本文对中介管理系统中的客源模块，展开了较为系统的梳理，希望能够给你带来一些启发与帮助。

最近在梳理中介管理系统中的客源模块。在之前我对此完全没有经验，所以整合了其他中介管理系统中客源模块的功能，再加上销售对于客户维护的内容，整理出一个稍微完整、系统一些的客源模块的功能梳理。当然这离需求落地还有很远。但还是分享出来，希望能够帮助小伙伴们理解中介管理系统的客源模块。⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄~~~

一个中介管理系统中，最重要的莫过于房客源模块。系统中的房客源模块，虽说都是重要的管理模块，但其实还有很大的不同。房源模块中，用户面对的对象是房源；客源模块中，用户面对的对象是需求客户。从使用者来看，客源模块更具有感情一些。

从业务的重要性来看，中介的工作重心更侧重于客源（尤其是新房业务），而且已知客源还有拓客的可能，系统中的客源管理非常重要。而从产品的角度来讲，客源模块是人与人的连接，能够优化的功能点较多，产品经理能发挥的空间较大。所以我们来聊一聊房产中介管理系统的客源模块的完整架构以及业务梳理。

基于客源的业务流程，我们大致从客源获取、客源来源渠道监控、客源管理、客源维护这四个维度来对客源模块的功能进行一个系统地梳理。

客源获取

客源的获取大概有四种方式：从合作的收费平台购入、抓取竞品网站的数据、公司内自有的营销号获取、经纪人线下拓客的新增录入。

四个客源获取的方式，在页面的功能上可以整合成两个——“新增客源”和“云采集”。

“新增客源”毫无疑问是每个房产中介管理系统的基本功能，用户手动输入线下了解到的客源的信息。但每个系统的“云采集”功能却有不同。

有的系统只有“资料客”的功能，即手动向系统内导入客源文件，该方法麻烦且对文件格式要求严格，对用户来说工作量较大；有的系统则利用“云采集”的方法，自动采集各渠道的客源数据，定期更新客源，将丰富的数据呈现在用户面前，用户无需操作，能够花更多的精力放在与客源沟通上。显而易见，后者更方面。

某中介管理系统客源模块的云采集页面

客源来源渠道监控

当客源获取完成后，同时还要对客源来源渠道进行监控和分析。分析结果可以为之后客源渠道的选择提供决策支持。

分析维度有四个角度：导入客源的数量、导入客源的质量、客源的转化率、平台的性价比。

各平台客源导入数量的比较主要通过柱状图显示，用户可自行选择用来比较的时间段——年、月、周或选择的一段时间。

客源导入的质量则通过“信息是否完善”、“真假客源占比”来进行综合比较。客源信息栏后可以添加“真客源”/“假客源”的按钮，当经纪人与客源沟通后，可对客源进行标记，以此来区分真假客源，便于后期进行数据统计。

客源管理

客源管理是客源模块的重要页面，从脑图结构上来看，有客源分类、客源操作、客源详情这三部分。从页面角度来讲，则有筛选条件、客源操作、客源列表、客源详情这四大模块组成。

客源的分类其实就相当于客源的筛选条件以及列表的信息字段。客源分类的类别即可看作筛选条件的维度。

客源信息需要言简意赅、完整有效、格式一致、便于用户了解客户、便于匹配房源。

客源详情页一般是独立的子页面或弹窗页面。客源信息大致有三部分：客源个人信息、客源需求信息、客源跟进信息。

客源维护

客户是经纪人的重要资源。因为如果客户对业务很满意，且客源维护做的很好，则这位客户有极大可能带来新的客户，减小经纪人的拓客压力。有些经验丰富的经纪人在职业生涯前期完成客户的数量积累后，在后期已经不需要特别地去线下找客户，只需要维护好现有客户即可。

客户维护中，最重要的是及时听取客户对业务的满意度和建议，便于自己发现自身业务的不足，争取改进。

同时还需要围绕客户生活定期问候客户，但尽量避免无主题无意义的频繁“尬聊”。

当然维护客户最好的方法就是给客户提供专业的服务。这样客户自己或身边人遇到租房、买房等问题时，会第一个想到向你寻求业务上的帮助。

系统中建立“我的客源意见库”模块。经纪人可以给每个客源建立一个“客户报告”，上面有客源获取、客源的交易信息、详细的跟进信息、客户的满意度、客户对业务的意见、经纪人自己总结的优点和不足。

这样的“客户报告”详细地记载了从客户获取到客户后期维护的重要节点和详细细节。这样不仅能对客户进行精细化管理，还是经纪人最重要的财富，同时还能为新人提供丰富的培训案例。

作者：异彩，产品新人。公众号《一只蜗牛慢慢跑》

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