腾讯、阿里、字节在两周内密集调整AI办公产品线，赛马结束，转向入口之争。WorkBuddy凭社交流量暂列第一，但阿里整合千问办公押注生态，字节则让AI嵌入飞书工作流。本文拆解三家打法差异，分析谁能成为用户每天开工时第一个打开的产品。

7 月有两周特别忙。

7 月 20 日，腾讯内部发文，把 QClaw 产品中心划入云产品六部，跟 WorkBuddy 归到同一个管理体系。

第二天，阿里宣布把 QoderWork、悟空、MuleRun 三款 Agent 合并成一个产品——“千问办公”，交给钉钉新 CEO 陈宇森操盘。

几乎同一时间，字节内部传出消息：不再押注 TRAE Work，改推飞书与豆包的深度整合（最新消息，团队已经合并）

两周，三件事，一个信号：赛马结束了。

上半年的逻辑是“谁家 Agent 多”——腾讯有 WorkBuddy + QClaw + CodeBuddy，阿里有 QoderWork + 悟空 + MuleRun，字节有 TRAE Work + 豆包 + 飞书妙搭 + 扣子。像摆地摊，先把 SKU 铺满再说。

下半年的逻辑变了。不拼数量了，拼一件事：谁能让用户每天开工时第一个打开。

三家的牌，为什么打法完全不一样？

先说一个数字：6 月份，WorkBuddy PC 端访问量 2097 万次。这是易观 Q2 报告的数据——17 款桌面 AI 办公智能体里排第一，超过第二、三名加起来的总和。

WorkBuddy 负责人刘毅对外说的是“暂时跑赢半个身位而已”。注意“暂时”和“半个身位”这两个词——他知道这个领先不牢靠。

马化腾在腾讯 Q1 财报会上给了更高评价，说 WorkBuddy 是“中国使用最广的效率智能体服务”。老板站台到这个程度，内部资源优先级已经排在元宝前面。

但最有意思的是汤道生的一句话。

6 月初腾讯云 AI 大会上他说：”对于 WorkBuddy 这样的 AI 智能体，我们现在还是投入阶段，并没有给团队设置商业化目标的 KPI。

“第一名说自己还不敢算账——这话信息量很大。

腾讯的打法：用流量打入口

WorkBuddy 现在的数据是这样的：DAU 突破 1300 万，MAU 2000 万，DAU/MAU 比率 65%-75%。

花旗的研报评价这个粘性“放在办公软件里属于极高水平，可对标海外 Slack”。

怎么做到的？靠的是腾讯独有的东西——社交流量。

企业微信连接了 1400 多万企业和 7.5 亿微信用户。你用企微收到客户消息，切到 WorkBuddy 分析聊天记录，一分钟生成客户报告——打开习惯是自然发生的，不需要培养。

人均 Token 消耗三个月涨了 10 倍以上。

刘毅在 6 月大会上披露这个数字的时候，台下有掌声。但他紧接着说了一句大实话：目前的状态是“个人很爽，组织无感”——还是个人提效工具，没真正嵌入企业工作流。

腾讯在产品策略上也做了选择：不做自研模型，做模型聚合平台。WorkBuddy 接入了混元 Hy3、DeepSeek、GLM、Kimi、MiniMax 等十几家模型，用户自己选。

这绕开了“自研模型不如人”的短板，挣的是平台抽成的钱。

组织上，QClaw 并入但不合并——后台统一了，产品各自独立运营。腾讯选的是“矩阵”，不是“合一”。

阿里的打法：用模型打纵深

业内有一个基本共识：通义千问的模型能力比另外两家好。但阿里上半年的问题是——模型强，产品散。

三个 Agent 分属不同团队：QoderWork 做桌面执行，悟空做钉钉内嵌，MuleRun 做出海和云端长任务。

三套账户体系，三种技术路线，三拨人在各自赛马，赛到 6 月，发现不能再赛了——资源内耗太严重。

于是 7 月合并。统一品牌叫“千问办公”——借千问大模型的势能，省去市场教育成本。

操盘这个人值得单独说一下。

陈宇森，1992 年出生，22 岁创办长亭科技，做网络安全，后来被阿里收购。2025 年在阿里云内部创业，带队做了 MuleRun。6 月 11 日，钉钉创始人陈航（无招）卸任，陈宇森接任 CEO——34 岁，阿里最年轻的事业部负责人。

