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AI,个人随笔

Gavin Baker：所有人都在等 AI 泡沫，但算力还是不够

都在等AI泡沫破裂，Atreides创始人GavinBaker却找不到恶化的经营指标。他把争论拉回需求侧：真正高强度用AI的人不到千万，企业内Token消耗呈幂律分布，最积极的工程师是中位数数十倍。文章据此判断算力到底够不够。

有新Newin

AI投资数据中心英伟达

搁浅的数据中心

当第四次AI浪潮以「类脑智能」之名席卷而来，那些上一轮泡沫中搁浅的数据中心，成了最刺眼的警示。本文以一场「算力废墟观光」为线索，带你穿越鬼城、保障房、爆破现场与大厂旧址，揭示AI狂欢背后重复的资本游戏与遗忘周期。

脑极体

AI泡沫数据中心案例分析

AI,个人随笔

a16z 募了 11 亿美元，AI 的下一场竞争正在深入机架与电网

以软件投资闻名的 a16z 募集 11 亿美元成立 Machine Age Fund，专门投资芯片、内存、网络、数据中心、机器人与家用 AI 设备。文章指出，模型越强，软件反而要求更多算力与电力，AI 的竞争正深入到机架、冷却与可新增数十吉瓦的电力系统。

深思 SenseAI

A16Z 数据中心案例分析

AI,个人随笔

当所有人都在担心AI泡沫，a16z却说真正的风险完全相反

泡沫叙事掩盖了更危险的事实。a16z 的 David George 与 Gavin Baker 用硬数据反驳：Nvidia 数据中心回报周期已压缩到九到十个月，而全球 AI 重度付费用户不足一千万。风险不是算力过剩，而是严重短缺。

深思圈

A16Z Nvidia 市场分析

AI,个人随笔

风机开始炼 Token 了

DeepSeek在乌兰察布建1吉瓦数据中心，远景科技投产全球最大AI算力设施，中国AI产业因芯片受限与电价高企，正将算力西迁至风电资源区。本文解析这场由电力驱动的产业迁移，以及新能源公司如何反向整合算力产业链。

王智远

DeepSeek 数据中心案例分析

AI

中国大模型的价格，究竟是怎么打下来的？

中国AI模型正以惊人的电价优势席卷全球API市场。当推理成本成为大模型商业化的关键变量时，中国依托全球最低的工业电价、特高压输电网络与东数西算工程的协同效应，构建起从千瓦时到Token的超级转化效率。本文深度拆解电力基础设施如何成为中国AI出海的隐秘武器，揭示大模型竞争正在从算法较量转向能源效率的终极博弈。