竞品分析丨时隔两年,再看转转与闲鱼

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本文希望通过市场数据表现,调研闲鱼和转转在二手交易市场中的竞争格局,所处行业地位,以及存在的差距和形成差距的原因。

一、调研背景及目的

1. 调研背景

如题,早在2016年6月我对闲鱼和转转做过一次竞品分析,详见《闲鱼VS转转:一份关于二手物品交易APP的竞品分析报告》,时隔两年,闲鱼和转转的竞争格局如何?是否真的如传言所说:转转在数据排行上已超过闲鱼?转转又是如何一步步成长起来的?

我们一探究竟。

2. 调研目的

希望通过市场数据表现,调研闲鱼和转转在二手交易市场中的竞争格局,所处行业地位,存在的差距以及形成差距的原因。

作为产品人,希望通过产品迭代及运营事件分析,调研转转是如何在两年多时间从0到1快速成长为行业巨头的。

二、竞争格局分析

从2017年移动大数据服务商QuestMobile发布的二手交易领域调查报告显示:

移动互联网升级二手闲置交易市场;二手闲置交易行业发展迅速,用户接受度逐年提升;经济水平、移动互联网和消费理念驱动发展。

在如此利好的大环境下,二手闲置交易综合类独立APP闲鱼和转转形成双寡头竞争之势。

1. 百度指数分析

从近30日搜索指数概况来看:

闲鱼的整体搜索指数比转转多将近1倍,闲鱼与转转的移动搜索指数非常接近。

再看同比和环比趋势,闲鱼下降趋势明显,转转同比有略微下降,环比呈上升趋势。

从近两年新闻监测来看:

  • 闲鱼在2017年10月至12月资讯指数波动较大,形成顶峰;转转仅在2017年11月资讯指数有波动,且幅度不大。
  • 闲鱼的舆论热点主要集中在信用速卖功能上线,转转的舆论热点主要集中在二手手机交易;
  • 也在同一时间,闲鱼v5.9.0版本 发布短视频、视频聊天、信用速卖;转转v3.7.0版本 圈子、短视频上线、手机支持寄存售卖。

舆论热点与产品功能迭代保持一致,两款产品下载量激增,形成又一上升拐点(可对比查看下面的下载量趋势示意图)。

从人群属性来看:

闲鱼与转转比较一致,年龄在30~40岁区间的用户均超过一半占比53%,年龄在20~30岁区间的用户占比20%左右,中青年用户群体占比超过70%;男性用户占比均接近80%。

这与当前二手交易平台主要经营的商品类目有关,正处中青年的男性用户,线上消费能力强,普遍较为关注3C数码,二手手机这些热门类目的商品交易。

2. 酷传iOS排行对比分析

最近30天内,酷传iOS排行对比:

两者在总榜及购物类目下的排名都非常接近,尤其近来在购物类排名第四、五,仅次于淘宝、拼多多之后。

市场所趋,二手交易与综合电商关系紧密,用户共享、互为流转,品类共通,形成竞争生态。

排名非常接近,两款产品的竞争加剧。

3. 酷传iOS用户评论分析

看最近30天内好评发现:

  1. 用户对二手交易这件事的认可和接受程度在不断提高,资源重新配置,物品流转、习惯养成。
  2. 随着消费升级,物欲横流,用户的二手交易需求爆发,二手交易平台顺势而起,满足用户需求,给用户带来价值。

看最近30天内差评发现,问题主要集中在以下3个方面:

  1. 平台上假货太多、骗子太多、微商横行,买卖双方的利益得不到保护;
  2. 客户无用,形同摆设,售后及申诉不得果;
  3. 频繁骚扰用户,评价提醒、消息提醒、推送提醒、更新提醒……不胜其烦【闲鱼】。

用户对平台验机的不信任【转转】。

由此可见:

  1. 二手交易平台面临的最大问题就是——没有规范、统一的标准,商品质量、新旧标准、售后追责问题都无法与标准成熟规范的电商平台相比;
  2. 闲鱼与转转作为二手交易的两强存在,更有着规范和统一交易标准的行业责任。

4. 安卓市场下载量分析

(1)从安卓市场下载量来看

探索期阶段:

闲鱼(原名“淘宝二手”)未获取到更名前的有效下载量,更名后又度过了一段漫长的探索期,用户对产品还不了解,用户下载量增长缓慢,产品及团队都还在探索中,当时二手市场前景尚不明朗,闲鱼作为领头羊,正在摸索中前进。

直至2016年11月的v4.0.0版本闲鱼租房上线后才有明显变化,用户量快速增长。闲鱼租房,小到一张床,大到办公室、厂房都能租,主打真实房东,免中介费,超多房源,满足了闲鱼用户的租房需求。

