外卖产品(饿了么、美团外卖、百度外卖)竞品分析

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民以食为天,餐饮行业从古至今都在社会生活中占有重要的位置。国家统计局数据显示,2014年中国餐饮行业市场规模为2.79万亿元。而今的餐饮服务不仅仅满足人的“吃”这一基本需求,在这个注重高效率的时代,外卖服务给很多用户带来了方便与舒心。

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随着O2O市场在中国的发展,外卖服务从传统外卖过渡到互联网外卖。互联网外卖的核心功能是外卖服务,线上订餐、在线支付,线下送餐。在各大餐厅、饭馆经常看到饿了么、美团外卖、百度外卖的广告;在微信中,常能收到好友发来的外卖红包。为了吸引用户,红包的口号也格式各样,借红包打广告,通过小伙伴发来的红包吸引大家线上订餐。

饿了么利用王祖蓝和跑男的人气来吸引用户,美团外卖“金秋进补好时机、美食红包两相宜”,百度外卖盛京特价菜品来袭,带“特”字活动优惠更大。三家竞争激烈,优惠、红包各种方式吸引用户。

一、市场概况

总体情况

2015年4月26日,易观智库发布了《中国互联网餐饮外卖市场专题研究报告2015》。报告显示,2014年中国互联网餐饮外卖市场交易规模持续攀升,已突破150亿元,订单规模达到3.7亿单。

易观智库预测,未来餐饮外卖将是万亿以上规模的市场。在互联网巨头纷纷涌入互联网外卖市场之时,饿了么、美团外卖、淘点点、百度卖四家就占据近80%的市场份额,其中饿了么在市场份额以及细分市场方面均居行业第一。

据易观智库报告显示,2014年中国互联网餐饮外卖市场订单份额方面,饿了么以30.58%位居外卖行业第一,在餐饮外卖细分市场方面,饿了么分别以35.6%、28.8%、18.5%的市场份额全面领跑校园、白领、家庭三大市场。

中国餐饮O2O市场规模

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来源:品途咨询

总结:

中国餐饮行业的线下市场规模非常大,这为餐饮O2O市场发展提供了广阔的前景。

品途咨询数据显示,2012年中国餐饮O2O市场规模为386.6 亿,比2011年增长87.1%;2013年市场规模将增长61.1%,达到622.8亿。预计到2015年中国餐饮O2O市场规模将达到1200亿左右。

餐饮O2O较高的市场规模反映出餐饮商户对O2O模式较高的认可程度,在这一基础上,外面O2O得以在前期快速发展,而如何持续提升餐户的外卖效率,用户的外卖体验则将成为相关企业之后需要解决的问题。

2014年中国互联网餐饮外卖细分市场订单份额

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来源:易观智库

总结:

  • 饿了么、美团外卖、淘点点、百度外卖四家平台瓜分外卖市场规模的近八成。
  • 饿了么、美团外卖两者瓜分外卖近六成市场,持续领跑,优势明显。
  • 饿了么份额破三成,占据明显优势,但与美团旗下的美团外卖差距不大,两者竞争激烈。    

2014年中国互联网餐饮外卖细分市场订单份额

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来源:易观智库

总结:

  • 在白领和校园市场中,饿了么和美团外卖双巨头优势明显,占据了半数以上份额。
  • 家庭市场可挖掘空间巨大。在家庭市场中,饿了么、美团外卖、淘点点和百度外卖份额差距并不大,四家总计也只占据了不到七成的市场。

二、体验环境

测试机型:vivo X5V

操作系统:Android

测试网络:WiFi+3G网络

测试版本:

