一文了解Salesforce是什么?

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Salesforce是一家在非同寻常的公司,它颠覆了软件的定义,创造了Saas、Paas。笔者一直对这家公司非常感兴趣,正好看到一篇讲述Salesforce诞生及发展的文章,所以就尝试着翻译了下,与大家分享。

客户关系管理(CRM,Customer-relationship management)是世界上最大、增长速度最快的软件市场。每年花费400亿美元,基本上所有公司都有一个。但对于那些不直接使用CRM的人来说,这是什么?

一个CRM是所有用户数据和联系的可信数据集合。需要了解你的销售人员在什么时候,承诺了什么。通过CRM,可以了解你在每个用户身上有多少的收益,或者在过去一年哪个销售人员卖的最多。你的CRM是你了解公司商业模式的关键。

Salesforce是这个行业最受欢迎的CRM,市值1200亿美元,占据CRM 20%的市场,财富500强的公司中,有83%的使用它。公司雇员超过3万人,公司大楼是旧金山市最高的摩天大厦。

整个商业都是围绕Salesforce建立的,Saleforce每赚1美元,它的生态就会产生4美元。成千上万的开发者为Salesforce平台开发app,Salesforce开发本身已经形成一个有利益的市场。IDC预计到2022年,Salesforce将会产生330万个新岗位,创造8000亿美元的新业务收入。

今天,企业软件的刻板印象是笨重、无聊和缓慢。但是Salesforce这样一款典型的企业软件,真正在科技上是一个先驱,包括软件即服务(SaaS)、软件在云端,这些造就了一个巨大市值的公司。

为了了解Salesforce是如何统治世界的,我们就先要了解在它之前,销售人员是如何工作的。在那段日子中,销售完全使用人工流程,公司通过一种叫rolodex的物理顺序卡片的装置存储联系人方式,通过这些来对用户进行直邮广告推销或者电话营销。

在20世纪80年代,随着电脑的出现,联系人信息管理服务开始出现,开始数字化销售人员的rolodex,数据营销开始成为热点,公司开始以电子方式存储客户和销售线索,这让他们能够细分销售线索并且并为顾客定制营销信息。

Salesforce是什么?

在上世纪90年代,这个市场形成统一共识:统一存储所有用户的数据,并且自动化整个销售流程,包括联系人管理、任务追踪和报告。

不用的公司有不同的命名,有些叫SFA(sales force automation),有些叫CIS(Customer interaction software),还有叫ECM(Enterprise customermanagement),都是一些3个字母的缩写。

最终统一叫CRM。

为什么使用CRM?

存储销售信息是做任何生意的基本需求。你整天都会跟不同的对象打交道,包括现有公司内的个人联系人(salesforce术语中叫contacts),可能成为目标客户的个人联系人(称为leads)、公司们(称为accounts),一个打交道的公司(称为opportunities)等。

每次你联系他们,你都需要记录一些内容,或者回顾下上次的备注。比如,当一个有意向购买的客户来时,你希望了解这些信息:你上次是如何称呼对方的?他们的使用场景是什么?你应该什么时候跟进?

让你刚开始的时候,一个excel电子表格就能够满足你的要求,你可以有不同的表单(比如联系人、公司、机会、线索等等)。当然,当你输入每一行前手动检查是有点工作量的,但是你也没有那么多的客户,所以还好。

但是当你的客户越来越多时,你希望有更丰富的功能,这样电子表格就不足以胜任了,这时就是CRM起作用的时候。

一个CRM是你生意关键数据的可靠数据源,它可以追踪你的线索数据,了解线索的价值,了解还有多久能够达成交易,了解有多大的可能性成交。它与你的邮件(甚至电话)连接,自动记录相关信息。不像电子表格,CRM被设计成自动记录数据,并且尽量避免错误。

Salesforce是什么?

一旦你所有的数据都在CRM中,你可以通过它生成报告。

举个例子,你可以根据负责的销售人员对交易进行分组(帮你找到表现最佳的销售人员),或者按行业和公司规模分组(找到你心仪的目标,比如100~1000人的CPG公司们)等。salesforce,甚至你可以通过写SOQL语言(跟SQL语言类似的saleforce对象查询语言)去生成报告。这真是太厉害了!

