火山引擎出招,阿里百度为什么要接

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三家互联网云厂,在一周内打响了大模型降价战。而这场降价大战,恰好发生在云计算市场变局前夜。“谁会异军突起,谁又会剩者为王?”

国内云计算市场,好久没有这么热闹了。三家互联网云厂,在一周内打响了大模型降价战。

5月15日,字节跳动旗下的云业务火山引擎在京召开大会,宣布字节自研大模型“豆包”,将通过火山引擎正式对企业市场提供服务。而大会的高潮,是宣布豆包主力模型在企业市场的定价比行业便宜99.3%,大模型价格进入“厘时代”。

消息公布后,立刻在业界引发震动。仅仅6天后,5月21日,在一个原本的区域峰会上,云市场老大阿里云做出反击,宣布其主力模型全数降价,且立即生效,其中长文本模型Qwen-Long,“击穿全球底价”。

仅仅几个小时之后,另一家大模型云厂商百度云,宣布今年初刚发布的两款主力模型免费,立即生效。

在火山引擎打响价格战后,一位云大厂人士曾告诉数智前线,这让业界很难受,当下云厂商普遍都是亏损状态,估计仅有一两家能勉强跟火山引擎拼一下,而大量企业已建立的大模型商业模式,已全都失效。

对于价格战,李开复称,国内常看到ofo式的疯狂降价,双输的打法。“我觉得大模型公司不会这么不理智,因为技术是最重要的,如果技术不行,纯碎靠贴钱方式去做生意,我们绝对不会跟这样的定价做对标。如果以后中国就这么卷,大家宁可赔光通输都不让你赢,那么我们就走海外市场。”

在一些大模型开发者群,5月21日的活跃度突然增高。有开发者开始谈论国内外大模型效果,比较各家大模型智能体开发工具。有趣的是,大家几乎不谈价格问题,但降价确实引发了更多人对大模型的关注。

一、为什么是火山引擎引发这轮大战

在云计算市场,火山引擎是一个特殊的存在。这家2020年才开始对外提供服务的云厂商,市占率还处于“其他”象限,以往并不在云大厂的扫描范围内。此前,它一直想以传统云计算模式去追赶大厂,但没有太大起色。

去年底,业界发现,火山引擎的打法变了,它开始将字节跳动的AI能力作为突破口。有大厂感受到,它在头部客户冲的挺猛,增长率在业界最快。

在上周大会上,火山引擎总裁谭待宣布,字节自研的大模型“豆包”,在经历了字节内部包括抖音和头条等50多个业务线的使用,以及外部手机、汽车、金融、消费、互联网等行业头部客户的邀测联创后,将通过火山引擎对外提供服务。这也正式宣告豆包将进军企业级市场。

同时,火山引擎挑起大模型价格战。“它是希望用便宜,来撬动更多人使用,从而把数据或算法迭代,也就是所谓的飞轮,闭环转起来。”一位资深人士分析。“我不知道它是怎么定价的,但是我猜一定亏本。它想要打破旧有格局,采用了颠覆式的方式。”另一位资深人士说。

虽然在过去被忽视,但在大模型时代,业界都承认火山引擎的潜力。“它背靠字节跳动,有钱袋子,有人才,有抖音、直播电商等天然场景,又有海外机构,具备在AI技术上持续跟进国际先进水平的能力。”一位大厂资深人士说。

另一位资深人士则分析,客户应用大模型,希望有成熟场景的支持,因此他们非常关注大模型企业自身的业务场景。“字节原有的应用业务根基,让它在某些领域具备了更好的土壤,比如它在抖音、电商上趟出路之后,大家就愿意跟进。”也有业界分析,字节的场景,相对Kimi单纯去做长文本,更具商业化能力。

除了价格策略外,火山引擎也公布了大模型在企业市场的全栈产品体系。虽然在这方面它比其他互联网大厂要晚推出近一年,但它学习追赶的很快,将其他大厂一步步迭代推出的体系,择优一次性推出。

比如,在基础设施层面,提供超过万卡的GPU集群、混合云产品等。在此之上,有模型家族,这些模型都是市场上有一定需求的。在模型之外,将大模型服务平台——火山方舟升级到2.0,强调插件功能,尤其是紧密捆绑了字节王牌业务——抖音的能力,如它提供的插件能获取抖音的视频;实现抖音、头条同款搜索能力等。

针对用户和开发者从MaaS(模型即服务)逐步深化到智能体开发,也推出了低代码开发产品线Coze。

一位算力人士告诉数智前线,字节采购的国内外GPU和AI芯片,可以排进国内前三,另外两家是阿里和百度。火山引擎谭待也坦言,在算力储备上得益于抖音的业务体量,让其在采购时没有太大压力。这些算力储备,也让其具备规模服务客户的能力。

在这次会议上,引发业界关注的还有两个联盟的成立——智能终端大模型联盟和汽车大模型生态联盟。其中智能终端大厂,只有华为和联想未出现,OPPO、vivo、荣耀、小米、三星都来了。在车企方面,一汽、吉利、长城、广汽、北汽、捷途、智己等也都来了。“整的风风火火,一次聚合了这么多合作伙伴,确实很猛。”一位行业人士说。

