在数字化时代，企业管理需要新的思维和工具。文章通过一个小微企业的实践案例，展示了如何通过钉钉AI表格的三个系统——研发管理系统、CRM系统和财务管理系统——实现企业管理的数字化转型。

2025年中，我们的智慧养老软件公司陷入了前所未有的危机。由于业务拓展不顺利，加上应收账款回收困难，公司出现了严重的现金流问题，员工的工资发不出来。更严重的是，团队内部的信任危机开始显现——三个创始人中只有一个是全职，大家对公司的实际经营状况缺乏透明的了解，沟通成本越来越高，不信任的气氛弥漫。

那段时间，我们连续开了几天的会议，进行了激烈的讨论和碰撞。最终，我们达成了共识：必须坚定的走低成本的标准化SaaS产品发展的道路，不能再完全依赖金额看似很大，但周期很长，回款很差的定制化项目。但光有统一的思想还不够，我们更需要一套能够让所有创始人都能及时了解彼此进展的工具，特别是在兼职的情况下，信息的及时互通变得尤为重要。

我们需要的不仅是及时发现问题的能力，更需要通过公开透明的数据来重建团队间的信任。正是在这种迫切需求下，负责产研的我经常夜不能寐，作为为养老机构输出数字化产品的公司，自己的公司如果都无法利用数字化解决我们管理的问题，我们又如何能支撑甲方的数字化需求！

因为我们团队一直采用钉钉作为办公平台，而且我在帮企业做数字化转型的过程中，已经通过企微智能表格做了一些应用，领教了现在智能表格的能力，于是我了解钉钉AI表格这个产品，并最终用三个AI表格系统彻底改变了我们的管理方式。

三个AI表格解决的核心问题

01 研发管理系统：从分散到统一

在引入钉钉AI表格之前，我们的研发管理一直使用Gitee的项目管理系统。其实市面上从事研发管理的系统很多，我之前在大公司负责研发的时候用过禅道、Jire等，他们对于项目管理的能力毋容置疑。但对于业务和创始管理团队来说，这样的系统他们并不常用，导致技术团队与管理层之间存在严重的信息壁垒。我们经常无法及时了解项目的真实进展，延期问题也难以及时发现和处理。

将研发的进程和项目的任务能够非常直观的呈现给管理层甚至业务团队是当前最需要解决的，确定要解决的问题后，我决定将研发管理系统迁移到钉钉AI表格。

当所有创始人都能实时看到项目的进展情况，每个任务的状态更新都能及时同步给所有人。更重要的是，系统具备了自动预警功能，当任务出现延期风险时，会立即通知相关人员，让我们能够及时介入解决问题。

02 CRM系统：从闲置到活跃

我们曾经购买过一个专业的CRM SaaS系统，但由于系统复杂、操作不便，关键的是，只买了3个用户授权，无法让全员使用，一直没能真正用起来。客户跟进记录分散在个人微信中，具体跟进效果，商机储备情况没法第一时间掌握，每次看到账面上那岌岌可危的数字再去梳理可能成交商机的时候基本上已为时已晚。

我从AI智能表格的模板库中发现好几个成型的CRM的模版，选了一个比较匹配的直接复制过来，然后根据我们团队情况进行删减和调整，一个AI表格版的CRM系统一个小时内搞定，界面简洁直观，所有团队成员都能轻松上手使用。没有授权数量限制，每个人都可以随时查看和更新客户信息。

通过AI表格的数据分析看板，几分钟之内就把重要的数据分析指标做出来了，更让人惊奇的是，居然还有漏斗图，这简直就是CRM的绝配。

另外，一直困扰我在企微智能表格应用中跨表共享数据的功能，钉钉的AI表格也支持了，我把客户信息和合同信息作为共享数据开放出来，接下来在下一个AI表格中进行引用。

03 财务管理系统：从模糊到清晰

过去，我们的财务管理主要依靠线下的Excel流水账，虽然数据存在，但如果没有人主动提醒，创始团队很难清楚了解公司的实际财务状况。对于应收账款和应付账款的管理更是缺乏有效的监控手段，经常出现资金安排不当的情况。经常到了财务提醒发工资，账面钱不够的时候，才想起来来催要回款，非常的被动。

