当你接到独立负责网站定制项目的需求时,你会怎么做?

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当你刚入职,就接到了一个网站定制的任务,对公司业务和项目还不了解的你,此时会怎么做?作者总结了自己在项目执行和咨询过程中的一些做法和步骤,希望对你有所帮助。

项目背景

1. 任务:进入新公司没两天,要独立负责网站定制项目。

2. 如何做:先搞清楚新公司开发定制项目的流程。

3. 完成任务后我学到了什么?

(1)执行层(初级产品):根据客户要求,结合学到后台功能,输出原型,完成网站建设。

(2)咨询层(中级产品):根据客户实际公司情况、客户期望、最佳行业案例、网站用途以及价格等多方面因素,输出原型,完成网站建设。

(3)猜测后面可能存在一个高级操作:可能是透彻网站原理,对网站有完整规划,使网站超出客户期望。

备注:本文只讨论执行层和部分咨询层内容。

一、评估阶段

销售人员遇到定制项目,走“定制报价”流程。产品和开发团队要确定三个问题:

第一,客户需求我们是否可以实现?

第二,是否存在定制功能?

第三,开发多久,成本多少,报价多少?

1. 需求评估

根据“定制报价”流程中的参考网站、需求说明、销售工程的反馈,了解客户要做的需求范围,包括网站、定制功能等。

2. 估算价格

各职责负责人分别估算产品、UI、测试、开发时间,最后汇总人天,根据公司规定的工种单日价格,给到销售报价。

并不是给出报价,客户就一定会签合同做的。此时,如果销售那边一切顺利,过几天或几周,可能就会联系,合同已签,款已打,可以开工做了。当然,不顺利可能就没有这个事情了。

二、准备阶段

这个项目要开工了,不能上去就找客户沟通确认需求,要先做一个提前的准备工作。每个行业、公司都是不一样的,都有其特性,我们不可能了解的很细致,但基本的情况要掌握,不能在基础常识上犯错,闹了笑话不说,还给客户留下不专业的糟糕印象,从而丧失客户对自己的信任,导致项目推进困难。

1. 了解行业

(1)行业历史:起源、发展、现在、未来。

(2)行业规模,趋势、天花板。

(3)产业链:产业链结构、公司位置、行业头部公司。

2. 了解公司

(1)公司定位,成立年限,规模,盈收,发展,涉及产业链和细分赛道。

(2)公司组织架构,员工数量,职责。

(3)公司产品或服务、产品用途或价值、产品特点卖点、面向市场、面向客户、公司优势。

(4)甲方对接人,姓名电话,对上线时间的期望。

(5)甲方是否有需要其他服务的倾向。

3. 了解参考网站

了解客户原先的网站、参考网站、同行头部网站,建立对客户期望网站的认知。

三、需求沟通阶段

前面已经对行业,对公司,对客户要做的项目,有了一定的认知。接下来就要直接和客户沟通,确定具体的需求了。沟通工具使用能语音、能共享屏幕的软件即可,比如:腾讯会议。

由于项目是网站,合理的网站都是金字塔结构的。先定框架,后定页面细节。可以直接拿客户给的参考网站去对,这样更具体,更形象,双方也更容易理解。网站的结构普遍是首页、频道页、产品分类页、产品详情页、新闻页等等。先沟通频道页有哪些?脉络清晰了,再从首页逐个沟通页面需求。

页面内容沟通过程中,一定要注意与后台系统无法支撑的功能,比如客户要在网站做2个表单收集的功能,且表单字段完全不一样,此时要警觉,这个需求一定要问的细致一些。

有的客户是懂网站懂项目,有些则不懂,甚至还会提出一些奇葩的要求,比如,客户讲:“我今天就想到这些需求,你们先做,后面我想到其他的需求,再给你讲”。此时,要帮助他把思维扭转过来。告诉他,项目是分阶段的,需求阶段就是要把所有需求都确认下来,确认后还要签需求确认单,总之,把项目流程讲一遍。如果后面真的是要提需求且需求源源不断,那也好办,分第一版、第二版去做。后面提的需求都放在第二版,这时候可能涉及到重新报价的问题,那就只能请销售重新走“报价流程”了。

在与客户沟通需求的过程中,客户可能会忽略一些需求,客户没提,比如:讲到公司介绍的时候,页面内容是公司简介和公司优势,此时,可以提醒他加上公司历程(前提是公司有历史的情况下)。这样既帮助了客户,其实工作量也不大,还能显示出你的专业性。面对一些不合理的需求,建议砍掉不做,比如客户希望在首页放一个2分钟的视频,那么建议客户不要这么做,这样会严重影响网站加载速度,影响用户体验。

