HK|开户流程雇主同意书信息修复调研

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金融行业用户在开户时,需要提供雇主同意书,下面分析某金融app,结合了不同app上传的雇主同意书来分析优化流程。

一、需求背景

  1. 所有用户在职业状况页,都会看到雇主同意书信息,但是非金融从业人员不易理解这段内容,造成大部分用户在页面的信息阅读负担
  2. 即使用户有雇主同意书,在流程上的操作也很繁琐,流程很长

二、名词解释

1)雇主同意书背景

持牌人或注册人的董事(非执行董事除外)或持牌公司雇员、在进行开户时,需要提供雇主同意书后,才能进行开户

2. 雇主同意书界面

三、问题出现原因

  1. 在开户流程中,给所有用户都展示了该段文字,造成了用户的困惑
  2. 只能通过人工手动驳回才能触发提交CL证书入口,造成开户流程过长

现有流程都是后台审核人员手动触发邮件进行收集:

四、用户侧改动

方案一:通过脚本优化现有流程(不推荐使用)

1)方案出发

2)改动点

2.1 改动页面

取消提示信息

2.2 改动逻辑

通过脚本预先检测行业及公司名称,如果符合条件,自动发送邮件,邀请用户填写cl证书,不符合则进入crm系统中进行人工审批

优缺点

方案二:提供不同页面优化现有流程

1.用户选择金融行业,弹出选择框,

提供勾选框,用户勾选后展示文件上传组件/页面

1)改动点

1.1 改动页面

1.1.1 页面删除

1.1.2 页面新增

2)改动逻辑

3)优缺点

4)存在场景

竟品分析

五、结论

从开发成本,逻辑复杂度,可控性考虑,推荐使用方案二

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题图来自Unsplash,基于CC0协议

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