B端设计——工作台

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编辑导语:B端设计工作台对于业务复杂的公司十分重要,不仅能让员工理清工作内容和系统的使用方式,还能提高整体工作效率,本篇文章作者介绍了B端设计——工作台的具体内容,一起来看一下。

最开始由于业务和功能很单一,没有设计工作台。

现在随着公司所有部门都开始使用我们自己的系统,业务开始增多,流程也变得复杂。

再加上新入职伙伴对业务不熟悉,经常出现不清楚每天的工作任务和系统的使用方式,所以打算为系统加上工作台。

一、什么是工作台

工作台是用以展示与使用者自身相关的概要信息。

通过各种概要信息帮助使用者快速了解之前的工作情况、当前的任务进度以及之后的工作安排等信息。各个信息统一集合在一个页面,让新入职伙伴能快速上手业务,也能让老员工工作起来得心应手。

二、工作台常见内容模块

1. 待办

待办事项用于提醒使用者当前需要处理的工作或任务,一般这些都是指必须要完成的工作内容。

根据业务和角色的不同,待办事项展示的内容也会不一样。

1)按业务

不同的业务,不同流程会使待办事项也不同。

财务管理类的,会有支款入款申请的待审核提醒;订单项目类的,会有订单状态、项目进度的提醒。

客户管理类的,会有对客户跟进、预约、回访的提醒等等。

2)按角色

就算业务相同,但是不同角色也使待办事项的内容存在差异。

财务管理中,财务人员的待审核是汇总了全公司所有的款项申请。

而业务员端的待审核,一般都是自己提交的申请,也可能会有被驳回的提醒。

让业务人员知道申请中有被驳回情况,这样就能快速查看被驳回的申请并且修改错误内容后重新发起审核,缩短整个申请时长。

3)提醒事项

提醒事项归为待办之中,算是一种特殊形式的待办。因为有些提醒不是必须去完成的。

比如:库存管理中,可以把商品库存偏少的预警放在待办中。

库房人员通过待办对某个或某类商品库存预警的提醒,去完成对提醒的商品进行补货的操作。

同理,库房人员通过对滞销商品的预警提醒,对滞销商品减少进货或者直接进行外调,从而减少库存的积压。

如果商店是对库存金额有要求的,那这些预警提醒能帮助库房人员合理调拨商品,如果没有库存金额的要求,那这些预警是可以选择行执行的。

2. 数据栏

工作台中,也可以简单展示近期的关键数据,便于使用者快速获取的关键数据,而不用去统计页筛选查看。

数据的展示,也是对使用者工作的总结,今日的统计数据,就是今天的工作日报。

使用者可以根据数据情况,了解今天的工作的好坏。

管理者也可以通过数据,判断员工的工作状态等信息。

销售类的最关心业绩情况,可以根据实际需求,在工作台中展示关键节点的数据。

比如今日、本周、本月、本季度、本年度的总销售业绩。

客户管理类的就根据需求展示关键时间节点的客户信息统计,比如今日跟进的客户数量、预约数量等。

项目类的,可以通过统计的数据了解的项目的进度与情况,发现存在延期可能的项目以便及时修正。

3. 公告栏

公司日常人事行政事项的通知,使用者可在此查看相关公告。

需要考虑的是谁有发公告的权限以及查看公告的权限问题。

4. 工具栏

工具栏在工作台中使用不是特别多。

不过针对一些特别业务还是有用处的。比如电销系统,在工具栏可以放置一个快速拨号的界面。

财务管理或库存管理系统,可以放置一个计算器方便库管随时计算。

工具栏还可以放置排名之类的信息,业绩排行榜在销售系统中还是被商务所关注的。

5. 快捷入口

快捷入口可以根据使用者角色的不同默认展示该角色常使用的页面,也可以加上自行编辑的功能。

不过角色业务比较单一,有权操作/查看的页面较少,自定义的功能就不太适用。

相对的,权限越多的角色,对自定义快捷入口的需求会更多一点。

快捷入口除了固定的几个,还可以增加一个区域,展示最近访问的页面。

这样,使用者就能快速进到常用页面,而不必在导航里展开又折叠地寻找了。

6. 欢迎栏

欢迎栏是个可有可无的模块。

不过欢迎栏可扩展性也是最强的,不会因为展示的内容而受到局限。

欢迎栏往往是文字内容,所占页面的空间也可以随意变动。

欢迎栏很容易体现产品温度,让使用者看到后会心一笑,从繁忙的工作中获得一丝安慰。

比如:欢迎语加上登录者姓名。加上天气、温度的展示,提醒使用者下班时段可能下雨,今天紫外线强烈,外出拜访客户时注意防晒等。

三、结尾

工作台是不是一定是标配,那也不一定。业务需求以及繁杂程度是主要影响因素。

工作台的目的是提高使用者的工作效率和工作状态,如果无法提效,那工作台就不是必要。

工作台的设计也应该尽可能的简单,清晰地呈现关键信息,减少过多的操作。

更加复杂的操作和更加详细的数据,需要跳转到对应页面在去完成。毕竟工作台主要是展示,而不是去完成业务。

 

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题图来自Unsplash,基于CC0协议。

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  1. 不会设计的开发不是好的产品👌🏿

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  2. 工作台中,可以简单展示近期的关键数据,便于使用者快速获取的关键数据,

    来自广西 回复
  3. 提高工作效率、人性化的产品用起来真的让人很开心!

    来自湖北 回复