他上任第一周就把悟空和 MuleRun 合并了。7 月把 QoderWork 也收进来。动作很快。

阿里的底牌是 B 端根基。钉钉上有 2600 万企业组织，2025 年总营收超过 40 亿元，在制造业、政务、教育这些行业的渗透，腾讯和字节短期内追不上。

说白了：如果千问办公能深度嵌入钉钉——企业的组织架构、审批流、业务数据全在上面——那你换不掉了。

这个替代成本，是 WorkBuddy 做不到的。

但挑战也最大。三款产品整合，技术上要把账户、权限、算力额度全部打通；组织上要把三个团队的文化融合。

还有产品体验问题——钛媒体 7 月的横评实测中，QoderWork 完成任务耗时约 12 分钟，四家里垫底。人机验证反复卡住，配图服务也多次失败。

模型最强，但模型强不等于产品强。这是阿里要过的最大的坎。

字节的打法：走第三条路

字节的路线跟腾讯和阿里都不一样——不做独立 Agent 客户端，让 AI 直接长在飞书的工作流里面。

说白了：用户不需要额外下载一个 Agent。在飞书里写文档、开会、做表格的时候，AI 本来就在旁边。

这个思路跟 WorkBuddy“独立桌面入口”是两条完全不同的路。

豆包的多模态能力是字节最大的技术筹码。Seedream 做图像生成，Seedance 做视频生成，钛媒体实测中豆包专业版的内容质量排在前列。

交付方式也独特——所有成品直接写入飞书在线文档，复制就能往外发。

但字节有两个硬伤绕不过去。

第一个是体量。飞书 MAU 约 3000 万，市场份额第三，大约是钉钉的七分之一。天花板摆在那里。

第二个是组织。飞书和火山引擎都是万人级 BU，独立核算，独立向 CEO 汇报。四款 Agent 产品分属不同 BU，字节没法像腾讯阿里那样一个文件就把组织调整了，只能走折中路线。

不过有一组数字值得好好看：飞书 2025 年营收超过 30 亿，2026 年 Q2 增速超过 100%。而且新增客户中，超过九成同步采购了 AI 产品。用钉钉七分之一的月活，做到了钉钉七成多的营收——商业化效率远高于对手。

如果飞书能把豆包的 AI 能力真正嵌入工作流，单客户价值可能比 WorkBuddy 的量贩模式更高。前提是，飞书能突破 3000 万 MAU 的天花板。

三家数据放在一起看：

用四个问题，看谁能让用户真正用起来

数据排名看的是过去。谁能赢，看的是用户能不能用起来、用下去、换不掉。

第一个问题：上手要多久？

WorkBuddy 目前最优。桌面客户端装了就能用，微信小程序可以远程指挥电脑干活，非技术岗十几分钟上手。个人版免费送 500 积分，够轻度使用。

千问办公待验证。三款产品整合刚启动，账户打通、数据迁移、体验统一，每一项都是硬活。

飞书×豆包对飞书存量用户友好——零门槛接入。但如果你不用飞书，要先进入飞书生态，路径比 WorkBuddy 长。

第二个问题：用户每天都打开吗？

WorkBuddy 目前最强。DAU/MAU 65%-75%，人均 Token 三个月涨 10 倍。这个粘性不是靠 push 通知堆出来的——是靠微信和企微的高频社交“喂养”的。

千问办公待验证。钉钉在制造、政务、教育行业日活很高——打卡、审批、日志每天要用。但从“打开钉钉走审批”到“打开千问干 AI 活”，中间有一道坎：用户心智里钉钉是“管理工具”，不是“AI 工具”。

飞书×豆包有独特优势：AI 嵌入工作流，不需要“额外打开一个新应用”。飞书用户的日活粘性本来就高。问题是——飞书只有 3000 万 MAU，天花板限制了上限。

第三个问题：用户能说清楚它帮自己省了什么吗？

WorkBuddy 价值感知最清晰。“两小时做的表现在两分钟”、“微信聊天一键生成客户报告”、“周报从 30 分钟变 3 分钟”——这些是眼睛看得到的效率变化，用户不需要被教育。

