如何设计财务付款报销功能

10 评论 7528 浏览 68 收藏 8 分钟

编辑导语:基本上每个公司,都会用到付款报销功能,而涉及到钱的产品设计,一定要特别严谨。那么,财务付款报销功能要如何设计呢?一起来看一下吧。

今天聊个钱相关的功能,公司都会用到的付款报销功能

产品设计,我会跟团队成员经常提的,凡是涉及到钱的,事无大小,一律按优先级最高处理,也要最严谨,因为在财务上看,一分钱的差异都会让他们反复对账很久!标记红色!

01 设计原则

付款报销的设计需要考虑的点蛮多的,需要有以下几个原则:

  1. 通用:这个是给全公司用的,通用性需要强,适配所有部门、类型和各类场景
  2. 简单:交互、操作都需要简单,付款报销功能,几乎所有人都会用,你如果设计的很复杂,用户体验就很低了
  3. 审核:这套流程是需要审核的,不管是自己部门领导还是财务那边,都要规划好,多少人审,根据什么原则审
  4. 提醒:对于这个单子到了哪一阶段了,需要及时提醒给相关人员,是否需要关联短信、钉钉还是邮件等
  5. 移动:可以快速审核的,需要搭建移动端,类似于第3点,最好是有
  6. 账务:里面的数据需要适应财务的账务处理

02 整体方案

新建菜单,通用的添加、编辑、删除和审核这些,添加数据后需要更新审核状态,并根据规则提醒对应审核人,审核人操作后状态更新,最后到付款完结。

部门信息需要关联【员工信息管理】和【部门管理】,提醒功能需要关联钉钉、微信或者邮件等,移动端审核也需要注意。

菜单需要支持打印功能,数据导出需要合乎财务账目。

需要有附件上传功能,针对附件需要下载和预览。

审核流需要显示出来,让大家清晰知道自己的单据该找谁审核。

03 流程图

涉及到有流程的功能,一定要有个流程图,要做专业的产品经理,可以用Visio画,摹客、Axure.rp也可以,工具很多,记得一些要点,有开始有结束就好了。

我画个简单的,可以参考下:

【干货】如何设计财务付款报销功能

04 原型图

原型图通用,菜单本身比较简单,这里放个日志、钉钉提醒和打印的。

【干货】如何设计财务付款报销功能

【干货】如何设计财务付款报销功能

【干货】如何设计财务付款报销功能

【干货】如何设计财务付款报销功能

05 字段取值逻辑

06 查询条件设计

写几个常用的:

07 功能按钮设计

这是这个设计里面的重中之重了,尤其是涉及到一些校验的,一定要清晰。

08 钉钉提醒

提醒这里以钉钉举几个例子,点击查看详情需要跳转到web端系统页面

这里需要注意,点击查看详情跳转,需要把钉钉和系统账号权限打通,也就是通过钉钉登录可以进入系统页面,否则,就只能网页已经进入系统了才可以。

09 移动端审核

拿钉钉审核举例:首先将钉钉和系统账号关联,即钉钉可直接登录系统,或者免密码登录系统,也可以是钉钉账号和个人用户名关联,通过手机号即可实现。

钉钉提醒的数据,点击查看详情,弹出窗口,显示部分信息(每个菜单需配置,显示不同的内容,选取重要内容即可),点击通过即可审核通过,同时该行数据的状态传至系统;点击驳回即可驳回,填写驳回原因,数据状态也要传至系统。

10 其他事项

其他需要注意以下几点:

  • 审核流的显示,可以放日志里,也可以放在上面找个位置,但是一定要有,让大家知道应该找谁审核
  • 权限审核需跟【部门管理】关联,即只能是自己的上级审核自己的单据
  • 如果需要更细一点,比如加费用归属公司、部门这些,也要注意相关的审核流
  • 打印模板需要注意,付款申请和报销的可以一样,也可能不一样,具体视情况而定
  • 类似于财务上一些比较专业的字段显示,比如会计科目等,可以单独维护个菜单,关联过来就好

希望简单的一些文字对大家产品方面的学习有些帮助。

 

本文由 @Jarvan156 原创发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。

题图来自 Unsplash,基于 CC0 协议。

更多精彩内容,请关注人人都是产品经理微信公众号或下载App
评论
评论请登录
  1. 有个疑问:制单人同主管字段是否一致这个判断条件,指的是审核角色是主管吗?制单人=主管则不需要审核,否则反之。

    来自浙江 回复
  2. 可以是可以,但是太过于理想化,不好落地。
    细节太少,期待有更细的讲解。建议从公司业务出发来做不同的报销方案。
    大公司建议用oa系统,收款,支出,都可以做
    钉钉比较适合中小微企业

    回复
    1. 这篇文章就是针对新手比较通用的付款报销流程的,偏业务性的付款报销需要额外处理,像是运营请款、供应链请款啥的,前期肯定要接很多业务数据的;
      这种职能系统,外采更合理些,但是财务不一定哦,涉及到财务数据,需要做很多报表啥的,外采数据对接这些,成本都要考虑哦

      来自广东 回复
    2. 我同意你的观点,小微企业或者制造业并不是要多少规范和细节,只要报销填写简单、在公司或工厂内部好推行就是最大的需求

      来自福建 回复
  3. 文章写的很有逻辑性,马上给身边的会计转发,点赞走起!

    来自山东 回复
    1. 谢谢啦,比较初级的

      来自广东 回复
  4. 作者设计的这个设计财务付款报销功能,有理有据,非常专业可行。

    来自江苏 回复
    1. 是比较通用简单的流程了,跟业务相关的就要额外考虑啦,期待一起讨论交流呀

      来自广东 回复
  5. 哈哈,很好理解的一篇介绍文章,对我这种小白好友好

    来自广西 回复
    1. 是呀,就想写的简单点,一起讨论交流哈哈

      回复