小微金融业务中衡量客户真实收入的常用方式

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在小微业务中,如何衡量客户的真实收入,一直是一个相对难解决的问题,这篇文章里,作者便梳理了金融机构开展小微金融业务中,衡量客户真实收入的几种常用方式,一起来看看吧,或许会对你有所帮助。

长期以来,如何衡量客户真实收入一直是小微业务中难以解决的问题,小微客户既不像公司类客户有规范的且经过审计的财务报表供金融机构评估公司的收入盈利情况,也不像个人消费金融业务中可以通过收入证明、社保数据、公积金数据判断客户真实的收入情况。而小微客户的收入则存在收入来源多、不稳定、难以统计的问题,今天梳理一下金融机构开展小微金融业务中衡量客户真实收入的几种常用方式:

第一种:收入流水数据

在2010年以前,多家城商行通过IPC模式开展小微金融业务的过程中,客户的银行流水是衡量客户收入的重要方式。

在当时小微商户线下经营的模式中,由于当时移动支付还不像如今普遍,客户经常会在当天结束经营时,将现金收入统一存入附近银行网点,而且当时跨行转账通常需要支付手续费,为了降低成本,小微商户通常会固定在一家银行开立账户作为自己经营的结算账户。

金融机构开展小微金融业务的过程中,要求客户提供最近6个月或者12个月的银行账户流水,剔除其他类型收入后,结合IPC模式中客户经理在现场对于客户如水电气表、现金表分析、出入库单或报关单的三表交叉验证,评估出客户经营收入的真实情况。

但随着跨行转账的手续费陆续减免以及移动支付的普及,小微商户的收入中POS机刷卡收入占比越来越高,随着不同银行对于POS机的推广,金融机构难以通过一家银行的流水对客户收入情况进行评估。因此,此时金融机构通过与银联进行合作,获取客户的POS机流水数据,像小微客户推出“流水贷”产品。

无论是银行流水还是POS机流水,都存在流水数据虚增甚至造假的欺诈风险,甚至在市场中滋生出个别不法机构利用替客户制造假流水获取利益,也因此流水贷产品最近几年逐步退出了市场。

随着支付宝与微信支付在小微商户经营过程中的广泛使用,区别于银联数据,支付宝与微信支付拥有强大的后台根据不同的支付场景推出适用于金融机构的数据产品,未来面向小微商户基于移动支付的新的流水贷产品也将越来越普及。

第二种:发票数据

随着金税四期的全面推广,各行各业的发票数据全面推广电子化,金融机构通过发票数据可充分掌握企业经营各方面的真实情况。

金融机构通过与税控服务商对接、与各地税务局直接对接或者在获得客户授权的情况下模拟客户行为登录税务局系统的三种方式获得客户的发票数据,通过对发票数据的加工处理获得客户周期性上下游收入支出情况,由于银行获取客户发票数据的方式通常通过第三方机构或直接从税务局获取,不需要客户主动提交材料,可最大程度的避免客户提供假发票的欺诈风险。向小微客群推出“发票贷”产品。

例如某金融科技公司与某银行合作开展的“税票贷”产品中,在获得客户的授权后,金融科技公司通过RPA的方式从当地税务局系统重获得客户的发票数据,产品要求客户最近连续开票月份超过9个月,最近3个月开票额≥50W,最近12个月开票额≥200W,最近24个月开票额≥400W。符合条件的客户由金融科技公司推荐至银行,银行再结合客户的征信数据、三方数据为客户提供不超过300万的授信。

但符合发票贷要求的客户的必要条件是在税务系统中能过查询到客户的发票开立行为,也就是该产品无法覆盖基数更大的个体工商户、免税客户以及金税四期工程尚未覆盖的经济欠发达地区的客群,具有一定的客群局限性。

第三种:订单数据

通过真实掌握小微客户的订单情况也可以评估客户的真实收入情况,在某小贷公司开展的电动车订单贷产品中,与电动车品牌核心企业合作,由核心企业提供订单数据,面相电动车各级经销商和下游商户提供授信。这类小微客户已经与核心企业存在稳定的合作关系,通常经营相对稳定;同时由核心企业提供订单也杜绝了客户订单造假的风险;加上贷款放款时通常金融机构直接放款至核心企业,也确保了客户用款场景的真实性。

但订单数据要与交易场景进行深度结合,各类场景的订单随着产业规模、交易周期等因素的变化难以提供标准化的订单贷产品,金融机构无法通过标准化的产品面向开放市场提供,而是需要深耕产业,拓展产业内核心企业并掌握产业内结算规律,需要包括获客成本、差异化研发成本、针对性解决方案成本等高昂的前期投入。目前通常是金融机构直接与产业内服务商进行对接合作,在产业内开展订单数据融资服务。

第四种:其他类型数据

除了上述数据外,还有以下数据可以衡量客户的收入情况,但由于下述数据不是小微客户专属数据,在衡量小微客户收入过程中具有一定的局限性,因而无法广泛使用。

一是征信数据。某股份制银行推广的“新一贷”产品中,评估客户收入的方式是利用客户按揭房贷或者按揭车贷反算客户的收入,该产品的理论依据是根据不同地区政府发布的居民收入数据与人民银行发布的按揭房贷数据中,计算不同地区居民按揭房贷还款占收入的占比,而征信数据中的房供数据往往不存在造假风险,因此根据征信数据衡量客户的收入也是一种主要方式。

二是长期保单数据。长期寿险或重疾险缴存习惯与按期换贷的行为具有一定的相似性,客户寿险保单的缴存情况也可以反应出客户的还款行为,而目前倡导将收入的十分之一专门用来购买寿险或长期重疾险,因此保单数据在一定程度上也可以推算出客户的收入情况。但目前保单数据区别于征信数据,没有统一的数据来源,往往需要与各家保险公司进行对接,因此数据成本较高。

随着各行各业数字化进程的不断深入加上不断开放的政府数据,未来金融机构开展小微金融业务过程中评估客户收入的方式将越来越丰富,金融机构应该深耕各类型的小微商户在经营过程中的支付结算方式,进而找到信贷产品的切入点。

来源公众号:FAL-金科应用研院(ID:fintechapplab_sz),Make Fintech Easier And Smarter

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