千问办公待验证。模型能力强，但现阶段产品体验不稳——钛媒体实测耗时垫底、配图失败、人机验证卡住。用户不会因为“模型很强”就觉得自己省了时间。

飞书×豆包中等偏上。豆包多模态内容生成质量好，AI 写入飞书文档的交付方式很自然。但全程不展示思考过程、生态封闭只跑自家模型，部分用户会觉得不透明。

第四个问题：用户想走，有多难？

千问办公潜在最强。如果成功嵌入钉钉——组织架构、审批流、业务系统全绑定——企业迁移成本极高。这是 to B 生意的终极壁垒。

WorkBuddy 中等。140 多个内置专家 + 自定义专家 + SkillHub 7 万多技能，有使用粘性。但作为模型聚合平台，切换模型的成本为零——壁垒在“使用习惯”，不在“独家能力”。

飞书×豆包中等到低。飞书对互联网和科技企业有生态锁定，但覆盖面远不及钉钉和企业微信。

四个问题看下来：

综合最高的是 WorkBuddy。

但它有一个根本性弱点——领先靠的是使用习惯，但习惯这东西不牢靠。用户换一个更好用的，习惯就跟着走了。

如果千问办公整合成功，模型优势加上钉钉的深度绑定，“替代成本”这一项就是碾压级的。

这是一个流量先发 vs 生态后劲的经典对局。

三个没人聊但可能决定终局的变量

变量一：B 端收入才是终局，C 端流量只是开场

易观那个榜单统计的是 PC 端网页访问量——它反映的是谁抢到了 C 端注意力，不是谁赚到了钱。

真正的大钱在企业端。私有化部署、安全合规、销售体系、实施交付——这些是 to B 生意的硬功夫，跟 C 端流量是完全不同的能力。

三家目前都还在早期。

WorkBuddy C 端流量最大，但汤道生自己说了，没设商业化 KPI。钉钉 2600 万组织里，付费的约 19 万，付费率不到 1%。飞书商业化效率最高——以钉钉七分之一的月活做到近七成营收——但体量始终是天花板。

下一阶段的核心难题不是获客，是单位经济成本。

混元 Hy3 现在输入 1 元/百万 Token、输出 4 元/百万 Token，这个价格下做企业生意，利润空间要靠规模硬堆。

谁的推理成本先降下来，谁的商业化才能真正跑通。

变量二：连接器生态——谁能把传统软件变成自己的武器？

WorkBuddy 已经上线了连接器体系。

销售易的 CRM 首批接入，微盛的企微 SCRM 紧随其后。

本质上就一件事：企业微信连接的 7.5 亿微信用户 × AI Agent = 客户经营全链路闭环。

你说一句“帮我看看这个客户最近什么情况”，AI 自动调 CRM 数据、分析沟通记录、生成跟进建议——不需要在多个系统之间切来切去。

阿里这边的牌是钉钉生态——2025 年超过 40 亿营收背后是一整套 ISV 服务体系。

制造、政务、教育行业的 SaaS 公司大量接入钉钉，千问办公如果能把这些 ISV 的行业能力变成 AI 可调用的技能，壁垒会非常深。但策略还没公布。

飞书的 ISV 生态在三家中最薄。这是字节最需要补的课。

我的判断是：AI 办公入口不会取代 SaaS，但会重新分配价值。

接入 Agent 生态的 SaaS，从“用户偶尔打开”变成“AI 天天调用”。不接入的，慢慢被忘掉。

变量三：WPS 被夹在中间——独立 Agent 和嵌入式 AI，哪条路线更长？

WPS 是这轮战争中最特殊的一个玩家。全球月活设备 6.78 亿——比 WorkBuddy、千问办公、飞书三家的用户加起来都多。

它被两面夹击。一面是桌面 Agent（WorkBuddy 这种）绕过 WPS 直接帮用户完成任务——你不用打开 WPS 写文档，Agent 替你写了。

另一面是 WPS 自己也在做 AI——灵犀专业版从 WPS 里独立出来，用户不需要先打开空白文档，直接交代任务就行。

WPS Comate 企业大脑则在打通 ERP、CRM、OA 等业务系统，把 AI 能力嵌入企业现有的软件链条里。

WPS CEO 章庆元说这是“胶卷相机到智能手机”的跨越。

风险也在这里：如果操作系统级 Agent 足够成熟，用户可能连 WPS 客户端都不需要打开。WPS 有从“超级应用”退化为“后台渲染引擎”的可能。

对大厂来说，这个问题同样成立：独立 Agent 客户端 vs AI 嵌入现有工作流，到底哪条路线能走更远？ 腾讯和字节在这道题上押了完全相反的答案。WPS 押的是”两个都要”。