将财务的日流水账搬到钉钉AI表格上以后，情况得到了彻底改善。财务流水账、项目回款、付款管理都能通过系统及时记录和跟踪，自动预警通知功能确保我们不会错过任何重要的财务节点。更令人惊喜的是，系统还能进行实时的财务分析，让我们随时掌握公司的经营状况。

在这里，我们再次用到了AI表格的数据共享功能，只不过在这部分变成了导入【合同管理】，这样就可以在项目回款管理以及财务的收入和支持和对应的合同进行关联。

钉钉AI表格功能拆解

CRM关注业务，创业做公司开源永远是王道；研发管理系统关注交付过程，每个人都是成本，每一份投入都应该有价值，如何把过程安排好，不浪费，不干废，这就是目的；经营管理主要关注钱，怎么挣的，怎么花的，收入盯业务，成本看研发，尽力做到及时预警，尽早想办法。这一切都离不开钉钉这款又实用，又免费的重要产品功能：AI表格。

钉钉AI表格是钉钉推出的新一代智能表格工具，它将AI能力深度融入到表格应用中，为企业提供智能化的数据管理和协作体验。根据钉钉官方介绍，AI表格具备以下核心特性：

1. AI智能分析：自动解读内容，支撑分析决策
2. AI创作：自动生成报告配图、语音播报
3. AI智能公式：一键生成复杂计算与统计公式
4. AI翻译：支持13种语言，助力跨国协同
5. AI网页理解：一键解析行业新闻与政策
6. AI仪表盘：从表格到图表全自动，数据可视化一键完成

此外，钉钉AI表格还具备”表格即文档”的创新设计，每行记录可作为独立文档，支持富文本编辑、多媒体内容嵌入和自由排版，这一特性在我们的实际应用中发挥了重要作用。以下我针对帮助我最大的几个方面或者特性进行重点介绍。

01 AI写公式功能

AI表格之所以能承载起一个小型系统的功能，和强大的公式能力是分不开的，很多复杂的操作和计算，比如有规则的生成编码，合同已付款额的计算等。其实基于AI表格开发最耗时间的地方就是写公式，因为对Excel的公式本身也不熟悉，而且不同厂商的AI表格在公式上已经出现了差异化，遥想在企微智能表格查着文档写公式的那种痛苦，在钉钉AI表格上却异常的轻松，因为钉钉AI表格的AI写公式功能极大地简化了我们的数据处理工作。现在通过自然语言描述需求，AI就能自动生成相应的公式。比如，当我们需要计算某个项目的利润率时，只需输入”计算每个项目的利润率”，系统就会自动创建相应的计算公式，并应用到所有相关数据上。

核心价值：

• 自然语言描述需求，AI自动生成公式
• 非财务背景成员也能轻松进行数据分析

应用效果：

• AI表格的应用开发提升50%
• AI表格可以做到全员普及，很多传统的表格都开始转到AI表格上

02 数据共享与协作功能

数据共享功能是我最为看重的一个特性。通过钉钉AI表格，所有团队成员都能实时访问和编辑同一份数据，所有的修改都会即时同步给所有人。权限管理功能确保了数据安全，同时又能保证必要的信息透明度。这种实时协作的能力大大提高了我们的工作效率，减少了信息传递中的误差和延迟。

关键是跨不同AI表格的数据共享终于在钉钉上实现了，让数据在不同的AI表格进行共享，真正实现了钉钉就是一个统一的大系统和大数据库，而不同的AI表格是相应的子系统或者子模块，数据在不同业务管理中的联通，打破了以往传统软件容易形成的信息孤岛。

