超千亿规模的SaaS市场,新入局者能否分得一杯羹?

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自2015年中国企业级SaaS浪潮兴起以来,SaaS市场一度是产业和资本关注的焦点。虽然SaaS细分市场众多,但是目前来说市场相对分散,行业竞争格局也尚未稳定,作者就一本文详细分析了未来SaaS市场的发展前景,一起来看看。

自2015年中国企业级SaaS浪潮兴起以来,SaaS市场一度是产业和资本关注的焦点。美国SaaS市场孕育了Salesforce、Workday、ServiceNow、Zendesk等一批明星企业,而中国的SaaS市场却始终没有迎来从业者预期中的爆发。

自2020年始,政策持续推动“企业上云”,疫情催化用户教育,移动办公需求快速增长,SaaS市场再次热了起来。相关企业不仅曝光率猛增,市场规模也有显著的增长。

值得注意的是,SaaS细分市场众多,目前市场相对分散,行业竞争格局尚未稳定,未来,SaaS不同的细分领域将有望迎来更多的厂商参与其中。

权威机构预计,2022年中国企业级SaaS市场的规模将突破千亿元。

一、中国SaaS的前世今生

1. SaaS的前世

20世纪90年代中期,随着Oracle、SAP等国外ERP巨头进入中国,并拿下华为、联想等一流企业,正式宣告了中国ERP黄金时代的到来。作为一个“舶来品”,ERP的崛起有着深刻的时代背景。

其一是当时国内信息化建设刚起步,企业内部存在大量信息孤岛,高层迫切需要一个解决方案,从全局管控、优化企业的信息化建设;其二是当时中国企业普遍存在大而不强的问题,很多国外产品在中国具有领先的市场地位。

为寻找破局思路,中国企业有着强烈的“向欧美先进企业学习”的诉求。因此,“通过ERP进行业务流程再造”的思想,在当时一度非常盛行。

以上背景也在一定程度上导致了:SAP、Oracle牢牢占据了中国市场优势地位,而国产ERP软件用友、金蝶则相对弱势。即便到了“国外企业应用软件在中国逐步式微”的今天,SAP约10000亿元的市值,也远超用友的约1000亿元市值。

要洞察SaaS,必须首先了解Salesforce。因为,Salesforce是SaaS领域当之无愧的先驱。

Salesforce创始人贝尼奥夫曾经是Oracle公司的高级副总裁,因为意识到传统ERP的弊端,他在1999年离开了Oracle公司,随之创立了Salesforce,并第一次喊出了“软件已死”的口号。

作为SaaS领域先驱,Salesforce几乎一直在无人区前进,并一直保持着SaaS行业的领先地位。

如今Salesforce的市值已经超过2000亿美元,远超蓝色巨人IBM,并相比2004年刚上市时增长了200倍左右,是世界当之无愧的“SaaS第一股”。

2. 探索:早期的中国SaaS

Salesforce在国外的成功,很早就引起了中国企业的注意。

在Salesforce上市的同时,中国的SaaS公司八百客宣告成立。同年,发布了它的第一个SaaS产品:CRM beta版本。

作为第一批吃螃蟹的中国SaaS创业者,八百客也有过高光时刻。比如在2011年,八百客宣布获得来自Salesforce的B轮融资。但是到今天,已经很少再听到八百客的消息了。

如今提到知名的SaaS版CRM,我们更多会想到销售易、纷享销客、红圈营销等,而他们多成立于2010年前后。

除了八百客等创业公司,用友和金蝶等老牌ERP厂商也先后尝试了SaaS业务。比如金蝶在2005年收购HK会计在线,随后投入研发力量进行SaaS产品架构的搭建。但是,2010年以前的中国SaaS市场,仍旧波澜不惊。

3. 崛起:中国SaaS元年

2015年,被媒体称为中国SaaS元年。

首先是2014~2015年的SaaS融资消息频出。数据显示,2014年SaaS融资74起,是2013年的2.6倍;2015年SaaS融资84起,融资金额估计近40亿,是2013年的10倍。

同样在2015年,阿里巴巴发布钉钉1.0版本,正式进入SaaS市场。同年,纷享销客完成1亿美元的融资后,开始疯狂进行广告投放。而钉钉也不甘落后,一时之间,两家ToB公司的广告占领了腾讯新闻、今日头条等互联网媒体首页,甚至投放到了分众传媒、机场和地铁等。

SaaS市场一下子引起了更广泛的关注。

二、中国SaaS发展仍落后于美国

全球SAAS的起步可以追溯至1960年代兴起的分时系统(Time-Sharing System),20世纪90年代后,全球SAAS市场不断成长,日益走向成熟,其中美国是全球SAAS领域发展最迅速的国家。

1. 中美企业信息化程度对比

作为世界信息产业的发源地,美国在20世纪60年代就基本上进入了信息化社会,在此后的40年间,IT技术不断完善,互联网应用也逐步普及,并于20世纪末达到较高的信息化水平。

反观中国,从20世纪末开始发展计算机技术,企业大规模应用互联网的时间点已进入21世纪,相比于美国发展历程较短,国内IT在GDP发展中的贡献仍不足。

目前,中国企业SaaS产业仍然在发展初期。2018年中国企业级SaaS市场规模达到了243.5亿元,同比增长了47.9%,而美国仅Salesforce 在2019 财年的收入为132 亿美元,是整个中国企业SaaS 行业收入的近4倍。

2. 中美标杆SaaS厂商实力对比

企业级SaaS在美国已有20余年的发展史,出现了诸多百亿百亿美元市值的厂商,如第一批头部厂商Salesforce市值已突破2000亿美元,成功超越SAP和Oracle等知名传统软件厂商。