为什么我看好 WorkBuddy

把三家分析完，我自己的判断很明确：我看好 WorkBuddy。

不是因为它的数据现在最好看。是因为腾讯在走一条它最擅长的路。

腾讯这家公司，做 to B 起家的产品几乎没有成功的先例。但做 to C 起家、再渗透到 to B 的产品，有过很漂亮的案例。

腾讯会议——先是免费好用的视频会议，疫情期间大家都用它开会，然后企业版才推出来，现在已经是腾讯 to B 的支柱产品之一。

WorkBuddy 走的是同一条路。

先做一个谁都能下载、装了就能用的桌面 Agent，免费送 500 积分让你试。

用微信和企微给你导流，用社交流量把 DAU 堆到 1300 万。等你用习惯了、离不开了，企业版自然就卖出去了。

这套打法，阿里和字节都学不来。

阿里的问题是基因。

钉钉是从上往下推的——老板买了，员工被迫用。所以在制造、政务、教育行业渗透很深，但 C 端自发的使用欲望不强。

千问办公整合三款产品，技术上也许能做得很强，但让一个普通白领主动下载一个“阿里出品的办公 Agent”——这件事跟阿里的 DNA 是反的。

而且三款产品整合的坑，不是半年能填完的。

字节的问题是底盘。飞书产品体验公认好，豆包多模态能力强。

但飞书 3000 万 MAU 的天花板实实在在摆在那里，而豆包离“办公入口”的距离还很远。

字节被自己的组织架构困住了——飞书和火山引擎各自独立，没法像腾讯那样集中资源全力推一个产品。

等字节理顺了内部，WorkBuddy 的用户习惯可能已经养成了。

腾讯真正的风险只有一个：流量能堆出 DAU，但不一定能堆出付费。

汤道生自己说了，现在还是投入期，没设商业化 KPI。

如果 WorkBuddy 变成了“大家都在用但没人愿意付费”的产品——就像当年的 QQ 空间和朋友圈——那先发优势就只是热闹，不是生意。

但这个风险，腾讯比谁都清楚。腾讯会议从免费到商业化的路，他们刚走完一遍。

WorkBuddy 企业版 198 元/人/月，专有云版 316 元/人/月，定价、产品、销售体系都已经在搭了。

而且连接器生态让企微 1400 万企业组织可以直接转化成 WorkBuddy 的 to B 客户——这条路是有轨道的。

所以我的判断是：WorkBuddy 会赢。不是赢在技术最强，是赢在腾讯用自己最擅长的方式，打了一场它最会打的仗。

先用 to C 流量砸出一个谁都在用的入口，再把 to B 生意一层一层做上去。

阿里千问办公是最有威胁的对手——如果陈宇森能赌赢三合一，2027 年会有变数。

字节暂时构不成实质威胁，除非豆包找到一个绕过飞书的独立增长路径。

但这个赛道的胜负手不在于谁家模型强、谁家功能多。

在于谁让你每天开工时第一个打开。

在这个问题上——让用户主动打开一个产品——腾讯比阿里和字节加起来都更懂。

这场战争还有一个更大的看点。

三家用三种完全不同的路线，在回答同一个问题：AI 时代的办公入口，应该是一个独立的应用，还是长在现有工作流里？

腾讯押独立应用。字节押工作流内嵌。阿里押“都要，但我用钉钉绑住你”。

WPS 被夹在中间，也在两边下注。

这个问题没有标准答案。但三种路线的胜负，会定义未来五年企业软件的产品形态——也会影响你每天开工时打开的第一个软件是什么。

数据来源：易观分析《2026年Q2中国办公智能体平台市场洞察报告》（2026.7.20）、钛媒体/36氪/《财经》/《定焦One》相关报道、花旗/浦银国际研报、各公司财报及公开披露。