从这些态势看,字节和火山引擎“有能力也有意愿”,在大模型时代要打破既有格局,这也引发了阿里、百度等大厂的强烈反击。

二、大厂的反击为何如此迅猛

火山引擎的降价动作后,在大模型上同样下注的互联网云大厂阿里云和百度云,反应非常迅猛。

在5月21日的一场区域会上,阿里云智能集团资深副总裁、公共云事业部总裁刘伟光开场称,“我们将有一个非常重要的年度战略发布”。在宣布全线主流大模型降价的同时,刘伟光也提出降价要具备四大条件,包括基模能力是否足够领先、有没有真正的推理资源支撑、客户规模是否足够大,以及有没有战略定力,火药味十足。

阿里云的反应如此激烈,有人士告诉数智前线,内部已经提出一个非常激进的目标,在三年之内,要占领国内大模型云计算市场的90%。在这样的目标之下,阿里云的反击就容易理解了。

有业界人士观察,阿里云目前的打法有点像微软,一方面它投资了不少大模型创业企业,如月之暗面、MiniMax等,这些企业会返租阿里云的算力。另一方面,阿里云自己也在做通义千问,并开源了部分模型,且这些模型参数级别越来越高,从而将用户拉到其平台上。而在4月,阿里云公布,其开源的模型家族,已有700 万下载量。同时,魔塔社区有4500多个模型、500多万用户数。

“简单说,阿里通过开源抢客户,字节通过低价来抢客户。”上述人士说。

字节和阿里的动作,给百度带来压力。百度在大模型市场有先发优势,AI产品体系相对完备。一位央国企数字化人士告诉数智前线,因为人工智能的优势,百度已进入多家央国企展开合作。面对价格战,百度也官宣两款模型免费。

在百度官宣之后,阿里云再次发出信息,“通义已开源12款模型,全部免费下载”。有人士戏称,阿里云很猛,一天”硬扛“两波。

阿里云说的免费下载,涉及开源和闭源的区别。有开源界人士告诉数智前线,开源大模型本身,用户可以自由获取。而在使用过程中,不少用户会选择开源大模型开发商提供的算力、工具以及一些功能应用,这些是收费的,但用户可以随时拿着模型离开。而闭源大模型则是本身不能自由下载,算力、工具以及一些功能应用与开源一样,都是收费的。免费意味着在一定条件下可以不付钱使用,但拿不走。

针对云厂商的你来我往,一位云计算资深人士一方面感叹,大模型还有很多创新可做,“什么时候已经堕落到拼价钱了”;另一方面又称,如果用户受益,把这个产业做大也好,但从长期角度需要拿出有核心竞争力的技术。而大模型也不是云技术的全部,用户的需求是多元的,业界仍要将底层基础设施技术扎扎实实提高。

对于此轮大降价对市场的影响,不少人士认为,还要看市场进一步的发展,而且在降价和模型好用之间存在悖论。“你足够好,大家就愿意用。如果不好用,即使便宜,用户可能也不愿意用。所以现在字节、阿里、百度要降价吸流,让更多人用,从而迭代优化。”

三、变局前夜

行业资深人士都注意到,这次降价大战,恰好发生在云计算市场大变局前夜。

一方面,大模型市场极具颠覆性。“每次大模型升级都是颠覆性的,这让很多企业前面的投资,直接归零,这太可怕了。”一位人士说。最近OpenAI发布的GPT4o,其智能程度一旦与业务结合,也将让很多企业原来的大量积累,一下子化为乌有。

在这种情况下,在大模型时代,哪一家企业崛起,哪一家陨落,看起来都不意外。

“在现在的格局中,还可以关注另外一股力量,就是运营商里的中国电信。”一位资深人士说,“我觉得它去做大模型,会有很大的后发优势。”

这位人士观察,这些运营商一采购算力就是数百亿,从算力角度说,“血槽无限”;同时,运营商云通常是央企或政府大型应用场景的总集;他们又相对开放,有不少供应商合力去做。而资源丰厚的同时,他们站的维度也不同,终极目标也将决定业务高度。

另一方面,除了大模型的云市场之外,在基础云计算层面,也与几年前的商业逻辑不同。“以前大家是把规模做大,去资本市场上讲价,现在这个逻辑对很多互联网大厂已经不存在了,所以当下大家都追求毛利,在这种思路下,整个逻辑也都变了。“

这意味着,未来几年,可能会有云厂商与运营商之间形成入股等资本合作,各种合纵连横都有可能。去年,就有头部云大商与中国移动谈判入股。

“现在正是变局前夜。那么谁会异军突起,谁又会剩者为王?现在都还在演进中,而前提是在新的时代里,这些企业要能先熬下来,撑到那一天。”上述资深人士说。

本文由人人都是产品经理作者【数智前线】,微信公众号:【数智前线】,原创/授权 发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。

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