途家民宿的十大榜单发布背后，是行业格局的暗流涌动。从模仿木鸟的C2C模式到聚焦贵州旅居市场，这家曾依靠商旅客源和自营房源的平台正经历艰难转型。而当途家仍在调整房源结构时，木鸟已建立起网红民宿壁垒，美团则通过榜单重构用户心智。三家平台的战略分野，折射出民宿行业从房源竞争转向体验升级的全新战场。

近日，途家民宿发布十大民宿榜单，从榜单中可以看出途家转向特色民宿发展的意向。这从某种程度上看，形式模仿了美团，内核模仿了木鸟。途家模仿对手的动作下隐藏着什么？

2020年之前，途家民宿财大气粗，通过融资获得的资金在各种联名、广告中花了出去。然而，自2020年途家民宿关停20城直营房源后，非常明确的一个事实是，即便背靠大树的途家民宿面对持续亏损，也不得不紧缩开支，于是途家民宿开始了漫长的转型与尝试。

时至今日，途家民宿的单日下载量仅为2019年的三分之一，途家民宿的故事早已没有了成长的空间。

途家民宿，勒紧裤腰带

率先动刀的是木鸟与美团。

木鸟是目前国内存在的民宿预订平台中最早采用C2C模式的，2012年效仿爱彼迎建立的木鸟民宿，吸纳了大量具有特色的中小民宿主加入。在2017年，木鸟民宿对标四星级酒店服务标准推出四木民宿，在行业内率先提出要建立标准化服务。聚焦网红民宿、特色场景、年轻用户的木鸟民宿，在此后数年间稳健发展，进一步确立自己的竞争优势。

美团民宿随后赶上，虽然成立较晚，但C2C模式也依然为美团民宿积累了一批种子民宿主。近几年在美团主站的民宿板块推出了大家都在住的民宿榜和房东榜。在通过高星酒店试图重新升级用户心智后，美团民宿旧有的低质低价困局似乎有所改善。加上美团闪购的爆发，美团酒旅的一体化步伐也在加快。

途家民宿本轮调整的主线是聚焦特色民宿，从入围民宿来看，仍然是途家旧有的别墅度假风格，更强调质感。这一点与其此前的多居室整租一脉相承。

事实上，在2020年之前，携程带来的商旅流量加途家建立的标准化酒店式公寓可谓最佳搭档，频繁的融资和推广让途家烈火烹油。随着直营业务关停，途家的增长面临停滞。途家本轮更新，更像是旅居的一个升级前哨。

而重心，就是贵州。近两年，贵州作为途家旅居的重要阵地，在多个报道中均有露出。途家平台数据显示，旅居贵州游客中，预订两居及以上多居室房型的订单量占比超过54%，其中4居4床等大户型订单同比增长1.2倍。在住宿偏好上，途家民宿的旅居用户更青睐多居室房型。

途家民宿在关停直营房源后，转向木鸟和美团验证过的C2C模式，运营模式由重转轻的同时，途家在2022年开始发展网红民宿。这意味着，途家民宿的重点放在了优质供给的汰换上，水面下的冰山浮出水面。途家民宿必须在失去自营房源标准化管理支撑的同时，找到自主造血的有效路径。

为了完成转变，途家民宿在此后试图通过携程商旅用户的度假需求来增加营收，别墅整租的重要性急剧提升。

近期木鸟民宿首页改版的同时，开始发力场景细分体验。当途家民宿仍困于商旅用户的流失和转向时，木鸟和美团已经迈出了很大一步。而途家此次大动干戈地发布榜单，如果只是为了旅居造势，那和中长租“换汤不换药”的旅居板块，在没有体验补入时营销意义仍然大于实际。

关系重构：平台从 “幕后” 走到 “台前”

过去民宿行业的生产关系非常简单：房东提供房源→平台上线担保→用户下单→平台抽佣。除途家发展自营介入B端房源外，木鸟和美团都是只做平台，通过平台运营监管房东服务。在途家B端折戟后，行业的逻辑彻底反过来了：C端用户、C端供给和平台三方构成牢不可破的循环。

在新共识下，没有特色的在线房源越多，反而会成为平台的结构性负担。途家自2016年合并携程、去哪儿旗下公寓房源后，房源量由2015年媒体预估的42万套迅速扩容至230万套，加之途家创始人罗军早期为增加房源选择和地产商合作开发，途家标准的酒店式公寓占据了绝大部分。“尾大不掉”成为桎梏途家建立民宿特色的最大阻碍，这种去化和结构升级需要很长的时间去改善。

美团民宿也同样如此，2017年才成立的美团民宿为了扩充房源，依靠本地生活流量开发了大量学校、医院周边的钟点房、日租房，低质低价的房源结构成为美团民宿拓展特色民宿的最大阻碍。一方面是用户心智早已形成，第二点美团的向上战略尚未吸纳太多对此有疑虑的品牌民宿主。

途家此次的榜单和美团民宿的必住榜只是这种变化的一个切面，事实上，途家和美团希望通过这种榜单的宣导改善旧有的房源组成架构。其目的是改变既有的困局：特色民宿少，核心用户少。

在这种情况下，途家和美团致力于通过榜单从多个维度，将平台新的变化标准化、可视化。比如途家，此次评出的必住指南中，最多的是度假酒店和别墅庭院。采用了结合现有商旅流量的做法，温水煮青蛙式的缓慢升级。

木鸟民宿早已在2020年之前，悄然建立起自己的供应链壁垒。依靠C2C模式吸引的网红民宿主，构成了木鸟最坚实的结构优势。放在三大民宿预订平台中看，这种结构尤为稀缺。同时，木鸟民宿在前台开始了动作。

网红民宿的主力架构固然可以维持木鸟民宿很长时间的竞争优势，但伴随场景体验的需求增长，民宿消费无疑有更高的房源门槛和品牌忠诚度。以首页的宠物友好民宿为例，全国工商联旅游业商会景区分会秘书长李德新调研称，80后到00后的宠物主已经超过90%，七成多的养宠人群有强烈的携宠旅行意愿。这是一个让平台不得不重视的数据。首页的流量扶持以及运营支撑也就理所应当。

至此，木途美三大民宿预订平台对于自身房源产品架构的发展规划，均已明晰。特色民宿、体验项目、家庭度假、榜单推荐等单一住宿之外的功能，正成为平台们新的筹码。