  • 饿了么v5.4
  • 美团外卖V3.8.3
  • 百度外卖v3.1.1

三、需求分析

3.1 用户画像

饿了么

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数据来源:百度指数

美团外卖

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百度外卖

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总结

  • 饿了么的用户主要集中在北京、上海、广东、浙江等地;美团外卖的用户主要集中在北京、广东、浙江、江苏等地;百度外卖的用户主要集中在北京
  • 饿了么和美团外卖有多达70%的用户在20-29岁之间,主要是以大学生为主的学生群体,这类群体接受新事物快,需要在外面吃饭,追求方便、便宜
  • 百度外卖有约51%的用户在20-29岁之间,有约48%的用户在30-39岁之间,以学生和白领为主
  • 三款APP的男性均多达80%,女性用户较少,男性群体不喜欢出门、饭量大,对外卖的需求更大

3.2 用户需求

资料分析

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来源:企鹅智酷

  • 随着外卖市场狂飙式的增长,相应的问题也开始浮出水面。首先是最让用户担心的食品安全问题。一批存在于外卖平台的“黑作坊”先后被曝光,环境脏乱差,卫生不达标,无照经营,这些问题成为外卖平台缺乏监管和审核的佐证
  • 根据企鹅智酷的调查,用户对于网上叫外卖,最关心的问题仍是食品卫生和安全,比例高达5%。其次是送餐速度,有19.5%的用户最关心这一项。饭菜是否好吃仅排第三,占比18.3%

解决方案

要解决食品安全这一问题,应该加强对加入的商户的身份证、执照等相关证件的认证,在线上商家页面上显示商家的环境、实体餐厅的图片,而不仅仅是显示菜品。针对白领用户,可以增加视频认证功能,通过视频展示商家实体店信息,由于视频更具真实性,一个十秒的视频就可以从多个维度展示商家情况。可以在一线城市选取几个试运营点,看视频认证能否提高用户量。

图片14

相较于学生群体,白领人群对价格并不敏感。根据企鹅智酷的调查,在读高校生使用外卖补贴的比例最高。78%接受调查的高校生表示使用过补贴,而在工作1-5年的人群中,这个比例不足40%,工作6年以上人群中,只有不到30%的人使用过补贴,但企鹅智酷的这个数据也存在缺陷,工作6年及以上的大多数人群都在30岁以上,而根据百度指数的数据显示30-39岁之间使用外卖的人群数不到10%,所以这部分人群数量少。但这个调查可以反映一种趋势,大学生因为每个月要合理分配生活费,大多数大学生没有收入来源,所以在意价钱和外卖补贴。白领有稳定的收入来源,对于小的补贴不是很在意。

使用外卖平台订餐不满意的问题调查,部分用户的回答如下:

图片15

根据调查问卷显示好多用户认为送餐速度慢,特别是冬天送来的菜都凉了。用户需要快的送餐速度、热乎的饭菜。解决这个问题要提高送餐速度,并将饭菜包装好,注意保暖。

笔者偶尔会在寝室楼下观察送来的外卖,很多都是用一次性的泡沫餐盒盛装的菜品,有的类似麻辣烫、鸡公煲等带汤且量多的菜直接用塑料袋装着,笔者觉得应该提高盛菜器具的质量,不要是简单的塑料袋或一次性泡沫餐盒,把饭和菜都混在一起。要解决这个问题可以统一给商家发放餐具,并在餐具上打上外卖平台的logo或名字。如果考虑成本,可以在付款时增加选项,特殊餐盒和普通餐盒的选择,用户根据自己的需要选择,选择特殊餐盒增加费用。

总结

学生需求

  • 不用出门
  • 便宜的价格
  • 快的送餐速度
  • 便捷的支付方式
  • 热乎的饭菜

白领需求

  • 食品安全
  • 高的食物质量
  • 好的送餐服务
  • 便捷的支付方式
  • 优质的盛菜器具
  • 方便、省时

四、竞品选择

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来源:360手机助手

入选条件:是目前比较火热,下载量和用户量较多的外卖APP,目前已有多家商家加入。饿了么是中国最大的餐饮O2O平台之一,也是同类产品中下载量最多的。美团外卖和百度外卖凭借美团网和百度网积累的人气,用户数量不断攀升。饿了么和美团外卖竞争激烈,值得分析!

