买药新姿势!医药电商市场规模高速增长,用户消费习惯逐渐养成

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曾几何时,我们买药必须得到药店才能购买;现在不仅可以在网上买药,一些头痛脑热的简单小病都可以在网上完成。移动互联网的发展,更是让大家逐渐养成了网上买药的习惯。易观分析针对医药市场的增长和用户习惯的分析,汇总成这篇文章,希望能对你我有所帮助。

经过多年发展,医药电商步入高速发展期,形成三种成熟的商业模式,加速线上线下融合,解决传统医药通路痛点,构筑医药新零售生态圈。政策规范行业健康发展的同时,也为医药电商带来下一步红利,伴随着医药物流的升级、运营能力的提升,医药电商将加强综合服务能力建设,满足患者更深层次的用药和医疗需求。

一、中国医药电商市场发展背景

1. 政策总体积极鼓励,促进医药电商渠道进一步打开

在政策层面,总体呈现积极鼓励的态势。随着监管日趋规范化,医药行业将走出无序竞争,以“两票制”、带量采购为代表的政策将促进行业更健康地发展。同时,推进线上医保支付打通、电子处方流转、网售处方药解禁等将带来下一步红利,促进医药电商渠道进一步打开。

2. 人口老龄化加剧,医疗健康消费支出增加

中国65岁及以上人口数量在2020年已达19059万人,占总人口的13.5%,占比持续增加,人口老龄化加剧,发病人口率上升,医疗健康市场进一步扩大。

国内居民人均可支配收入稳步上升,消费模式正在升级,随着人们健康意识的增强,医疗保健消费支出占比也在逐渐上升,为医药电商奠定了需求基础。

3. 医疗服务流程线上化、数字化趋势凸显,医药电商具有规模效应优势

医疗服务线上闭环逐步完善,更多流程实现线上化,患者就医行为改变,大众对于互联网医疗的认知度和认可度迅速攀升。作为互联网医疗的重要组成部分,医药电商也随之成长起来。

与线下药房相比,医药电商能够触达更广泛的用户,能够实现规模效应,议价能力更强。同时,可以提供有效的用户教育,对于营销创新产品亦更为有效。越来越多的消费者被在线零售药房吸引,而越来越多的线下药店也寻求与线上渠道合作。

4. 快递物流网络日趋完善,医药物流服务与技术全面升级

网购已成为人们生活中的一部分,快递服务业务量随之逐年攀升,2020年达833.6亿件,同比增长31.2%,快递物流也愈加完善,形成全覆盖的仓储运输网络。

医药物流实现信息化、智慧化,帮助医药电商有效整合上下游资源,同时,探索更符合市场需求的物流服务,实现医药物流服务升级。

5. 医药电商行业经过多年发展步入高速发展期

探索期阶段以争取流量、赚取差价收益为主要特征,2009年加速审批后,大量厂商涌入市场。

市场启动期间,政策不断开放,用户认知和市场集中度逐渐提升,资本市场关注度提升。

高速发展期中,形成较为稳定的商业模式,市场格局逐渐清晰,医药电商深耕垂直细分市场,加速线上线下融合,进行差异化竞争。

未来应用成熟期中,市场发展趋于成熟,进入门槛提高,竞争加剧。

二、中国医药电商市场发展现状

1. 医药电商市场规模高速增长,成为互联网医疗盈利增长极

受利好政策影响,市场规模继续高速增长,在疫情的催化下中国2020年医药电商市场交易规模逼近2000亿元,渗透率稳步提升,随着政策的开放与推进,行业将迎来新一轮增长,市场规模还将继续扩大。

在互联网医疗企业中,最早实现盈利的是京东健康,其医药电商业务2020年占比86.7%,而其他两大港股上市互联网医疗企业,医药电商业务占比也很高,可见,医药电商已成为互联网医疗的盈利增长极,是其中必不可少的重要一环。

2. 医药电商加速线上线下融合,构筑医药新零售生态圈

3. 互联网巨头入局奠定行业格局,传统药店积极寻求数字化转型

互联网巨头在医药电商领域具有天然的优势,京东、阿里、美团、拼多多等巨头相继入局以来,行业竞争格局被改写,占据大部分流量,马太效应凸显。

互联网巨头多具备平台运营形式,为传统连锁药店提供了转型的窗口,线下药店入驻医药电商平台,依靠互联网平台流量优势拓展销售渠道,积极拥抱数字化转型。同时,各大平台也为连锁药店提供网店建设服务,助推药店线上化、数字化。

4. 医药电商以三种模式介入,解决传统医药通路痛点

 

5. 医药电商模式——自营+平台B2C兼顾,满足用户多元需求

医药电商的B2C模式是指卖方直接面向消费者的商业模式,分为自营式B2C和平台式B2C,互联网医药电商平台一般二者兼顾,提升产品供应能力,满足C端用户多元需求。

尽管市场份额不是最大,但B2C已成为医药电商中最成熟、最活跃的市场,以天猫医药为例,2021财年活跃用户已经达到2.8亿。

6. 医药电商模式——B2B加速成长,自营式以产品和价格优势更能吸引终端客户

医药电商的B2B模式是指卖方面向采购终端的商业模式。近年来,医药B2B呈现出交易体量持续增加、参与主体多样化、商业模式崭露差异化的特点,进入加速成长的阶段,成为单体药店及基层终端采购的重要工具。

