析

 1、超过六成用户信用卡总额度在5万元以下

75.28%的持卡用户信用卡总额度不超过5万元;信用卡总额度1万-5万的持卡用户占比45,35%,总额度5万-10万的用户占比15.22%,信用卡总额度10万以上的“富人”仅占9.5%。

43.43%的持卡用户未申请信用卡提额,对现有额度表示满意,而31.57%的用户会主动向银行申请提升信用卡额度,其中,27.24%的用户通过网上、手机银行、银行微信等渠道申请提额,用户更倾向于选择网络渠道办理业务。

2、八成用户使用支付宝、微信进行账单管理

用户普遍会对信用卡账单进行管理,不做管理的用户占比仅为2.67%;其中,最常用的账单管理方式是通过支付宝、微信进行管理,占比达82.05%。

3、用户最常用支付宝、微信进行信用卡还款

通过线上渠道为信用卡还款简单快捷,成为大部分持卡用户的选择。75.48%的持卡用户使用支付宝、微信进行信用卡还款,其次为绑定银行储蓄卡自动还款和使用网上银行、银行手机APP等方式还款;通过银行柜台或ATM机等线下方式还款的占比仅为9.94%。

4、近三成用户有过逾期还款行为

2016年,27.72%的持卡用户有过信用卡逾期还款行为,逾期次数多在1-3次。其中,58.93%的用户是因为粗心大意、忘记还款导致信用卡逾期,34.52%的用户是因为还款渠道导致未能及时到账导致信用卡逾期。

以上数据得出结论:约80%的客户的信用卡额度在5万以下,对额度不满意占比为60%,八成用户使用微信和支付宝进行账单管理以及信用卡还款,且近三次用户有逾期还款行为。

(1)大数据风控

用户场景一:用户对额度不满占比为60%,说明有市场,银行不提升额度,担心风控问题,导致损失。

  • 常规的调查薪资证明,获取该客户在招商以及其他行的资金数据,算法分析风控
  • 与支付宝的芝麻信用体系合作,获取接口,对用户消费数据进行算法分析,评估风控
  • 等等

通过以上方式,获取用户数据,保证资金安全,同时保证银行利益最大化。

(2)消息提示

用户场景二:三成用户逾期还款,且粗心大意、忘记还款的比例很高,另外一部分由于还款渠道太慢导致。逾期还款比例越高,银行获利越高,但从长远来看,用户体验不好,没有一个明显的消息提示,容易让用户丧失忠诚度。

在还款日当天发一条短信到手机,以及在信用卡个人中心中新建消息中心功能,进行通知。

通过分析信用卡的用户画像,剥离出用户画像,最后搭建场景,通过场景的梳理,衍生出需求,最终需求实现,形成产品。

可分为四个模块:首页、推荐、金融、我的

  1. 首页为banner活动以及电影、商城、积分商城等场景的搭建
  2. 推荐为招行每个月主推的一些活动,以及用户购买商品、积分兑换的排行榜等信息
  3. 金融为借款、理财、保险等场景
  4. 我的为个人借款、额度、个人账号、消息通知等等场景

当前市场,有关信用卡的APP,大多做得十分复杂,非常臃肿,各行体验吐槽。

#专栏作家#

不羁,人人都是产品经理专栏作家,对于电商以及社交领域产品有深入了解,重业务逻辑,喜深入思考,欢迎与我交流~

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题图来自 Pixabay,基于 CC0 协议

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评论( 3

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  1. 讲的不太对,招行为什么不跟沃尔玛活动是根据消费偏好及高价值客户分布得出的结论,不是你这边想的理所当然

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  2. 我有信用卡,但是我为什么要用你这个APP? 个人觉得吧,其他东西太多了(或者把信用卡这个标题去了)。

    1.首页为banner活动以及电影、商城、积分商城等场景的搭建
    2.推荐为招行每个月主推的一些活动,以及用户购买商品、积分兑换的排行榜等信息
    3.金融为借款、理财、保险等场景
    4.我的为个人借款、额度、个人账号、消息通知等等场景

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  3. 这些百分比的数据是怎么得出来的呢

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