备注:一定要把和客户沟通的所有记录,全部留备份!全部留备份!全部留备份!原因嘛,等客户扯皮你就知道了。

四、设计阶段

设计阶段最关键的任务就是根据与客户的沟通需求,无遗漏、详细的落在原型上。这份原型的作用,一方面是给客户看,要确定需求,要作为需求确认单的附件。一方面是要给UI、开发看,跟着原型搞UI、开发的。

网站要搞清楚页面之间的跳转。要标注清楚需求要做到的标准,包括交互的要求,给出参考链接。做原型的过程也是思考的过程,会发现很多遗漏的需求,不清晰的需求,或者因为记忆不清的需求,这些问题要全部记录下来,并在原型上标注清楚。这些问题也要形成一份问题清单。

五、需求确认

先把原型链接和问题清单发给客户,等待客户确认原型,针对问题清单给出回复。一定要注意,沟通问题一定要在一份问题清单上,不要乙方建一份,甲方建一份,后面文档就全乱了。

客户两天没有给回复了,催不催客户呢?看情况,如果客户在沟通需求的时候,告诉你,他时间很紧张,那就催一下,要是时间很宽裕,三四天不催也无所谓。

客户回复了,根据客户的要求补充原型,给客户查看原型,如有需要就开一次需求确认会议。

在这个阶段可能会出现客户犹豫不决,或者不断有新需求冒出来,此时可以跟客户敞开了说,这是浪费客户自己的时间,需求确认阶段拖的越久,网站就越迟上线。同时,让客户多想想把需求想完整再交流。

直到客户无异议,做一份《需求确认单》,原型作为附件,给到销售人员,让他和客户签订《需求确认单》。

六、需求评审

需求评审会,一般参与人员有,产品经理、UI主管、测试主管、前后端研发主管,还有各主管下的执行人员。开会之前要先注意,一定要提前把原型发出去给大家看,否则开会的时候,上来就直接讲原型,大家一脸懵逼的看着,也不知道讲的什么。

开会时,先介绍这个公司,是做什么的?行业是什么?做的什么样?项目复杂程度?网站有多少页面?网站重点页面有哪些?客户对进度的要求等。先让大家有一个大概的认识,再讲原型。

讲原型时,先讲框架,后讲具体的页面和需求。基本上照着原型思路讲一遍,遇到客户重点要求的交互或者需求时,详细的讲解,并且要把参考网站打开,让与会人员看清楚,避免歧义。会议的最后要强调项目进度安排,讲清楚UI设计初稿交稿时间和开发完成时间。

七、跟进阶段

1. UI阶段

需求评审会结束后,UI设计师出视觉图。你就催进度,等出好后,你检查,他改图,直到与原型要求一致。产品经理确认没有问题了,给到客户确认。确认无误,销售和客户签订《UI设计确认单》。UI阶段完成。如果客户不满意,那就一直改到客户满意。

2. 研发阶段

UI确认后,提醒前后端主管排期,并给出上线时间,反馈给客户。催进度!

3. 测试阶段

研发会和测试工程师沟通测试,但是测试总会有很多问题问产品经理。等测试觉得没有问题了,这个时候,不能松懈,测试对需求的理解比较浅,估计还是有很多问题的。作为产品经理,一定也要看一遍。

备注:在跟进阶段中,产品经理,对内部解答需求问题。对外部:同步我们开发进度,让客户放心。小技巧是,同步的进度会适当慢于真实的开发进度,后面出现人员流动等特殊情况,也有个时间缓冲。

八、上线

1. 网站配置

网站是有结构的,不需要产品经理全部配置好,只要把网站框架搭建出来、首页搭建出来,还有定制功能配置好,就可以了。剩下的全部交给工程师去配置。

网站框架就是频道页,不能少也不能漏掉。首页一定要精细一点,直接使用UI设计稿上面的切图即可。其他页面作一两个,起到示范效果就可以,不需要全部建完,用的时间比较长,就纯属浪费时间了,除非是新手,在借机会学习系统。

2. 操作说明撰写

操作说明写给客户、工程师看,毕竟产品经理不会一直给客户做系统维护。标准系统,工程师会维护很多客户,是比较熟悉操作的。这里的操作说明主要是针对定制化功能的,比如,系统新加了文章标签的字段,那么需要截图说明下。

