一定会有大厂被AI淘汰，无论它们如何挣扎

读佳
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路径依赖，是所有巨头的终极陷阱——《读佳》
1、 一定会有大厂被AI淘汰
一定会有互联网大厂被AI淘汰，无论它们如何挣扎。
电商初期，很多人对线下零售的评价是：“不转型是等死，转型是找死”，国美和苏宁验证了这句话，然后选择了“找死”。
历史像是一个圈，这次AI浪潮把是否“转型”的选择给了互联网大厂。
但路径依赖是每个企业都无法摆脱的，远的有柯达相机的案例，近的可以看看苏宁，在与京东大战之时，苏宁的路径依赖是线下门店，将大量资金投入到广告上，而京东则是在研发的投入高于苏宁几个级别。商战的结果大家都知道了。
苏宁错了吗？如果站在当时苏宁的视角，高层们不可能放弃过去的成功经验，但站在马后炮的视角，我们都知道：研发，是电商竞争的基本能力。
同样的道理，站在互联网大厂的视角，所有人都信仰“超级入口”，并依赖超级入口“赢者通吃”，但这是互联网时代的路径。AI时代，商业竞争会有自己的逻辑，什么样的逻辑正确，没有人知道，因为未经验证。
用旧路径打AI，很难，大厂会被AI影响甚至颠覆。
一个典型案例是百度，百度搜索在国内没有对手，但前提是对手在做的是搜索引擎。大模型普及后，我们的父辈都知道问豆包、DeepSeek比百度搜索更搞笑，百度的市场份额如何能不流失呢？这就是降维打击。
这不是百度的问题，只是它运气比较差，成了第一个被AI深刻影响的大厂。
最难被AI替代的大厂，毫无疑问是腾讯，因为AI搬不走腾讯的社交网络，社交网络意味着，“愚公移山”式的替代是不可能实现的，实际结果一定是“A在微信告诉B，去钉钉看下我给你发的消息”。
只要保持“后发制人”的战略清醒，腾讯就能利于不败之地，又或者当前的社交网络也会被替代，但以什么方式，是我们无法想象的，就像愚公无法想象，山最后是被山神搬走的。
人类是难以推理高维逻辑的，除非高维逻辑已经发生。
2、 投融资，是大厂AI最明智的选择
要相信，大厂的高层是世界上最聪明的一群人，但即便是他们也逃不开两大桎梏：一个是上面说的路径依赖，一个是行业裹挟。
AI是下一代科技产业的核心入场券，错过即是出局，普通人因为怕被AI取代而焦虑，老板们更焦虑，他们怕自己成为“等死”的人。
于是军备竞赛开始了：比研发投入、比市场推广、比谁能坚持免费。这一切，都是主业在买单。多数大厂都在被动跟风、盲目加码，陷入了被AI持续“吸血”的恶性循环。
作为AI行业的观察者，《读佳》认为这条路大错特错，正如上文所说，互联网的逻辑不一定适用于AI，大厂与AI的正确关系应该是：
第一，自营AI业务“能融尽融”
内部孵化、资本输血、市场验证，脱离母体主业输血，独立市场化运作。
前段时间，快手旗下的可灵，敲定总额上限30亿美元的外部增资，目前已签约近28亿美元，投后估值高达180亿美元，创下全球视频大模型赛道单轮最高融资纪录，BAT及大量顶级资本成为可灵股东。
而百度的昆仑芯，也开启独立上市计划，估值据说超过了百度，快手的老朋友，抖音则在更早让旗下豆包开启C端收费尝试。
这些案例让我们看到了国内顶尖企业家的战略清醒，C端收费和子产品独立融资哪个更适合多数大厂呢？毫无疑问是后者，并不是每个大厂都叫字节，即便是字节，当前的C端收费成功与否，也尚无数据能充分验证。
第二，外部AI布局“应投尽投”
大厂应该依托主业现金流优势，化身产业资本，重仓新锐AI企业股权，布局下一代赛道。
资本的归资本、大厂的归大厂，才是当下大厂自营AI的最优解，相比于市场的钱，资本的钱明显更好赚，毕竟它们也需要完成KPI，除了资金的层面，独立融资本质上也应对了伟人那句话，“团结一切可以团结的力量”，资源汇聚在一起，才能办大事。
在投资外部AI这件事，如果说的难听点：就是趁着自己的主营业务没有被AI替代，家里还有存粮，多投资，以后让成长性企业为自己打工，让下一个时代的“BAT”给自己分红。
3、 坚持到AI终局
《读佳》认为，AI距离终局还有很远。
大家关心的还是大模型幻觉如何减少、机器人能不能翻跟头、Agent如何提效、自动驾驶什么时候量产。
很多人都忽略了：当前AI所实现的，更多是效率提升与财富转移，而没有创造财富——AI取代人工、替代传统工具、优化原有流程，本质是把旧产业的效率拉高、把旧的财富重新分配，而在诞生新的产业、新的需求、新的财富增量上，还有很长的路要走。
AI的终局应该是创造超量财富，就如同此前的工业革命一般。
第一次工业革命瓦特从取得改良蒸汽机专利到大规模商用，用了15年；第二次工业革命从内燃机成熟到造出首台汽车用了10年，从第一台现代汽车诞生到规模化商用用了22 年，而从规模化商用到优化，一直到持续到今天。
当前AI所处的阶段，应该就是蒸汽机、内燃机成熟的初期阶段，这也意味着：当下的AI内卷，可能都是大厂被替代过程中的无效挣扎，甚至于这种挣扎会让大厂加速被替代。
All in AI，可能是错的。
大厂们要保持冷静，不以一时的高低论输赢，很简单的一个道理：BBA也好，三大妈也罢，靠内燃机赚取巨额财富的，不必是内燃机的发明者。
活得久，才能看到AI终局，可以不下注、少下注，但一直在牌桌上，总有抓到好牌的一天。
不止是大厂，个人、中小创业者同样适用这套逻辑。
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聚焦互联网、AI与风口产业
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  1. 把大厂AI策略拆成’能融尽融、应投尽投’，这个框架很清晰，但一个隐含前提是主业现金流还能撑住。如果AI替代速度比预期快，现金牛先枯竭，那融资和投资都可能是空中楼阁。

    来自广东 回复