五、盈利模式

饿了么

在线订餐月流水超过某个额度收取入驻商家一定管理费用;平台商家竞价排位;促销活动收取增值收费;商家广告

美团外卖

抽成,商家排名费,广告费

百度外卖

尚不明确

六、竞品分析

战略层

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大学生作为未来白领的储备人群,这里离范围层功能对比主要从大学生需求角度分析

范围层

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饿了么   

  • 虽然三款APP都可以订早餐,但饿了么的早餐是在首页上显示的,而美团外卖和外度外卖是在线下推广,用户在线上输入早餐自己搜索,不是很方便,有些在线下没有看到的用户不知道有早餐这个功能。这是饿了么的一个特色,可以提前预定,满足了用户不爱起早、上班上学没时间做早餐,但又想舒服的吃早餐的需求
  • 夜宵也是一个特色,晚上好多线上商家都休息,好多实体店铺也关门了,这个功能解决了用户晚上想要吃东西又不想自己做的问题
  • 夜猫店是其它两款app没有的,主要针对大学生而制定的功能,只在21点-23点之间开放,商品是来自学生寝室开的店,主要是一些以泡面和香肠为主的小零食,配送方便,从一个寝室送到另一个寝室。也给大学生提供一个兼职开店的机会
  • 饿了么可以拼单,有些美食是够一定钱数才给送,拼单好处是不够钱数和其他人拼单也可以买。但拼单功能的位置不明显、按钮小,不容易被用户发现,切没有明确的提示。

美团外卖 

  • 甜点饮品是一个特色,有很多像咖啡、奶昔这样的饮品,让用户不出门就可以享受到美味
  • 美团外卖的特色并不多,基本上没有突出的特色

百度外卖

  • 百度外卖的吃啥是一个特色,根据你的喜好为你推荐高质量的美食,解决用户饿了但不知道吃啥的问题,推荐也引起用户购买的欲望
  • 下午茶也是一个特色,是其他两款app没有的,休闲、时尚,满足了用户下午休闲的需求

美团外卖和百度外卖都有送药的功能,但目前加入的商家少,大多数商品都是已售0份,使用率很低,送药这个功能有待研究,与产品定位不符

三款app都有送水果的功能,这个功能是个不错的想法,但目前加入的商家少

综合总结:

饿了么在大学生市场中,水果店铺少,应该增加水果商家,很多高校校园里水果店不多且比外面市场价格贵,如果可以为大学生提供更多的水果的选择,会在大学生中增加一定的用户数和订单数。

在一些二线城市的高校中夜猫店的效果不明显,可以对大学生入驻平台多给予技术上的指导和资金的支持。

对于饿了么未来拓展白领市场,可以适当向百度外卖学习,现阶段百度外卖的白领用户在三款APP中是最多的,谨慎的试水来试探市场。还要研究白领人群的喜好,提高中、高端餐饮数量和种类,增加品牌餐饮数量。

结构层

饿了么

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美团外卖

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百度外卖

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框架层

交互表现

  • 三款app 每个页面都是tab导航,分布均匀,功能清晰,可快捷切换界面
  • 首页展示商家可以向下拉,下拉会源源不断的加载更多的内容,高效且具有吸引力,用户能够在短时间内了解更多的信息,更激发用户想要拉到底的渴望
  • 三款app购买流程相似,选择是商家——进入商家页面——选择商品——确认下单——付款