3. 交接给工程师

完成前2步,就可以把原型、UI稿、操作说明给到工程师。工程师会根据客户的需求,收集文案、图片、视频等素材。按照原型、UI稿和操作说明把剩下部分完善。交给工程师后,发给客户进度情况,就不管产品的事了,客户催也不是催产品了,就算催,产品也是@工程师。

4. 签订上线确认单

工程师在配置网站时,产品会发给销售《上线确认单》,销售会去把确认单让客户签字,并收回尾款。

九、三个确认单

不知道大家是否发现,项目过程中涉及到三份确认单。分别是《需求确认单》、《UI确认单》、《上线确认单》。定制项目开发过程,采用的是瀑布流开发方法。这种开发方法,适合确定性高,风险小的项目。

所以,在开发过程中,控制风险尤为关键,前2份文档,就是提高确定性、降低风险的,确认单对客户有一定的约束。否则客户天天要加需求,变更需求,那就没办法继续工作了。最后文档是上线的分水岭,标志网站交给客户并且承认上线效果,乙方本次项目结束,也不再接受新需求,也不再改需求,只会改BUG。

十、项目过程中的问题与方法

1. 问题一

想去深入了解一个行业和公司很难,也会浪费很多精力,且根本没有必要。如何快速了解行业和公司呢?了解什么内容呢?
我在上文“准备阶段的1~2段”写清楚了。

2. 问题二

要参考网站可能有好几个,如何快速了解参考网站?

必须先了解清楚公司的Saas系统,直白的说,如果不了解后台系统的话,是无法快速了解参考网站的。因为没办法判断,需求是否可以在后台通过配置实现,还是需要定制功能。作为新人时,不要想着很快的了解清楚参考网站,而应该小心翼翼的把参考网站功能和后台系统功能逐个对应,搞清楚这些功能在后台是如何实现的,慢一点没关系,但一定要细心,把每个功能实现方式想清楚。

熟练以后,就没必要这么细致了,着重了解3个方面:

(1)频道、页面有哪些?主要为了确定框架和需求范围。

(2)有哪些功能是需要定制?主要为了确定哪些是配置实现,哪些需求定制功能

(3)每个页面大概是做什么?主要为了了解业务流程

3. 问题三

刚开始总是会耐心的听客户去讲需求,但客户并不专业,会浪费大量的时间在表达上。反思是因为对客户的引导不足,导致客户自由发挥,沟通效率低下。如何提高沟通效率呢?

提前了解行业、公司、参考网站,就是为引导客户做准备。为提高沟通效率做以下改变:

(1)把原有的客户说我来听,改成我描述需求,客户来确认或补充。

(2)定频道、定首页、定页脚。

(3)描述每个页面的作用,快速讲出客户需要的功能。

4. 问题四

眼看就要确认需求了,可客户总是反复修改需求,有时还会新增加一两个需求,总这么加,拖项目进度不说,搞的产品经理也很崩溃。如何让客户停止反复修改和意味增加需求的行为?

(1)明确告知项目开发流程,并说明反复修改需求可能会带来上线延迟的风险。

(2)在沟通需求过程中,要电话录音、聊天记录保存,预防后续出现误解。

(3)把原型每次的修改都保存一个版本,并记录修改内容和修改原因。

(4)一定要让客户在《需求确认单》上签字盖章。

5. 问题五

客户急,很急,从开始沟通需求就要求尽快上线。怎么办?

体现搬砖素养,给领导留下好印象的时候到了——加班,快速完成需求阶段,给UI、开发、测试争取时间,然后就是催催催。同时,在早期沟通需求时也要和客户讲清楚,为了网站质量,请客户多点耐心,多争取些时间。

6. 问题六

由于我是新入职,对后台系统还不够了解,对需求在后台的实现方式不清楚。怎么办?

我是在做项目的过程中学习的:

(1)先猜测用什么功能实现,以及实现逻辑。

(2)动手在后台进行验证。

(3)把自己思考的实现方式标注在原型上。

备注:一定要写,否则开发问起来自己一脸懵逼,会挨骂呢。

本文是我做完网站定制项目的复盘。

本文说明:这只是我的经验总结,可能存在问题、理解偏差等。对你有帮助,我很高兴。如果有哪些不对的、和大家经验不符合的,请一定善意的评论告诉我,我想改进,谢谢。

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