大模型创业,谁赚到钱了?

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本文深入探讨大模型技术的商业化趋势,以及在不断发展中找到赚钱路径,让我们一起阅读这篇文章,看看作者有何解读吧!

只有亏钱赚吆喝,没有闷声赚大钱。

几年前,有人问自动驾驶赚不赚钱,一位CEO的回复是:这就像问“小学生赚不赚钱”,可能会逼他去麦当劳打工。

现在,很多人想知道大模型创业赚不赚钱,答案可能是:这就像大学生刚毕业去打工,还养不活自己。

大模型创业,看起来很火,但赚钱很难。一位大模型创业公司CEO参加了一场线下沙龙,到场的十多家创业公司,只有两家有收入。如果把研发费用算进来,没有一家赚钱。

投资人的期待很高。金沙江创投主管合伙人朱啸虎说,在中国做AI创业,必须考虑在什么场景下可以实现落地,并且第一天就要可以赚钱。

按这个标准看来,大部分创业者都不合格。

一些上市的互联网大厂,搞起了“反向营销”。比如360表示,大模型产品创造了2000万元相关业务收入;商汤宣布,生成式AI相关收入增长670%;美图称,大模型拉动公司利润增长3.2倍。

这些公司用各种加定语的表述方式,急匆匆地告诉外界自己赚到钱了。但仔细剖析你会发现,业务还是之前的业务,只是换了个名头,加了个帽子而已。

一位投资人直言,仍在试图搞清楚,哪些公司将把人工智能的前景转化为长期利润。他用冰球比赛来类比,“中间的冰球没有被控制住,没有人知道它会去哪里”。

大模型如何赚钱?这是一个很核心的问题。只有搞清楚这个问题,我们才能看清创业者往何处去,资本如何流动。

我们将这个问题进一步拆分成四小问——赚谁的钱?怎么赚钱?谁在赚钱?能赚多久?

一、赚谁的钱?

从终极买单人来看,大模型的商业模式可以分为两类——to C和to B(严格意义上还有to G,即面向政府,这里归入to B)。

在科技互联网行业,to C是一门好生意,边际效应足够明显。我们熟知的微信、滴滴打车、美团外卖、抖音短视频,都属于to C类产品。开发出类似的爆款应用,是很多创业者的梦想。

大模型行业有没有to C的爆款应用?

有,ChatGPT。

去年11月底,美国AI创业公司OpenAI推出ChatGPT,两个月获得1亿月活用户,让整个科技圈大为震撼。4个月后,月活用户突破10亿,史上增长最快网站诞生。

向这些用户收取订阅费,是一门好生意——OpenAI在2月初(月活刚过亿时)推出付费订阅版ChatGPT Plus,每月收费20美元。

随后美国涌现出一大批类似产品,基本都是面向C端使用,订阅付费模式。

据应用商店监测平台Sensor Tower的数据,2023年上半年AI应用下载量同比增长114%,突破3亿次,超出2022年全年水平;此外,AI应用内购收入同比激增175%,逼近4亿美元——虽然单个用户付费不多,但只要人够多,生意也够大。国内厂商推出的通用大模型产品,现在大部分是免费。

第一个吃螃蟹的大厂是百度,文心一言在11月1日上线专业版,每月收费59.9元。跟订阅模式不同,还有一种向C端提供产品,向B端(广告主)收费的模式,即“羊毛出在猪身上狗买单”。这是互联网行业的通用玩法,目前还没有几家厂商具备这个实力。to B的生意,规模很大,市场分散。大模型赚钱最直接的方式是,开放API接口。

早在2020年夏天,OpenAI推出GPT-3。次年1月,一家叫做Jasper的公司成立,通过接入GPT-3模型,针对市场营销场景做精调,自动生成各种风格的营销文案,当年就赚了3000万美元。它只需要向OpenAI支付调用API的授权费用。

所以,OpenAI最早的收入实则来源于B端。像Jasper这种需要向基础大模型调用API的公司,即大量的“开发者”,都是OpenAI等大模型公司的客户。

造物云是一家做AI设计解决方案的创业公司,他们在开发自有系统的过程中,就要调用外部基础大模型的API,包括GPT4、Baichuan-13B、ChatGLM2-6B等,按照调用量付费。

商汤在上半年发布“日日新”大模型时,产品没有向C端消费者开放,也不像百度和阿里等大厂那样提供内测机会,而是直接开放API接口,面向政企客户。

B端付费的另外一种方式,是SaaS模式。

AI厂商借助大模型的能力,给企业做方案、改系统、跑流程,最终降本增效。当然,这个过程是要收费的。这跟前几年热炒的产业互联网、企业数字化差不多。

造物云创始人邱懿武给「定焦」举了一个例子,他们曾帮助一家电子烟品牌做产品设计,花了100万找传统设计公司做了100多个方案,现在通过AI大模型,生成800个设计方案只花了10块钱的算力成本。

类似的逻辑,很多企业存在用AI替代销售、客服、理财顾问等岗位的需求。他们愿意为之付费。

二、怎么赚钱?

搞清楚了谁来买单,接下来的问题是,如何把钱赚到手?

