编辑导语：桌面研究指的是不进行一手资料的实地调研，而是直接通过电脑、杂志、书籍、文档、互联网搜索等现有二手资料进行分析和研究的方法，这种方法在实际的用户研究项目中经常会用到。本文作者基于之前的项目经历，分享了一些关于桌面研究的实际操作经验，希望能给你带来一些启发。

桌面研究是指不进行一手资料的实地调研，而是直接通过电脑、杂志、书籍、文档、互联网搜索等现有二手资料进行分析和研究的方法。通常也可以称之为案面研究，也有业内人士称之为“二手资料研究”方法（知乎：媛媛大王）。

在实际的用户研究项目中，桌面研究是经常需要做的一件事情。目前关于桌面研究的相关理论框架和方法已经有很多，本文基于之前的一些项目经历，想简要分享一点实际的操作经验，希望对各位进行桌面研究有所启发。

一、写在前面

1. 桌面研究是研究的前期定性基础和重要理论来源

写过论文的同学都知道，写论文前要查询和通读很多相关领域的文献资料，做研究是立足于前人研究的基础上的，很少有研究是在完全没有任何理论基础的前期下进行的。

我们在做用户研究项目的时候，也是如此，用户研究项目本质上是通过各种定性和定量的科学研究方法，进行科学合理的研究，来获取有效的结果，所以相关的理论和已有研究的支撑是必不可少的，有了这部分的补充，相当于站在巨人的肩膀上，研究的基础也会更扎实。

2. 桌面研究可以为实际调研做更充分的准备

另一方面，在具体的调研之前，做一下桌面研究，可以把握行业和市场的大体情况，对于产品有比较充分的了解。如此在进行实际调研当中，提问会更有针对性，对于调研中的信息能够更准确地进行分辨，有的放矢，也能与被调研者产生共鸣，提高调研的有效性。

二、如何执行桌面研究

很多人以为，桌面研究就是搜一搜相关的资料，报告这些，但其实只停留在这个层面是远远不够的。从信息管理的角度来说，这只完成了信息的收集部分，还缺少更深层的加工和分析，对于后续研究的辅助也是十分有限的。

总的来说，桌面研究可以分为大致三个步骤——资料查找和收集-分析整理-总结输出报告。

1. 资料查找和收集

关于收集资料方法，主要有以下几个方法：

1）定义关键词的技巧

①从大范围向小范围延伸

比如要找美容仪相关的行业研究数据，直接用“美容仪”做关键词能够搜索到的很有限，则可以拓展到去查询家用电器的相关研究，尝试用“小家电”“家用电器”等关键词进行搜索。

有些行业研究报告中会涉及到美容仪这个细分品类，再去其中查找相关的数据。

（来源：《家用电器行业深度研究报告：塑造颜值经济的美容小家电》，华创证券）

②进行关键词的联想和衍生拓展

由于研究报告普遍专业性较强，很多研究报告为了提升报告的传播和可读性，在用词上会有一些改变，紧跟潮流。

比如要找女性群体的相关研究，在搜索的过程中发现除了“女性”这一关键词外，很多报告中会用“她经济”“颜值经济”等关键词，因此也可以尝试用这些关键词去进行检索。

（来源：QuestMobile）

2）充分利用各种资源网站

在实际的研究中，一般用到的可以归类为以下几类：

3）搜索工具小建议，可以尝试不同的搜索引擎

比如同样的关键词，用百度和微软bing搜索，结果会有一些不一样的差别，搜索结果的数量上也有差别，可以互相补充。

4）“滚雪球”式查找

比如在搜索相关研究报告时，有些网站会有相关的研究报告推荐，可以进行拓展。此外，使用搜索引擎查找的时候，右侧也会有相关内容推荐，可以进行拓展。用这类“滚雪球”式的方法，获取更多相关的资料。

2. 分析整理

从认知心理学角度来说，人脑对于信息的加工和处理需要一个过程，因此对于收集到的信息按一定的方式进行分析整理也是非常必要的，如此得到的结果才更有价值。

1）不同来源的数据进行交叉验证

这一点是最重要的，由于桌面研究大部分是二手资料，统计口径和模型不同，数据会存在一些差异性。比如以下关于家用美容仪的市场销售规模统计，前瞻产业研究院与果集数据的数据存在一些差异。

因此进行多方验证非常重要，多找几个数据源是很有必要的。虽然不一定能100%找到相同的数据，但多对比和分析之后会发现，也基本是八九不离十了。

2）总结与提炼

桌面研究不是简单的查找和堆砌资料，而是要把所搜集的资料进行二次加工和提炼，总结提炼出自己的观点。

好比论文中的文献综述部分一样，在查阅前人文献研究的基础上，进行描述和总结。比如已有的研究都包含哪些研究领域、研究的不足之处有哪些、可以选择切入的点有哪些等等；通过对数据的分析比较，说明了什么问题，得出怎样的趋势等，是增长还是衰退，是否值得继续投入。

3）统一比较基准

比如不同统计单位，进行统一，方便比较和衡量。

4）其他信息突出的方式

包括用一些视觉化的元素，比如加粗、标记等，也能让信息更明显，一眼看到重点。

3. 总结输出报告

作为最后的研究结果呈现，研究报告也是必不可少的的部分。对于报告的整理，整体而言可以采取从大到小、从宏观-微观的层次进行组织输出。

比如以吹风机为例，我们进行桌面研究的报告输出线索为：

1. 个护行业发展分析，包括：行业发展情况、市场数据情况、人群画像等
2. 吹风机品类情况分析，包括：市场规模、市场趋势、产品类型等
3. 主要吹风机竞品对比分析，包括：产品功能对比分析、产品的优劣势、市场占比、销量等
4. 总结：行业发展趋势和方向、产品分析和总结、竞品分析总结、可能的机会点等

通过这样进行总结输出报告之后，就能对这个行业和品类有一些基本的了解，为接下来进行具体调研也提供了很好的参考。

三、写在最后

虽然桌面研究的执行相对成本较低，能以较快的时间获取得到结果，但依然存在一些不足之处，因此在实际运用时，需要注意以下几点：

1. 桌面研究不能代替实地的调研

一方面，由于桌面研究大部分时候查找的数据是二手研究报告的数据，不一定能及时更新和获取到最新的数据，比如在查找美容仪相关数据时候，很多仅停留在2年前。

另一方面，桌面研究提供的信息颗粒度不够细致，不一定能满足实际的需要。比如对于人群画像的研究，往往采取人口学因素归类的多，比如性别、学历、年龄、地域等，其他第三方研究机构所公布的关于用户的数据也都比较浅，不够深入，因此对于实际指导产品设计的价值很有限。

因此，在桌面研究的基础上，应该进一步补充更深入的关于具体用户行为和产品深入的研究，将两者结合，研究的结果才能更好的落地。

2. 防止过度收集，只收集不分析，适当把握时间和节点，进行聚合

以大多数研究的情况来说，都能收集到相关的资料，再加上各类研究机构的数量众多、如今信息爆炸的时代，可以说我们很多时候是不缺信息的，如果愿意，可能搜集上几天也收集不完。

但实际项目中的时候要考虑时间节点，项目周期的原因，不能无限延伸，应当适当把握节奏，及时进行聚合归类，在此基础上进行分析，得到自己想要的研究结果。

参考资料：

1.《学会桌面研究，提高工作效率和价值》，知乎，媛媛大王

2.《从 4 个方面，总结了这篇写给新人的桌面研究方法》，优设网，京东JellyDesign

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题图来自unsplash，基于CC0协议