更为强大的是，钉钉将数据共享做成了生态，除了AI表格本身的数据可以共享之外，一些外部应用也可以共享，并和AI表格进行集成。以前跨系统做数据打通成本极高，甚至不可能的事情，现在钉钉的数据连接中心却帮我们实现了，怎么能不爱呢？

03 实时预警与通知功能

实时预警功能是我们解决管理问题的关键工具。通过设置各种触发条件，系统能够在关键节点自动发送通知。无论是项目任务的延期、重要客户的跟进提醒，还是财务付款的到期通知，都能及时送达相关人员，确保问题能够在第一时间得到处理。

过去我们是人去了解信息，现在通过消息机制，让信息主动找人，创始团队能及时收到财务的提醒，业务人员能收到研发任务完成的告知，研发人员能够了解最新签订的合同，新的工作任务又来了，时刻准备着。团队间的协作一下子就顺畅起来了，信息的透明，也让前期岌岌可危的信任感找回来了。

当然还有非常棒的功能，就像官方准备的下一个直播主题《颜值也是生产力》一样，它等着我们去发现。

从内部管理到产品创新的思维升级

通过三个AI表格系统的应用，我们的内部管理效率得到了显著提升。信息传递速度加快了80%，团队协作的顺畅度大幅提升。更重要的是，所有创始人都能随时了解公司的运营状况，不再需要通过专门的会议来同步信息。

透明的数据展示和实时的信息同步帮助我们重建了团队间的信任。每个人都能够看到其他人的工作进展和贡献，财务状况的透明化也让大家对公司的发展前景有了更清晰的认识。通过公开的数据，我们不仅解决了管理问题，更重要的是重建了团队的凝聚力。

在解决了自身的管理问题后，我们开始重新思考甲方客户的数字化转型需求。通过自身的实践，我们意识到很多企业并不需要一个个独立的软件系统，而是需要真正能够解决问题的整体方案。传统的软件销售模式已经无法满足客户的实际需求，我们需要提供更加集成化、智能化的解决方案。

基于这一认识，我们发现超过70%的中小企业客户更倾向于使用集成化的解决方案，而不是购买多个独立的软件系统。他们更关注的是如何通过数字化手段解决实际业务问题，而不是拥有多少个软件系统。

基于对数字化转型的重新认识，我们调整了智慧养老产品的研发策略。将更多资源投入到养老行业的专业功能开发上，深入挖掘养老服务的特性和需求，提供更加专业和精细化的解决方案。

我们意识到，企业管理中的很多通用功能（如考勤、审批、财务管理等）已经有成熟的解决方案，没有必要重复开发。通过与钉钉、企业微信等平台的融合，我们将这些通用功能交给平台去做，专注于做好养老行业的专有的产品功能。

通过API接口和数据标准的统一，实现了自有产品与钉钉等平台的数据打通。客户可以在使用我们专业养老功能的同时，无缝对接通用的管理工具。这种生态合作的模式不仅提升了产品的竞争力，也为客户提供了更加完整的解决方案。

通过上述策略调整，我们的研发成本将得到了大幅下降。不再需要投入大量资源开发通用管理功能，研发团队可以专注于核心业务的创新。同时，与成熟平台的集成也降低了系统维护和升级的成本，让我们能够以更低的成本为客户提供更优质的服务。

数字化转型的新思维

通过三个AI表格系统的应用，我们不仅解决了企业内部的管理危机，更重要的是完成了数字化思维的升级。这次实践让我们深刻认识到，数字化转型不是简单的系统替换，而是管理理念和商业模式的全面革新。

对于其他中小企业而言，钉钉AI表格提供了一条低成本、高效率的数字化转型路径。它不仅能够解决实际的管理问题，更重要的是能够帮助企业建立数字化思维，为未来的发展奠定坚实基础。

在AI时代，掌握合适的工具和方法，中小企业同样可以在数字化浪潮中乘风破浪，实现跨越式发展。钉钉AI表格不仅是一个工具，更是一种新的工作方式和管理理念，它正在重新定义中小企业数字化转型的可能性。