到目前为止,你可能觉得CRMs还是很有价值的,但是太无聊。只是一个粗躁的app加一些自动化的邮件、电话记录,对吗?当然,大部分CRMs确实是这样的。

但是,salesforce不同。

了解salesforce

每一个生意都是不同的,不同的领域有不同的团体,比如你可能需要跟进大学教员在学术界的推销。不同的组织也有不同的流程,如果你的团队有专门的销售开发代表,你可能需要一种特殊的“潜在用户甄别”视图。那CRM们如何处理这些多样的需求呢?

这就是问题,你可能需要自定义视图和控制器!许多SaaS软件比内部自己开发的软件差,就是因为不能定制界面,就好像我们使用对讲机,你会恼火的是,像发电子邮件给潜在客户这样简单平凡事对讲机都不可能做。

如果我们能在界面里面加一个按钮就好了,但是我们也无法编辑它。一旦我们买了一个SaaS产品,我们就无法改变。

一些CRMs强迫所有公司使用同一种标准化的模式,salesforce如此成功,在很大程度上,是因为它不会这样,它的杀手锏就是它的灵活性。

像数据库一样,salesforce让你可以自定义创建列和关系的新表,以及数据类型和表格约束。你可以创建“学校”和“教员”项目,并且连接彼此,还可以附加上每个潜力项目。与数据库不同的是,salesforce可以让你不用写任何代码就可以做到。

Salesforce是什么?

像前台框架一样,salesforce让你可以自定义布局和视觉来创建新的视图。比如一个潜在客户筛选流程,你可以创建一个看板只显示被舍弃的潜在用户,以及相关同意/拒绝的信息。与前台框架不同的是,salesforce可以让你不用写任何代码就可以做到。

Salesforce是什么?

像AWS的lambda一样,你可以写任意代码并且通过saleforce的api去触发。与lambda不同的是,这样的代码可以自动的被数据项目触发,比如一个单元格被编辑了,或者一个新的行被创建了。

通过salesforce的自定义数据模型和界面,每个公司的模式都是独特的。从这个角度看,salesforce不仅仅是一个CRM,它更是一个创建像CRM应用的平台,而且有健全的默认值。

salesforce的鼠标点击就可用数据库编辑器,和可拖拽的界面创建器让它不仅仅是一个CRM,而且当你与其它应用和API连接,它更接近与无码编程,成为一种新的创建软件的方式。

自定义数据模型和视图让非正式的salesforce平台足够的可配置,来满足不同生意的需要。AppExchange 能够通过“即插即用”其他应用来更启用大量新功能,从而有更大的自由度。最后,Apex填补了最后的空白,让开发人员可以为真正定制的功能编写代码。

那salesforce是如何做到这样的呢?

salesforce的简单历史

回到90年代末,一个经验丰富的企业主管坐在夏威夷的小屋中,思考着未来。

他在甲骨文(Oracle)工作了10年,甲骨文的软件需要数百万美元前期费用,花费数年内部部署,并且还有持续的维护费用。他也看到了在针对消费者,由在线书店亚马逊引领的向简单易用转变的趋势,他考虑怎么针对企业软件也这么做。

这个人就是Marc Benioff,从夏威夷返回后,他就创立了一个致力于做易用企业软件的新公司,名字就叫做Salesforce。

Saleforce的首个创新不是功能,而是它的商业模式。Benioof想让软件成为一种公共事业,如同电力一样。所以他给Saleforce简单的订阅价格,这个价格可以根据使用情况进行调整。在1999年,是50美金/用户/月,软件即服务(Software-as-a-service,Saas)诞生了。

SOFTWARE(软件)这个词在那个时候总是与复杂和昂贵联系在一起,在相反的理念下,Saleforce需要与众不同。他们也是这么做了,但是不太巧妙,公司的第一个营销口号是“NO SOFTWARE”,同时他们的电话号码变成了1-800-NO-SOFTWARE。很多公司都认为负面广告是个坏主意,但是对于Saleforce来说,它非常有效。

作为一个想要去终结软件业的公司,Salesforce无疑做了很多。6年时间,他们发布了首个应用商店,创造了一个全新的软件分发方式,这个甚至在Apple公司之前,但这不是巧合。

回到1984年,Steve Jobs给了Benioff他第一份程序员工作,Benioff形容他是他有史以来最伟大的导师之一。在本世纪初的一次会议上,乔布斯提出了一条改变Salesforce 发展轨迹的建议:“你必须建立一个应用经济。”“什么是一个应用经济?”Benioff问道。“你会想出办法的。”