和B2C模式相似,B2B也可以分为自营式和平台式,尽管各有优劣,但自营式B2B具备产品和价格的优势,能够吸引更多终端客户,更能成为企业的主流选择。此外,政府主导B2B是非营利性的药品集中招标采购平台。

7. 医药电商模式——消费习惯逐步养成,O2O持续为线下药房吸引流量

医药电商的O2O模式是指消费者在线上下单,零售终端安排线下指导及药品配送,通过销售价差、交易佣金和为线下导流等方式进行盈利。同样,医药电商O2O既有依托线下连锁店物流的轻资产平台模式,也有自建物流团队配送药品、布局线下药店的重资产自营模式。目前O2O模式规模仍较小,通常订单呈现“小而散” 的特点,更多的是作为线下药店的延伸服务而存在。

随着用户用药及时性需求被挖掘、外卖习惯的养成,医药O2O得到一定程度的增长,凭借价格、选择、服务、易监管等方面的优势持续为线下药房吸引流量,提升门店服务半径,提高用户粘性。但配送费用高、消费频次低、利润率低等问题依旧等待行业解决。

8. 增强供应链管理能力,提高自营店运营效率

由于自营模式下医药电商能够摆脱平台角色桎梏,对供应链控制力更强,能够从医药交易中获取更多利润,有实力的互联网医药电商平台纷纷开出自营店,拓展全渠道经营布局,这对其供应链管理能力提出更高要求。

医药电商主要从产品流和信息流两方面发力,提升供应链管理能力,降低存货周转天数,提高自营店运营效率,与供应链合作伙伴实现共赢。

9. 处方药网售政策逐渐明朗,推进处方药线上渗透率走高

处方外流和电子处方流转的推进促进医药分离,药品院外市场打开,网售处方药逐步解禁为医药电商带来新的机遇和增长点。各厂商加速处方药业务布局,扩大处方药销售规模,实现处方药线上渗透率提升。

10. 持续提升用户体验,满足用户更广泛的医药服务需求

药品消费非标准化,消费者购药前往往存在一定的问药需求,在疫情的催化下,诊疗服务获得高速增长,为了方便用户使用、为其提供更专业的用药指导,医药电商积极拓展用药科普、在线问诊、专家咨询等业务,提升平台专业性。

另一方面,针对用户特点,医药电商也推出慢病续方、吃药提醒等贴心服务,为用户提供全方位医疗健康保障,增强用户粘性。

三、中国医药电商市场趋势分析

1. 随着用药需求不断扩大、线上购药习惯延续,医药电商仍具有较大发展潜力

居民健康意识逐步增强,部分慢性病行为危险因素流行水平呈现下降趋势,但不健康生活方式仍普遍存在,慢病患病呈上升趋势,加上随着卫生健康服务水平提高,慢病患者生存周期延长、人口老龄化等因素,慢性病患者基数仍将不断增长,用药需求随之扩大。

尽管疫情缓和之后,医药电商活跃用户规模有所下降,但与2019年相比仍有较大幅度上涨,用户线上购药习惯养成,留存下一批用户,预计未来仍有增长空间。

2. 新特药、罕见病用药、跨境药品将成为医药电商新增量

新特药、罕见病用药以及跨境药品在线下医院、药店等常规渠道往往难以获取,而医药电商具有平台属性,可以囊括更多的药品品类,解决信息不对称、医疗资源分布不均的问题,满足非常规用药患者的需求。

医药电商未来将更多的与药厂在新特药、罕见病等领域深度合作,破冰、探索跨境医药,为患者构建更便捷、高效、安全的线上购药平台,掘金医药电商新蓝海。

3. 提升综合服务能力,向健康服务商转型,覆盖患者全生命周期健康管理

医药电商平台将在专科化的基础上,淡化医药电商功能界限,提升综合服务能力,增强在线医疗布局深度,拆分患者生命健康周期,探索患者用药场景,增强不同场景下的服务能力,为患者提供“一站式”医药服务,满足患者更深层次的用药和医疗需求。

在慢病管理方面,全生命健康周期的医药服务尤显价值,从诊断、检测到用药、康复等场景的打通,能够为慢病患者带来更便捷的体验,实现医药电商从产品到服务的跨越。

4. 打通药厂营销通路,赋能线下药店提高营销效率

医药电商在日常交易中积累下海量用户数据,能够与药厂等供应商进行合作,缩短营销传播通路,打通上下游信息流通,为药厂提供更有针对性的药品研发与上市依据,精准识别市场需求,通过专业的数字化营销能力帮助药厂触达目标市场,降低营销推广成本,发掘品牌增长的新机遇和方向。

零售终端方面,线下药店依托医药电商平台触达更广泛的用户,采取精准的市场营销投放策略,利用大数据算法对用户进行千人千面的精准推荐,节约获客成本;同时,建设数字化与智能化的会员服务体系,开展多元化的会员活动,提高会员粘性,促进收入提升。

 

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作者:易观分析

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