在C端市场,赚钱靠应用。

这波大模型浪潮中,最早在C端赚到钱的公司,是上文提到的Jasper。

Jasper的业务建立在OpenAI的平台上。它打了一个时间差——第一批参与了GPT-3的小型内测,拿到API接口,在ChatGPT之前上线了产品。

文案写作是一个需求明确的市场,用AI生成文案,只要效果比人好,就会有人买单。Jasper的用户中一度有超过四分之三的人每个月支付80美元甚至更多,来获得各种写作模板套件。它在2021年的收入超过给它提供底层技术的OpenAI。

这给了行业启发。美国有非常多创业公司,调用大模型的API来打造新的应用,最火爆的是AI对话机器人和Midjourney这类AI图像生成产品,在应用商店分别贡献了49%、31%的下载量。

于是在美国,一度形成了基础大模型很难赚钱,而上层应用轻松赚钱的局面。有人在今年6月统计了全球月访问量最高的50个AIGC网站,发现名单上90%的应用有收入,几乎所有公司都采用订阅制。

不过,这条路在国内尚未完全走通。

国内竞争最激烈的战场在基础大模型,“百模大战”打的是通用大模型,而不是应用。

收费9块9的妙鸭相机,7月短暂火过一阵。3月就上线的文心一言,直到11月才开启订阅收费。而据Sensor Tower数据,2023年上半年,美国市场贡献了55%的AI应用总收入,欧洲市场占20%,包括中国在内的其他市场,加起来只占比25%。

原因有很多,比如中国的基础大模型起步较晚,应用层发展所倚赖的条件仍不成熟;中国面向消费端的应用付费意愿不强;另外AI生成的内容不可控,必然面临监管——9月初国内才开放第一批大模型备案,此前都只能内测。

智谱AI CEO张鹏说,在中美市场环境差别下,大模型企业的机会还是在企业端的垂类应用。

做B端市场,离钱最近的是做行业大模型。

用大模型给零售、金融、制造等领域进行智能化升级,是大部分国内企业认可的一条路。发布大模型较晚的腾讯、华为、京东,都在力推行业大模型。

这基于一个共识:用行业数据对通用大模型进行精调形成的行业大模型,在特定领域的表现会更好。

国内的互联网大厂从基础大模型做起,搭配行业大模型,抢占各大垂直行业。比如华为发布盘古大模型后,很快就在金融、制造、矿山、气象等垂直领域布局了垂直大模型,形成广泛覆盖。

有能力自研通用大模型的互联网大厂,更倾向于跟自己的云业务结合,对产业进行渗透,赚钱方式更多样。

百度、腾讯、阿里、华为等云厂商,在自己的云平台上搭载多个大模型(包括自研的和第三方的模型),然后把模型、算力、工具打包,以AI开发平台的形式对外提供服务。

他们就像开商场的,把场地、水电、设备等基础设施准备好,让商家(开发者、企业)进来开店,对商家提供服务并费用。同时,他们自己也会开店。

比如百度的文心千帆大模型平台,企业可以在平台上选择基座大模型,调用各种工具,在云端做推理、微调及托管,生成自己的大模型,然后定制化开发产品。这种方式比单纯调用API接口更能绑定客户。

为了打影响力,吸引客户,有一些厂商会将自己的大模型开源,然后用闭源大模型商业化。典型的如百川智能、智谱AI、阿里。

百川智能前期推出的几款大模型都是开源,免费可商用。赚了一波吆喝后就推出了两款闭源大模型,参数量更大,性能更强,面向B端开放API接口,开启变现。

这跟化妆品试用装的套路有点像,试用装免费,商业版收费。“另外它可能透露配方,如果有厂商想基于这个配方去创造一个新的产品,就需要交授权费。”人工智能公司开放传神(OpenCSG)创始人、CEO陈冉说。

三、谁在赚钱?

大模型公司都想向外界证明自己具备赚钱能力,实际上,把钱赚到手的公司不多。

根据OpenAI最新透露的信息,ChatGPT的周活用户数达到1亿人,有200万开发者正在使用OpenAI的API接口,92%的财富500强公司正在使用OpenAI的产品搭建服务。B端C端双管齐下,让它今年的收入或将超过13亿美元,远超去年的几千万美元。不过,在高额的研发投入和算力开支之下,OpenAI依然亏损。

好在它能通过技术迭代不断缩减成本。3月1日发布的GPT-3.5 Turbo模型,API的价格比GPT-3.5模型便宜10倍,8月它又通过提高每次API调用的速度,间接降低了调用成本。最新推出的GPT-4 Turbo,定价整体要比GPT-4降低超过2.75倍。

很多公司学习OpenAI。OpenAI的劲敌Anthropic推出付费版的Claude Pro,每月收取20美元(与ChatGPT Plus价格一样);百度推出文心一言付费版也是想在C端变现。

C端变现得有规模。底层算力成本高,导致产品一定要上量。在国内,还没有出现真正意义上的爆款应用。这意味着,移动互联网的盈利模式——C端赚关注、B端赚广告,尚无法成立。