Salesforce确实想出来了。在2005年,他们推出了AppExchange,这是一个在线应用市场,任何人都可以使用该平台开发和分发与Salesforce连接的应用程序。 由于这些应用程序存在于Salesforce内部,并且可以读写Salesforce的数据,所以它们功能极其强大。

例如,Mailchimp应用程序可让您直接从Salesforce中导入联系人到Mailchimp。但它也包含一个前端,使您可以查看销售线索与先前发送的电子邮件的交互(例如,爱丽丝查看了您的营销电子邮件5次,然后单击了Foo功能3次)。

一些AppExchange的应用是集成到Salesforce的web应用中,而另一些则独立于后端集成。

现在,每年有数十亿美元花在成千上万的 AppExchange 应用上,甚至整个公司都是建立在这上的,比如financialforce.com,它可以让你在Salesforce中建立一个ERP,该公司已经雇佣了750多名员工,并且自2009年成立以来已经筹集了2亿美元。

Benioff最初计划将其命名为“App Store”——他甚至注册了“appstore.com”域名,但市场研究表明,“exchange”是更好的比喻。

不过,这个域名并没有白白浪费,Benioff在iOS应用商店的发布会上将它与“App Store”商标一起赠送给了乔布斯。它仍然是苹果品牌的重要组成部分。

在AppExchange之后的几年里,Salesforce推出了一系列更忠实于“no software”目标的产品。

第一个是Apex,类似于lambda的服务,允许Salesforce用户编写任意代码。应用程序一旦通过AppExchange安装,就可以访问用户的数据库和 Salesforce的客户端接口,从而使几乎任何定制功能成为可能。

第二个是Visualforce,它是一个基于组件的UI框架,可以方便地为Salesforce构建自定义界面。它可以使开发者可以构建与Salesforce浑然一致的UI,并且可以轻松地与Salesforce的服务器交互。

这Visualforce代码将生成一个包含对象下拉列表的表单:

Salesforce是什么?

这个Apex控制器代码会从组织的模式中获取对象列表:

Salesforce是什么?

Salesforce是什么?

2008年,这些应用被并入Force.com,一个让开发者不用担心基础设施就可以开发和运行应用程序的平台。 这是第一个平台即服务(Platform-as-a-service,PaaS)。

网站向开发人员开放了Salesforce的服务和架构,开发人员蜂拥而至,在上面开发定制的Salesforce应用程序。

在Force网站上开发不仅速度更快,而且发行也变得更加容易。平台上的应用程序受益于Salesforce自身的安全性,Salesforce的IT部门已经认证过了,因此Force.com的应用程序更容易卖给企业。

Salesforce每年都会继续推出新产品以提高产品质量。2012年价值36亿美元的收购交易变成了Salesforce营销云自动营销系统,这是一套数字营销自动化的工具。“爱因斯坦分析”于2016年推出,在整个Salesforce系统中增加了一层“人工智能驱动的”分析系统。

2018年,该公司进入了一个新的垂直领域,推出了专门针对医疗保健的客户关系管理系统——Salesforce Health Cloud。

当 Salesforce 呼吁“软件的终结”时,Salesforce想要终结的是旧企业软件的糟粕:不灵活、臃肿和通过销售人员销售。今天,他们已经成功地改变了软件在企业中的构建、购买和部署方式。

 

原作者:Taimur Abdaal;

原地址:https://retool.com/blog/salesforce-for-engineers/

翻译:产品在思考;更多聊产品、聊出海;微信公众号:产品在思考

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评论
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  1. 2012年价值36亿美元的收购交易变成了Salesforce营销云自动营销系统,这是一套数字营销自动化的工具。
    —这只是其中的一个例子,不知所云,这篇文章是机翻的吧

    来自福建 回复
  2. lead 就是线索, opportunities 叫商机或销售机会。 文章中对应的翻译很不准确

    来自广东 回复
  3. 就国际CRM厂商来说,Zoho CRM应该比Salesforce更适合中国企业

    来自香港 回复
    1. 来自广东 回复
  4. 国内的微盟貌似对标的就是saleforce

    来自贵州 回复
    1. 差远了

      来自广东 回复
    2. 方向不一样,微盟也不是无代码平台。

      来自浙江 回复