转转自2015-10-13上线,很快接入微信,流量红利无法阻挡、加之赶上春节特别版的发布,仅用半年时间在2016年1月的v1.2.0版本就获得了100多万的用户下载量,后面几个版本的下载量均有大幅度提升,在2017年4月前的下载量均小幅超越闲鱼,转转后来居上,发展势头迅猛。

成长期阶段:

在2017年4月的v4.1.0 版本闲鱼的鱼塘2.0上线、可以创建兴趣鱼塘,下载量极速增长,两款竞品有短暂的交织后,闲鱼一度超越了转转,显得更加强势。从用户评论及下载数据可见,闲鱼更重社区氛围的建设和发展,其用户也喜在此问答聊天玩社交。而同期转转在产品迭代上并没有大的动作(微信官方小程序平台建设中),仅是优化流程,修复bug。

闲鱼在2017年10月后的v5.9.0 颁布上线发布短视频、视频聊天、信用速卖功能后,用户下载量增长迅速。几乎又是同期转转发布v3.7.0版本,类似鱼塘社区属性的转转圈子,以及短视频上线,两款产品又几乎同时正式进入了快速成长期。

小结:

闲鱼随着后续版本中社区属性的鱼塘升级,塘民买前私聊沟通,信用速卖服务体验优化,用户增长又迎来了又一高峰,当前闲鱼稳居二手市场老大的宝座。

转转紧随其后自营的转转优品,以及保卖服务上线,用户增长加速。当前转转与闲鱼有并驾齐驱之势,同时正在慢慢逼近。

(2)从版本迭代及上线功能看闲鱼

闲鱼注重社区兴趣鱼塘的建设,基于社区的二手交易平台是闲鱼的志向所在。品类齐全,在二手交易市场需求中注重搭建平台。租赁、视频、信用速卖是用户的真实需求也是大势所趋,闲鱼正在顺势而上。

(3)从版本迭代及上线功能看转转

转转注重交易,整体产品方向及落地都在不断优化流程,提升服务,提高交易效率,转转圈子、视频的上线更是为引流、转化和留存服务。转转自营主导的转转优品及保卖服务,主打3C数码,是在为自己建设壁垒,形成竞争优势,做二手更专业。

三、转转成长分析

1. 业务流程及功能架构

如图,这是转转v1.6.5版本的业务流程图,时至今日,买家购买流程以及卖家发布流程并没有太大变化,其中色块的功能有了较大的优化,用户体验有所提升。

比如,发布操作优化:

  1. 之前发布操作不能连贯,只能一张一张发图,需要在转转页面和图片库频繁的来回切换,上传速度慢;
  2. 不小心误点击了“返回”,之前编辑的都不被记录,再点击进入发布时,需要重新编辑;
  3. 发布闲置需要完成“上传图片—分类描述—填写价格”后方可发布成功。

  1. 如今发布操作简洁连贯,容错性好,可一次选择多张图片,也可以发布10S短视频;
  2. 描写宝贝详情时,输入键盘上还还可滑动显示“入手渠道、转手原因、规格尺寸、新旧程度、使用感受”等关键字提示信息;
  3. 只需在一个页面“上传图片+写标题描述+选分类+标价格+同步圈子选择”完成宝贝详情的编辑,即可点击发布;
  4. 即便有误操作,之前编辑的痕迹也会被保留在“我发布的”待卖清单列表,点击进入后可以继续编辑,给用户的体验非常友好;
  5. 发布成功后对用户有三个引导:引导查看宝贝详情,可继续编辑修改再发布;引导用户分享及拉新获得现金奖励;引导用户参与“闲置达人”集卡活动,发布—集卡—得红包,从而增加用户粘度,提升发布量,卖家亦是买家促进用户频繁交易。

比如,聊天功能优化:

之前的聊天页面功能非常单一,卖家买家只能尬聊,聊天意愿不高;遇到砍价,不小心挥了大刀砍到卖家不高兴了,可能这单也就拜拜了。

(1)如今的聊天页面体验非常不错,对话框里给卖家买家都提供了常用话述。

买家可以看到的:“这位转友,你的宝贝很棒哦~”“不知当讲不当讲,宝贝能便宜点么”。

卖家可以看到的:“这位转友,眼光很棒哟~”“发货啦,签收时可仔细检查一下”。

(2)当对方一直未读时,可以通过短信和电话“戳TA一下”一键给对方发消息提醒,便于尽快联系上对方,提高交易效率。

(3)还免费提供转转聊天表情,打招呼、卖萌、喜欢、鼓掌……

(4)后来又上线了视频聊天功能,发位置,发送其他待卖宝贝;这些辅助功能都在帮助用户赶走初聊小尴尬,礼貌用语和友好沟通,更加有利于成交,提高交易效率,提升交易双方的使用体验。

2. 产品结构与需求场景

随着用户需求的不断提升,产品结构发生了较大变化,不断开拓引流渠道,扩展并深挖品类,提供更加专业的服务及保障,在满足用户需求的同时,不断提高平台的专业性,提升交易效率。