事实上,中美两国均诞生了一些标杆型SaaS上市公司,但美国的头部企业通常覆盖了各大细分赛道,诸多领域均出现成熟的SaaS产品,而中国主要集中在ERP、零售电商等赛道,尚未实现细分赛道的全覆盖。

目前许多标杆企业的主要营收仍来自于传统软件,SaaS作为其战略重心有待进一步成长。就营收能力和发展水平而言,中国的SaaS厂商的实力与美国Salesforce、Zoom、Shopify等巨头相比仍有一点差距。

三、属于SaaS的黄金时代即将到来

在产业转型阶段,长期存在的劳动力红利开始逐渐消失,粗放式发展的模式不再能延续,对于效率的追求将成为企业未来的制胜关键,包括产业效率和企业效率。

对于两种效率的追求都给SaaS带来了大量机会,同时SaaS的应用反之也推动了产业和企业侧的数字化转型,为智能化打下基础。

1. 企业数字化转型浪潮利好

2020年,在政策、技术及企业自身需求推动下,SaaS迎来了重要的机遇。

疫情的刺激,让线上化办公、数字化运营的趋势加速。大家都意识到,数字化转型是未来的趋势。SaaS作为低成本、高效率的数字化转型方案,是大部分企业的必然选择。

企业的数字化转型,即实现企业从内部到外部的全业务数字化和管理数字化,包括企业与企业之间,企业的上下游之间,以及企业与客户之间的关系数字化。

想要实现这个目标,即必须接入SaaS。毕竟企业数字化转型的本质,是将关键业务和传统IT向云端迁移。企业数字化转型的结果,最终都会落实到位于云端的应用层面上;而SaaS将成为数字化转型的主要服务方式和业务应用承载。

中国拥有全球最大的企业服务市场,注册企业超过4000万家。可以预料,随着全面数字化社会建设,未来这些企业都是要进行数字化的,会为SaaS行业创造巨大的市场规模,这也是SaaS创业能看到的宏观趋势和大机会。

2. 互联网巨头加速布局SaaS

IDC数据显示,2020年我国基础设施上云规模已经等同于5年前的美国,但SaaS部分仍然处于严重被抑制的阶段,有理由相信,下阶段SaaS将会是云计算的重要爆发点。

若以IDC公布的2020年数据为参考,以我国现有的IaaS水平为基准,参照美国同等体量的行业情况,我国现阶段SaaS系统服务市场规模潜力大概在千亿元上下,SaaS开发者市场将在2000亿元以上。

在过去的一两年时间里,可以看到国内主流云计算在积极向SaaS端靠拢,如阿里云的“云钉一体”,即希望把钉钉作为SaaS的集成系统。

腾讯云在2019年推出加速SaaS生态建设的“千帆计划”,在2020年又将该计划中“一云一端”升级为“一云多端”,在腾讯云和企业微信的基础上全面连接微信、QQ、腾讯会议等产品,腾讯已经将SaaS战略上升到了集团高度。

4月26日,腾讯公布了新的SaaS生态战略,在产品技术方面,将聚合腾讯千帆IDaaS、iPaaS和aPaaS产品,推出“企业应用连接器”,帮助SaaS厂商提升交付和开发效率,打通帐号、数据及应用之间的壁垒。

不止是腾讯,阿里、华为等国内主要几个公有云服务商都在探索相关服务,就连微盟、有赞这类专为中小企业服务的SaaS供应商也在探索一体化解决方案,“连接器”打造在国内SaaS行业已经是大势所趋。

3. 继续教育市场、培育客户

到了2021年,资本市场风云涌动,企业数字化转型加速推进,SaaS有望迎来新一波的发展热潮。就像当年的电商潮和移动互联网潮一样,国内外SaaS领域在各个细分赛道都有玩家涌现。

据不完全统计,目前国内大大小小的SaaS公司超过2000家。仅2021年前两个月,国内SaaS领域一级市场公开的投融资事件就超过30起。

有业内人士预测,SaaS行业在3-5年后出现大规模上市潮,中国的企业级SaaS虽规模较小,但正处于高速增长期。

随着科创板上市条件的放松,SaaS公司收入的高速增长,大量的细分SaaS赛道龙头公司收入体量都在1-5亿元,并且保持着高速增长。

前景广阔,市场繁荣的同时,我们也看到行业发展面临的一些问题:比如SaaS的业务属于直接商业化,当下的用户还没有养成付费习惯。这就需要各大SaaS公司不断的教育市场、培育客户,让用户适应产业互联网。

还有一些企业上云使用SaaS产品的过程中,或多或少都遇到的一些共同的挑战——使用SaaS产品相对分散、不同厂商间账号无法互通、相互集成难度大、定制化需求难满足等。这些也是SaaS市场存在的制约发展因素。

不过我们依然对ToB抱有很大的希望,随着各行各业数字化转型深入推进,各大公司对SaaS的需求将会井喷式爆发,在不久的将来,大概3-5年的时间,SaaS的生意才能有更大的转机。

可以乐观预测,在2021-2025年间,中国SaaS创业者、厂商们会迎来一个黄金时代。

 

作者:华世界产业数字研究院

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题图来自Unsplash,基于CC0协议

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  1. 可以乐观预测,在2021-2025年间,中国SaaS创业者、厂商们会迎来一个黄金时代。中国一定行

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  2. 中国现实市场非标准化,SaaS系统无法满足 需求蔓延 无法适配。

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  3. 在2021-2025年间,中国SaaS创业者、厂商们会迎来一个黄金时代。看完我来回答一下,新入局者可以分一杯羹,就等待这黑马的逆袭。

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