相比AI聊天,办公软件是目前盈利模式最清晰、大厂布局最多的场景。

向OpenAI投资了100多亿美元的微软,已经把ChatGPT功能嵌入到工作协同软件Teams、必应(Bing)搜索引擎、Edge浏览器、Office办公套件Copilot,打造AI时代的办公全家桶。

这为微软带来了新的创收机会。由ChatGPT加持的Teams每月收费7美元,Office 365 Copilot每月收费30美元,目前已有100万用户为嵌入AI的Copilot功能付费。面向B端的商业版也在11月上线。市场预计微软接下来的营收还会大幅跃升。

钉钉在国内快速跟进。在阿里集团内部,钉钉是通义千问大模型最早的落地场景,群聊、文档、视频会议、应用开发等功能纷纷跟大模型结合。然后钉钉开始面向企业收费,不同方案在原有年费的基础上加价数万元不等。

金山办公也宣布WPS以API调用的形式接入了百度、智谱AI、Minimax三家公司的大模型,上线文字缩写、扩写、改写,自动生成文档等功能。暂时先免费,明年可能会收费。

这些产品并非全新物种,只是对原有产品的升级改造。钉钉跟微软Teams相似,WPS跟office相似,它们都是将大模型功能嵌入原有产品线,提高变现能力。用邱懿武的说法,这一轮AI大模型的本质是换引擎,把AI内置后赋能各项业务。

但在国内,不论个人还是企业,一旦涉及到付费,就非常考验其对产品的粘性。

秘塔科技CEO闵可锐认为,很多公司并不愿意为单纯具备管理职能的软件每年支付上万元,相比之下他们更看重能否带来可量化的新增用户。

所以类似钉钉这种定价模式,国内企业能否接受,仍需时间检验。

一位大模型领域的创业者对「定焦」说,现在的B端大模型产品还没有标准化,很容易做成高级的人力外包,太标准化就不够灵活。现阶段愿意买单的还是一些家底厚、想要拥抱新技术的中大厂。

四、能赚多久?

在一个行业爆发的早期阶段去谈论赚钱,或许是奢侈的。因为游戏规则可能一夜之间被改变。

Jasper曾在市场上非常火爆,赚钱能力让业内眼红。去年10月,它完成一笔1.25亿美元的融资,估值高达15亿美元。

一个月后,OpenAI推出ChatGPT,免费使用,效果让人惊艳。这让Jasper非常尴尬,价值迅速被摊薄。朱啸虎曾表示,Jasper或将很快归零,根本守不住。

当OpenAI亲自下场做应用,那些调用它的API做产品的公司,如果产品雷同,则可能被迅速替代掉。前几天OpenAI召开首届开发者大会,宣布推出GPTs和Assistants API,把很多开发者之前干的活替代了。

小冰公司CEO李笛认为,大模型API公司对创业团队的威胁很大,它们自然会把触角伸到下游应用层,跟“客户”形成竞争关系。

邱懿武也很早就意识到,在AI行业创业,总有一天会面临大厂的竞争和威胁。面向C端做一款AI工具,或者面向B端做服务,都无法构建壁垒。“工具很容易被复制,做到最后只能成为大厂生态的一个环节。”他说。

造物云已经拿下星巴克、海尔、苏泊尔等客户,产生了稳定的收入。但他认为如果要将这门生意做长久,未来一定得做平台。“上游对接开发者,下游对接客户,这样才有护城河。”

国内的很多大模型厂商将行业大模型视为商业化的突破口,行业里的公司则大部分处于观望状态,尤其是中小型公司,对付费比较谨慎。

一家做系统集成公司的员工对「定焦」说,他们很早就接入了百度的千帆大模型平台,可以免费调用平台的大模型能力,也可以开发部署自己的行业大模型。“如果一开始就要收费,那我们可能不会使用,毕竟现在有很多开源方案可以参考。”

大模型公司要赚钱,根本还是要给行业里的企业带来增量价值。不论是用AGI的推理能力重新组织业务的关键流程,还是重构产品形态和人机交互,最终的目的都是提高生产力。首先让企业赚到钱,大模型公司才能跟着受益。

这一切建立在技术足够成熟稳定的前提下,现在显然还不够。大模型公司还没有真正落到产业里去,技术跟企业应用的实际需求之间有鸿沟。“就像一个大学刚毕业的人,基本素养很好,但专业素养不够,还在实习,没转正。”邱懿武评价。

他举了个例子,有些厂商去给企业做项目介绍,PPT上展示的案例都很惊艳,但实际落地有很大偶然性。比如AI生成一张产品展示图,PPT里展示的那10张,可能是从100张中挑出来的。“这就像引擎还没定型,输出不稳定。”

即便如此,大家还是在积极争夺客户。一方面要抢占赛道占坑,另一方面需要从行业公司学习行业knowhow,以此迭代模型能力。

综合来看,大模型技术在快速进化之中,商业模式、行业竞争都未成定局。但商业化的进程已经启动了,有一些公司跑到了前面,还有一些公司刚刚开始。

作者: 黎明,编辑:方展博

来源公众号:定焦(ID:dingjiaoone),深度影响创新。

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