经营分析:如何完成一份高质量半年复盘报告

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随着7月的到来,企业纷纷进入半年复盘的关键时期。对于许多从业者来说,撰写高质量的半年复盘报告是一项艰巨的任务。本文将为你提供一份清晰的指南,从月度、季度到半年报告的分工,到报告格式的构建,再到如何深入分析经营问题和提出切实可行的解决方案。

马上7月,又到了经营分析半年报告时间。叠加2季度报告和6月月报,三花聚顶,让很多人痛苦不堪:

  • 半年、季度、月度报告到底有啥区别?
  • 除了罗列同比环比,还能写啥内容?
  • 领导总说要深入分析,该怎么深入?

今天一文讲清。全文较长,记得给陈老师点个赞,回来慢慢看哦。

01 月度/季度/半年报告分工

大家记得这个口诀:

1、短期报告看进度

2、中期报告看趋势

3、长期报告看策略

比如:

1、6月份月报告,通告6月目标达成+618活动效果总结

2、2季度报告,关注1~6月以来,是否有问题在持续恶化

3、半年报告,全面检讨客户/产品/营销策略是否奏效

短期(周/月)内,执行力才是关键!执行不到位一切免谈,因此聚焦完成任务,督促业务执行到位。而长期问题/大环境问题/深层问题,需要通过一段时间积累,剔除短期波动/突发事件等影响,才能确认。所以长短期报告要分工,而不是同一组数据同比环比列三遍.

02 半年报告格式

可以按:监控指标→发现问题 →原因分析→解题建议→后续工作 5个基本步骤,从数据到行动全部讲清楚。

半年报告,可以分为以下五部分:

1、主要业务/财务指标呈现

2、主要经营问题(列3~5个)

3、宏观环境与竞对情况(确认外部问题)

4、内部成功案例(看是否有应对策略)

5、下一步工作计划(是否调整预算/重点工作是否调整)

注意!你不需要再罗列80页ppt,把所有指标的同环比过一遍。因为常规监控已经在月报/季报里啰嗦过了。所以半年报,可以用一页简报(如下图)告诉大家当前的最主要数据是什么。然后聚焦经营问题,深入讨论。

03 大环境问题确认

这是非常适合在半年报告提的话题,因为有大量数据可参照,比如:

1、财务收集同行上市公司财报

2、数据提供1~6月分业务/产品/地区数据

3、市场部提供终端消费者/竞品调查报告

4、一线提供客户/经销商直接反馈

5、媒体对我行业情况报告/文章

总之:上下游出问题,所有同行都出问题,我司各条线都出问题的,才是真“大环境”问题。反之,如果是因为某个竞争对手暴力降价,导致其他企业被打压,这不叫“大环境”而叫“价格竞争力不足”问题。

组织数据的时候,可参考下图逻辑,从宏观到某个业务线,把问题有逻辑的陈列清楚。

04 业务机会洞察

光谈问题,不提解决方案,是不合格的。作为经营分析,提机会不是让你提操作细节,那是业务的事。经营分析提机会,要遵循6步法:

1、是否有解决方案

2、如有方案,是否有扩大可能性

3、现有资源,是否支持方案扩大

4、如投入资源,能解决多少问题

5、如没有方案,需投多少资源开发新方案

6、在没有新方案以前,业绩会跌成什么样

总之,经营分析,是站在投入产出的角度思考应对策略。从业务中选择潜力股,看是否能发展壮大。

比如今年,我司遇到了“消费者普遍消费降级,中高端新产品销售不达标,营销产比明显下降的问题”,那么按照6步法,要做如下梳理(如下图)

05 下一步工作计划

当然,也有可能业务部门已提前上报了问题应对方案。作为经营分析,一定要审核:业务呈报方案的数据是否合理!如果有:

1、明显夸大投产比

2、资源使用不合理

3、方案缺少事实依据

等等问题,要提出来。

如果发现问题:

1、可以指出方案中缺陷,要求增补信息

2、可以再追加时间和会议,确认方案可行性

3、可以先设试点项目,观察数据表现

总之,主动发现问题,这样才不会显得“活都是业务干,经营分析就是汇总个ppt”

各部门确认工作计划后,半年报/半年经营分析总结会,就结束了。后续继续跟进,并在下一次经营分析会跟进指标情况。

本文由人人都是产品经理作者【接地气的陈老师】,微信公众号:【接地气的陈老师】,原创/授权 发布于人人都是产品经理,未经许可,禁止转载。

题图来自Unsplash,基于 CC0 协议。

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