如何在小红书做行业调研?找到行业突破口?调研2.0版

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下面这篇文章是笔者以”儿童绘本”行业为例,从月报、站内笔记、商城、行业标杆四个方法了解行业的相关内容,对此感兴趣的同学可以进来了解了解哦!

如何调研行业在小红书经营情况?洞察品牌在小红书竞争情况。

结合我在给客户做调研一些思路,整理出小红书行业调研4步骤,今天以”儿童绘本”行业为例,详细阐述如何在小红书调研。

一、看行业月报

月报是官方透传竞争最有效的方式,我们先去找官方有无行业月报,若没有,恰恰说明行业还没有被官方重视,或者没有系统运营。行业月报在官方网站聚光平台都有。

因绘本属于文化或教育行业,我先在江河聊营销知识星球搜索,“小红书+教育”“小红书文化”,下载10月份、教育培训洞察报告。

图1:江河聊营销知识星球后台

在最新的月报中,找到3张和绘本的图片,绘本属于少儿早教类目,在少儿早教类排名第四名。

仅次于故事、美术、动画,用户搜索度高,侧面反应小红书用户对绘本关注度高。

图2:小红书主流业务搜索占比

第3张图少儿早教竞争概况,绘本属于蓝海市场,单次点击成本低,用户投放品牌少,属于竞争蓝海。

图3:小红书少儿早教类目竞争

备注上图竞争类目是指广告投放竞争,看到这我们就要思考,为什么绘本品牌广告投放少?

可自行判断,一方面绘本以出版社和经销商为主,无明显品牌标识,所以品牌少;另一方面书籍本身利润率低,经销商的利润很难投广告,当然这只是猜测,需要进一步验证市场,了解任何行业的时候,都要带着疑问思考。

再官方公布的绘本的热搜词,绘本集中在睡前故事、年龄段、绘本推荐,针对不同年龄提供绘本就是个机会,此时在写笔记,若按照年龄阶段推荐绘本更容易被推荐。

在绘本热搜词中,无任何品牌名,间接说明,绘本行业属于有品类、无品牌现状。

图4:细分业务TOP搜搜词

洞察:在一个有品类、无品牌的市场,任何新进入一方,都要去思考,为什么这个行业有品类、无品牌?是行业自身原因?还是没有品牌愿意推,这些都可以先自行判断。

当行业不关注品牌,关注品类特征和利益的时候,恰恰说明品类处于初期,反观面膜、乳液搜索关键词都有品牌,也侧面反馈竞争度高。

二、看站内笔记

看完了品类现状后,再去看整个站内笔记情况,可通过第三方工具和小红书下拉词框。

用第三方工具灰豚,搜索“绘本”,每天有600-700篇笔记发布,以7月16日看,当天发布633篇,平均互动超100+。

试想,如果你在做小红书,你的笔记如何在633篇笔记中脱颖而出?

图5:灰豚“绘本”小红书笔记数

此时,继续往下深入调研,借用小红书站内工具,搜索“绘本”我们看到下拉词框,一共有17个关键词,我们逐个分析,我们要洞察每个关键词背后因素;

  • 绘本笔记:337W+笔记;
  • 商城:33W+商品;
  • 绘本相关:绘本故事、绘本制作自制、绘本插画、绘本架等
  • 绘本年龄:绘本推荐3-6岁、绘本故事3-6、绘本故事6-8、绘本故事7到10岁、绘本故事小班、中班;

图6:小红书“绘本”下拉词框

下拉词是小红书系统抓取用户搜索习惯,也是用户的具体需求,你在根据自身所在的类目,看下拉词联想,再进行分析调研。

为更深入看行业,将站内搜索“绘本”统计搜索结果前10名(若你聚焦某个行业,建议以100个搜索结果分析)。

因担心第三方工具,数据不准确,此处手动统计,感谢点赞、收藏、转发;从“绘本”前10名搜索结果,我们发现有以下信息;

图7:绘本搜索关键词

10位都有广告投放,说明品牌都想抢占绘本词,但仔细分析这两个广告位,不是绘本品牌,而是绘本训练营和亲子露营,也间接证实,广告投放一定要有利润产品投放。

在笔记账号上,80%是个人母婴号,且个人号50%以上,会挂商品链接,来分取佣金,且有一篇爆文笔记,产品销量接近6000套。

绘本行业在无投流预算情况,更多是通过佣金来带货,如果你在做绘本,核心的重点找到更多愿意带货的博主。

图8:小红书“绘本”前10名笔记

三、看商城销量

具体绘本在小红书卖的如何?

搜索“绘本”,按照销量排序,前10名,有8名是小彼恩、2名是狐狸家,月销都超过1W+。

再往下翻20名,依旧小彼恩占据50%以上,小彼恩、狐狸家已经拦截绘本绝大部分流量,后面100名后,才陆续有些个人商家。

侧面反应,小彼恩、狐狸家在小红书做的很深,如商家就分析优质商家,若品牌就重点研究小彼恩和狐狸家。

图9:小红书“绘本”销量前10名

四、看行业标杆

拆解绘本TOP级商家狐狸家,发现其主要从专业号+达人+广告+直播+店铺这4种;

  • 专业号:5.3W+,发布316条,赞藏11.8W+,内容围绕新书发布、宠粉活动,每条笔记也都挂商卡,专业号带笔记销售。
  • 达人:拉取品牌在灰豚,主要以初级达人和素人分享,当前无报备笔记,通过达人分佣来带货。

图10:灰豚狐狸家灰豚数据

在小红书搜索狐狸家,发现很多账号的笔记,都会挂上狐狸家的商卡,且无评论区组件。

目前狐狸家基本按照分佣方式在销售,绘本分佣核心在于BD达人,统一分佣价格,让博主真正有利润赚。

直播:平均每月有4场;再分析单个绘本书品牌,如《24个菜市场的环球之旅》,也是出版社找博主进行分销,发现爆文和最新的笔记,图书价格不一样。‍

启示如果产品在小红书做分佣,一定要控制好价格,博主作为经销商,才能更长久做,否则佣金不同,机制也容易被打乱。

图11:24个菜市场的环球之旅

对标杆品牌研究,能够看到绘本品牌靠分佣机制来进行销售,对于品牌或出版社也会有借鉴意义打法。

以上就是了解行业4个方法,从月报、站内笔记、商城、行业标杆,找到这些现象后,接下来要做就是洞察和解决方案。

专栏作家

江河聊营销,微信公众号:江河聊营销,人人都是产品经理专栏作家。从品牌投放到达人孵化,帮助近百家品牌、数十位达人在小红书少走弯路。

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题图来自Unsplash,基于CCO协议。

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  1. 这些数据在哪里可以查,小白咨询

    来自浙江 回复