“带货女王”之争:导购电商app行业研究报告

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互联网改变了人们的消费习惯,将消费场景逐步从线下拉到了线上。这一改变不仅催生了淘宝、京东等大型电商,也为导购电商行业带来了勃勃生机。从2006年的返利网,到淘宝、金立、豆瓣等介入,导购电商正在成为一部分消费者的消费入口,引导着这部分消费者的消费习惯。

以下是报告节选:

本文观点:

  • 截至2017年5月最后一周,导购电商app市场渗透率为5.6%,用户规模超过5000万
  • 购物大厅与返利网居行业渗透率冠亚军位置,但两者过去一年的渗透率整体上均明显处于下跌状态
  • 什么值得买最受新用户青睐,30天留存率更高达75.2%
  • 购物大厅用户忠诚度最高,未安装竞品的用户高达98.1%
  • 买买买的多为女性,导购电商app的用户接近八成为女性
  • 广州深圳两驾马车拉动,广东人民最爱导购电商app

第一部分:行业趋势

导购电商app渗透率及用户规模变化

截至2017年5月最后一周,导购电商app市场渗透率为5.6%,用户规模超过5000万。

极光大数据显示,导购电商app行业渗透率在过去一年整体处于下滑状态,直至近三个月才出现小幅回暖。

导购电商app分类

目前导购电商主要分为三类:返利折扣型、全网比价型、内容驱动型。

返利折扣型和全网比价型的导购电商app吸引价格敏感度高的用户,内容驱动型导购电商app更吸引重视品质和体验的用户。

主流导购电商成立时间轴

导购电商平台从PC端时代就开始涉猎这一领域。

国内最早涉足电商导购的返利网成立于PC时代,2010年移动互联网时代开始蓬勃发展的时期也抓住了机遇,在移动端获得了良好的持续发展,近日或在国内A股上市。

主流导购电商app背景

阿里系导购电商app多达7款。

早在2012年,淘宝就已经开始重视导购电商带来的流量,对非阿里系导购电商进行佣金接口限制,并于2014年3月投资堆糖,逐渐布局垂直海淘导购app淘我要、年轻女性导购分享社区app爱逛街和侧重内容营销的淘宝头条。

主流导购电商app融资情况

依靠导购电商起家的蘑菇街完成垂直电商转型,估值超过30亿美元。

目前,主流导购电商app行业融资情况良好,除了背靠阿里、金立、豆瓣、网易、虎扑和唯品会等大牛的导购电商app,依靠导购电商起家的蘑菇街和返利网估值也已分别达到30亿和10亿美元。

第二部分:竞品分析

5月导购电商市场渗透率top10 app

购物大厅:背靠金立,渗透率名列导购电商app第一。

根据极光大数据统计,导购电商市场渗透率top5 app分别为购物大厅、返利网、一淘、堆糖和什么值得买,其中购物大厅和返利网过去一年的渗透率整体上明显处于下跌状态。

渗透率top10 app(日新增用户数量)

日新增用户量top3 app:购物大厅、返利网、一淘。

购物大厅过去半年日均新增用户量为15.6万,返利网和一淘则分别为7.3万和6.9万,其余主流导购电商app的日均新增用户量不到3万。

渗透率top10 app(30天留存率)

什么值得买:新用户体验最佳,30天留存率高达75.2%。

在导购电商渗透率top10 app中,什么值得买、识货、堆糖和购物大厅的30天留存率超过六成。

渗透率top10 app(app独占率)

购物大厅app独占率最高,堆糖和柚子街其次。

  • 在购物大厅的用户中,未安装竞品的用户高达98.1%,用户忠诚度高
  • 堆糖和柚子街的忠诚用户比例则分别为90.2%和88.3%

主要导购电商app DAU

返利网:过去半年日均DAU达62.3万

  • 电商盛典“双十二”对返利网和一淘DAU的拉动效果显著
  • 用户在农历新年期间对导购电商的关注度下降,多款导购电商app的DAU在此期间跌至过去半年的谷底

主要导购电商app用户使用习惯

淘粉吧的用户使用习惯表现出色。

  • 购物大厅活跃用户日均使用次数最高,日均使用时长却是最短的
  • 淘粉吧的活跃用户日均使用次数和使用时长均名列前茅

用户安装导购电商app数量分布

近九成用户仅安装一款导购电商app。

在导购电商app用户中,平均每个用户安装1.2款导购电商app,89.0%和8.4%的用户会分别安装1款和2款,不到3%的用户会安装2款以上导购电商应用。

第三部分 用户画像

导购电商app用户画像

导购电商app用户:女性主场,“老少皆宜”

在导购电商app用户中,接近八成为女性,各年龄段分布均匀,16-25岁、26-35岁和36-45岁的用户量接近,占比均在两成到三成之间,46岁以上用户占比也超过了15%。

导购电商app用户画像

最受导购电商app用户偏爱的app:购物大厅

购物大厅、金立软件商店和支付宝在导购电商app用户中的渗透率较它们在全国移动网民中的渗透率分别高24.7%、24.0%和23.9%。

导购电商app用户画像

导购电商用户城市等级分布与全国移动网民基本一致

43.6%的导购电商app用户来自一二线城市,其中12.6%和31.0%的用户分别来自一线城市和二线城市。

导购电商app用户画像

广东省:得益于广深两城的拉动,导购电商用户量打败全国其余33个省级行政区,名列第一

导购电商用户量占比top5城市分别是上海、北京、重庆、广州和成都,用户量占比均在2%以上。

购物大厅用户画像

购物大厅:用户低龄化,接近五成用户不到20岁

购物大厅用户画像

用户量最高的省份和城市分别为广东和重庆。

接近七成的购物大厅用户来自三线及以下城市,占比高于国内移动网民。

返利网用户画像

返利网用户:偏爱支付宝和淘宝,青睐OPPO R9。

数据显示,返利网超过六成用户为女性,逾七成用户不到30岁。

返利网用户画像

返利网:约五成用户来自一二线城市。

返利网来自一二线城市的用户占比高于国内移动网民,北上广深四大一线城市用户量占比为14.5%。

一淘用户画像

1、一淘:女性用户居多,20-29岁的用户占比超过六成

2、一淘:每100个用户中有接近12个来自广东,9个来自江苏,8个来自河南

报告说明

数据来源

极光大数据,源于极光云服务平台的行业数据采集及极光iAPP平台针对各类移动应用的长期监测,并结合大样本算法开展的数据挖掘和统计分析

数据周期

报告整体时间段:2016年1月-2017年5月

具体数据指标请参考各页标注

数据说明

导购电商app包括购物大厅、一淘、豆瓣东西等230余款应用

报告其他说明

极光数据研究院后续将利用自身的大数据能力,对各领域进行更详尽的分析解读和商业洞察,敬请期待

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评论( 2

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  1. 一只向汪进化中的猿

    有需求就会有市场 ;-)

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  2. 努力赚钱

    这是购物大厅的软文吗

    回复

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