聊聊如何设计SCRM的公海

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在SCRM系统中,线索管理是不可忽视的功能之一,而线索管理还可以分为线索收集、清洗、流转等步骤。而在线索流转步骤中,公海模块是不容忽视的模块,企业往往可以结合这一模块来提升线索利用效率。那么,SCRM中的公海模块应该怎么设计呢?一起来看看作者的分析。

SCRM系统中最重要的功能可能就是线索管理了,按照先后顺序主要分为如下几步:

  • 线索收集,如广告投放、excel导入、手动添加等;
  • 线索清洗:把不符合要求的线索过滤掉,重复的合并、缺失的字段补齐;
  • 线索评估:量化线索价值或找出线索特征,为其打分、打标签、分类等;
  • 线索流转:将线索按照一定规则下发及回收。

对于线索流转来说,最重要的模块就是公海了。

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公海能干啥?

  • 对于销售来说,可以从公海中获取自己想要的线索,也可以将自己不需要的线索扔到公海。
  • 对于管理者来说,公海可作为一种压力型的管理工具。
  • 对于企业来说,公海可以提升线索的利用效率。

举一个不恰当的比喻,如果把线索比作麻将,公海就是桌子中间那块区域,玩家可以从桌子中间的牌墙抓牌到自己手里(私人库存),也可将其他玩家打出的牌拿到自己手里,当然也可将自己的牌打出。

总之,公海是线索流转的中间站。

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如何建立一个公海呢?

不妨先思考一下公海这个客观主体,会和哪些主体产生关联:

  • 线索:公海和线索之间,涉及到线索的进入和流出、线索信息的维护;
  • 管理者:管理者创建公海并制定公海规则;
  • 销售:从公海领取线索或将线索扔回公海。

具体到公海如何关联主体,就是产品功能了。

推断公海的功能模块可能有:

1. 公海信息

管理员创建公海,需要设置公海基础信息,如公海名称和备注等。

公海中需要有线索,管理员需要考虑线索从哪里来,所以必须为管理员提供上传数据的功能,如果必要,公海还需有承接通过广告投放获取到的线索的功能;当公海中线索过多或有太多垃圾线索时,需要管理员有删除线索的功能。

公海中的线索肯定不能面向所有的员工,所以管理员需要设置权限即哪些人是公海成员。

由此我们可以获得一个大致的功能列表:

2. 分配线索

分配线索,就是将线索从公海移到销售的私人库存里。

主要考虑:什么时候分、怎么分、分什么:

  • (when)什么时候分:也就是员工主动领取、管理员手工分配、系统自动分配;
  • (how)怎么分:分配顺序、什么线索分给什么样的销售;
  • (what)分什么:需要圈定线索进行分配,或者全部线索分配。

3. 线索回收

线索回收的目的主要有2个:

  1. 给销售压力,让销售在某一时间段内完成某个有效行为,如果完不成则会把线索回收;
  2. 活水线索资源,让销售去跟踪与其相符合的线索;如,将价值更高的新资源分给销售经验丰富的销售,将跟踪过的旧资源回收到公海,分给新入职的销售。

“时间段内”与“有效行为”可以组合成多个回收的规则,同时也要确定线索回收的目的地:

4. 总

与其他模块一样,都需要有数据记录、数据统计、异常情况、权限的考虑,将其与之前的内容汇总到一起,可得到一个公海的功能列表:

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评论
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  1. 这个scrm的公海和Crm的感觉是一样的。是不是需要补充一下继承问题?

    来自上海 回复
  2. 感谢分享。楼主可以换个帅气头像。

    来自广东 回复
    1. 。。。

      来自北京 回复