表现层

主页

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饿了么VS美团外卖

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百度外卖

  • 在首页界面上方,都出现banner广告。Banner广告下方,采用宫格导航,对外卖类型进行分类,易于用户根据需求进行搜索与筛选。
  • 都利用列表导航展示外卖餐厅的基本情况。饿了么更加细致,不仅多显示了餐厅评价数和餐厅距离,而且以橙色标注了起送价格,方便用户直观地获取价格信息。美团外卖使用菜品图片作为餐厅的icon,而饿了么使用凸显餐厅名字和特色的icon作为图标,更有利于餐厅进行宣传,打造品牌效应。
  • 饿了么的菜的列表图案是商家店铺图案,主打是蓝色,没有多样的商品的颜色,不容易造成视觉疲劳,但在首页看不到商品的样子,临场感差,直观性差,吸引力不大,需要用户自己想象商品是什么样子。
  • 百度外卖主要是食物的图案,且图案清晰明亮,像素高,直观,容易勾起用户购买的欲望,特别是吃啥的页面食物排序整齐,食物图案丰富。缺点是容易造成用户眼晕,时间长容易造成视觉疲劳,因此要定期更换图片,给用户带来新鲜感。
  • 美团和百度外面主打的是粉红色,没有饿了么清新,看起来没有饿了么整洁、简单。
  • 三款app列表中都展示起送费、配送费、配送时间、好评星、销量、活动详情,饿了么多一个与商家的距离。

商家页面

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饿了么

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美团外卖VS百度外卖

  • 三款APP都显示商家地址、支付方式、优惠活动、起送价、配送费、平均送达时间、活动、营业时间
  • 饿了么在商家页面上显示商家是否开发票,这是许多白领会关注的问题,还在商家地址后地图定位,可以让用户直观的感受到商家的存在
  • 百度外卖增加一个商家的电话,可以随时联系到商家,方便咨询
  • 美团外卖有一个举报商家作弊,可以举报反映情况

总结

外卖O2O满足了人们不出门、不用自己做就可以吃到美食的需求,饿了么、美团外卖、百度外卖的页面设计、功能有很多相似的地方。目前来看,饿了么的下载量是最多的,饿了么也有自己的特色和优势,学生群体多,有早餐、夜宵、夜猫店等特色功能,这些都值得继续保留和完善。

餐饮O2O要做的是提高20-29岁之间用户的忠诚度,挖掘以白领为主30-39岁之间的用户。可以完善奖励机制,根据用户订餐的种类研究用户喜欢吃什么类型的美食,然后在特定的节日送给用户一道特色菜,并附上祝福,增加用户与产品之间的感情,为用户创造一段属于她和产品之间的一段美好的回忆。

未来大学生步入社会会从学生转向白领,留住现在的大学生用户,就是扩大将来的白领用户数。

还要研究白领人群的喜好,提高中、高端餐饮数量和种类,增加品牌餐饮数量。

还要提高盛菜器具的质量,不要用简单的塑料袋或一次性泡沫餐盒,把饭和菜都混在一起。

要解决这个问题可以统一给商家发放餐盒,并在餐具上打上外卖平台的logo或名字。

如果考虑成本,可以在付款时增加选项,特殊餐盒和普通餐盒的选择(普通餐盒为塑料盒,特殊餐盒为特制餐盒),用户根据自己的需要进行选择,选择特殊餐盒时要增加费用。

高的质量和好的服务也有利于吸引白领,谁愿意把装在塑料袋、一次性泡沫餐盒里的饭菜带进办公室!要让他们发自内心觉得在定外卖是一件高大上的事。

要真正让用户体验到如实体餐厅般丰盛、干净、美观的美食,这应该是外卖的更高的追求,不仅仅是用户的追求,也应该是每一个与产品有关的人的追求!

努力不仅仅改变餐饮行业,还在改变着人们的生活方式和质量,在改变着世界!

 

本文由 @沈聪(微信号1643517282) 原创发布于人人都是产品经理 ,未经许可,禁止转载。

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评论( 6

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  3. 要解决这个问题可以统一给商家发放餐具,并在餐具上打上外卖平台的logo或名字。如果考虑成本,可以在付款时增加选项,特殊餐盒和普通餐盒的选择,用户根据自己的需要选择,选择特殊餐盒增加费用。 —这个赞下

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  4. 用户画像,竟然用百度的,百度指数男女比例千年8:2 :?: :?: :?:

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    1. 回复

      有事请教,用户画像用什么比较好

    2. 回复

      同意,搜啥关键词都是男女比例8:2。。

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