流量来源:

用户主动在转转APP内发布闲置,用户通过小程序在转转官方闲置社、转转个人闲置社(以社长为中心运营的转转闲置社区)。

转转二手交易网(近日,也就是2018年7月初,在微信—我—钱包—第三方服务板块新增加了入口)发布闲置。

以及来源于58同城APP,这些二手信息全部会基于个人微信账户完成同步信息同步。

品类扩充:

  • 转转主营的二手手机与富士康达成合作,专业质检验机,为手机二手交易加强保障。
  • 转转与海尔家电合作,为用户提供大件家电、厨电等物品的同城拆卸、清洗、检修、运输和安装服务。
  • 转转与58速运等物流渠道紧密合作,解决大体积、大重量、易碎怕摔的闲置物品在交易中的痛点,节省买卖双方的时间成本和交易成本,突出二手交易固有的价格优势。
  • 上线的转转圈子可以基于微信好友圈、兴趣圈子、LBS同城圈子,与圈内好友紧密互动,有利于提高用户粘性,提升交易效率。

交易支付:

主要以微信支付为主,部分品类支持信用卡支付。

之前主要是依靠微信关系链和芝麻信用提供信誉保障,近期官方已将芝麻信用下线,主要依靠实人认证,转转认证,微信关系链提供信誉保障,可见转转与微信有心深度融合,建设社区电商信用体系。

物流配送:

闲鱼较转转相对有特别优势之一的就是物流配送,闲鱼除支持第三位物流外还有自营的菜鸟官方物流,转转仅支持第三方物流及同城自取。

3. 功能迭代、运营信息及数据表现

转转从0到1的探索,直至发展到如今,已进入快速成长阶段,从重要的版本发布,功能迭代以及线上线下运营活动的开展,行业合作的达成,都能看到明显的数据增长。

2016年,正处于探索期的转转,思路清晰,有的放矢,切入点稳准,先接入微信关系链,再全新规划做转转自营,兴趣圈子的尝试,母婴群体切入。

2017年,产品结构已有模样,基础功能建设完成,接入微信小程序,发起转转公益,引入母婴合伙人,开启运营闲置社,正在全方位开源引流。

2018年,随着二手平台建设完善,在持续优化现有业务及合作的同时,不断尝试扩充合深挖品类,满足用户需求,持续优化体验,为用户提供更专业的交易服务。

四、发现与思考

通过调研分析转转的成长,发现有很多值得学习和思考的地方:

1. 转转是一款产品与运营完美结合的产品,随业务特征不同,产品及运营轮换主导

引流主要是由运营驱动完成的,产品在背后辅助实现功能提供服务。比如:转转圈子、闲置社都是运营发起并持续运转的。

尤其是闲置社,前期招募母婴合伙人、人员审核、合同签订、账户开启,给社长培训指导如何运营闲置社,邀请新用户活动,与品类结合的专场活动运营,每周拉新及补贴数据统计,社长群运营维护,过程中问题反馈及跟踪处理等等,都是有闲置社运营小团队驱动完成的。产品很好的做了迁移服务,功能无需新增,与转转APP同步实现。

基本保持一个月左右上线一个版本的节奏迭代产品功能,核心功能的新增及优化、业务拓展、优化体验等等无可厚非这都是产品驱动完成。

2. 专注做二手交易是转转的核心竞争力

流量获取、转转优品、品类扩充、兴趣圈子、闲置社发起、跨行合作等这些都是围绕二手交易在做延展和服务。

满足用户二手交易需求,缩短交易流程,提升服务保障,让交易更加简洁、提高用户体验,转转一直在专注做二手交易这件事。

3. 与相关行业互联互通是转转快速成长的关键。

与富士康、海尔、58速运合作,为平台用户提供更加专业、便捷、高效的交易服务,与此同时互联互通也让转转快速成长起来。

未来,像租房、二手房、租赁、二手车、宠物、票务卡券、旧物回收等都是可以预见的业务扩展方向,如此一来,也是更好对58的二手业务做承接和开拓。

类似与富士康、海尔的更多跨行合作,互联互通,也是必将持久延伸的。在不断优化交易流程,提高交易效率的同时,保障商品质量,建设让用户放心、信任的二手交易平台,规范和统一交易标准也是转转持续努力的方向,这也将会是二手物品交易未来的机会及业务增长核心所在。

 

本文由 @winnie0825 原创发布于人人都是产品经理。未经许可,禁止转载

题图作者提供

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评论
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  1. 百度指数看年龄分布感觉不是很准

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  2. 闲鱼前身淘宝二手,在二手交易领域占了先天优势;转转腾讯系,占了用户人脉和生活画像的优势。显然闲鱼在交易方面有很多优势,但是转转也许能在群组生态建设方面实现弯道超车?

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    1. 拭目以待咯

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